一、光伏行業(yè)概況
太陽能發(fā)電技術(shù)是指通過水或其它介質(zhì)和裝置將太陽輻射能轉(zhuǎn)換為電能的發(fā)電方式。當(dāng)前，太陽能發(fā)電具有光伏和光熱發(fā)電兩種形式。光伏，是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的簡(jiǎn)稱，是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)。
利用太陽能的最佳方式是光伏轉(zhuǎn)換，就是利用光伏效應(yīng)，使太陽光射到硅材料上產(chǎn)生電流直接發(fā)電。以硅材料的應(yīng)用開發(fā)形成的光電轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)鏈條稱之為“光伏產(chǎn)業(yè)”，包括高純多晶硅原材料生產(chǎn)、太陽能電池生產(chǎn)、太陽能電池組件生產(chǎn)、相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的制造等。
太陽能發(fā)電主要類別及介紹
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最初光伏成本奇高，基本無法進(jìn)行普及，產(chǎn)業(yè)本身發(fā)展緩慢。隨著政府對(duì)改善能源結(jié)構(gòu)的需求日益提升，在政府的鼓勵(lì)和引導(dǎo)下，光伏產(chǎn)業(yè)在我國開始逐漸形成規(guī)模。具體發(fā)展歷程如下：
光伏行業(yè)主要發(fā)展歷程
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二、光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
光伏發(fā)電在能源供應(yīng)體系中占據(jù)越來越重要的地位，光伏相關(guān)產(chǎn)業(yè)也隨之強(qiáng)大起來，已形成了從高純度硅材料、硅錠/硅棒/硅片、電池片/組件、光伏輔材輔料、光伏生產(chǎn)設(shè)備到系統(tǒng)集成和光伏產(chǎn)品應(yīng)用等完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、硅片、電池片、組件、光伏電站等環(huán)節(jié)。具體來說，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原料高純度多晶硅材料、單晶硅和多晶硅的制造、硅片的生產(chǎn)；中游包括光伏電池，光伏組件以及逆變器環(huán)節(jié)；下游為光伏電站應(yīng)用。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈
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三、光伏行業(yè)發(fā)展政策背景分析
從政策端來看，2021年以來電力市場(chǎng)化改革政策提速，加速還原電力商品屬性。2021年2月26日國家能源局在《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見稿）》中提出納入保障性并網(wǎng)規(guī)模的項(xiàng)目由各省級(jí)能源主管部門以項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)或同一業(yè)主在運(yùn)補(bǔ)貼項(xiàng)目減補(bǔ)金額等為標(biāo)準(zhǔn)開展競(jìng)爭(zhēng)性配置；此后發(fā)改委進(jìn)一步頒布《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》，對(duì)于集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目中央財(cái)政不再補(bǔ)貼，已實(shí)現(xiàn)全面平價(jià)。
中國光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)部分政策梳理
資料來源：國家發(fā)改委，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、光伏行業(yè)發(fā)展社會(huì)背景分析
從社會(huì)環(huán)境來看，我國對(duì)清潔能源需求日益增長。近年來，中國對(duì)原油需求的增長早已打破了能源自給自足的供求格局，雖然2019年我國原油產(chǎn)量呈現(xiàn)正增長態(tài)勢(shì)，但原油進(jìn)口量也突破了5億噸。自2019年我國原油對(duì)外依存度突破70%，遠(yuǎn)超50%的國際警戒線。發(fā)展新能源也提升到了國家戰(zhàn)略高度，增強(qiáng)我國在世界能源市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力，減輕潛在的國際局勢(shì)動(dòng)蕩所帶來的負(fù)面影響。
2013-2021年中國原油進(jìn)口量與產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
與此同時(shí)，我國清潔能源消費(fèi)占比持續(xù)提升，2021年水電、核電、風(fēng)電及太陽能發(fā)電等清潔能源消費(fèi)量占能源總消費(fèi)量的25.5%。能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型任重而道遠(yuǎn)，數(shù)字技術(shù)與電力技術(shù)的深化結(jié)合將成為推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展及實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的重要引擎。
2015-2021年中國能源消費(fèi)量占比情況（單位：%）
資料來源：國家能源局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
五、光伏行業(yè)發(fā)展經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
得益于全球光伏產(chǎn)業(yè)裝機(jī)不斷上升，2021年我國光伏產(chǎn)品出口創(chuàng)歷史新高。2021年我國光伏產(chǎn)品出口總額(硅片、電池片、組件)約284.3億美元，同比增長43.9%。其中硅片、電池片、組件出口額分別為24.5億美元，13.7億美元，246.1億美元，分別同比上漲，38.3%，38.2%，44.9%。其中光伏組件出口量約98.5GW，同比增長25.1%，出口額和出口量均創(chuàng)歷史新高。電池片出口量約10.3GW，同比增長14%。硅片出口量約22.6GW，同比下降10.4%。
2017-2021年中國光伏產(chǎn)品出口總額及增速情況
資料來源：CPIA，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從出口地區(qū)分布情況來看，2021年光伏產(chǎn)品出口到各大洲市場(chǎng)均有不同程度的增長。歐洲市場(chǎng)增幅最大,同比增長72%。2021年歐洲成為最主要出口市場(chǎng),約占出口總額的39%，硅片、電池片主要出口至亞洲地區(qū)。組件出口地區(qū)分布情況：荷蘭、巴西、印度市場(chǎng)份額增長明顯。
2021年中國光伏產(chǎn)品出口地區(qū)分布及增速情況
資料來源：CPIA，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
六、光伏行業(yè)發(fā)展技術(shù)環(huán)境分析
太陽能光伏電池（簡(jiǎn)稱光伏電池）用于把太陽的光能直接轉(zhuǎn)化為電能。光伏電池技術(shù)共經(jīng)歷三代：第一代電池技術(shù)（2016年之前）為常規(guī)Al-BSF鋁背場(chǎng)電池，背面沉積一層鋁膜，電池效率損失來自于背面全金屬的復(fù)合；第二代電池技術(shù)（2017至今）為單晶P型PERC及PERC+電池，背面形成氧化鋁鈍化層降低復(fù)合，是最具經(jīng)濟(jì)性的主流產(chǎn)品,第三代電池技術(shù)（開啟產(chǎn)業(yè)化元年）為N型高效電池技術(shù)，包括TOPCon、HJT、IBC電池，其鈍化接觸技術(shù)減少金屬電極和電池的接觸復(fù)合。隨著國內(nèi)外需求開始轉(zhuǎn)向高效產(chǎn)品以及“降本增效”提速，N型電池是下一步迭代發(fā)展的方向。
從分類上來看，按照電池片的材質(zhì)，太陽能電池大致可以分為兩類，一類是晶體硅太陽能電池，包括單晶硅太陽能電池、多晶硅太陽能電池；另一類是薄膜太陽能電池，主要包括非晶硅太陽能電池、碲化鎘太陽能電池及銅銦鎵二硒太陽能電池等。在能量轉(zhuǎn)換效率和使用壽命等綜合性能方面，單晶硅和多晶硅電池優(yōu)于非晶硅電池。多晶硅比單晶硅轉(zhuǎn)換效率低，但價(jià)格更便宜。因此多晶硅太陽能電池是目前主流的太陽能電池產(chǎn)品。
太陽能光伏電池分類
資料來源：公開資料整理
從襯底類型來看，可將電池片分為P型電池片和N型電池片兩類。P型電池原材料為P型硅片（摻雜硼），N型電池原材料為N型硅片（摻雜磷）。P型電池主要包括BSF（常規(guī)鋁背場(chǎng)電池）和PERC（鈍化發(fā)射極和背面電池）；N型電池目前較主流的技術(shù)為TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸）和HJT（本征薄膜異質(zhì)結(jié)）。N型電池通過電子導(dǎo)電，且硼氧原子對(duì)造成的光致衰減較少，因此光電轉(zhuǎn)換效率更高。
不同襯底類型電池技術(shù)和成本參數(shù)對(duì)比
資料來源：公開資料整理
七、光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、全球
作為清潔能源的太陽能在電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)中的滲透率正在提升。其主要原因在于（1）加快以光伏為代表的新能源建設(shè)已經(jīng)日益成為全球主要經(jīng)濟(jì)體的政策共識(shí)；（2）近年來全球通脹導(dǎo)致的大宗商品價(jià)格高企使得太陽能作為一種能源具備了相當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)性。從全球光伏裝機(jī)容量來看，全球光伏新增裝機(jī)保持逐年增長態(tài)勢(shì)。據(jù)IEA統(tǒng)計(jì)，2021年全球光伏累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到942GW，同比增長22.8%，新增裝機(jī)容量為175GW，同比增長20.7%。
2016-2021年全球光伏累計(jì)及新增裝機(jī)容量情況
資料來源：IEA，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從全球光伏新增裝機(jī)容量地區(qū)分布來看，2021年全球光裝新增裝機(jī)前10國家:中國(54.9GW)、美國(26.9GW、印度(13GW)、日本(6.5GW）、巴西(5.5GW)、德國(5.3GW)、西班牙(4.9GW)、澳大利亞(4.6GW)、韓國(4.2GW)、法國(3.3GW)。2021年進(jìn)入全球前10的裝機(jī)水平約為3GW，與2020年基本持平，是2019年所需水平的兩倍前10國家約占全球年度光伏裝機(jī)的74%，較2020年(78%)略有下降。
2021年全球光伏新增裝機(jī)容量TOP10情況
資料來源：IEA，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、中國
從光伏裝機(jī)情況來看，我國光伏裝機(jī)全球第一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國光伏累計(jì)裝機(jī)容量為305.99GW，新增裝機(jī)容量為54.88GW。2022年1-7月，我國光伏裝機(jī)保持增長態(tài)勢(shì)，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到343.51GW,同比增長26.7%，新增裝機(jī)容量為37.73GW,同比增長110.3%。
2016-2022年中國光伏累計(jì)及新增裝機(jī)容量情況
資料來源：國家能源局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從我國發(fā)電量結(jié)構(gòu)情況來看，目前火電及水電占比較高，清潔型能源勢(shì)頭兇猛。據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國光伏發(fā)電量1836.6億千瓦時(shí)，同比增長29.25%，發(fā)電量占比為2.26%，2022年1-6月光伏發(fā)電量占比提升至2.79%。
2021-2022年中國發(fā)電量結(jié)構(gòu)占比情況（單位：%）
資料來源：國家能源局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場(chǎng)先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國光伏行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景展望報(bào)告》。
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