1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)述
禽飼料，是指禽類的食物總稱。在我國，禽飼養(yǎng)的對(duì)象主要包括雞、鴨、鵝等其他家養(yǎng)禽類，禽飼料根據(jù)所喂養(yǎng)禽類的用途可以分為肉禽飼料和蛋禽飼料。禽飼料產(chǎn)業(yè)不僅我國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，同時(shí)也是我國種植業(yè)，家禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國禽飼料市場(chǎng)運(yùn)營現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2030年）》顯示，我國禽飼料產(chǎn)業(yè)鏈來看，其上游主要是禽飼料的原材料，包括能量原料（玉米、小麥、大麥、稻谷、高粱等）、蛋白原料（菜粕、棉籽粕、豆粕、魚粉、肉骨粉等等）以及添加劑（維生素、礦物質(zhì)、微元素、酶制劑、微量元素等）；行業(yè)中游則是禽飼料，主要包括肉禽飼料和蛋禽飼料；其下游則是為以雞、鴨、鵝等為主的家禽養(yǎng)殖業(yè)。
資料來源：中國禽飼料市場(chǎng)運(yùn)營現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2030年）
2、產(chǎn)業(yè)鏈上游
我國禽飼料產(chǎn)業(yè)鏈上游原料供應(yīng)情況來看，近些年來隨著我國種業(yè)技術(shù)的發(fā)展，國內(nèi)玉米、小麥等單位面積產(chǎn)量得到較大幅度增長，2017-2021年我國玉米單位面積產(chǎn)量從6090.8公斤/公頃增長至6291公斤/公頃；小麥單位面積產(chǎn)量從5501公斤/公頃增長至5912.3公斤/公頃。在國內(nèi)玉米、小麥單位面積產(chǎn)量的提升背景下我國玉米及小麥產(chǎn)量隨之增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，從2017年到2021年我國玉米產(chǎn)量從2.6億噸增長至2.73億噸；小麥產(chǎn)量則從1.34億噸增長至1.369億噸。
資料來源：中國禽飼料市場(chǎng)運(yùn)營現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2030年）
上游原料中，除了玉米、小麥產(chǎn)量增長之外，豆粕產(chǎn)量也得到大幅提升。由于國內(nèi)大豆產(chǎn)量快速增長（2017-2020年我國大豆產(chǎn)量從1528萬噸提高到1960萬噸，年均復(fù)合增長率高達(dá)8.7%），以及國內(nèi)壓榨行業(yè)及技術(shù)的高速發(fā)展，我國豆粕產(chǎn)量也得到大幅提升，從2017年的7050萬噸增長至7840萬噸。
資料來源：中國禽飼料市場(chǎng)運(yùn)營現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2030年）
由此可見，近些年來我國禽飼料行業(yè)上游原料玉米、小麥、豆粕等產(chǎn)量整體均呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，為我國禽飼料行業(yè)的發(fā)展提供了保障。然而，值得一提的是近三年疫情使得全球愈發(fā)重視糧食安全問題，再加上今年的“俄烏沖突”，使得許多國家地區(qū)小麥玉米大豆等糧食供不應(yīng)求，價(jià)格上漲。玉米、小麥、豆粕等作為禽飼料生產(chǎn)所需的主要原料，其占禽飼料生產(chǎn)成本比重較高，因此上游原材料價(jià)格的上漲使得近三年我國禽飼料價(jià)格也隨之上漲。2019年我國禽飼料行業(yè)出廠均價(jià)還在3000元/噸以下，到2021年其便增長至約3543元/噸。
3、產(chǎn)業(yè)鏈下游
家禽養(yǎng)殖業(yè)是我國畜牧業(yè)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，是我國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主要支柱產(chǎn)業(yè)，因此近些年來國家為了促進(jìn)我國家禽養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)有關(guān)部門也陸續(xù)出臺(tái)了一系列相關(guān)政策，支持和規(guī)范我國家禽養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展，如2021年的《“十四五”全國畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中便創(chuàng)新提出構(gòu)建“2+4”現(xiàn)代畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，著力打造家禽萬億級(jí)產(chǎn)業(yè)和特色畜禽千億級(jí)產(chǎn)業(yè)；并且提出到2025年，國內(nèi)家禽養(yǎng)殖率先基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化。
在相關(guān)政策的支持下，我國家禽飼養(yǎng)規(guī)模整體得到擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，從2016年到2021年我國家禽存欄量和出欄量整體均呈現(xiàn)波動(dòng)增長態(tài)勢(shì)。2016年我國家禽存欄量約為61.7億只，出欄量約為132億只；2018年到2020年受到非洲豬瘟影響，國內(nèi)生豬養(yǎng)殖規(guī)模下降，豬肉價(jià)格上漲，而作為豬肉的替代品雞肉等需求則上升，因此這一期間我國家禽存欄量和出欄量實(shí)現(xiàn)較快增長；截止到2020年其存欄量、出欄量分別增長至67.8億只和155.7億只。
資料來源：中國禽飼料市場(chǎng)運(yùn)營現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2030年）
自改革開放以來我國家禽養(yǎng)殖業(yè)取得了飛速發(fā)展，家禽養(yǎng)殖業(yè)也進(jìn)入了規(guī)?；B(yǎng)殖階段，而這也為我國禽飼料市場(chǎng)需求增長提供了直接動(dòng)力。但是，從2020年到2021年我國家禽存欄量和出欄量情況來看，其增速明顯放緩。近兩年，受新冠疫情影響，我國肉雞和蛋雞整體市場(chǎng)消費(fèi)進(jìn)入緩沖期，在此背景下，家禽產(chǎn)量也都已經(jīng)達(dá)到階段性相對(duì)的高峰，禽肉、禽蛋等需求大幅度增長缺乏預(yù)期，其消費(fèi)量增長出現(xiàn)瓶頸，家禽養(yǎng)殖行業(yè)之前高速度發(fā)展的階段已經(jīng)完成，產(chǎn)能也開始過剩。
4、行業(yè)產(chǎn)量情況
在我國禽飼料行業(yè)上游原料玉米、小麥、豆粕等供給有保障，下游家禽養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)出規(guī)模保持上升趨勢(shì)，禽飼料市場(chǎng)需求旺盛的雙重推動(dòng)下，我國禽飼料行業(yè)中游產(chǎn)量整體也呈波動(dòng)上漲態(tài)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年，受到豬瘟影響我國家禽養(yǎng)殖規(guī)模實(shí)現(xiàn)較快增長使得禽飼料產(chǎn)量也快速擴(kuò)大，2017年國內(nèi)禽飼料產(chǎn)量約為8797萬噸；到2020年其產(chǎn)量便增長至12528萬噸。
資料來源：中國禽飼料市場(chǎng)運(yùn)營現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2030年）
2021年我國禽飼料產(chǎn)量較2020年則出現(xiàn)小幅度下降，下降至約12141萬噸。 分析其原因：根據(jù)我國居民飲食習(xí)慣來看，豬肉和禽肉禽蛋在一定程度上是存在替代關(guān)系，當(dāng)豬肉供應(yīng)減少價(jià)格上漲時(shí)，禽肉禽蛋需求則會(huì)擴(kuò)大，因此禽飼料與豬飼料產(chǎn)量變化有著一定關(guān)聯(lián)。自非洲豬瘟疫情發(fā)生后，國家發(fā)布促進(jìn)生豬生產(chǎn)恢復(fù)一系列政策措施，生豬生產(chǎn)形勢(shì)開始好轉(zhuǎn)，在2021年全國生豬存欄44922萬頭，出欄67128萬頭，同比分別增長10.5%和27.37%，我國生豬存欄量和出欄量的增長拉動(dòng)了國內(nèi)豬飼料產(chǎn)量大幅增長，2021年我國豬飼料產(chǎn)量約為13076.5萬噸，同比增長46.6%。2021年在豬飼料產(chǎn)量增長背景下，國內(nèi)禽飼料產(chǎn)量則出現(xiàn)下滑，2021年我國蛋禽飼料產(chǎn)量和肉禽飼料產(chǎn)量同比分別下降3.6%和2.9%。
而且，從我國豬飼料、肉禽飼料和蛋禽飼料產(chǎn)量占工業(yè)飼料產(chǎn)量比重變化來看，2020年到2021年我國豬飼料產(chǎn)量占工業(yè)飼料產(chǎn)量比重從36.3%增長至44.6%；相比之下2020年到2021年我國蛋禽飼料產(chǎn)量和肉禽飼料產(chǎn)量占工業(yè)飼料比重分別從13.3%和36.3%下降至11%和30.4%。
資料來源：中國禽飼料市場(chǎng)運(yùn)營現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2030年）
5、細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
我國禽飼料行業(yè)市場(chǎng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，按產(chǎn)量劃分，一直以來行業(yè)都是以肉禽飼料占據(jù)市場(chǎng)主要地位，而且近些年來，隨著我國居民收入的增長，居民飲食結(jié)構(gòu)逐漸豐富，通過肉類攝入卡路里占比也得到提升，在近年來豬肉價(jià)格的上漲背景下能夠較好滿足健康和美食的平衡需求的高蛋白疊加低脂肪的禽肉需求明顯擴(kuò)大，因此我國肉禽飼料產(chǎn)量占禽飼料產(chǎn)量比重也呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，相比之下蛋禽飼料產(chǎn)量占禽飼料比重則出現(xiàn)下滑。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年我國蛋禽飼料產(chǎn)量約為3005萬噸，占禽飼料產(chǎn)量比重約為33.33%，肉禽飼料產(chǎn)量為6011萬噸，占禽飼料產(chǎn)量比重約為66.67%；到2021年，我國蛋禽飼料產(chǎn)量增長至3231.4萬噸，但其占禽飼料產(chǎn)量比重約卻下降至26.62%；肉禽飼料產(chǎn)量增長至8909.6萬噸，其占禽飼料產(chǎn)量比重也增長至73.38%。
資料來源：中國禽飼料市場(chǎng)運(yùn)營現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2030年）
根據(jù)中國的飲食習(xí)慣和目前的食品供應(yīng)結(jié)構(gòu)，在未來將有增長潛力和發(fā)展空間的分別是肉雞、水產(chǎn)和反芻動(dòng)物。中國雞蛋的人均消費(fèi)量，十年之前已位列世界前茅。英國的人均雞蛋消費(fèi)量也比較大，但多以加工的方式呈現(xiàn)，如蛋糕等。中國的加工方式是炒蛋和煎蛋?，F(xiàn)在正在做結(jié)構(gòu)的調(diào)整，首先是區(qū)域，原來的八大區(qū)域占領(lǐng)全國蛋雞養(yǎng)殖量85％以上的份額，現(xiàn)在分散開了，原來散戶為主，現(xiàn)在是規(guī)?；?、品牌化。豬肉在我國肉類市場(chǎng)的占有率可能從60％，以上降至50％左右，但仍然是飼料行業(yè)爭(zhēng)奪的主要戰(zhàn)場(chǎng)。中國豬肉的消費(fèi)量未來只能適度地下降，增量空間不大。生活質(zhì)量提高以后，牛羊肉、水產(chǎn)、禽肉將加以替代。白肉具有低脂肪，蛋白易吸收的特點(diǎn)，會(huì)吸引越來越多的高端消費(fèi)者。肉禽是產(chǎn)業(yè)化企業(yè)的天下，商品化飼料的空間不大。
6、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
禽飼料行業(yè)是我國現(xiàn)代家禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，同時(shí)還連接著上游種植業(yè)，直接關(guān)系著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高。從我國禽飼料產(chǎn)業(yè)鏈來看，近些年來行業(yè)上游原料玉米、小麥等產(chǎn)量的提高為我國禽飼料行業(yè)發(fā)展提供了保障，下游家禽養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大為行業(yè)市場(chǎng)需求提供動(dòng)力，在此背景下行業(yè)中游禽飼料產(chǎn)量整體得到提升。然而值得注意的是近三年來我國禽飼料產(chǎn)量增速開始變緩慢，而且在2021年其產(chǎn)量開始出現(xiàn)小幅度下滑。一方面，行業(yè)上游玉米、小麥等原料受全球“糧食安全”及“俄烏沖突”等因素影響價(jià)格上漲；另一方面，下游家禽產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到階段性相對(duì)的高峰，消費(fèi)量增長出現(xiàn)瓶頸，這使得我國禽飼料行業(yè)產(chǎn)量增長速度下降，且在2021年其增速成為負(fù)數(shù)，由此可見當(dāng)前我們禽飼料行業(yè)發(fā)展開始遇阻。
另外，隨著人們生活水平的提高，居民對(duì)無公害、綠色和有機(jī)食品的認(rèn)知和需求大大提升，這也對(duì)我國禽飼料企業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)品品質(zhì)提出了更高的要求。在行業(yè)發(fā)展受阻，疊加消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)禽飼料品質(zhì)需求背景下，未來預(yù)計(jì)我國禽飼料行業(yè)內(nèi)部企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)愈發(fā)激烈，數(shù)量眾多的小企業(yè)將面臨生存困境，最終被淘汰或兼并；而規(guī)模較大、優(yōu)勢(shì)明顯的企業(yè)則或?qū)⒅饾u在產(chǎn)業(yè)鏈上向上下游延伸以提高產(chǎn)品附加值，或?qū)⒀邪l(fā)品質(zhì)更加高端的禽飼料從而加強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，例如國內(nèi)具有較高知名度的禽飼料品牌新希望就已經(jīng)開始轉(zhuǎn)型，從飼料生產(chǎn)商到消費(fèi)服務(wù)商的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)從基地到終端的布局，同時(shí)開始打造其自身的品牌，關(guān)注消費(fèi)者需求，通過自己的品牌和渠道來為食品安全背書，并從中享受品牌的溢價(jià)等。
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