在做交易方面，我認為太左、太右、太激進、太畏縮都不好，中間要尋求一個平衡，讓自己的心里相對踏實平衡一點，這樣做起來效果可能會好一些。在交易上，我的風(fēng)險控制、資金管理、識別趨勢、交易心理、交易哲學(xué)的體現(xiàn)等等各個方面都追求一個平衡，所以我把我的交易體系命名為平衡點體系。
平衡點體系體現(xiàn)在以下4個方面
第一，尋找市場動態(tài)運行軌跡的平衡，這是一些可識別的點，識別出來后就知道在無規(guī)律的市場里到底該如何操作，或者如何規(guī)避風(fēng)險。
第二，交易體系平衡，有的人喜歡重倉，有的人不敢重倉，怎樣在一波相對比較大的趨勢里做到重倉，沒有行情時，輕倉試試單，這些要在交易體系里體現(xiàn)出來。
第三，心態(tài)情緒平衡，年輕人剛開始做期貨時比較激進，總是漠視風(fēng)險，心態(tài)一傾斜，爆倉就會比較快，所以我們要控制心態(tài)情緒平衡。
第四，投資境界平衡，我認為投資境界沒有上限，做一輩子交易，就要修行一輩子，所以我們追求的是投資境界的平衡。
交易體系涉及到以下4個方面
如果想要自己的交易體系相對平衡，各個環(huán)節(jié)之間要實現(xiàn)一個平衡，踩好節(jié)奏，打好拍子，所以我認為交易體系涉及到4個方面。
第一是交易模型框架。固定一套或者幾套模式，這樣在期貨市場操作的時才有的放矢。如果體系模型不固定，看到有人做波段賺錢了，就去做波段，看到有人做趨勢賺錢了，又去做趨勢，什么都做了，卻不知道什么適合自己，所以固定一套或者幾套交易模型體系框架，這樣我們在交易時才不會迷惑。
第二是資金管理。這是重中之重，理論上說所有二級市場波動都是無序的，既然是無序的，在任何一個時間節(jié)點開多或者開空都是正確的，真正讓交易員賺錢的是開倉之后如何處理單子，這其實就是資金管理。
第三是心態(tài)控制。嚴格意義上來說，你的模型框架是固定的，你的風(fēng)險控制體系也是固定的，做交易時不應(yīng)該有太多的心里問題。假如你是典型的技術(shù)分析派，按照自己的交易體系嚴格開倉平倉，你就是一個執(zhí)行人，按理來說應(yīng)該沒有心態(tài)控制問題，可是做交易的時候，一旦到盤面上，就是一個人的事情了，誰都幫不了你，這就涉及到心態(tài)控制。
第四是理念框架。所有的交易模型體系，肯定有一個中心思想，有一個主軸，這個主軸告訴你，什么樣的交易體系適合你，什么樣的資金管理和風(fēng)控模式適合你，這個主軸基本上就是你在市場操作的原則。
我整個交易體系平衡的哲學(xué)理念包括太極哲學(xué)、中庸哲學(xué)和孫子兵法，在資金管理方面，其實我們做的所有事情都圍繞著一個目的——小虧和大贏。一個優(yōu)秀盤手的賬戶里是沒有虧損單的，因為一虧損他就立馬砍掉了，只有出現(xiàn)盈利，才開始設(shè)定自己的交易應(yīng)該怎么做，如何在做的過程中，賺得更多。還有做之前必須設(shè)定交易計劃，有些人很懶，依靠盤感識別交易機會，我認為這不太好，宏觀識別市場，而我們一直在微觀的操作，一個流程下來是很費神的，所以大多數(shù)的工作都要在盤后進行，盤中無非是按照計劃執(zhí)行。有的在計劃之內(nèi)，馬上就可以做，有的在計劃之外，因為盤中走勢的不確定性，導(dǎo)致它的波動有時是隨機的，我們要及時處理，無非就這兩種模式，通過這兩種模式來捕捉機會。
那么心態(tài)好的時候，如何做交易？如何處理單子？心態(tài)不好的時候，怎樣處理自己和交易之間的關(guān)系？我們把中國的傳統(tǒng)哲學(xué)量化出來，運用到中國市場上，對自己來說，就是大功一件。我是融界的培訓(xùn)講師，有學(xué)員經(jīng)常讓我推薦西方的投資書籍，我都拒絕了，因為在我看來，一本《期貨市場技術(shù)分析》能讓投資者做好基本功就足夠了，其它書真的不用看。中國哲學(xué)和西方哲學(xué)完全不一樣，導(dǎo)致兩個民族的性格完全不一樣，反觀二級市場，二級市場就是個人性格和情緒的結(jié)合體現(xiàn)，所以中國內(nèi)盤期貨走勢和外盤期貨有著本質(zhì)性的差異。外國人用的，不一定適合我們用，而對我們真正有用的，就是我們老祖宗的哲學(xué)，道德經(jīng)、孫子兵法等等，有時候背背佛經(jīng)，對我們交易都有很大的幫助。
先說一下中庸之道，它的核心思想告訴我們要恪守中道、堅持原則、不偏不倚、無過無不及，那怎么辦呢？折中致和，尋找交易、生活的平衡點。為什么我的交易稱為平衡點體系？主要來源于中庸思想。喬致庸，清朝時期的首富，按他當(dāng)時的資金量來測算，相當(dāng)于8個世界首富，20多個中國首富，他為什么能把生意做得那么好？就憑一本書——中庸之道。
中庸之道的原則
第一慎獨自修。交易是一個人的事情，如果做不到把自己管理好，那在交易上將會面對無數(shù)的風(fēng)險，非?？膳隆?/p>
第二，忠恕寬容。菜鳥剛開始做期貨的時候，經(jīng)常疑惑，明明我看得很準卻做不到，也不反思自己，就找各種理由推脫。交易員對自己和他人都要寬容一點，不是每一次交易機會你都要做到，人的精力有限，資金量也有限，做不到機會時，對自己寬容一點，對別人也寬容一些。
第三，至誠盡性。優(yōu)秀的交易員身上，都會有一些特別優(yōu)秀的品質(zhì)，對人忠誠，不自欺欺人，這樣才能做得好交易，所以交易員大多都性格直爽。
孫子兵法風(fēng)險控制
故善用兵者，必以全爭于天下，故兵不頓，而利可全，此謀攻之法也。
以全爭于天下是我們做交易最好的一個基本準則，說明風(fēng)險控制的重要性，先保存自身實力，才能去贏得市場恩賜的利潤。只有先打好安全墊，才能取得更大的利潤。
其用戰(zhàn)也勝，久則鈍兵挫銳，攻城則力屈，久暴師則國用不足。
有的虧損單沒必要扛，建倉后，若浮盈加形態(tài)都符合自己的預(yù)期，符合自己的體系模型，選擇日內(nèi)加倉并隔夜，若沒有，底倉直接砍掉，不會虧大錢。
故不盡知用兵之害者，則不能盡知用兵之利也。
杠桿交易是把雙刃劍，要深刻理解，期貨市場就這樣，不同的杠桿給你帶來的風(fēng)險也不同，有杠桿能讓你獲取更多的利潤，同時也讓你的虧損加快，所以杠桿是一把雙刃劍。
孫子兵法取勝之道
昔之善戰(zhàn)者，先為不可勝，以待敵之可勝。不可勝在己，可勝在敵。故善戰(zhàn)者，能為不可勝，不能使敵之必可勝。故曰：勝可知，而不可為。
打戰(zhàn)厲害的人，先要做到我們自己不被戰(zhàn)勝，不被敵軍戰(zhàn)勝，不被市場戰(zhàn)勝，然后尋找可以戰(zhàn)勝敵人的時機，可以賺大錢的時機。其實只要不出現(xiàn)重大回撤，不出現(xiàn)極端情況，一般不會被打敗，交易主要在于你自己，在于你的風(fēng)控怎么做。所以，戰(zhàn)打得還不好，無非就是風(fēng)控做得好不好，然后等待時機，待機而為。
戰(zhàn)勝而天下曰善，非善之善者也。古之所謂善戰(zhàn)者，勝于易勝者也。故善戰(zhàn)者之勝也，無智名，無勇功。
不打無備之仗，出手即要勝利，至于如何出手就勝利，那就是只做某些韭菜非常不屑的“豬都能賺錢”、“沒有任何技術(shù)含量”的行情。
太極圖這個東西真的很玄妙，一個陰，一個陽，行情也是這樣，無非就是蓄勢、出勢、爆發(fā)、萎縮，在不同的時間，風(fēng)險性的強弱不同，然后循環(huán)，下一波是有可能轉(zhuǎn)空，有可能轉(zhuǎn)多，你不知道，關(guān)鍵是要識別出來。現(xiàn)在是一波多頭萎縮的行情，等它出勢后再去做，為什么出勢和爆發(fā)的位置為什么這么多人做？第一，時間成本，整個一波沒有出現(xiàn)過回撤，一直是持贏的，這樣的單子是好單子，時間成本低。第二，盈利效果更好，因為這個階段行情的爆發(fā)很強。
趨勢就像一瓶可樂，當(dāng)氣泡噴薄而出的時候，途徑就是瓶口，你只要找得到瓶口的位置，才有賺大錢的機會。
趨勢，趨是方向，勢是動能，方向分為多空，動能就是強或弱，市場永遠是二維的，就像一個太極圖，它沒有第三階維度出現(xiàn)。對于行情，當(dāng)積累一定經(jīng)驗以后，就會有一個大致的判斷，能不能做，適不適合做。
交易系統(tǒng)
我的交易系統(tǒng)分為以下四個方面，第一，動能判斷體系，第二，方向判斷體系，第三，風(fēng)險控制體系，第四，資金管理體系。第三是最重要的，風(fēng)控一定要嚴格精細，風(fēng)險控制是交易員在期貨市場安身立命的根本，大家一定要重視。對于資金管理，只要做好場內(nèi)和場外的資金配置可以了。
行情屬性
我個人認為行情有兩個基本屬性，一是波動無序性，行情整體運行的時候，整個波動是無序的，但是在整個無序波動的過程中，有局部可推導(dǎo)的機會，在我們交易體系里面，要有機會識別能力。也就是說這個市場絕對是有規(guī)律的，不然我們不可能持續(xù)的賺錢，你掌握著多少規(guī)律，你就能賺到多少錢，這個規(guī)律就是我們可識別的機會，就是我們局部可推導(dǎo)的機會，所以一定要有固定的一套或和幾套模型。第二，時間的永恒性，我們可以把不同時間級別把它分成段，假設(shè)你是五分鐘級別的，你就看看五分鐘級別。
交易周期重要性
1、哲學(xué)理念載體
2、技術(shù)手段載體
3、資管方式載體
交易周期作用
1、方向選擇 2、切入點選擇
假設(shè)你今天做5分鐘周期，明天做小時級別，后天看他人日K線級別的趨勢做得很好，又換成日線級別，發(fā)現(xiàn)自己不行，又回到小時級別，來來去去都做不好。要知道，交易周期是個人的操盤節(jié)奏以及個人性格在盤面上最直觀的反應(yīng)，這是非常重要的一點。我現(xiàn)在不知道自己適合什么手法，就先固定一個時間周期，我想做1分鐘周期，就固定一分鐘周期，然后把所有的資金管理模式、風(fēng)控體系、交易模式以及理念裝進去，這個交易體系才有成型的可能性。所以先固定一個周期，然后往里面裝東西，細節(jié)到開倉、加倉、減倉以及平倉。這樣下來，基本上就一套成熟的模型，成熟以后，不停執(zhí)行就好了，所以交易周期非常重要。
品種篩選次序
第一，大盤。周K線、日K線都看一下，先有大格局，行在細微處。
第二，分類板塊。例如做股指的時候，除了看上證，小分類板塊也要看一下，銀行、金融、煤炭和保險等板塊都看一下。做商品的時候，黑色、有色、化工、軟商品也需要看，看下哪個最強，哪個最弱，去年先是黑色上漲，黑色漲完，有色漲，有色漲完就到化工。黑色的錢賺得差不多，熱點品種已經(jīng)切換到有色了，就不要繼續(xù)死磕黑色，逐步把資金轉(zhuǎn)到有色上。
第三，板塊內(nèi)所有品種復(fù)盤。黑色的6個品種，焦煤、焦炭、鄭煤、熱卷、鐵礦、螺紋，大家做這6個品種的時候，我的建議是最多做1-2個，因為一個板塊里，最強的品種只有一個，就做那個最強的。化工板塊也同樣，PP、塑料、甲醇等等，最強的品種也只有一個，搞定最強的品種就夠了。
第四，最強勢品種。找出最強勢品種以后，把它的周K線和日K線都看一下，理論上我是日內(nèi)選擇切入點，但是對它整體的走勢要有一個宏觀的判斷。
第五，單品種阻力支撐位。品種選出來以后，它的阻力支撐位在哪里，當(dāng)下的量能情況是否理想，是否符合我們的模型系統(tǒng)，如果符合就做?；旧线@樣一個篩選次序做下來，從宏觀到微觀都涉及到了，不會有短板。
開倉比例與止損的關(guān)系
我建議大家固定這三點，第一，單筆止損金額的限制，第二，單日止損金額限制，第三，以損定量。
對于單筆止損，我建議大家，尤其個人交易者，一定要給自己定一些規(guī)矩和框架，從心所欲而不逾矩，不逾矩是一個前提，尤其風(fēng)控上的規(guī)矩是最重要的。我現(xiàn)在做交易，嚴格的單筆止損，千分之一到千分之三之內(nèi)，絕對不會超過千分之三。安全墊打好之后，例如1000萬的賬戶，做到1200萬，這時候有浮盈了可以浪一下，對于一些交易機會，可以適當(dāng)放大風(fēng)險成本，總之打安全墊是最重要的。
對于單日止損金額限制，也要對自己有一個嚴格要求，例如我，當(dāng)日最多虧損1.5%。我現(xiàn)在勝率基本上徘徊在45%和75%之間，一是行情不太配合，二是自己的止損比較嚴格。有時候行情特別好，怎么做都賺錢，勝率可能就高一點，有時候行情不好，就得降低操作頻繁規(guī)律，把自己的勝率維持在一個相對的水準上，最近這三周，我一共就做了7筆交易，
對于以損定量，例如你想做螺紋鋼，只能虧1萬元，我們找一個比較合適的止損點，給它一萬元的止損，一手螺紋鋼虧400元，10手虧4000元，20手虧8000元，大概是25手，以損定量就是這意思。
市場走勢的不確定性告訴你——任何機會，都只值一顆子彈。
我個人做交易，把哲學(xué)理念量化，再把它運用到市場上。市場走勢是不確定性的，經(jīng)常有朋友和我說，這波行情我預(yù)期很大，它可能會出現(xiàn)多少點，但是，沒走出來不叫行情，因為行情走勢不確定，所以所有的交易機會，只值一發(fā)子彈。總之固定好止損比例，固定好風(fēng)險控制體系，找準機會，再去做。
穩(wěn)定盈利=A+B+C+D+E+F
我認為實現(xiàn)以下幾點，就會實現(xiàn)一些穩(wěn)定的盈利。
A=對宏觀走勢客觀判斷
B=強勢偏離平衡點品種
C=止損位清晰的切入點。止損位不清晰的切入點我們不做，在期貨市場，一些品種，如甲醇、PTA、熱卷、淀粉等品種的走勢是比較乖的，規(guī)規(guī)矩矩的走，趨勢連續(xù)性也比較好。也有一些品種，有色、銅、鋁、鋅、鎳以及農(nóng)產(chǎn)品板塊的棉花和雞蛋，這些垃圾品種它們可能一個K線、2根K線走走，就把這一周的走勢走完了，這時候你的止損點沒辦法找，這樣的機會寧可不做，寧可錯過，因為止損位不清晰。
D=有加倉策略做高盈虧比。理論上說，我們起手的時候都是一發(fā)子彈打進去，因為市場走勢的不確定性，在任何一個點位做多做空都是對的，關(guān)鍵在于怎么處理，一旦做錯了怎么處理，做對了又怎么處理，我們這套理念，只是對了還不行，因為我們風(fēng)控比較嚴格，期貨市場盈虧同源，不可能很小的止損換很大的盈虧幅度，所以要進行加減倉。
E=持倉情緒穩(wěn)定
F=離場位清晰。離場點位一定要清晰，一旦離場點位清晰了，就不會提前止盈和提前止損。
市場分為動態(tài)平衡和靜態(tài)平衡，靜態(tài)平衡時，價格的邊界效應(yīng)明顯，價格規(guī)律可循，打破靜態(tài)平衡后，演變成動態(tài)平衡，價格規(guī)律不可循，但動能規(guī)律可循。我們以一波突破和一波盤整再突破為例，盤整的時候，盤整區(qū)間會有一個高低點，這時候多空雙方在這里是緘默狀態(tài)，沒有一方發(fā)力力，也沒有一方取得決定性優(yōu)勢，這時候看倉量就能夠看出。一旦打破靜態(tài)平衡，演變成動態(tài)平衡的時候，價格規(guī)律就不明顯了，單邊的時候，動能規(guī)律可循，只要推動它上漲或下跌的動能一直存在，就可以一直操作。假設(shè)我在這里進一次錯，再進一次還錯，我今天就休息，一旦對了，做加減倉。
交易心理錯誤
有些交易員的情況是不太好的，尤其剛?cè)胧袌鰰r，虧得特別慘，下面這些交易心理錯誤，可能大家都經(jīng)歷過。
1、扛單。
2、死多/死空。例如鋅這個品種，都漲到15000了，有人認為還會漲，會奔3去，結(jié)果虧成狗。對于死多死空，現(xiàn)貨商會經(jīng)常犯，這真是一個不好的習(xí)慣。
3、關(guān)注點偏頗。我們在開空倉的時候，更多的是在看當(dāng)下點位是否符合我們的交易體系，我們的交易手法是否是一致的、正確的，我們做的是否是體系內(nèi)的機會，這是我們應(yīng)該關(guān)注的點?？墒呛芏嗳?，會在這個時候給自己一個可能性盈利的預(yù)期空間，或者畫一些讓自己恐懼的線，這就是關(guān)注點偏頗了。我們關(guān)注的不是可能或沒可能出現(xiàn)的錢，而應(yīng)該是交易手法。每個人都會有這種心里問題，這是要解決的。
4、報復(fù)市場。連續(xù)虧損，或者當(dāng)大額虧損以后，很多人希望有1筆或者幾筆的交易把過去虧的錢馬上賺回來，這是不可能的，這樣只會越虧越慘。
5、不守規(guī)則。自己定的規(guī)則，自己不遵守，怎么肯可能賺到錢。
6、執(zhí)行力差。出現(xiàn)體系內(nèi)的機會，1次沒有做到，2次沒有做到，第3次、第4次還是沒有做到，就有問題了，不相信自己的體系，可以從輕倉開始做，做幾筆正確的交易來建立信心，跨出這一步后，執(zhí)行力一定要強。
7、控制權(quán)益回撤能力差。有些時候，我們100萬做到200萬，但是有一筆交易導(dǎo)致金額回撤到130萬，我覺得這是不理想的。所以，控制權(quán)益回撤的能力大家一定要有，理論上說，做一筆交易賺到錢以后，再從頭做下一筆交易，你的總權(quán)益能得到一個有效的控制，這樣是比較好的。
改正辦法
學(xué)會關(guān)注目標，要有一些識別技術(shù)，然后關(guān)注走勢變化，止損要嚴格，馬上行動，不要預(yù)測。
交易心態(tài)要平衡
1、控制煩躁的心態(tài)
2、克服恐懼的心態(tài)
3、不可過度自信。有時候我們發(fā)現(xiàn)，連做10筆交易，其實我們沒有賺多少錢，就因為一直不停的對，或者單筆交易做到百分之十幾，就開始狂，過度自信，是不對的。
4、放棄預(yù)測、專注于當(dāng)下
如何做到交易心態(tài)的平衡
1、不怕錯過機會。機會是做不完的，你只要存活著，只要不暴倉，不怕沒機會。
2、不怕曲線橫盤。去年上半年行情橫盤了很久，今年也是，現(xiàn)在一直在橫盤，今年行情不太好做，在橫盤的時候，不要與行情作對，嚴格遵照自己的風(fēng)控體系，別怕曲線橫盤，因為行情不可能一直這樣，總有適合你交易體系內(nèi)的機會。
3、不怕市場沉悶。市場沉悶的時候，哪怕不做都行。
4、不怕連續(xù)止損。有時候你可能有策略性風(fēng)險，行情不適合自己，你不連續(xù)止損，那就要爆倉了。
聯(lián)系客服
