1、城市客運行業(yè)概述、分類及特點
城市客運是指在城市及其近郊范圍，以乘客為運送對象，通過城市交通基礎設施和運載工具，實施有目的的乘客空間位移的運營活動。城市客運行業(yè)是指從事城市客運相關性質(zhì)的生產(chǎn)、服務的單位或個體的組織結(jié)構(gòu)體系的總稱。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國城市客運市場發(fā)展深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略預測報告（2023-2030年）》顯示，根據(jù)使用的交通工具的不同，城市客運按運輸方式主要可分為公共汽電車運輸、城市軌道交通運輸、巡游出租車運輸和客運渡輪運輸。
資料來源：中國城市客運市場發(fā)展深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略預測報告（2023-2030年）
從行業(yè)地位來看，城市客運是我國城市交通運輸業(yè)的重要組成部分，是城市功能運行的大動脈，也是繁榮城巿經(jīng)濟聯(lián)系的紐帶。從行業(yè)特點來看，主要可以總結(jié)為以下四點：公益性質(zhì)、區(qū)域壟斷、規(guī)模經(jīng)濟、優(yōu)先發(fā)展。
資料來源：中國城市客運市場發(fā)展深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略預測報告（2023-2030年）
2、政策提供全方位指導，助力城市客運高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展
近年來，國家對城市客運的關注達到了空前高度，持續(xù)加強在城市客運基礎建設、客運線網(wǎng)絡/結(jié)構(gòu)、“智慧交通”發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方面的資金補貼和法規(guī)制定，保障客運經(jīng)營者充分享受國家既有財稅、金融、保險等紓困解難政策；重點推進道路客運供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、資源配置改革和監(jiān)管制度改革，提升道路客運發(fā)展質(zhì)量、服務效能和綜合治理能力；全面指導城市客運企業(yè)安全生產(chǎn)的日常監(jiān)督管理，督促企業(yè)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度, 切實履行安全生產(chǎn)的主體責任；同時持續(xù)開展城市客運市場“打非治違”專項整治行動，落實“雙隨機、一公開”監(jiān)管要求，進一步健全完善事中事后監(jiān)管機制，對城市客運行業(yè)的相關違規(guī)行為持續(xù)保持高壓震懾。
我國城市客運行業(yè)相關政策匯總
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2021年1月 | 交通運輸部 | 交通運輸部關于服務構(gòu)建新發(fā)展格局的指導意見 | 鼓勵具備條件的綜合客運樞紐、大型地鐵站結(jié)合實際引入商貿(mào)、餐飲、購物、寄遞服務等關聯(lián)性消費產(chǎn)業(yè)。 |
| 2022年1月 | 交通運輸部 | 關于進一步加強交通運輸安全生產(chǎn)體系建設的意見 | 提升客運碼頭安檢查危能力，推動高危作業(yè)場所和環(huán)節(jié)逐步實現(xiàn)自動化、無人化。 |
| 2022年1月 | 國務院 | “十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 加強鄉(xiāng)村旅游公路和旅游景區(qū)客運索道建設。完善公路沿線、服務區(qū)、客運樞紐、郵輪游艇碼頭等旅游服務設施功能， |
| 2022年1月 | 國務院 | “十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃 | 完善綜合客運樞紐系統(tǒng)。優(yōu)化客運場站和城市公共交通樞紐布局，鼓勵同站布設，加強與城市交通系統(tǒng)有效銜接。對換乘潛在需求大的綜合客運樞紐，做好銜接通道用地和空間預留。推動新建綜合客運樞紐布局立體換乘設施，鼓勵同臺換乘，實施既有樞紐換乘設施便捷化改造，推動主要運輸方式間便捷換乘。 |
| 2022年2月 | 國務院常務會議 | - | 2022年免征公交和長途客運、輪客渡、出租車等公共交通運輸服務增值稅。 |
| 2022年2月 | 國務院 | “十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃 | 推動城鄉(xiāng)客運一體化發(fā)展，優(yōu)化農(nóng)忙等重點時段農(nóng)村客運服務供給，完善農(nóng)村客運長效發(fā)展機制。 |
| 2022年6月 | 財政部、稅務總局 | 關于延長部分稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行期限的公告（財政部 稅務總局公告2022年第4號） | 將《財政部 稅務總局關于繼續(xù)對城市公交站場 道路客運站場 城市軌道交通系統(tǒng)減免城鎮(zhèn)土地使用稅優(yōu)惠政策的通知》（財稅〔2019〕11號）（點擊閱讀原文查看）等規(guī)定的稅收優(yōu)惠政策，執(zhí)行期限延長至2023年12月31日。該公告發(fā)布之日前，已征的相關稅款，可抵減納稅人以后月份應繳納稅款或予以退還。 |
| 2022年9月 | 交通運輸部 | 關于修改〈道路旅客運輸及客運站管理規(guī)定〉的決定 | 明確取消“對客運經(jīng)營者等不按規(guī)定使用道路運輸業(yè)專用票證等行為的罰款”。為落實《決定》要求，刪除了不按規(guī)定使用道路運輸業(yè)專用票證的罰款規(guī)定。對于《決定》中明確的其他涉及《道路旅客運輸及客運站管理規(guī)定》的罰款事項，根據(jù)《決定》要求，待上位法修訂出臺后再及時修改規(guī)章。 |
| 2022年12月 | 交通運輸部 | 城市客運企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員安全考核管理辦法 | 《管理辦法》共二十條，重點明確了四方面要求：考核對象、職責分工、考核內(nèi)容、考核要求。附件《考核大綱》包括考核目的、考核對象、考核范圍、考核方法、公共部分考核內(nèi)容、專業(yè)部分考核內(nèi)容等6方面內(nèi)容，進一步細化了《管理辦法》有關要求。 |
資料來源：中國城市客運市場發(fā)展深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略預測報告（2023-2030年）
此外，各省市也相繼出臺了相關政策與標準，通過規(guī)劃、建設、管理等方面多措并舉，助力城市客運行業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。
部分省市城市客運行業(yè)相關政策匯總
| 省份 | 發(fā)布時間 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 天津市 | 2022年11月 | 《天津市“十四五”期間農(nóng)村客運補貼資金和城市交通發(fā)展獎勵資金實施方案》（征求意見稿） | 城市交通發(fā)展獎勵資金。費改稅部分直接發(fā)放給巡游出租汽車駕駛員；漲價部分主要用于支持城市交通領域新能源汽車運營，其中30%部分用于支持巡游出租汽車加快新能源化，70%部分扣除公交都市建設示范城市專項獎勵資金500萬元和綠色貨運配送示范城市專項獎勵資金300萬元后，剩余資金統(tǒng)籌用于支持城市新能源公交車運營。 |
| 北京市 | 2022年5月 | 北京市“十四五”時期交通發(fā)展建設規(guī)劃 | 建設系統(tǒng)配套、一體便捷的全國鐵路客運樞紐。隨新建鐵路綜合客運樞紐同步推進建設配套城市綜合交通樞紐，實現(xiàn)各種交通方式立體或同臺換乘，推進鐵路和城市軌道交通雙向安檢互認，為京港臺高鐵(豐雄商段)、京唐城際、京濱城際、京哈高鐵等順利通車提供保障。 |
| 黑龍江省 | 2022年9月 | 黑龍江省現(xiàn)代信息服務業(yè)振興行動方案(2022—2026年) | 推進黑龍江省道路客運聯(lián)網(wǎng)售票系統(tǒng)升級改造項目建設，實現(xiàn)全省道路客運聯(lián)網(wǎng)售票手機購票和支付功能。 |
| 云南省 | 2022年7月 | 云南省推進鄉(xiāng)村建設行動實施方案 | 積極推進具備條件的地區(qū)城鄉(xiāng)公交線路向周邊重點村鎮(zhèn)延伸，有序?qū)嵤┺r(nóng)村客運班線公交化改造，持續(xù)開展城鄉(xiāng)交通一體化示范創(chuàng)建活動。 |
| 武漢市 | 2022年4月 | 武漢市城市客運發(fā)展“十四五”規(guī)劃 | 以軌道交通、中運量公交系統(tǒng)等為主體，構(gòu)建服務品質(zhì)高、運行速度快的城市客運骨干網(wǎng)絡；以城市公交、慢行交通等為主體，水上公交為補充，構(gòu)建覆蓋空間大、通達程度深、惠及面廣的城市客運基礎網(wǎng)絡；從設施、網(wǎng)絡和運營層面促進軌道交通、城市公交和慢行交通三網(wǎng)的銜接融合，提升系統(tǒng)運行效率和出行便捷性等。 |
| 貴州省 | 2021年11月 | 省人民政府辦公廳關于加快推進“四好農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展服務鄉(xiāng)村振興的實施意見 | 依托既有客運站、交管站、養(yǎng)護站、客運班線等資源，以“交郵融合+”示范項目為抓手，推動客運、貨運、寄遞物流、供銷、電商等業(yè)態(tài)融合發(fā)展，解決農(nóng)村物流“最先和最后一公里”問題。 |
| 重慶市 | 2022年8月 | 重慶市城市更新提升“十四五”行動計劃 | 加強綜合交通樞紐及集疏運體系建設，建設換乘便捷、設施完備的綜合客運樞紐，推動綜合貨運樞紐與綜合立體交通網(wǎng)銜接順暢，實現(xiàn)客運“零換乘”、貨運“零換裝”。 |
資料來源：中國城市客運市場發(fā)展深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略預測報告（2023-2030年）
3、從增量市場向存量市場轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)城市客運市場總體呈現(xiàn)疲軟的狀態(tài)
從1980年到現(xiàn)在將近40年里，我國城建方針、城市發(fā)展驅(qū)動力、交通特征、交通發(fā)展策略等都有很大變化，簡單來說就是從增量到存量的發(fā)展。截至目前，中國已有50多個城市完成了城市軌道交通的建設，包括地鐵、輕軌等。同時，鐵路的快速發(fā)展也給了人們更多的選擇，數(shù)據(jù)顯示，中國現(xiàn)在有15萬公里的鐵路在運營，穩(wěn)居世界第一。
資料來源：中國城市客運市場發(fā)展深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略預測報告（2023-2030年）
但是，有崛起就有跌落。近年來，高鐵、民航及私家車等出行方式持續(xù)發(fā)展，且隨著2023年疫情防控措施優(yōu)化和社會公眾預期出行心理變化，高鐵、民航、水路旅客發(fā)送量出現(xiàn)較大增長，而傳統(tǒng)的公路客運量繼續(xù)萎縮，同時，跨省跨區(qū)域人員流動性加速釋放，傳統(tǒng)城市客運面臨著夾縫中求生存的尷尬局面。2015-2019年，公路客運量和公交客運量呈現(xiàn)逐年負增長的態(tài)勢，而且同比跌幅還在進一步加大，2020年初由于我國爆發(fā)新型冠狀病毒，居民響應政府號召減少外出，我國公路運輸客運量更是大幅下降。2021-2022年城市公路運輸客運量并未如期迅速恢復，同時受宏觀經(jīng)濟下行和新能源汽車補貼退坡的影響，城市客運市場總體呈現(xiàn)疲軟的狀態(tài)，我國城市客運市場“存量競爭”的時代已經(jīng)到來。
資料來源：中國城市客運市場發(fā)展深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略預測報告（2023-2030年）
4、客運定制是行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的第一步，并應同步啟動企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型
在居民出行總量持續(xù)增長與道路客運量持續(xù)下滑的大背景下，2016年，交通運輸部印發(fā)了《關于深化改革加快推進道路客運轉(zhuǎn)型升級的指導意見》（以下稱“指導意見”）首次提出了“道路客運定制服務”的概念。此外，2019年《交通強國建設綱要》中提到“出行即服務”，“門到門”的定制客運即可為乘客解決“最后一公里”的出行難題，也是后疫情時代眾多城市道路客運數(shù)字化轉(zhuǎn)型的方向。但客運定制的產(chǎn)品創(chuàng)新只是城市客運企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一個部分，如果沒有企業(yè)整體數(shù)字化的轉(zhuǎn)型，只談一個定制客運產(chǎn)品創(chuàng)新和發(fā)展，定制客運大多是做不起來的。因此，要發(fā)展定制客運一定要同步啟動企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
從企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型來看，首先是要先實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量的信息化。具體而言，要有強大的用車管理系統(tǒng)，包括訂單、調(diào)度、結(jié)算、安全管理、機務管理等功能，同時，要實現(xiàn)終端效率最大化，包括司機移動端，能夠?qū)崟r接收任務通知及任務確認，及時進行路單填報，并逐步擴展，實現(xiàn)監(jiān)控聯(lián)動、發(fā)車檢查等功能，提高數(shù)據(jù)的及時性，提高運營效率。其次，城市客運是本地市場，屬地化的渠道和品牌還是有優(yōu)勢的，要將這種相對優(yōu)勢發(fā)揮出來。最后，城市客運平臺系統(tǒng)除了汽車票業(yè)務外，城際出行越來越需要個性化定制，要打造一個純平臺是難以做到的。所以，平臺系統(tǒng)企業(yè)要么做SAAS，提供信息化服務，收取信息化服務費用，如果一定要做平臺，那一定是深度運營的平臺，應該與行業(yè)企業(yè)融合共生，形成利益共同體，共同建立起以用戶為中心的線上線下服務產(chǎn)品體系和流程管理體系。
觀研天下分析師觀點：當前市場上的定制主要指對于班線客運的定制，而其他方面，如發(fā)車時間、停靠地、不進站發(fā)車等領域的定制服務內(nèi)容較少，因此，定制客運在發(fā)展規(guī)模和效益等多個層面都無法彌補班線客運的規(guī)模和效益的下降。
5、多地公交停運反映行業(yè)四大突出問題，政企攜手是破局之道
城市客運市場在經(jīng)歷了十年突飛猛進的發(fā)展之后，現(xiàn)在進入了一個新的階段。2023年以來全國多地都曾出現(xiàn)部分公交線路甚至公交公司停運現(xiàn)象，這也側(cè)面反映出當前行業(yè)存在四個較為突出的問題。1）疫情和經(jīng)濟下行影響下，城市財政狀況吃緊，補貼不到位；2）企業(yè)高負債、高成本、低收入、低待遇，安全穩(wěn)定的壓力持續(xù)加大；3）國家雖出臺了一些減免政策，如增值稅抵扣、社保緩交等，但是我們還負擔了燃料成本上漲、國有企業(yè)對小微企業(yè)減免租金等壓力；4）客運市場的出行結(jié)構(gòu)、出行方式、出行習慣都在發(fā)生巨大改變，這直接沖擊傳統(tǒng)客企的班線客運運營模式，客流下降明顯，上座率低，成本損耗嚴重。
針對上述現(xiàn)象，從行業(yè)政策和外部環(huán)境方面來看，一方面，應盡快出臺城市公共交通條例。現(xiàn)在全國有20多個城市有各自的條例，各自條例側(cè)重點還不一樣。另一方面，應對場站規(guī)劃、線網(wǎng)規(guī)劃、場站用地的綜合利用、公交專用道等進行合理規(guī)劃，出臺相關政策。此外，還要支持公交企業(yè)渡過難關。先解決現(xiàn)金流問題。政府要給企業(yè)增信，政府的財政金融工具還很多，要充分用好。
相關企業(yè)面對外部環(huán)境的變化也應做出調(diào)整，一方面要加快推動企業(yè)內(nèi)部的改革創(chuàng)新。包括數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高效率、降低成本、提升服務等等。另一方面要努力營造健康可持續(xù)的公交生態(tài)系統(tǒng)，助力城市交通高質(zhì)量發(fā)展。
觀研天下分析師觀點：面對行業(yè)困境，企業(yè)轉(zhuǎn)型是重中之重，很多企業(yè)早就開始了數(shù)字化+以及多元化轉(zhuǎn)型發(fā)展的嘗試，部分轉(zhuǎn)型早的企業(yè)更是進入到了轉(zhuǎn)型發(fā)展的關鍵期，即是否能夠成功成為支撐企業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)極。繼續(xù)在道路客運上升級，還是往相關多元化方向發(fā)展，抑或完全多元化的方向，這是道路客運企業(yè)所必須思考的。
6、雙碳目標下，行業(yè)加速向環(huán)保化和可持續(xù)化轉(zhuǎn)型發(fā)展
“十四五”時期，我國生態(tài)文明建設進入以降碳為重點戰(zhàn)略方向、推動減污降碳協(xié)同增效、促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善由量變到質(zhì)變的關鍵時期，全社會的生產(chǎn)方式、生活方式都會產(chǎn)生重要變化。在這個大背景下，城市客運行業(yè)正加速向環(huán)保化和可持續(xù)化轉(zhuǎn)型發(fā)展。
從運輸工具來看，2022年6月，交通運輸部等四部門發(fā)布貫徹落實《中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》的實施意見。意見提出，積極發(fā)展新能源和清潔能源運輸工具，有序開展純電動、氫燃料電池、可再生合成燃料車輛、船舶的試點，推動新能源車輛的應用。未來新能源和清潔能源客車將成為主流車型，預計到2025年，城市新能源公交車輛占比將達到72%。同時，在人口密度高、交通需求大的城市發(fā)展軌道交通有助于減少城市居民對個人燃油車的使用，預計到2025年，城市軌道交通運營線路總長度將會達到1萬公里左右。
資料來源：中國城市客運市場發(fā)展深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略預測報告（2023-2030年）
資料來源：中國城市客運市場發(fā)展深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略預測報告（2023-2030年）
從基礎建設來看，為了滿足低排放的新能源和氫燃料公交車發(fā)展需要，中共中央、國務院印發(fā)《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》指出，要加強停車場、充電樁、換電站、加氫站等配套設施建設，倡導低碳綠色出行，加快構(gòu)建與超大城市相適應的綠色交通體系。預計到2025年中國充電樁保有量將達到930萬臺，換電站總數(shù)將達3.4萬座，加氫站數(shù)量將突破1000座。
資料來源：中國城市客運市場發(fā)展深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略預測報告（2023-2030年）
從客運平臺來看，提高公共交通出行占比、減少私家車出行是城市客運行業(yè)碳減排的重要方向。國家正在積極搭建公共交通體系的綜合性服務平臺，利用數(shù)字技術(shù)優(yōu)化路網(wǎng)結(jié)構(gòu)、改善運輸線路，使公共交通體系更便捷、高效，降低空駛率、空載率、空置率，進一步推動可持續(xù)發(fā)展。
碳達峰交通運輸綠色低碳行動有關文件
| 領域 | 政策 |
| 交通運輸綠色低碳行動 | 2022年1月18日，國務院關于印發(fā)“十四五’現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃的通知 |
| 2022年1月21日，交通運輸部關于印發(fā)《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》的通知 | |
| 2022年6月24日，交通運輸部國家鐵路局中國民用航空局國家郵政局貫徹落實《中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》 |
資料來源：中國城市客運市場發(fā)展深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略預測報告（2023-2030年）
觀研天下分析師觀點：未來自動駕駛技術(shù)也將成為引領行業(yè)變革的重要因素，當前湖南湘江新區(qū)、深圳、鄭州、重慶萬州等地已經(jīng)開放道路投入自動駕駛公交車進行測試，但自動駕駛技術(shù)在公交行業(yè)的應用工作尚處于起步階段，預計未來自動駕駛技術(shù)將賦能城市客運行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
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