外匯交易就像任何交易一樣，很大程度上與心理有關(guān)。你知道失敗外匯交易者最常見的陷阱嗎？你具備成為一名成功外匯交易者的條件嗎？這是我們在交易心理方面最全面的一篇文章，在本文中，我們將討論失敗的心理原因，也將探討其他一些重要因素。希望你們能喜歡并從中有所收獲。
心理原因
在經(jīng)歷了制定和實(shí)施交易計(jì)劃的麻煩之后，為什么外匯交易者會(huì)開始違反自己的交易規(guī)則呢？
每個(gè)交易者對上述問題都有不同的答案。在許多情況下，缺乏經(jīng)驗(yàn)是罪魁禍?zhǔn)住Ｕ缭S多外匯交易者可以證明的那樣，在波動(dòng)市場環(huán)境中進(jìn)行交易，“規(guī)則就是用來打破的”根本不適用。不幸的是，許多交易新手似乎選擇在特別波動(dòng)時(shí)期打破自己的規(guī)則，而實(shí)際上他們不應(yīng)該這么做。
對于經(jīng)驗(yàn)更豐富的交易者來說，通常還會(huì)出現(xiàn)一系列其他原因，但不管原因是什么，違反紀(jì)律往往會(huì)導(dǎo)致交易爆倉。這可能使交易者決絕地退出業(yè)務(wù)，不管他們以前的交易成功和經(jīng)驗(yàn)如何。
沒有交易策略或忽視成熟策略的陷阱之一是，在交易時(shí)跟隨情緒?？謶?、貪婪和希望，是驅(qū)動(dòng)外匯市場的主要交易情緒。由于對虧損的固有恐懼影響著外匯市場的每一個(gè)參與者，因此恐懼可以被視為市場的頭號情緒。
恐懼
一般來說，恐懼的情緒源于感知到的威脅，并在大多數(shù)動(dòng)物身上發(fā)展為一種自然防御機(jī)制。腦邊緣系統(tǒng)是大腦中最原始的、爬行動(dòng)物的部分，它控制恐懼，而恐懼最初在所有高等動(dòng)物中都表現(xiàn)為“戰(zhàn)斗或逃跑”的自我保護(hù)反應(yīng)。
雖然損失金錢是恐懼的表面原因，但根源是對貧窮的恐懼，沒有人愿意貧窮。對貧窮的恐懼是另一種根深蒂固的恐懼，社會(huì)已將這種恐懼編程到其成員之中，直接影響到交易領(lǐng)域。
外匯交易者的恐懼反應(yīng)
在交易過程中，通常會(huì)有意識或無意識的產(chǎn)生幾種類型的恐懼，這些情緒反應(yīng)包括：
害怕失敗
害怕失去潛在的利潤
害怕失去一切或即將來臨的厄運(yùn)
上述基于恐懼的情緒反應(yīng)每天都在市場上表現(xiàn)出來，除非得到適當(dāng)?shù)墓芾恚@些反應(yīng)否則往往會(huì)導(dǎo)致交易虧損。然而，在判斷市場是錯(cuò)誤的時(shí)候，恐懼是非常有用的，就像上世紀(jì)著名交易者W.D.江恩所指出的那樣：“如果你在發(fā)現(xiàn)自己是錯(cuò)誤的時(shí)候迅速采取行動(dòng)，恐懼往往會(huì)拯救你。”
許多專業(yè)交易者會(huì)承認(rèn)，他們會(huì)根據(jù)內(nèi)心的恐懼來判斷何時(shí)退出交易。這適用于交易者獲利了結(jié)或止損的情況。江恩關(guān)于恐懼的另一句名言很好地總結(jié)了這一點(diǎn)：“對市場的恐懼是智慧的開始。”
恐懼如何在外匯交易中表現(xiàn)出來
擁有優(yōu)秀的交易系統(tǒng)和所有成功交易的技術(shù)和分析工具都不足以成功；交易者必須有正確的心態(tài)。這只能通過學(xué)習(xí)控制交易時(shí)以及所有交易情況下的情緒反應(yīng)來實(shí)現(xiàn)。
一種可能對外匯交易者產(chǎn)生負(fù)面影響的情緒反應(yīng)包括阻止交易者采取行動(dòng)的恐懼。如果交易者持有虧損頭寸，發(fā)現(xiàn)自己陷入癱瘓，而市場繼續(xù)對其不利，這種情況可能尤其具有破壞性。
這種類型的反應(yīng)也可能阻礙交易者對與自己交易計(jì)劃相悖的交易機(jī)會(huì)加以利用，讓恐懼戰(zhàn)勝自己的指令。
在外匯交易中產(chǎn)生的另一種恐懼往往發(fā)生在交易者交易虧損之后。由于上一筆交易的虧損導(dǎo)致外匯交易者缺乏信心，他們可能會(huì)因?yàn)樘^恐懼而不敢回歸市場，而不顧有機(jī)會(huì)挽回交易中損失的資金。
恐懼還會(huì)導(dǎo)致交易者過早地退出有利可圖的頭寸。這會(huì)減少潛在的收益，使你無法更長時(shí)間地承受不可避免的損失。重要的是，要有足夠長的時(shí)間來承受這些損失，使你的收益超過它們。
對損失的恐懼構(gòu)成了外匯市場大眾心理的一個(gè)主要組成部分，當(dāng)人們幾乎不惜任何代價(jià)爭相退出頭寸時(shí)，這種恐懼可能會(huì)導(dǎo)致重大的市場恐慌。
應(yīng)對外匯交易時(shí)的恐懼
基本上，在應(yīng)對恐懼時(shí)，要記住恐懼幾乎只與未來的事件有關(guān)，可以采取延長無法接受的局勢或使目前的局勢惡化的形式。
一個(gè)建設(shè)性地應(yīng)對恐懼的好方法是，用恐懼代替希望，希望對交易者來說是非常有害的。例如，不要想著“我希望市場會(huì)回來”，你可以用更有幫助的想法來代替，例如“我害怕會(huì)損失更多的錢”。這種想法替代技巧也恰當(dāng)?shù)卣f明了外匯交易者在交易虧損后所面臨的困境。
基本上，如果你能夠遵守紀(jì)律，能夠用穩(wěn)健的交易和資金管理系統(tǒng)進(jìn)行交易，恐懼和其他情緒就很容易被控制。只要你“計(jì)劃你的交易，交易你的計(jì)劃”，你外匯交易中的恐懼通常可以保持在最低限度。
貪婪
和恐懼一樣，貪婪的情緒在外匯市場上也很常見，它基本上是對超出你需要的東西的過度渴望。
在許多情況下，貪婪可以表現(xiàn)為常見的交易錯(cuò)誤，即過度交易和把盈利交易變成虧損交易。
貪婪還會(huì)導(dǎo)致交易者在客觀的交易策略要求離場時(shí)仍持有虧損頭寸。這顯然會(huì)導(dǎo)致更大的虧損，最終耗盡你的資本。
大多數(shù)人在開始交易之前并不知道自己有多貪婪。在你的交易計(jì)劃中，設(shè)定明確的獲利了結(jié)策略，可以有助于克服這種情緒障礙，從而走向成功。
希望
希望可能是對外匯成功最具破壞性的市場情緒之一，因?yàn)橄Ｍ梢钥v容外匯交易者守住虧損頭寸，寄希望于市場會(huì)回歸。
市場已經(jīng)證明交易者錯(cuò)了，但希望讓他們堅(jiān)持虧損交易，往往會(huì)給他們的交易投資組合帶來災(zāi)難性的后果。
事實(shí)上，滿懷希望的交易者更有理由擔(dān)心在一筆虧損交易中損失更多資金。
然而，當(dāng)交易者希望在盈利交易中盈利更多，從而讓他們的利潤繼續(xù)運(yùn)行時(shí)，希望可以被建設(shè)性地利用。
讓貪婪、恐懼和希望的情緒支配你的交易活動(dòng)，是大多數(shù)外匯交易者失敗的主要原因之一。
興奮
興奮的情緒通常出現(xiàn)在交易者盈利后，或者當(dāng)市場劇烈波動(dòng)時(shí)，這時(shí)交易者持倉導(dǎo)致腎上腺素激增時(shí)。
此時(shí)，交易者需要記住，在那個(gè)激動(dòng)人心的時(shí)刻，他們在長期交易中的成功將取決于他們遵守交易計(jì)劃的紀(jì)律。
興高采烈
當(dāng)交易者在一個(gè)頭寸上獲得了令人印象深刻的未實(shí)現(xiàn)利潤時(shí)，通常會(huì)感到興奮。自信心的增強(qiáng)可能會(huì)讓他們認(rèn)為自己不會(huì)犯錯(cuò)，而問題也可能就從那時(shí)開始。
興高采烈的交易者不僅需要通過清算交易并實(shí)現(xiàn)利潤來從市場中獲利，而且還需要堅(jiān)持他們的交易計(jì)劃。
然而，興高采烈的交易者可能會(huì)把謹(jǐn)慎拋諸腦后，無視他們交易計(jì)劃中的獲利了解部分。這甚至?xí)a(chǎn)生一個(gè)不幸的結(jié)果：他們揮霍掉了原本在交易中看到的可觀利潤。
記住，你不能把未實(shí)現(xiàn)的利潤存入銀行。以有紀(jì)律的方式實(shí)現(xiàn)利潤，是成功交易的重要組成部分。
缺乏紀(jì)律
缺乏紀(jì)律會(huì)導(dǎo)致情緒化交易，是大多數(shù)外匯交易者失敗的另一個(gè)主要原因。市場上每天都有在交易中不遵守紀(jì)律的情況發(fā)生，交易者會(huì)用許多原因和借口來為他們的錯(cuò)誤辯護(hù)。不幸的是，通常情況下，違反紀(jì)律的交易者最終會(huì)虧損。當(dāng)然，除非他們非常幸運(yùn)。不過事實(shí)仍然是，當(dāng)涉及到外匯交易活動(dòng)時(shí)，他們的把握不大。
在某種程度上，違反所有紀(jì)律的交易者的行為讓人想起賭徒，因?yàn)樗麄冊诮灰字袑?shí)際上已經(jīng)不再是交易者了。
這樣的賭徒可能會(huì)遇上連續(xù)盈利交易，但在離開賭桌之前，他們可能會(huì)輸光所有盈利，甚至更多。當(dāng)然，他們有充足的機(jī)會(huì)帶著盈利離開，但他們沒有這樣做的紀(jì)律。
從本質(zhì)上講，任何想長期從事外匯交易的交易者都需要把自己的交易活動(dòng)更多地視為一種業(yè)務(wù)，而不是賭博。
基本上，擁有和執(zhí)行交易計(jì)劃，構(gòu)成了交易者在交易時(shí)將情緒反應(yīng)降至最低的方法。制定一套純粹技術(shù)性的規(guī)則，是客觀地進(jìn)行外匯交易的理想方法。
擁有可靠的交易計(jì)劃和紀(jì)律并予以遵從，可以實(shí)現(xiàn)虧損交易最小化，盈利交易最大化。由于在交易過程中可能出現(xiàn)各種各樣的情況，建議交易者在交易計(jì)劃中涵蓋所有可能發(fā)生的交易情況。
一旦你制定了客觀的交易策略或系統(tǒng)，就必須遵循它！在你第一次交易之前創(chuàng)建系統(tǒng)，沒有任何風(fēng)險(xiǎn)。因此，你應(yīng)該能夠制定一個(gè)客觀的交易策略。一旦你開始交易，風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)就會(huì)變成現(xiàn)實(shí)，你會(huì)被自己的情緒沖昏頭腦。通過遵守紀(jì)律來堅(jiān)持你的目標(biāo)策略是避免這個(gè)問題的唯一方法。
外匯交易者未下達(dá)止損單的其他原因
一個(gè)本可以容易地避免的錯(cuò)誤的例子，往往涉及創(chuàng)建頭寸后不立即下達(dá)止損單。一些在沒有止損的情況下進(jìn)行外匯交易的交易者可能會(huì)發(fā)現(xiàn)，他們的賬戶在一次非常常見的匯率飆升中就爆倉。
在外匯市場的高杠桿游戲中，沒有合理的風(fēng)險(xiǎn)評估和管理策略的交易可能意味著災(zāi)難。由于一些賬戶的杠桿率高達(dá)500:1，一大筆錢可能在瞬間蒸發(fā)。在美國，主要貨幣對杠桿率最高為50:1，次要貨幣對為20:1。
有意地在無止損的情況下進(jìn)行交易，堅(jiān)持持有虧損頭寸，可能是因?yàn)榻灰渍哒J(rèn)為，只要他們有耐心，市場就會(huì)回歸，這可能會(huì)發(fā)生，也可能永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生?；旧?，交易者已經(jīng)在心理上處于劣勢。
最初的小額虧損往往會(huì)開始增加，給繼續(xù)持倉的交易者帶來心理壓力。由于賬戶面臨風(fēng)險(xiǎn)，他們現(xiàn)在正對不斷增加的虧損金額感到緊張。交易者最終被不斷增加的虧損壓得喘不過氣來，在接近最糟糕時(shí)刻時(shí)平倉，結(jié)果卻看到市場隨后反彈。他們和他們的交易賬戶都崩潰了。
然后，他們通常會(huì)坐在一旁舔舐自己的情緒創(chuàng)傷，看著市場強(qiáng)勁地復(fù)蘇。不幸的是，這種情況在那些沒有紀(jì)律和嚴(yán)格交易計(jì)劃來管理風(fēng)險(xiǎn)的外匯交易者中經(jīng)常發(fā)生。
缺乏資金
在外匯市場上，有一點(diǎn)是肯定的，那就是會(huì)經(jīng)歷虧損。如果你在交易，就肯定會(huì)在一些交易中蒙受損失。你需要有足夠的資金來承受這些虧損，而這些虧損有時(shí)會(huì)超過你的收益。當(dāng)交易者用高杠桿來彌補(bǔ)資金不足時(shí)，這個(gè)問題變得更加嚴(yán)重。當(dāng)然，所有的外匯交易都依賴于杠桿，但要設(shè)法增加資本，以便降低杠桿，或者保持備用流動(dòng)性。當(dāng)交易者無法控制自己的情緒時(shí)，在一筆交易中冒太大風(fēng)險(xiǎn)，往往是抱著渺茫的挽回虧損的希望，結(jié)果卻損失更多。
不切實(shí)際的目標(biāo)
大多數(shù)外匯交易者失敗的另一個(gè)原因是，他們設(shè)定了不切實(shí)際的目標(biāo)。這些不切實(shí)際的目標(biāo)要么會(huì)導(dǎo)致交易者在單筆交易上承擔(dān)超出其能承受的風(fēng)險(xiǎn)，要么會(huì)鼓勵(lì)在平衡和客觀交易策略的范圍內(nèi)進(jìn)行不必要的交易。
高度風(fēng)險(xiǎn)厭惡
雖然承擔(dān)過多風(fēng)險(xiǎn)對外匯交易者來說可能是災(zāi)難性的，但高度的風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒將限制交易者承擔(dān)必要風(fēng)險(xiǎn)的能力，從而阻礙他們在外匯市場上獲得盈利和成功。外匯市場交易不適合膽小的人！
經(jīng)紀(jì)商選擇不當(dāng)
如果你選擇的經(jīng)紀(jì)商不具備適當(dāng)建議外匯交易者新手所需的技能、知識和工具，那么失敗的可能性將顯著增加。
缺乏知識
就像任何業(yè)務(wù)一樣，無論你是在銷售產(chǎn)品或服務(wù)、交易期貨，還是在外匯市場上交易，都需要了解業(yè)務(wù)才能盈利。從值得信賴的來源尋找或購買外匯交易課程，并認(rèn)真對其進(jìn)行學(xué)習(xí)，這將為你提供必要的教育，讓你正確地準(zhǔn)備自己的交易策略，評估潛在的經(jīng)紀(jì)商，并幫助你避免上述常見的失敗原因。熟悉市場后，推動(dòng)自己不斷進(jìn)步，超越自我。歸根結(jié)底，失敗的發(fā)生是因?yàn)槿藗儚膩頉]有花時(shí)間和精力去做好。
解決方案
雖然不太可能消除交易中的情緒因素，但經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人士將情緒和性格因素降到最低的方式，是通過教育、信心和交易計(jì)劃。
對導(dǎo)致價(jià)格變化的經(jīng)濟(jì)因素有充分的了解，對金融產(chǎn)品或商品有相當(dāng)?shù)牧私?，這些都能給交易者以信心。
交易信心是成功交易者特質(zhì)中的很大一部分。然而想要完全自信，讓交易者擁有交易框架的有利可圖的交易計(jì)劃，是成功交易者秘密的另一部分。學(xué)會(huì)自信地進(jìn)行外匯交易，從而獲得成功。
交易者需要嚴(yán)格遵守簡潔、完整和經(jīng)過良好測試的交易計(jì)劃的交易參數(shù)。任何此類計(jì)劃都應(yīng)該包含風(fēng)險(xiǎn)管理部分，并且在實(shí)踐中相對容易遵循和執(zhí)行。
作為一種額外的保險(xiǎn)措施，建議隨著投資組合規(guī)模的下降以及交易頻率的降低，削減頭寸規(guī)模，并專注于高概率交易。
這有助于在你的系統(tǒng)在不利的市場條件下經(jīng)歷連續(xù)虧損時(shí)，為投資組合增加進(jìn)一步的緩沖。雖然這種應(yīng)對連續(xù)虧損的策略很有可能永遠(yuǎn)不會(huì)被交易者所使用，但在這種糟糕的情況下，擁有策略當(dāng)然比完全沒有好。
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