今天真是爽歪歪得不得了，整體市場如我預期的，電解液概念全瘋狂了。為什么？就因為一個原因，不管納鋰還是未來固態(tài)電池，都要用電解液，那我們還管他們用什么電池，都離不開電解液了，作為投資者就干別無選擇的賽道。
在鋰電池材料中，電解液或迎來主升浪。數(shù)據(jù)資源顯示，特斯拉新電池中溶劑DMC添加用量比例提升至70％，特斯拉新電池容量大增超30%，比此前要高出6倍。電解液需求的提升，將推動行業(yè)需求。同時比亞迪刀片電池也好，寧德時代新推出的納電池也罷，都離不開電解液，因此在納電池與鋰電池，甚至是固態(tài)電池之爭中，電解液都是各方離不開的材料！因此預期，電解液或有望成為鋰電池賽道中最強的主線之一。
一、鋰電池電解液的種類
1、液體電解液
目前鋰離子電池重要是用液態(tài)電解質(zhì)，其溶劑為無水有機物如EC、PC、DMC、DEC，多數(shù)采用混合溶劑，如EC/DMC和PC/DMC等。
2、固體電解液
固體聚合物電解質(zhì)一般可分為干形固體聚合物電解質(zhì)（SPE）和凝膠聚合物電解質(zhì)（GPE）。
SPE固體聚合物電解質(zhì)重要還是基于聚氧化乙烯（PEO），其缺點是離子導電率較低，在100℃下只能達到10-40cm。
3、電解液材料大漲
截至8月4日，電解液溶劑需求旺盛，上游材料DMC單周漲價31%。工業(yè)級DMC報價10300-10600元/噸，較上周上漲24.1%，較二季度末上漲58.5%，較去年同期上漲53.7%。電池級DMC價格受工業(yè)級推漲，目前報價12000-13000元/噸，較二季度末上漲50.0%。國信證券稱，近期DMC景氣高增，受益于電解液&PC需求持續(xù)拉動。目前國內(nèi)DMC廠家?guī)齑嫣幱诘臀?，價格仍有上行空間。
二、鋰電池電解液中下游概念股
電解液上游，直接向電解液公司供應材料的主要公司名單：
1、石大勝華
中國石油大學（華東）的校辦企業(yè)。石大勝華當前電池級DMC是世界老大，技術(shù)壁壘暫時沒人可以替代。產(chǎn)能7.5萬噸產(chǎn)能，據(jù)公告，公司計劃于2021年4月投產(chǎn)福建項目，該項目產(chǎn)能為2萬噸EC和10萬噸電池級DMC，預計滿產(chǎn)后電池級DMC產(chǎn)能翻倍，合計市占率近90%。是當前市場中的絕對龍頭公司。
2、奧克股份
通過并購尋求突破電池級DMC技術(shù)壁壘。目前公司有2萬噸工業(yè)級DMC產(chǎn)能。電池級暫時沒發(fā)現(xiàn)消息，通過并購是未來看點，仍需要進一步跟蹤。2021年半年報，奧克股份上半年鋰電池電解液溶劑銷售1萬噸，毛利率約32%。整體預示著它現(xiàn)在年產(chǎn)2萬噸！
3、華魯恒升：
公司30萬噸DMC項目投產(chǎn)，以及行業(yè)內(nèi)未來3至5年合計會有超過200萬噸DMC新產(chǎn)能。
電解液中游，直接向電池公司供應電解液的主要公司名單：
1、天賜材料
預計到2021年底，天賜材料產(chǎn)能將達到20萬噸/年。未來4年擴產(chǎn)項目如達成，公司總產(chǎn)能超過38萬噸/年。
2、新宙邦
新宙邦產(chǎn)能將達到15萬噸/年,收購巴斯夫加大國際戰(zhàn)略布局，收購巴斯夫加大國際戰(zhàn)略布局。新宙邦收割巴斯夫電解液相關(guān)專利外，還包括其張家港的六氟磷酸鋰生產(chǎn)基地。這意味著，新宙邦自此也將開始自給六氟磷酸鋰的新紀元。
3、江蘇國泰
年產(chǎn)能7萬噸！公司控股子公司國泰華榮產(chǎn)能將達到7萬噸/年，項目擬租用寧德時代寧德廠區(qū)內(nèi)的廠房。寧德時代是國泰華榮電解液的主要客戶，同時國泰華榮也是寧德時代主要電解液供應商。租用寧德時代廠房實施上述項目，可以與寧德時代對接，滿足寧德時代的發(fā)展需要，并且具有建設(shè)期短、投資少、運行費用低等優(yōu)點。
下游主要鋰電池公司，直接向汽車公司供應電池的主要廠商：
1、寧德時代
今年上半年，鋰離子電池制造商寧德時代（CATL）以29.9%的市場占有率位居全球動力電池市場第一名。同時在7月底推進納離子電池，未來成長和覆蓋面仍將進一步擴大。
2、比亞迪
傳比亞迪向特斯拉供應刀片電池，如傳聞兌現(xiàn)成真，那么比亞迪通過刀片電池，有望進一步提升市場占有率。目前比亞迪電池排在全球第三。
3、國軒高科
大眾收購國軒高科！5月28日，國軒高科宣告第一大股東易主。通過轉(zhuǎn)股和募資定增的方式，大眾將成為國軒高科第一大股東，占其總股本的26.47%。至此，大眾將成為首家控股中國電池廠商的外資汽車企業(yè)。市場預期大眾仍將進一步并購，甚至全部拿下國軒高科的可能。
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