概述:雖然近幾年國(guó)內(nèi)涂鍍產(chǎn)能過剩較為明顯,但伴隨產(chǎn)能升級(jí)換代,包括高端板材不斷的投入,其產(chǎn)線產(chǎn)能仍有一定增長(zhǎng),只不過擴(kuò)張速度相對(duì)放緩。從產(chǎn)能供應(yīng)增長(zhǎng)相對(duì)放緩產(chǎn)生的利好而言,涂鍍鋼市跟隨黑色金屬大行情結(jié)束長(zhǎng)達(dá)五年周期熊市便能有所體現(xiàn)?;诮衲戤a(chǎn)能新增情況,預(yù)計(jì)2016年國(guó)內(nèi)鍍、涂層板產(chǎn)量仍將出現(xiàn)微幅增長(zhǎng),預(yù)計(jì)產(chǎn)量增加350萬噸左右。今年市場(chǎng)經(jīng)歷了瘋狂刺激的大牛市,為了對(duì)明年行情有更好的了解及把握,進(jìn)一步深入了解國(guó)內(nèi)涂鍍產(chǎn)品的供應(yīng)情況,為業(yè)內(nèi)提供參考,Mysteel對(duì)國(guó)內(nèi)工廠涂鍍產(chǎn)線產(chǎn)能進(jìn)行全面調(diào)查。具體情況如下:
一、產(chǎn)線產(chǎn)能整體情況
據(jù)Mysteel調(diào)查,截止2016年12月底,國(guó)內(nèi)鍍鋅板卷生產(chǎn)企業(yè)擁有鍍鋅產(chǎn)線367條,設(shè)計(jì)產(chǎn)能合計(jì)9028萬噸,彩涂板卷生產(chǎn)企業(yè)擁有彩涂產(chǎn)線413條,設(shè)計(jì)產(chǎn)能合計(jì)5050萬噸。整體看來,鍍鋅板卷產(chǎn)線產(chǎn)能增長(zhǎng)幅度較為明顯,較去年將增加10條產(chǎn)線,570萬噸產(chǎn)能;彩涂板卷產(chǎn)線產(chǎn)能增長(zhǎng)相對(duì)偏少,較去年增加5條產(chǎn)線,80萬噸產(chǎn)能。
二、產(chǎn)線產(chǎn)能區(qū)域分布
據(jù)統(tǒng)計(jì),目前擁有鍍鋅板卷產(chǎn)線數(shù)量最多的地區(qū)為華東地區(qū),該地區(qū)共有產(chǎn)線195條,所占比例達(dá)到53%;其次華北地區(qū)有產(chǎn)線71條,占比達(dá)19%;中南地區(qū)有產(chǎn)線44條,占比例12%;華南地區(qū)有產(chǎn)線21條,占比例6%;東北地區(qū)有產(chǎn)線17條,占比例5%;西南地區(qū)有15條,占比例為4%;西北地區(qū)有產(chǎn)線4條,占比例1%。
彩涂方面,擁有彩涂板卷產(chǎn)線數(shù)量最多的地區(qū)為華東地區(qū),該地區(qū)共有產(chǎn)線294條,所占比例達(dá)到71%;其次華北地區(qū)有產(chǎn)線52條,占比達(dá)13%;其次華南地區(qū)有產(chǎn)線23條,占比達(dá)6%;中南地區(qū)有產(chǎn)線16條,占比例4%;東北地區(qū)有產(chǎn)線14條,占比例3%;西南地區(qū)有10條,占比例為2%;西北地區(qū)有產(chǎn)線4條,占比例1%。
鍍鋅板卷產(chǎn)線分布餅圖彩涂板卷產(chǎn)線分布餅圖圖1:國(guó)內(nèi)鍍鋅、彩涂板卷產(chǎn)線區(qū)域分布
從產(chǎn)能區(qū)域分布上來看,鍍鋅板卷生產(chǎn)能力最強(qiáng)的地區(qū)仍為華東地區(qū),該地區(qū)有生產(chǎn)能力4330萬噸,所占比例達(dá)到48%;其次華北地區(qū)有生產(chǎn)能力1939萬噸,占比達(dá)21%;中南地區(qū)有生產(chǎn)能力1062萬噸,占比例12%;華南地區(qū)有生產(chǎn)能力642萬噸,占比例7%;東北地區(qū)有生產(chǎn)能力555萬噸,占比例6%;西南地區(qū)有生產(chǎn)能力410萬噸,占比例為5%;西北地區(qū)有生產(chǎn)能力84萬噸,占比例1%。
彩涂方面,彩涂板卷生產(chǎn)能力最強(qiáng)的地區(qū)依舊為華東地區(qū),該地區(qū)共彩涂生產(chǎn)能力3650萬噸,所占比例高達(dá)73%;其次華北地區(qū)有生產(chǎn)能力590萬噸,占比達(dá)12%;華南地區(qū)有生產(chǎn)能力229萬噸,占比例4%;中南地區(qū)有生產(chǎn)能力149萬噸,占比例3%;西南地區(qū)有生產(chǎn)能力157萬噸,占比例為3%;東北地區(qū)有生產(chǎn)能力188萬噸,占比例4%;西北地區(qū)有生產(chǎn)能力53萬噸,占比例1%。
圖2:國(guó)內(nèi)鍍鋅、彩涂板卷產(chǎn)能區(qū)域分布從各省分布情況來看,不難發(fā)現(xiàn),中國(guó)涂鍍生產(chǎn)依舊高度集中于華東和華北區(qū)域,雖然伴隨國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局及產(chǎn)能轉(zhuǎn)移等不斷調(diào)整,其余區(qū)域逐步承接更多產(chǎn)線產(chǎn)能的新投產(chǎn),但這依舊未改變?nèi)A東、華北區(qū)域產(chǎn)能的主導(dǎo)地位。
三、基數(shù)不斷擴(kuò)大 增速繼續(xù)放緩
伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,社會(huì)的消費(fèi)層次越來越高,家電、汽車、建筑裝飾等行業(yè)迎來突飛猛進(jìn)發(fā)展,對(duì)鍍鋅板卷、彩涂板卷等產(chǎn)品的消費(fèi)與日俱增,同時(shí)隨著產(chǎn)品的不斷推陳出新,下游行業(yè)對(duì)涂鍍新產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)也提出了新的要求。接下來簡(jiǎn)單回顧2008年以來國(guó)內(nèi)涂鍍產(chǎn)線產(chǎn)能增長(zhǎng)情況:
圖3:2008年以來國(guó)內(nèi)涂鍍新增產(chǎn)能產(chǎn)線
2008年以前,國(guó)內(nèi)整體涂鍍產(chǎn)線產(chǎn)能基數(shù)相對(duì)較小,而來到2008年以后,一直持續(xù)至2011年,國(guó)內(nèi)涂鍍產(chǎn)能擴(kuò)張較為明顯,每年新增產(chǎn)能均以千萬噸級(jí)別增加,產(chǎn)線增加幅度也在2011年達(dá)到峰值84條。伴隨產(chǎn)能過剩矛盾開始顯現(xiàn),2011-2016年,國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)線產(chǎn)能雖繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但增速環(huán)比已明顯放緩并下降。以2016年為例,國(guó)內(nèi)共新增涂鍍產(chǎn)線15條,環(huán)比降幅52%;新增產(chǎn)能650萬噸,環(huán)比增幅7%。
而對(duì)于2017年產(chǎn)線產(chǎn)能新增動(dòng)態(tài)就目前了解得知,寶鋼湛江、武鋼防城港、浦項(xiàng)重鋼、山東博興等均有鍍鋅線將有投產(chǎn),新增產(chǎn)能超過500萬噸,主要以汽車板、家電板、建筑裝修材為主;而彩涂線則主要有寶鋼黃石、山東富海、山東恒順等,屆時(shí)新增產(chǎn)能或超100萬噸。
四、漫長(zhǎng)熊市結(jié)束伴隨擴(kuò)產(chǎn)放緩 涂鍍市場(chǎng)逐步擺脫困局
伴隨國(guó)內(nèi)黑色金屬行情不斷向下,板材品種價(jià)格經(jīng)歷了大幅跳水的過程。特別以14-15年階段走勢(shì)較為明顯,整體涂鍍價(jià)格重心步步走低,2015年四季度價(jià)格甚至跌破歷史新低,鍍鋅主流價(jià)格一度僅在2400元/噸,彩涂售價(jià)不足3000元/噸,可這還不算最厲害,當(dāng)時(shí)熱卷價(jià)格售價(jià)不及白菜價(jià),單噸價(jià)格僅1700元/噸,其局面極具尷尬。這期間,國(guó)內(nèi)涂鍍新增產(chǎn)線開始由頂峰開始進(jìn)入低谷,畢竟低價(jià)格低利潤(rùn)均不允許產(chǎn)能的再次大量擴(kuò)張。
而事實(shí)也證明,產(chǎn)能擴(kuò)張緩慢的過程中,伴隨2016年國(guó)家供給側(cè)改革調(diào)整,基于落后產(chǎn)能淘汰,原料供應(yīng)收縮,新增涂鍍產(chǎn)能也多以中高端家電、汽車板等為主,多種因素共同使得今年涂鍍行情走勢(shì)完成華麗轉(zhuǎn)身。截止12月中旬,Mysteel統(tǒng)計(jì)主導(dǎo)市場(chǎng)鍍鋅價(jià)格幾乎接近5000元/噸,彩涂?jī)r(jià)格部分已經(jīng)突破6000元/噸。
圖4:國(guó)內(nèi)主要城市板材品種均價(jià)圖
五、中低端產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)仍較激烈
在國(guó)內(nèi)鍍鋅、彩涂板卷產(chǎn)能和產(chǎn)線經(jīng)歷爆炸式增長(zhǎng)之后,中國(guó)涂鍍行業(yè)不得不面對(duì)的是供需矛盾加劇后的產(chǎn)能過剩以及同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)問題。舉例而言,中國(guó)的涂鍍板卷產(chǎn)能過剩嚴(yán)重,博興的產(chǎn)能過剩更嚴(yán)重,方圓10公里,一個(gè)鎮(zhèn)的產(chǎn)能就有1500-2000萬噸,產(chǎn)能密集不可謂為全球之最。
涂鍍鋼廠之間的首先競(jìng)爭(zhēng)的便是價(jià)格。據(jù)了解,當(dāng)?shù)赝垮冃袠I(yè)在經(jīng)過近幾年的發(fā)展之后,不同鋼廠的產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)了品牌和高中低端產(chǎn)品的差異。而在突出的低端產(chǎn)品領(lǐng)域,生產(chǎn)鋼廠之間的價(jià)格戰(zhàn)尤為激烈,這又促使鋼廠不斷尋找降低成本的方法。因此,大量存在著涂鍍企業(yè)為了降低成本,不斷根據(jù)市場(chǎng)訂單(協(xié)議范圍內(nèi),客戶也更青睞低價(jià)資源的情況下)減薄鍍層、涂層,而在鋅錠、合金鋅錠乃至涂料采購中,多數(shù)企業(yè)也完成了自有生產(chǎn)技術(shù)、工藝及對(duì)應(yīng)產(chǎn)線。雖然,中高端企業(yè)仍大量采購品質(zhì)高端的株冶、葫蘆島鋅錠,阿克蘇、貝科、PPG、金剛彩涂等國(guó)內(nèi)外知名品牌。
據(jù)筆者了解,當(dāng)?shù)赝垮兗庸S(根據(jù)訂單)生產(chǎn)的鍍鋅板卷鋅層僅為40g/m2,甚至達(dá)到20-30g/m2,而國(guó)內(nèi)主流鋼廠生產(chǎn)的鍍鋅板卷鋅層為80g/m2,其鋅錠單耗成本優(yōu)勢(shì)無疑較大。此外,在彩涂涂層的厚度訂單當(dāng)中,薄到正、反面均在10、5微米以下,而國(guó)內(nèi)主流正、反面涂層厚度約為20、12微米,因此,其地區(qū)彩涂產(chǎn)品價(jià)格有時(shí)可以達(dá)到外部市場(chǎng)的鍍鋅價(jià)格水平。
從鋼廠人士反饋來看,鍍鋅板卷鋅層含量少,其鍍層加工費(fèi)可以低到含稅價(jià)0.65元/m2,即這6.5毛錢里要包含鋼廠的鋅錠成本、能源費(fèi)用、員工工資、產(chǎn)品利潤(rùn)及財(cái)務(wù)成本等。以0.35mm*1000mm鍍鋅板卷為例,單噸可開出板長(zhǎng)370m,單噸實(shí)際加工費(fèi)僅為240元/噸,大大低于行業(yè)的冷軋(軋硬)到鍍鋅板卷的400元/噸的加工費(fèi)用。
而從涂鍍產(chǎn)業(yè)鏈的加工成本來看,曾有當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商如此描述,以0.3mm的軋硬(軋硬)為例,從0.3mm的軋硬到0.3mm的鍍鋅,再到0.3mm的彩涂,當(dāng)?shù)丶庸S加工費(fèi)最低能做到“1:1:1”,即每一道加工工序的加工費(fèi)都可以控制在0.65元/m2左右,整體市場(chǎng)低成本競(jìng)爭(zhēng)可見一斑。
六、總結(jié)
通過本文對(duì)國(guó)內(nèi)涂鍍產(chǎn)線產(chǎn)能的梳理,得出以下觀點(diǎn)及結(jié)論:首先,國(guó)內(nèi)涂鍍生產(chǎn)依舊較為集中,華東、華北地區(qū)區(qū)位優(yōu)勢(shì)等仍較為明顯;其次,中低端競(jìng)爭(zhēng)仍較激烈,在產(chǎn)能升級(jí)換代過程中,高端產(chǎn)能不斷投產(chǎn)及再新增將逐步對(duì)中低端市場(chǎng)形成擠出效應(yīng);再則,國(guó)家供給側(cè)改革將是大方向,環(huán)保因素將對(duì)生產(chǎn)企業(yè)形成更高要求,企業(yè)生產(chǎn)自律,產(chǎn)品品質(zhì)做強(qiáng)將更為關(guān)鍵。
對(duì)于市場(chǎng)而言,目前涂鍍產(chǎn)能利用率穩(wěn)中提升,經(jīng)歷三季度的高位回落之后,四季度國(guó)內(nèi)實(shí)際產(chǎn)能利用率恢復(fù)到70%以上,看得出,在較大利潤(rùn)的行情追逐下,企業(yè)生產(chǎn)開工積極性得到較大提高。后市預(yù)期,供給側(cè)改革調(diào)整將繼續(xù)對(duì)供應(yīng)形成收緊,春節(jié)之后,需求復(fù)蘇或?qū)⒕徛?,價(jià)格高位上漲將面臨一定壓力,不過,供需均顯兩弱,2017上半年整體涂鍍鋼市或保持高位震蕩運(yùn)行。(來源:中金協(xié)涂鍍分會(huì))
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