德國(guó)對(duì)外貿(mào)易現(xiàn)狀總覽
1、2018年德國(guó)貿(mào)易額創(chuàng)歷史新高
德國(guó)是世界貿(mào)易大國(guó)，同世界上230多個(gè)國(guó)家和地區(qū)保持貿(mào)易關(guān)系，全國(guó)近三分之一的從業(yè)人員從事與出口有關(guān)的工作。歐盟和跨大西洋伙伴關(guān)系是德國(guó)外交政策兩大支柱。從與英國(guó)合作來(lái)看，德國(guó)視其為維護(hù)自由貿(mào)易、應(yīng)對(duì)氣候變化以及抗衡法、意等南歐國(guó)家的重要盟友；從與法國(guó)的關(guān)系來(lái)看，德法特殊關(guān)系是德歐盟政策的核心和對(duì)外政策的基石之一；從與美國(guó)的關(guān)系來(lái)看，對(duì)美國(guó)關(guān)系是德國(guó)對(duì)外關(guān)系的重要支柱之一，但TTIP的談判使得美歐貿(mào)易出現(xiàn)了一些摩擦。
2009-2018年德國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額呈波動(dòng)式變化，貿(mào)易額波動(dòng)幅度較大，2016年后外貿(mào)市場(chǎng)回暖，2018年德國(guó)貨物貿(mào)易額繼續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，創(chuàng)歷史最高值，達(dá)28463.8億美元。
2、德國(guó)貿(mào)易結(jié)構(gòu)整體呈順差狀態(tài)，出口顯著大于進(jìn)口
從2009-2018年德國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)口額和出口額來(lái)看，進(jìn)出口額基本保持同步波動(dòng)式變化，并且出口額始終大于進(jìn)口額，德國(guó)貿(mào)易結(jié)構(gòu)長(zhǎng)期保持順差狀態(tài)。2018年，德國(guó)貨物出口額15607.7億美元，增長(zhǎng)7.7%；進(jìn)口額為12856.1億美元，增長(zhǎng)10.5%；貿(mào)易順差2751.6億美元，下降3.6%。
具體來(lái)看，德國(guó)前五大順差來(lái)源地依次是美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、中國(guó)和奧地利，順差額分別為779.5億美元、489.4億美元、426.3億美元、215.9億美元和208.9億美元；逆差主要來(lái)自荷蘭、比利時(shí)和捷克，分別為710.7億美元、253.3億美元和99.1億美元，其中，對(duì)比利時(shí)逆差增長(zhǎng)38.2%，對(duì)荷蘭和捷克逆差分別增長(zhǎng)14.1%和9.2%。
3、德國(guó)的出口目的國(guó)分析：中國(guó)是德國(guó)第三大出口市場(chǎng)
從2018年德國(guó)的出口市場(chǎng)來(lái)看，分國(guó)別（地區(qū)）看，美國(guó)是德國(guó)的第一大出口市場(chǎng)，出口額為1352.7億美元，增長(zhǎng)6.4%，占比約8.7%；法國(guó)是德國(guó)的第二大出口市場(chǎng)，出口額為1243.8億美元，增長(zhǎng)4.4%，占比約8.0%；中國(guó)是德國(guó)的第三大出口市場(chǎng)，出口額為1106億美元，增長(zhǎng)12.0%，占比約7.1%。綜上，從德國(guó)的出口市場(chǎng)集中度來(lái)看，前三大市場(chǎng)的出口份額達(dá)23.8%。
歐盟統(tǒng)計(jì)局 圖表3：2018年德國(guó)貨物貿(mào)易出口TOP15國(guó)家和地區(qū)（單位：億美元，%）
4、德國(guó)的進(jìn)口來(lái)源國(guó)分析：中國(guó)是德國(guó)進(jìn)口來(lái)源第二大國(guó)
從2018年德國(guó)貨物進(jìn)口市場(chǎng)來(lái)看，荷蘭位于第一梯隊(duì)，德國(guó)從荷蘭的進(jìn)口額達(dá)到1708億美元，增長(zhǎng)12.1%，占德進(jìn)口總額的13.3%；中國(guó)、法國(guó)和比利時(shí)位于第二梯隊(duì)，自中國(guó)、法國(guó)和比利時(shí)的進(jìn)口額分別占德進(jìn)口總額的6.9%、6.4%和6.0%，為890.4億美元、817.5億美元和776.4億美元，分別增長(zhǎng)8.8%、4.8%和13.9%。綜上，從德國(guó)的進(jìn)口市場(chǎng)集中度來(lái)看，前四大市場(chǎng)的進(jìn)口份額達(dá)32.6%。
歐盟統(tǒng)計(jì)局 圖表5：2018年德國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)口TOP15國(guó)家和地區(qū)（單位：億美元，%）
中德雙邊貨物貿(mào)易現(xiàn)狀總覽
1、中德雙邊貿(mào)易深度進(jìn)一步加深，2018年貿(mào)易額約2000億美元
德國(guó)位于歐洲中部，陸界與九國(guó)接壤，東鄰波蘭、捷克，南毗奧地利、瑞士，西接荷蘭、比利時(shí)、盧森堡、法國(guó)，北接丹麥。從全球貿(mào)易協(xié)定來(lái)看，德國(guó)于1951年加入《關(guān)稅和貿(mào)易總協(xié)定》（GATT），同時(shí)也是1995年1月1日WTO創(chuàng)建時(shí)的正式成員；從區(qū)域貿(mào)易協(xié)定來(lái)看，德國(guó)是歐盟的創(chuàng)建國(guó)之一，因此原產(chǎn)于德國(guó)的商品可自由進(jìn)入歐盟。從與中國(guó)的雙邊關(guān)系來(lái)看，德國(guó)是中國(guó)在歐洲重要的貿(mào)易伙伴之一；2018年，中國(guó)是德國(guó)出口的第三大市場(chǎng)、進(jìn)口的第二大市場(chǎng)。
據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013-2018年中德雙邊貿(mào)易額呈波動(dòng)式變化，但整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2018年中德雙邊貿(mào)易額為1996.6億美元，增長(zhǎng)10.6%。從中國(guó)與德國(guó)貨物雙邊貿(mào)易額占總雙邊貿(mào)易額的比重變化情況來(lái)看，中德雙邊貿(mào)易深度不斷加深，從2013年的6.27%增至2018年的7.01%。
2、德國(guó)貿(mào)易順差，中方貿(mào)易逆差
從2013-2018年德國(guó)對(duì)中國(guó)的貨物進(jìn)出口情況來(lái)看，德國(guó)對(duì)中國(guó)的出口額遠(yuǎn)高于德國(guó)從中國(guó)的進(jìn)口額，德國(guó)貿(mào)易順差，中方貿(mào)易逆差。2018年，德國(guó)對(duì)中國(guó)出口1106.2億美元，增長(zhǎng)12.0%，占德國(guó)出口總額的7.1%，提高0.3個(gè)百分點(diǎn)；德國(guó)自中國(guó)進(jìn)口890.3億美元，增長(zhǎng)8.8%，占德國(guó)進(jìn)口總額的6.9%，降低0.1個(gè)百分點(diǎn)。德國(guó)與中國(guó)的貿(mào)易順差為215.9億美元，增長(zhǎng)27.8%。中國(guó)為德第三大出口市場(chǎng)和第二大進(jìn)口來(lái)源地。
產(chǎn)品維度下：中德雙邊貿(mào)易進(jìn)出口分析
1、出口市場(chǎng)：德國(guó)對(duì)全球出口的產(chǎn)品分析
分商品看，機(jī)電產(chǎn)品、運(yùn)輸設(shè)備和化工產(chǎn)品是德國(guó)的主要出口商品，2018年出口額分別為4403.0億美元、3311.6億美元和2076.1億美元，占德國(guó)出口總額的28.2%、21.2%和13.3%，分別增長(zhǎng)9.5%、2.2%和11.4%。德國(guó)出口增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)鞏固，主要大類產(chǎn)品出口均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，且出口增速較為平均，僅運(yùn)輸設(shè)備出口增速顯著低于其出口總體增速。
從前五大類出口產(chǎn)品的國(guó)別/地區(qū)的構(gòu)成來(lái)看，尤其是運(yùn)輸設(shè)備和化工產(chǎn)品，德國(guó)出口市場(chǎng)對(duì)美國(guó)的依賴度較高，占比均達(dá)到了10%以上；其次是中國(guó)，德國(guó)機(jī)電產(chǎn)品的出口額有9.6%的比重是出口到中國(guó)。
2、出口市場(chǎng)：德國(guó)對(duì)中國(guó)出口的產(chǎn)品分析
對(duì)比德國(guó)對(duì)全球出口產(chǎn)品格局和德國(guó)對(duì)中國(guó)出口的產(chǎn)品格局來(lái)看，出口格局基本保持一致，僅光學(xué)/鐘表/醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的需求超過(guò)化工產(chǎn)品，位列第三。
機(jī)電產(chǎn)品一直是德國(guó)對(duì)中國(guó)出口的第一大類產(chǎn)品，2018年出口額為421.1億美元，增長(zhǎng)14.7%，占德對(duì)中國(guó)出口總額的38.1%。運(yùn)輸設(shè)備是德對(duì)中國(guó)出口的第二大類商品，出口額346.7億美元，增長(zhǎng)12.2%，占德對(duì)中國(guó)出口總額的31.3%。光學(xué)、鐘表、醫(yī)療設(shè)備是德國(guó)對(duì)中國(guó)出口的第三大類商品，出口額93.5億美元，增長(zhǎng)13.9%，占德對(duì)中國(guó)出口總額的8.5%；前三大類產(chǎn)品占德國(guó)對(duì)中國(guó)出口額比重的80%。
從2018年德國(guó)對(duì)中國(guó)出口的產(chǎn)品占該產(chǎn)品出口總額比重來(lái)看，運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、光學(xué)/鐘表/醫(yī)療設(shè)備的比重幾乎占十分之一，分別為11.43%、10.47%和9.56%。運(yùn)輸設(shè)備主要是汽車，德國(guó)是世界汽車制造強(qiáng)國(guó)，德國(guó)是繼中國(guó)、美國(guó)、日本后世界第四大汽車生產(chǎn)國(guó)，德國(guó)汽車行業(yè)的生存很大程度依賴海外市場(chǎng)。就機(jī)械設(shè)備制造工業(yè)來(lái)看，德國(guó)是僅次于中國(guó)、美國(guó)的世界第三大機(jī)械設(shè)備制造國(guó)，同時(shí)也是世界第一大機(jī)械設(shè)備出口國(guó)，一般來(lái)說(shuō)，德國(guó)近75%的機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品都銷往國(guó)外。
3、進(jìn)口市場(chǎng)：德國(guó)從全球進(jìn)口的產(chǎn)品分析
從全球進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，德國(guó)在全球市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易特征明顯。機(jī)電產(chǎn)品、運(yùn)輸設(shè)備和化工產(chǎn)品同時(shí)也是德國(guó)進(jìn)口的前三大類商品，2018年合計(jì)進(jìn)口6380.3億美元，占德國(guó)進(jìn)口總額的49.6%。進(jìn)口同出口相似，除運(yùn)輸設(shè)備、紡織品等少數(shù)產(chǎn)品外，大部分產(chǎn)品進(jìn)口增幅均與總體進(jìn)口增幅相差不多，僅礦產(chǎn)品進(jìn)口增幅在25%以上。
2018年德國(guó)五大類進(jìn)口商品的國(guó)別/地區(qū)構(gòu)成，德國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)極大地依賴荷蘭，尤其是礦產(chǎn)品，荷蘭的進(jìn)口額比重超過(guò)20%；其次是化工產(chǎn)品，荷蘭的進(jìn)口額比重超過(guò)19%。
4、進(jìn)口市場(chǎng)：德國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品分析
對(duì)比德國(guó)從全球的進(jìn)口產(chǎn)品和從中國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品來(lái)看，產(chǎn)品格局顯著不同，德國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品中僅機(jī)電產(chǎn)品比重就達(dá)到了50.3%的比重，進(jìn)口市場(chǎng)極度依賴機(jī)電產(chǎn)品。德國(guó)自中國(guó)進(jìn)口的主要商品為機(jī)電產(chǎn)品、紡織品及原料和家具玩具雜項(xiàng)制品，2018年合計(jì)進(jìn)口596.8億美元，占德國(guó)自中國(guó)進(jìn)口總額的67.0%。除上述產(chǎn)品外，賤金屬及制品、化工產(chǎn)品、光學(xué)鐘表醫(yī)療設(shè)備等也為德國(guó)自中國(guó)進(jìn)口的主要大類商品（HS類），在其進(jìn)口中所占比重超過(guò)或接近5%。
總體來(lái)看，與對(duì)中國(guó)出口相似，德國(guó)自中國(guó)進(jìn)口也全面增長(zhǎng)，但進(jìn)口增幅低于其對(duì)中國(guó)出口增幅近四個(gè)百分點(diǎn)。德國(guó)自中國(guó)進(jìn)口主要大類產(chǎn)品如紡織品、家具等主要產(chǎn)品進(jìn)口增幅均顯著低于其進(jìn)口總體增幅，德國(guó)自俄羅斯及意大利、比利時(shí)、波蘭等歐盟國(guó)家進(jìn)口增速居前。
從2018年德國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品占該產(chǎn)品進(jìn)口總額比重來(lái)看，德國(guó)與其他歐盟國(guó)家一樣，對(duì)中國(guó)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品需求較高，比重排名前三的為家具/玩具/雜項(xiàng)制品、鞋靴/傘等輕工產(chǎn)品、紡織品及原料等，比重分別為19.95%、17.61%和14.82%。
中德雙邊貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)
中歐班列“蘇滿歐”（蘇州-滿洲里-歐洲）出口貨源主要來(lái)自江蘇、華東及部分華南地區(qū)，出口貨物以電子產(chǎn)品為主，主要銷往德國(guó)、波蘭、捷克等國(guó)。進(jìn)口貨物則以設(shè)備及零配件和汽車零配件為主，大多數(shù)來(lái)自德國(guó)?！疤K滿歐”出口貨源主要來(lái)自江蘇、華東及部分華南地區(qū)，出口貨物以電子產(chǎn)品為主，出口地區(qū)以德國(guó)、波蘭、捷克等中歐地區(qū)為主，占出口總量的一半以上。進(jìn)口貨物則以設(shè)備及零配件和汽車零配件為主，進(jìn)口地區(qū)主要是德國(guó)。
杜伊斯堡曾經(jīng)是一個(gè)以煤礦和鋼鐵聞名的工業(yè)城市，但隨著上個(gè)世紀(jì)80-90年代重工業(yè)逐漸走向衰弱，杜伊斯堡的人口最多時(shí)流失了20%，失業(yè)率也突破了10%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于德國(guó)平均水平。但在2011年3月，從中國(guó)直通歐洲的首條中歐班列“渝新歐”（重慶-新疆-歐洲）開(kāi)通后，一切都發(fā)生了改變，而“渝新歐”的終點(diǎn)站正是選在了杜伊斯堡。此后8年，中國(guó)有50多個(gè)城市都先后開(kāi)通了自己的中歐班列，并且每年都成倍增長(zhǎng)。截至2018年底，中國(guó)各大城市已向歐洲發(fā)出了近1.3萬(wàn)列裝滿集裝箱的貨運(yùn)火車，根據(jù)杜伊斯堡港統(tǒng)計(jì)，其中80%的終點(diǎn)站都是杜伊斯堡。
從蘇州至德國(guó)漢堡、杜伊斯堡的全程運(yùn)輸時(shí)間為19天。到達(dá)波蘭華沙站后可分撥至捷克、匈牙利、斯洛伐克，奧地利，拉脫維亞，愛(ài)沙尼亞等中東歐國(guó)家；到達(dá)漢堡、杜伊斯堡可分撥至德國(guó)全境，丹麥，荷蘭，比利時(shí)，法國(guó)意大利等西歐國(guó)家。
盡管2018年全球貿(mào)易環(huán)境并不景氣，但位于德國(guó)北威州的杜伊斯堡港的吞吐量卻創(chuàng)下了歷史新高。根據(jù)杜伊斯堡港發(fā)布的2018年年度報(bào)告，該港口去年的吞吐量達(dá)到了410萬(wàn)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱（TEU）。杜伊斯堡港是中歐班列在歐洲最重要的貨物轉(zhuǎn)發(fā)站，有關(guān)德國(guó)媒體方面表示，杜伊斯堡港口能有今天的成績(jī)，很大程度上要感謝德中密切的貿(mào)易往來(lái)，以及中國(guó)的“一帶一路”倡議。
綜上，“一帶一路”倡議和中歐班列為中國(guó)與德國(guó)之間雙邊貿(mào)易深度進(jìn)一步加深構(gòu)建了橋梁。
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