東漢中后期，皇后或皇太后的親戚有了越來越大的權(quán)利，我們稱之為外戚，他們有時候甚至控制了皇帝，如鄧氏、閻氏、梁氏都曾經(jīng)先后控制了朝政，其中特別是梁氏的梁冀甚至廢立了幾個皇帝。而皇帝只能依靠服務(wù)他的官員就是宦官來保護(hù)自己奪回權(quán)利。所以在東漢的中后期宦官和外戚的斗爭很激烈，但他們都很腐敗，老百姓的生活很苦，終于在公元184年爆發(fā)了黃巾起義。
在黃巾起義的時候，漢朝由外戚何進(jìn)掌控朝廷，他希望鏟除宦官勢力，士大夫袁紹提出建議，讓西北軍董卓進(jìn)京，幫助鏟除宦官勢力， 何進(jìn)同意了袁紹的建議。然而事情泄漏，宦官先下手為強(qiáng)，殺死何進(jìn)。當(dāng)時的袁紹聞訊，立即率軍攻入皇宮，殺了宦官，但是后來的董卓率軍抵達(dá)洛陽，外戚和宦官的勢力同歸于盡，董卓控制了中央政府
董卓為了奪權(quán)，開始鏟除反對者，手段殘暴，引起了諸多不滿。袁紹及曹操等將領(lǐng)紛紛逃離首都洛陽。最后董卓廢黜并殺死了漢少帝，改立劉協(xié)為帝，史稱漢獻(xiàn)帝，至此董卓完全掌握了朝廷。
公元190年，由于董卓的惡行，大家準(zhǔn)備聯(lián)合起來討伐董卓，共有十一路地方軍加入，當(dāng)時群雄并起，共推袁紹為盟主，史稱關(guān)東軍。董卓為了回避其鋒芒，于是挾持漢獻(xiàn)帝、強(qiáng)遷居民，遷都到長安，并火燒舊都洛陽。而關(guān)東聯(lián)軍只有孫堅、曹操真正出兵與董卓對戰(zhàn)，其中孫堅殺死了董卓的大將華雄，但最后還是因為實力力不足而撤退了，而關(guān)東軍也隨之解散。此后，群雄紛紛割據(jù)一方，互相攻擊。董卓遷都后，自封為太師，繼續(xù)掌控朝政。
公元192年董卓最后被一個叫做王允官員和他的部下呂布等合謀刺殺，但不久董卓部下李傕、郭汜等人率兵攻入長安，殺死王允，呂布兵敗逃亡，李傕等人挾持漢獻(xiàn)帝，專政四年。公元195年7月，漢獻(xiàn)帝趁李傕與郭汜等人內(nèi)部不和的機(jī)會離開長安，開始東歸洛陽。196年獻(xiàn)帝輾轉(zhuǎn)流亡，回到已成廢墟的舊都洛陽，隨后被曹操迎奉到許都，從此曹操以漢獻(xiàn)帝脅迫其他諸侯，史稱挾天子以令諸侯。而郭汜被自己的部將殺死，李傕被曹操所滅，至此曹操平定現(xiàn)在的陜西關(guān)中地區(qū)。
討伐董卓之戰(zhàn)結(jié)束后，各地方軍閥對東漢中央政權(quán)已不加理會，轉(zhuǎn)而發(fā)展各自的勢力。劉表占據(jù)現(xiàn)在湖北一帶的荊州。孫堅在攻打劉表據(jù)有的襄陽時戰(zhàn)死 ，其子孫策投奔占據(jù)現(xiàn)在安徽一帶的袁術(shù)后，向他借兵，帶領(lǐng)孫堅舊部于公元196年到公元199年間在長江以南四處征戰(zhàn)，最后孫策占領(lǐng)長江以南地區(qū)。公元197年袁術(shù)于壽春稱帝，但被占據(jù)河南地區(qū)曹操攻滅。同時劉璋占據(jù)現(xiàn)在四川地區(qū) ；張魯占據(jù)漢中地區(qū)；馬騰等人則占據(jù)甘肅地區(qū)；東遷的呂布先是奪取曹操的兗州，被擊敗后先附劉備，接著奪其領(lǐng)地徐州，最后被曹操于下邳抓獲處死。劉備繼任病故的陶謙占據(jù)徐州地區(qū)，但先后因呂布及曹操而失去徐州，不得不依附河北袁紹。
此時期各勢力中成績最突出的是袁紹與曹操，袁紹經(jīng)過征戰(zhàn)掌握當(dāng)時的青、冀、幽、并四州，雄霸河北，氣勢強(qiáng)勁。曹操收編黃巾軍余部約十萬人，擇其精銳組成了著名的“青州軍，幾經(jīng)轉(zhuǎn)折，控制了兗州。曹操奉立東逃的獻(xiàn)帝于許昌后，借由朝廷名義來討伐各地群雄，先后破袁術(shù)、滅呂布、降張繡、逐劉備，勢力發(fā)展成兗、豫、徐三州和部分司隸、雍州等中原地區(qū)。由于袁曹雙方的勢力持續(xù)壯大，最后發(fā)生了決戰(zhàn)，公元200年爆發(fā)官渡之戰(zhàn)。
官渡之戰(zhàn)袁紹兵力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于曹操，但曹操策略正確，先在白馬之圍中由關(guān)羽斬殺袁紹大將顏良，后偷襲烏巢成功燒毀袁紹軍隊糧草，最后以少勝多，全殲袁紹軍隊，袁紹也因兵敗憂郁而死。曹操之后又通過幾年時間，消滅了袁紹三個兒子的勢力。通過北征烏丸以及平定遼東公孫康，曹操基本上統(tǒng)一了北方。
公元208年，曹操統(tǒng)一北方后，乘劉表病死之機(jī)率大軍南下，其子劉琮向曹操投降，依附劉表的劉備離開新野，南下江陵，途中被曹軍追上擊敗，逃到夏口。此時孫權(quán)的大臣魯肅到劉備處探聽情況，劉備也派諸葛亮出使江東，雙方結(jié)盟，共同抗擊曹軍，于是爆發(fā)了著名的赤壁之戰(zhàn)。
在赤壁之戰(zhàn)中孫劉聯(lián)軍數(shù)量也是遠(yuǎn)少于曹軍，但其大將周瑜用計讓黃蓋詐降取得曹超的信任，然后在黃蓋投降時趁機(jī)用火進(jìn)攻曹軍的船只，火燒了曹營，所以以少勝多，在赤壁大敗曹軍。
曹軍退回北方后，平定馬超、韓遂西北聯(lián)軍，統(tǒng)一西北。
赤壁之戰(zhàn)后，劉備成功逼降荊南四郡，并在公元211年，劉備率部進(jìn)入益州，逐步占據(jù)了原來劉璋的地盤。公元219年，劉備從曹軍手中奪得漢中。孫權(quán)部將周瑜也向荊州南郡發(fā)兵成功將其收為領(lǐng)地。
公元220年曹丕稱帝，正式取代漢朝成立魏朝，之后劉備、孫權(quán)也相繼稱帝。
公元220年，關(guān)羽向曹軍發(fā)起進(jìn)攻，關(guān)羽水淹曹軍，曹軍將領(lǐng)于禁投降，龐德被殺，但這時孫權(quán)派呂蒙偷襲殺害了關(guān)羽，占領(lǐng)荊州大部，隔三峽與漢軍相持。
公元222年，張飛被殺，劉備出兵東吳為關(guān)羽報仇，大軍與吳軍相持于夷陵，夷陵之戰(zhàn)爆發(fā)。吳軍大將陸遜采用長期相持的戰(zhàn)略，首先消磨漢軍的士氣，并趁天氣炎熱用火進(jìn)攻，漢軍全軍覆沒，劉備退回益州，不久便駕崩于白帝城 。
之后不久，在諸葛亮、孫權(quán)的努力下蜀漢、東吳恢復(fù)結(jié)盟關(guān)系，共抗曹魏。三國鼎立的局面形成。
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