近四十年來，摩爾定律一直是推進核算機職業(yè)開展的中心驅動力。隨著摩爾定律接近極限，在成本和功耗的兩層制約下，指數(shù)級的功用增加逐步放緩。而AI和加快核算則是在算力需求激增、數(shù)據(jù)中心功耗暴升背景下延續(xù)摩爾定律，完成可繼續(xù)開展、數(shù)字化以及杰出功用的最佳工具。近來崛起的ChatGPT和AIGC正在推進企業(yè)重塑產品以及商業(yè)模型，重構企業(yè)中心競爭力。
在2023年GTC大會上，英偉達CEO發(fā)布了四個全新推理渠道，每個渠道都包含針對特定的AIGC推理作業(yè)負載優(yōu)化的NVIDIAGPU以及專用軟件，此外，英偉達推出了全新的DGXH100核算渠道、NVIDIAOVX服務器以及BlueField-3數(shù)據(jù)處理單元。其間，NVIDIABlueField-3數(shù)據(jù)處理器（DPU）是第三代片上數(shù)據(jù)中心基礎設施，具有上一代2倍的內核數(shù)量，支持從云到中心數(shù)據(jù)中心再到邊際核算，構建軟件界說硬件加快的IT基礎設施。BlueField-3卸載、加快和阻隔軟件界說的網絡、存儲、安全和辦理功用，從而顯著提高數(shù)據(jù)中心的功用、功率和安全性。
值得重視的是，目前，全球正處于AI浪潮中，海外以OpenAI旗下的GPT大模型為代表，越來越多的C端用戶和B端廠商接入生態(tài)，在AI賦能后，產品和使用端都呈現(xiàn)了較為顯著的活躍改變。微軟現(xiàn)已率先將GPT-4接入了Office等全系列工作場景，預期后續(xù)會有更多的現(xiàn)象級使用呈現(xiàn)，國內商場也獲益于百度文心一言大模型的發(fā)布，未來有望在使用端迎來百花齊放。
國金證券分析指出，AI的開展將重塑電子半導體基礎設施，海量數(shù)據(jù)收集、清洗、核算、練習以及傳輸需求，將帶來算力和網絡的迭代晉級，利好AI數(shù)據(jù)中心及邊際高速運算大量使用的CPU/GPU/FPGA/ASIC，HBM存儲器，3DNAND，DDR5，以太網PHY芯片，電源辦理芯片，PCB/CCL以及光芯片。
根據(jù)PrecedenceResearch的數(shù)據(jù)，2022年全球人工智能芯片商場規(guī)劃為168.6億美元，22-32年CAGR有望達29.7%。因此看好人工智能加快開展對電子職業(yè)帶來的開展新機遇，細分板塊有望繼續(xù)獲益。
點評：多模態(tài)大模型已在多范疇具有專家能力，商業(yè)化進程不斷加快，未來將深度賦能千行百業(yè)。而以GPT-4/文心一言為代表的預練習大模型將是這一輪AI浪潮的重要革新。
這里，經過整合天風、安信、國信等10余家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。
1、芯原股份
公司是國內半導體IP龍頭企業(yè)，主營事務為一站式芯片定制事務和半導體IP授權事務。公司產品下游使用廣泛，首要有消費電子、汽車電子、核算機及周邊、工業(yè)、數(shù)據(jù)處理、物聯(lián)網等范疇，首要客戶包含老練的芯片設計公司和IDM、新式的芯片設計公司，以及系統(tǒng)廠商、大型互聯(lián)網公司等。我國努力打造自主可控的半導體產業(yè)鏈，帶來半導體IP需求不斷提高。公司不斷豐富IP種類，加強先進工藝IP事務，搶占商場份額，推進業(yè)績增加。
——安全證券
2、科大訊飛
在生成式預練習大模型范疇，公司具有數(shù)據(jù)、算法和算力三個要害要素的中心競爭優(yōu)勢，公司將在生成式預練習大模型范疇代表中國完成打破。根據(jù)公司公告，公司將在2023年5月6日發(fā)布生成式預練習大模型的產品級使用。在ChatGPT浪潮下，公司在生成式預練習大模型范疇緊跟全球開展，在跟跑到并跑的一起，有望在擅長的根據(jù)地事務場景做到領跑。預練習認知大模型技能未來與公司才智教育、才智醫(yī)療等根據(jù)地事務場景深度交融，將為公司開展帶來巨大的幻想空間。
——安全證券
3、浪潮信息
近來公司攜手淮海智算中心進行超大規(guī)劃參數(shù)AI大模型練習功用測驗，千億參數(shù)規(guī)劃的自然語言AI單體大模型的練習算力功率達53.5%，創(chuàng)業(yè)內新高。數(shù)據(jù)基礎設施方面，公司存儲繼續(xù)完善產品布局。經過發(fā)布新一代SSD高速存儲介質，功用大幅提高；公司存儲具有存儲軟件棧和SSD全棧技能研制能力，提高存儲系統(tǒng)功用。
——華鑫證券
4、久遠銀海
公司繼續(xù)拓寬“大數(shù)據(jù)+”民政數(shù)據(jù)服務，在救助、養(yǎng)老、福彩等范疇多點開花，金民工程全國推廣在即，公司民政事務有望繼續(xù)打破。才智城市方面，公司深度參加才智蓉城建造，一起擴張四川地州商場，才智城市下數(shù)據(jù)要素價值轉換事務不斷打破。
——中銀國際
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