出品｜虎嗅科技組
作者｜張雪
近日，云計(jì)算領(lǐng)域各廠商接連發(fā)布了2021年Q1財(cái)報(bào)，可以看到，不管是云計(jì)算巨頭還是第三方廠商在回顧Q1業(yè)績時(shí)，都是積極樂觀、喜氣洋洋的。然而事實(shí)真的如此嗎？在這個(gè)本就馬太效應(yīng)明顯，又被華為云攪動的市場中，到底誰在強(qiáng)顏歡笑，誰在坐收漁翁之利？
或許只有數(shù)據(jù)不會說謊。
此次，我們以阿里云、百度云、騰訊云、優(yōu)刻得和金山云的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)為樣本，試圖描繪出云計(jì)算2021年Q1市場競爭的現(xiàn)狀。
BAT中的財(cái)報(bào)新星？
不可否認(rèn)，在BAT的財(cái)報(bào)中，云計(jì)算業(yè)務(wù)已經(jīng)成為了不可忽視的，某種程度上代表公司未來的一個(gè)存在。
以阿里云為例，阿里云今年第一季度營收為167.61億元人民幣，同比增長37％，經(jīng)調(diào)整EBITA為盈利3.08億元人民幣，上一個(gè)季度阿里云營收是161.15億元人民幣。而阿里整個(gè)季度的營收為1873.95億元人民幣，云業(yè)務(wù)營收占總營收的8.94%。
可以看到，雖然阿里云在整個(gè)集團(tuán)中營收占比中并不高，但是其增速一直是高于整個(gè)營收增長速度的。值得注意的是，在本季度這一常規(guī)現(xiàn)象出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)，阿里云增速急轉(zhuǎn)直下，反而遠(yuǎn)落后于整個(gè)集團(tuán)增速，具體的阿里云的營收增速為37%，集團(tuán)的營收增速為64%。
對此，阿里首席財(cái)務(wù)官武衛(wèi)在財(cái)報(bào)會議上解釋了云收入增長放緩原因是因?yàn)榕c一家互聯(lián)網(wǎng)頭部客戶關(guān)系發(fā)生變化，該客戶在中國境外業(yè)務(wù)規(guī)模較大，過去一直使用阿里的海外云服務(wù)，由于一些與產(chǎn)品不相關(guān)的要求，該公司決定在國際業(yè)務(wù)方面終止與阿里的關(guān)系。
目前，市場上的消息已經(jīng)證實(shí)，這個(gè)“頭部客戶”為字節(jié)跳動，其面向海外市場的短視頻應(yīng)用TikTok決定不再使用阿里云服務(wù)。此次轉(zhuǎn)單的價(jià)值約每年8億美元，計(jì)劃由亞馬遜云AWS和甲骨文共同獲得。
此外，阿里巴巴業(yè)績說明會上表示，剔除此客戶，阿里云前十大非關(guān)聯(lián)客戶在2021財(cái)年全年總收入中的占比不超過8％，所以，阿里認(rèn)為，阿里云收入的集中度并不高。
不管這一季財(cái)報(bào)怎樣，目前來看，阿里云在國內(nèi)還是穩(wěn)穩(wěn)地坐在了第一把交椅上。與阿里相比，騰訊云的情況同樣不太樂觀，雖然沒有大客戶流失帶來的直接傷害，但其市場地位確實(shí)在經(jīng)受著一些考驗(yàn)。
由于騰訊云沒有單獨(dú)測算營收，加上金融科技對騰訊整體營收也具有明顯的拉動作用，所以上圖這樣的計(jì)算方式可能有失嚴(yán)謹(jǐn)，但大體上可以看出，金融科技與云計(jì)算業(yè)務(wù)在近兩個(gè)季度的營收增速還是明顯超過了整體業(yè)務(wù)。
而作為騰訊云來講，未來如何保持這樣的增長勢頭還是需要花費(fèi)工夫的。
我們看到近期騰訊To B業(yè)務(wù)也進(jìn)行了最新的變陣，并明晰了區(qū)域加行業(yè)的打法，而這樣的變動究竟能否讓整個(gè)騰訊To B業(yè)務(wù)受益，再次獲得領(lǐng)先優(yōu)勢，還需要進(jìn)一步觀察。
如果說近幾年阿里云，騰訊云已經(jīng)在財(cái)報(bào)中為自己正名，那么百度智能云則是在最近兩個(gè)季度才鋒芒初露，并成為了百度最受關(guān)注的業(yè)務(wù)之一。
尤其是在本季度的財(cái)報(bào)電話會上，很多分析師和媒體都把目光聚焦在了百度智能云上，百度集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官在電話會上透露，百度智能云在2021年第一季度實(shí)現(xiàn)營收28億元，同比增長55%，增長主要得益于互聯(lián)網(wǎng)/媒體、金融服務(wù)、智能交通以及其他行業(yè)的客戶。
在財(cái)報(bào)中，百度還強(qiáng)調(diào)了百度智能云在商業(yè)化方面優(yōu)勢，即中國某個(gè)領(lǐng)先的零售銀行采用百度的AI PaaS并復(fù)購五次，CCTV采用百度AI PaaS。
不光外界開始關(guān)注百度智能云，百度內(nèi)部也同樣把云計(jì)算擺在了明面上，李彥宏在最近兩季度的財(cái)報(bào)中，都提到了百度智能云的變化，其營收增速可見一斑。
需要指出的是，雖然對于百度來講，百度智能云的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，但放到整個(gè)云計(jì)算行業(yè)中，百度智能云與頭部廠商的差距仍然可用“鴻溝”來形容。
虧損仍是小廠商頑疾
曾與百度處在同一梯隊(duì)的第三方云廠商金山云和優(yōu)刻得在2021年第一季度的表現(xiàn)同樣值得關(guān)注。另外，他們分別作為美股和科創(chuàng)板的“云計(jì)算第一股”，其財(cái)報(bào)表現(xiàn)同樣被資本市場“記掛”。
首先，優(yōu)刻得2021年一季度營業(yè)收入為7.11億元，較上年同期增加2.98億元，同比上升72.31%，凈虧損同比擴(kuò)大414.45%，至虧1.32億元。
據(jù)悉，此次營收的上漲在于引入了一些互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)頭部客戶，開拓了大客戶收入。與營收一起上漲的還有成本，該季度優(yōu)刻得的營業(yè)成本為6.9億元，較上年同期增加3.6億元，同比上升109.54%，主要是隨收 入增加引起的成本增加。
這也就使得優(yōu)刻得2021年一季度的毛利率為2.87%，環(huán)比增加0.05個(gè)百分點(diǎn)。
無獨(dú)有偶，金山云的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)中虧損數(shù)額同樣顯眼。
金山云2018年至2020年，凈虧損分別為10.06億元、11.11億元、9.6億元，凈虧損率分別為45.3%，28.1%、14.6%。 財(cái)報(bào)顯示，金山云2021財(cái)年第一財(cái)季凈利潤為-3.82億，同比擴(kuò)大15.1%，此外，該公司的運(yùn)營虧損也同比擴(kuò)大21.1%至3.5億元。
不過，其營收增長與大盤基本持平，總營收為18.135億元，同比2020年同期的13.910億元增長30.37%。
金山云在財(cái)報(bào)中表示，營收增長的主要原因是其高級客戶的公共云服務(wù)和企業(yè)云服務(wù)的增長。其中，公有云收入13.918億元，企業(yè)云收入4.20億元，企業(yè)云收入同比增長131.3%。
值得關(guān)注的是，雖然兩家企業(yè)都有“云計(jì)算第一股”的頭銜，但在資本市場的處境卻不容樂觀。
截止發(fā)稿當(dāng)日收盤，金山云的總市值為80.75億美元，相比年初高位下跌超50%。另一方面，優(yōu)刻得市值為159.08億元，與IPO首日市值308.24億元相比，也幾近腰斬。
國內(nèi)格局難破
根據(jù)Gartner報(bào)告，2020年，全球公共云計(jì)算市場規(guī)模總計(jì)達(dá)642.86億美元，相比2019年的457億美元同比增長40.7%。其中，中國公有云市場規(guī)模達(dá)到156億美元，同比增長62.3%，增速超過北美、歐洲、東南亞等區(qū)域，是全球規(guī)模最大、增速最快的云計(jì)算市場之一。
另據(jù)IDC報(bào)告，整體來說，國內(nèi)公有云市場一超多強(qiáng)的格局依舊難以打破。當(dāng)前，國內(nèi)云計(jì)算前五名掌握著近80%的市場份額。
長久以來，阿里云牢牢占據(jù)四成，龍頭地位穩(wěn)固，騰訊云處于第二。而在國內(nèi)一直頗具戲劇性的“國內(nèi)第三”爭奪戰(zhàn)，也伴隨著華為云的突圍而落下帷幕，最終華為云與騰訊并列第二，至于百度智能云、金山云等都已經(jīng)跌出了國內(nèi)前五名。
從整個(gè)市場來看，Q1中處在各個(gè)梯隊(duì)的云計(jì)算廠商營收都處在上升階段，即便是如阿里云般龐大的體量，在失去大客戶的基礎(chǔ)上依舊實(shí)現(xiàn)了37%的增長。第三方小廠商如今仍然處于調(diào)整身位，繼續(xù)虧損的階段。
不容忽視的是，云計(jì)算市場中仍然存在一些可變因素，今年或?qū)a(chǎn)生新的變局，而這個(gè)變局將成為誰的機(jī)會，誰的終局，將是一個(gè)讓人期待的精彩看點(diǎn)。
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