投資者在進(jìn)行評(píng)估的時(shí)候，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況來定。首先是從自身角度來看，自己是否被允許從事期貨交易，有的從業(yè)人員、事業(yè)單位和被市場(chǎng)禁入的投資者是不允許從事期貨交易的。然后是專業(yè)知識(shí)方面，自己是否具備從事期貨交易的基礎(chǔ)，對(duì)期貨市場(chǎng)的概況是都了解，對(duì)交易規(guī)則、法律法規(guī)是否熟悉。
在交易經(jīng)歷上，自己是否從事過相關(guān)的工作，或者有親身交易的經(jīng)歷。在抗風(fēng)險(xiǎn)能力上，自己從財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)控制和承受能力角度去看，自己是否有處置風(fēng)險(xiǎn)和承受損失的準(zhǔn)備。在資金方面也避免使用太多資金參與期貨交易，以免影響到自己的生產(chǎn)、生活。另外投資者也不要進(jìn)行朋友借款、信用卡套現(xiàn)等進(jìn)行交易，以免虧損時(shí)造成償債困難。
在身心條件上，投資者也要根據(jù)期貨的特點(diǎn)，來調(diào)整自己交易心態(tài)，提升自己的心理素質(zhì)。樹立正確的交易理念，做好買賣自負(fù)的心理準(zhǔn)備，克服各種不良心態(tài)，避免心理素質(zhì)不過關(guān)影響自身交易，加大交易風(fēng)險(xiǎn)。由于國內(nèi)外期貨價(jià)格聯(lián)動(dòng)性較強(qiáng)，大部分品種有夜盤交易，投資者要隨時(shí)關(guān)注市場(chǎng)行情走勢(shì)等原因，對(duì)身體條件也提出了要求。
如果已經(jīng)進(jìn)行期貨交易的投資者持續(xù)開展自我評(píng)估也是非常必要的。因?yàn)橥顿Y者的自我評(píng)估是對(duì)其某一時(shí)期或某一時(shí)點(diǎn)是否適合進(jìn)行期貨交易的判斷，隨著期貨市場(chǎng)和投資者自身情況的變化，之前所做的判斷可能已經(jīng)不十分準(zhǔn)確，需要投資者定期進(jìn)行持續(xù)性評(píng)估，以確認(rèn)自己是否適合繼續(xù)從事期貨交易。
對(duì)已經(jīng)實(shí)際參與交易的投資者來說，其期貨專業(yè)知識(shí)一般會(huì)隨著交易經(jīng)歷的增加而不斷豐富，但抗風(fēng)險(xiǎn)能力、身心條件并不必然相應(yīng)地提高。例如，在交易期間，投資者虧損增加、財(cái)務(wù)狀況惡化、身體健康水平降低、交易心理壓力加大等，都可能導(dǎo)致其不再適宜繼續(xù)參與期貨交易。
市場(chǎng)情況的變化也有可能導(dǎo)致投資者不宜繼續(xù)參與期貨交易。當(dāng)前，期貨市場(chǎng)進(jìn)人創(chuàng)新發(fā)展的新時(shí)期，期貨市場(chǎng)總體情況、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、交易特點(diǎn)、運(yùn)行狀況等持續(xù)變化調(diào)整，對(duì)投資者不斷提出新的要求。
綜合以上內(nèi)容，投資者只有持續(xù)性地開展自我評(píng)估，才能確保自身始終處于適宜參與期貨交易的狀態(tài)，以更好地進(jìn)行交易
