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   漲基財富——專注基金研究，分享投資干貨！

白酒崩了，下一個會輪到誰呢~

行情回顧

7月的行情真的是一言難盡，簡直就是旱的旱死澇旳澇死，撐死膽大的餓死膽小的。

一邊是新能源、芯片半導體等高估值主題漲得人目瞪口呆，一邊是銀行、保險等低估值板塊跌得人痛不欲生。

這種極致分化的行情似乎已經(jīng)完全癲狂了，但有句話大家一定要謹記，別人貪婪時，你要小心！

先來看下行情，從全球來看，7月最慘的是恒生指數(shù)和上證指數(shù)，今年最慘的也是這對難兄難弟，希望接下來的幾個月能有所表現(xiàn)。

數(shù)據(jù)來源：Choice，截至2021.07.31

具體到A股方面，代表科技成長的中證1000和創(chuàng)業(yè)板綜指7月都是漲的，而前幾年的中國核心資產(chǎn)代表，中證100、上證50單月跌幅都超過了10%！

今年來創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50都漲幅超過了15%，上證50跌了13.95%！

總之一句話，今年對價值派投資者而言，簡直就是災難。

數(shù)據(jù)來源：Choice，截至2021.07.31

行業(yè)板塊方面，7月漲幅最高的是以稀土等為主的有色金屬板塊，鋼鐵、電氣設備、化工、通信、電子等行業(yè)漲幅也居前。

之前被市場很多股民、基民封永遠的神的白酒、食品飲料板塊這個月徹底跌落了神壇。

食品飲料行業(yè)單月跌幅達到了19.21%，這波估值殺再次提醒我們，要敬畏市場，這次是白酒，下一個可能就是新能源或者芯片半導體。

數(shù)據(jù)來源：Choice，截至2021.07.31

所以大家一定要看看下面這張圖上的行業(yè)估值表，對于一些估值處于歷史高位的行業(yè)都需要保持警惕，別看以白酒為代表的食品飲料行業(yè)這一波跌了很多，從估值來看，還處于2010年以來的歷史高位，目前還不是介入的好時機，所以大家一定不要盲目抄底。

數(shù)據(jù)來源：Choice，截至2021.07.31

對于新能源、芯片半導體行業(yè)，老K已經(jīng)說過很多次了，不要追高，要及時止盈，希望大家要引起重視，現(xiàn)在的白酒就是前車之鑒。

基金方面，兩極分化也很嚴重，押對新能源、科技方向的基金漲幅很可觀，有主動權益類基金單月漲幅就接近40%！

而前幾年被捧上神壇的張坤、劉彥春、蕭楠等明星基金經(jīng)理，都上了7月的跌幅榜，700億的白酒神基，招商中證白酒指數(shù)單月跌幅也超過了19%！

數(shù)據(jù)來源：Choice，截至2021.07.31

通過這些例子，經(jīng)過了這段時間的行情表現(xiàn)，希望大家一定要對投資有個最基本的認識，在投資這條路上沒有永遠的神，當價格超過價值太多，也就是高估的時候，就有危險了，漲得越多，當業(yè)績被證偽的時候，跌得就越狠，你想跑都跑不掉了。

所以對持有新能源、芯片半導體基金的基民，老K還是要提醒下，真的要止盈了，沒必要為了最后的一點漲幅去賭。

老K優(yōu)選出了一些市場上長期表現(xiàn)較好的基金，大家可以關注?。?span style="color: rgb(246, 37, 37);box-sizing: border-box;">這只是一個基金池，不是說現(xiàn)在可以買這些基金）

價值藍籌型基金

陳一峰管理的安信價值精選(000577)

趙曉東管理的國富彈性市值混合(450002)

周蔚文管理的中歐新藍籌A(166002)

丘棟榮管理的中庚價值領航(006551)

均衡配置型基金

謝治宇管理的興全合潤混合(163406)

朱少醒管理的富國天惠成長混合A(161005)

王崇管理的交銀新成長(519736)

傅鵬博管理的睿遠成長價值(007119)

成長風格基金

周應波管理的中歐時代先鋒股票A（001938）

袁芳管理的工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A(001714)

陸彬管理的匯豐晉信動態(tài)策略(540003)

李曉星等管理的銀華中小盤混合(180031)

熱門行業(yè)基金

消費主題

蕭楠管理的易方達消費行業(yè)股票(110022)

劉彥春管理的景順長城新興成長(260108)

醫(yī)藥

譚冬寒管理的工銀醫(yī)藥健康股票(006002)

吳興武管理的廣發(fā)醫(yī)療保健股票A(004851)

科技主題

馮明遠管理的信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票(001410)

歸凱管理的嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票(000751)

新能源車

姚志鵬管理的嘉實智能汽車(002168)

王陽管理的國泰智能汽車股票A(001790)

金融地產(chǎn)

王君正等管理的工銀金融地產(chǎn)混合(000251)

劉騰管理的中銀金融地產(chǎn)混合(004871)

滬港深基金

汪孟海管理的富國滬港深價值混合(001371)

曲揚管理的前海開源滬港深藍籌精選(001837)

QDII基金

徐成管理的國富大中華精選混合(000934)

邵文婷管理的交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(164906)

游凜峰管理的工銀全球精選股票(QDII)(486002)

量化對沖型基金

杜曉海管理的海富通阿爾法對沖混合(519062)

股債平衡型基金

傅友興管理的廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A(270002)

張清華管理的易方達安盈回報混合A(001603)

二級債基

張清華管理的易方達安心回報債券A（110027）

歐陽凱等管理的工銀瑞信雙利債券A(485111)