自2023年1月8日起，國家正式對新冠感染由“參照甲類傳染病管理”降級為“乙類”。
這意味著，我們永遠告別了“全員篩查核酸”，“強制隔離”、“健康碼”也將成為歷史——這標志著中國正式進入“后疫情時代”。
雖然不可否認，目前很多地方仍然處于疫情的高峰期，街道冷清、醫(yī)院卻人滿為患。
但是相信大多數(shù)人都有這個判斷，那就是這種現(xiàn)象并非常態(tài)。一兩個月之后，城市就會恢復往日的煙火氣。
而嗅覺敏銳的資本市場，則更早地捕捉到了這一訊息。
自從11月11日“防疫優(yōu)化20條”公布以來，雖然現(xiàn)實中的疫情很糟糕，但是滬深300指數(shù)卻在年底前逆勢上漲5%，反映出資本對于中國經(jīng)濟復蘇的預期。
作為社會運行的一份子，身處于“后疫情時代”，國家的防疫政策變了，普通人的財富、就業(yè)與生活會如何變化，我們自己也需要了解。
所以今天，柏年就帶大家梳理一下，疫情之后哪些產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域?qū)⒂瓉砀淖?？普通人又會迎來哪些新的機遇？
改變一：餐飲、旅游業(yè)
要說過去3年，受到疫情沖擊最嚴重的行業(yè)是什么？餐飲業(yè)首當其沖。
以2022年4月份上海疫情為例。受封城影響，當月上海社會消費品零售總額同比下滑48%，住宿餐飲業(yè)收入更是同比下滑69%，意味著過半的從業(yè)者基本上處于絕收的狀態(tài)。
而過去三年遭到封控的城市，不止上海這一家。
斷斷續(xù)續(xù)的封控，以及進門吃飯還要查健康碼和核酸證明，極大的影響了餐飲業(yè)正常的經(jīng)營邏輯，讓這個號稱“永不衰敗”的行業(yè)進入寒冬。
寒冷的氣息都體現(xiàn)在了股價上。
作為行業(yè)老大、在香港上市的海底撈，2019年底時每股價格還有30港幣，2022年3月份最低谷時，只剩下每股10港幣。
2020年以來海底撈股價
知名餐飲企業(yè)全聚德A股上市，2019年底時每股10塊錢，2022年4月份每股最低跌到7塊錢。
頭部企業(yè)都是如此慘淡，中國餐飲業(yè)里占主體的夫妻店、個體戶有多達2000萬人，他們抗風險能力更差，過去3年過得怎么樣，有多少小店鋪最后撐不下去倒閉，我們也能略知一二。
但是，正所謂“否極泰來”，隨著新冠管控的降級、以及疫情的逐步消退，海外地區(qū)的經(jīng)驗顯示，2023年餐飲業(yè)的慘淡行情將發(fā)生逆轉(zhuǎn)。
餐飲業(yè)將享受疫情后，經(jīng)濟復蘇的“第一波紅利”。
以美國為例。
2021年夏天美國選擇全面躺平，隨后餐飲業(yè)出現(xiàn)強勁復蘇。2021年全年，美國餐飲業(yè)營收額同比增長34%，高于總體零售業(yè)增速15個百分點。
2022年，美國餐飲業(yè)的紅利依舊在持續(xù)。2022年1到11月份，美國餐飲業(yè)營業(yè)額同比增長17%，高出總體零售業(yè)增速7個百分點。
除了美國，我們大陸周邊地區(qū)的經(jīng)濟復蘇形態(tài)，也大多類似。
參考中國臺灣地區(qū)，2022年6月份中國臺灣全面取消疫情管控措施，之后第一個復蘇的產(chǎn)業(yè)也是餐飲業(yè)。
10月份，中國臺灣批發(fā)零售業(yè)營業(yè)額，受全球經(jīng)濟衰退和居民收入下降的影響，同比下降6%，唯獨餐飲業(yè)營業(yè)額同比增長13%，顯示出極強的韌性。
在韓國，我們都知道發(fā)生于萬圣節(jié)期間的“梨泰院踩踏事件”。雖然這是一個悲劇，但是在經(jīng)濟意義上，這也顯示出韓國解封之后，韓國年輕人爆發(fā)出的巨大餐飲娛樂需求。
看完了周邊其他地區(qū)的例子，我們再回到中國大陸。
雖然現(xiàn)在大多數(shù)城市，仍然在疫情中煎熬，但是也有小部分城市已經(jīng)率先走出了疫情。
例如北京，作為第一個迎來疫情波峰的一線城市，具有很強的參考意義。
根據(jù)北京交通部門的數(shù)據(jù)，12月17日是北京疫情最嚴重的時刻，當天北京軌道交通全網(wǎng)客運量111萬人次，達到歷史低谷。
然而僅僅在兩周之后的12月29日，這一數(shù)據(jù)就恢復到604萬人次，恢復到往年的6成左右。
比軌交客運恢復更快的，是商場飯店的客流。根據(jù)朝陽區(qū)商務(wù)局的介紹，同一時間，北京朝陽區(qū)重點商圈客流數(shù)，已經(jīng)恢復至往年的72%。
這背后代表著相當多北京民眾，剛剛“陽康”就迫不及待地沖向飯店，享受著疫情之后的第一頓大餐。
這種心情我們也都能理解，畢竟康復之后想吃點好的，都是人之常情。特別是現(xiàn)在進餐館，不再需要查驗健康碼和核酸證明，讓大家感受到了失去已久的自由。
但是在商業(yè)上，當一兩個月后全國多數(shù)地區(qū)走出疫情陰霾，所有民眾都抱有同種心情的時候，對于餐飲業(yè)而言，就是一個不可忽視的巨大商機，讓2023年成為疫情以來最適合餐飲業(yè)開店與擴張的年份。
與餐飲業(yè)類似的，還有旅游產(chǎn)業(yè)。
攜程數(shù)據(jù)顯示，12月第3周，北京至三亞機票預訂量同比去年增長46%，機票均價同比增長14%，酒店預訂量同比去年同期增長30%。
與之相對應(yīng)的，是三亞機場進港旅客數(shù)量在12月23日達到單日2.5萬人次，為近8個月來的最高峰，更是比11月份的5000人次翻了兩番。
當然，剛剛康復、不用上班就沖去三亞玩，不是一般人能做到的。但是2023年元旦假期，作為疫情政策調(diào)整之后的第一個小長假，旅游數(shù)據(jù)也顯示出快速復蘇的勢頭。
還是參考攜程數(shù)據(jù)，2023年元旦假期，更昂貴、費時的跨省游訂單占比已近六成，比2022年元旦假期增長34%。機票、本地門票預訂，對比中秋假期增長21％、33％。
這些數(shù)據(jù)都反映出，旅游業(yè)的景氣要回來了。
改變二：醫(yī)藥與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)
雖然2023年經(jīng)濟復蘇正當其時，但是這并不代表著一波疫情過后，奧密克戎的影響就完全消失了。
從此以后，疫情將會以更加隱秘的方式改變著我們的生活。而這種改變，大多體現(xiàn)在了醫(yī)藥和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)上。
在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)方面，最近隨著全國迎來疫情波峰，很多地區(qū)都出現(xiàn)了“藥品短缺”現(xiàn)象。
我們普通人感受到的，多是“搶藥”的艱難。但是對于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)而言，藥品脫銷反而是一個賺錢的機遇。
在股市中，2022年10月份以來，A股醫(yī)藥指數(shù)反彈超過20%。許多著名醫(yī)藥企業(yè)的股價更是翻番，例如生產(chǎn)布洛芬的企業(yè)“新華制藥”，股價最高上漲超過250%。
如此巨大的漲幅，除了用“資本炒作”等理由解釋之外，也反映出這一輪醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)所面臨的“疫情紅利”，可能并不是一次性的。
我在之前的視頻《普通人的疫情應(yīng)對指南》中介紹過，參考海外地區(qū)案例，奧密克戎病毒由于變異速度快，平均每5個月，其新變種就會帶來一輪疫情。
對我們的影響打個比方，就好像普通人一般每年感冒一次。但是在和奧密克戎共存之后，大家平均每年要感冒兩次。一次普通流感、一次奧密克戎。
在主流大眾來看，這好像沒什么，就是多感冒一次的事情。
但是對于醫(yī)藥企業(yè)而言，民眾每多生病一次，就要消耗一定量的藥品，意味著未來醫(yī)藥市場還有巨大的增長空間。
醫(yī)藥市場大擴張的時代到來
這就好比口罩，三年前新冠疫情剛爆發(fā)時，大多數(shù)人認為出門戴口罩只不過是一個臨時措施，那些疫情期間盲目擴產(chǎn)的口罩企業(yè)，最后都要破產(chǎn)。
但是結(jié)果表明，三年之后，雖然中國口罩產(chǎn)能翻了一番，但是由于口罩成為了我們?nèi)粘Ｉ畹谋匦杵?，出門不戴口罩就好像“裸奔”。
這種巨大的需求，讓多數(shù)口罩企業(yè)至今也都活得好好的。
參考3年來口罩企業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗，當我們選擇與病毒共存后，想必醫(yī)藥企業(yè)未來也還有巨大的增長空間。
除了藥品需求增加，疫情給我們生活帶來的第二個變化，就是對老年人的照護將變得更加復雜、花銷上升。
隨著中國加速步入老齡化，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)變身“朝陽產(chǎn)業(yè)”，已經(jīng)是不爭的事實。
根據(jù)易居中國的測算，2022年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模，已經(jīng)超過9萬億人民幣，成為僅次于房地產(chǎn)業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)。2025年，該產(chǎn)業(yè)規(guī)模還將上升至12萬億。
老齡化加速到來
奧密克戎疫情到來之后，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展還將進一步加速。
舉個例子，最近全國涌現(xiàn)出一個新的職業(yè)——上門照顧“小陽人”，費用每天300至500元，內(nèi)容包括簡單的洗衣、做飯、照顧寵物等。
這項服務(wù)，最大的目標客戶就是獨居老人。
因為年輕人即使陽了，癥狀也不嚴重，能夠自己照顧自己。而獨居老人本來生活自理能力就差，一旦染病，可能不得不請人照顧。
而這樣一筆開銷，對應(yīng)的就是養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的市場增量。
進一步地，部分老年人康復之后，還存在新冠后遺癥的問題。根據(jù)美國CDC的數(shù)據(jù)顯示，65歲及以上的老年人，出現(xiàn)后遺癥的比例多達四分之一，后遺癥包括情緒焦慮、睡眠障礙、肺功能下降等等。
很多老年人可能在陽了一次之后，就需要長久地請人照顧。對于我們中國發(fā)展不完善的養(yǎng)老體系來說，這既是機遇、又是挑戰(zhàn)。
改變?nèi)悍康禺a(chǎn)
2022年12月16日，萬科董事會主席郁亮在股東大會上公開表示，房地產(chǎn)業(yè)的曙光已現(xiàn)。
這是郁亮繼2019年喊出“活下去”之后，首次全面看多房地產(chǎn)業(yè)。
2019年，那一年中國房地產(chǎn)業(yè)還在高歌猛進，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比增長近期10%。但是郁亮認為，房地產(chǎn)政策調(diào)控的大拐點、以及人口大周期即將到來，因此開始公開喊話、看空行業(yè)。
事后證明，郁亮的判斷是正確的。在2019年前能夠果斷收縮，不去賺最后一桶金的房地產(chǎn)企業(yè)，大多在行業(yè)寒冬中活了下來。
而像恒大這樣一股腦擴張的企業(yè)，最后都撞上了南墻。
那么當時間來到2022年底，郁亮為什么又開始全面看多？這是因為政策風向發(fā)生了明顯轉(zhuǎn)變。
在萬科股東大會前夕，國家高層發(fā)聲，強調(diào)“房地產(chǎn)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)”，這是時隔20年，房地產(chǎn)再度被國家認定為支柱產(chǎn)業(yè)。
在此之前，“金融16條”發(fā)布，監(jiān)管層在信貸、債券和股權(quán)融資端，都對房地產(chǎn)提供了前所未有的政策支持。例如房地產(chǎn)企業(yè)借殼上市的通道，就在關(guān)閉12年之后再度打開。
此后，位于年底的中央經(jīng)濟工作會議，繼續(xù)表態(tài)“因城施策，支持剛性和改善性住房需求”、“支持住房改善消費”，也給2023年房地產(chǎn)調(diào)控定了調(diào)，那就是進一步放松，支持房地產(chǎn)業(yè)復蘇。
房地產(chǎn)政策風向轉(zhuǎn)變
在這個指導下，年底前各地都拿出了相當重磅的政策支持舉措。
例如重慶出臺政策，表示居民將存量住房用作長租房的，可不納入家庭住房套數(shù)計算，后續(xù)購房依舊享受首套房優(yōu)惠政策。
毗鄰廣州的佛山，則取消了執(zhí)行6年的限購政策。
而另一熱點城市杭州，則下調(diào)了二套房首付比例。
2023年，隨著經(jīng)濟復蘇、居民預期改善，疊加上購房環(huán)境處于2015年以來的最寬松水平，房地產(chǎn)業(yè)有望出現(xiàn)回暖。
當然，這種回暖肯定不會像2015年“漲價去庫存”一樣狂飆突進。但是趨勢的改變，足以讓房地產(chǎn)鏈條涉及到的上百個產(chǎn)業(yè)、2000萬就業(yè)人口渡過最艱難的時刻。
而對于有購房計劃的剛需來說，2023年也是近些年來，最適宜上車的年份。
最后還是做個總結(jié)。
展望2023年，變化最大的三大行業(yè)：
一是餐飲和旅游業(yè)，將會充分享受疫情之后，民眾消費復蘇的紅利；
二是醫(yī)藥和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，反映出共存之后，疫情對我們?nèi)粘Ｉ畹拈L期影響；
三則是房地產(chǎn)業(yè)，在居民預期改善與政策烘托的雙重加持下，地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈有望走出困境。
這三大產(chǎn)業(yè)，無論哪一個都直接涉及上千萬就業(yè)人口，并且相比于芯片、新能源等高科技產(chǎn)業(yè)，參與門檻并不高，普通人更有機會接觸到。
其實說白了，柏年在上一篇解讀中央經(jīng)濟工作會議的視頻中也講過，2023年，我們國家最重要的工作就是“拼經(jīng)濟發(fā)展”。
宏觀地講，國家是在追求一個更高的GDP數(shù)字；微觀地說，那就是國家在將更多賺錢的機會，擺在普通人的面前。
現(xiàn)在，機會已經(jīng)到來，就看我們能不能抓住了。
~全文完~
聯(lián)系客服
