接下來，你對哪個方向看好？我認為它仍然是消費電子產(chǎn)品+半導體。
看好的邏輯有以下幾點：
1、消費電子和半導體的拐點來了。近年來，國內(nèi)消費電子企業(yè)感到非常悲傷。原因是老梅“卡住了中國半導體行業(yè)的脖子”。然而，隨著華為在M60上開發(fā)的芯片，這意味著中國已經(jīng)解決了“卡住脖子”的問題。
與此同時，華為發(fā)布了中期報告，上半年凈利潤同比增長3倍。這意味著中國消費電子和半導體行業(yè)的拐點可能真的來了。
2、新的減持規(guī)定很強大，國家大型基金終止了減持。事實上，對市場影響較大的減持，最近國家終于采取了行動，發(fā)布了新的減持規(guī)定。與此同時，主要上市公司也做出了回應，國家大型基金也決定終止上海硅產(chǎn)業(yè)的減持半導體硅巨頭。
3、半導體掀起了回購浪潮。許多半導體企業(yè)除了減持新規(guī)外，還掀起了回購浪潮，極大地提振了半導體賽道的持股信心。
所以重點來了！如何把握“半導體” 消費電子的風口呢？
復盤后，選擇了幾個“半導體” 其中一家是“華為”的核心龍頭公司 先進封裝“第一龍頭。
一：清溢光電
我國成立最早、規(guī)模最大的掩膜版生產(chǎn)企業(yè)，主要用于平板顯示、半導體芯片、電路板等行業(yè)。
二：炬芯科技
SOC芯片是全球中高端藍牙音箱的核心供應商， 全球市場份額僅次于高通， 客戶覆蓋全球聲學品牌，進入華為、小米等核心終端。
三：晶方科技
國內(nèi)CMOS圖像傳感器和MEMS包裝領導者是中國大陸第一家和世界第二大能夠為圖像傳感芯片提供WLCSP大規(guī)模生產(chǎn)服務的專業(yè)密封測試服務提供商。
四：賽微電子
國內(nèi)領先的MEMS IDM公司實現(xiàn)了MEMS硅光子器件的大規(guī)模生產(chǎn)，為全球光刻機巨頭制造商提供了透鏡系統(tǒng)MEMS部件的工藝開發(fā)和晶圓制造服務。
五：“華為 “先進包裝”第一龍頭，預計24元至178元
①華為 華為PCB板主要供應商先進包裝，公司與華為成立先進包裝公司，切入Chiplet軌道。
②股價超過20元，市值不到100億元，被嚴重低估，公司毛利率同比大幅提高，盈利能力將繼續(xù)提高。
③個股大幅下跌，快速上漲，年線位置穩(wěn)定，底部反轉，成交量和價格上漲，黃金坑增量資金，預計24元至178元。
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