4月份，各大上市企業(yè)陸續(xù)開始發(fā)布2021年財(cái)報(bào)。國內(nèi)數(shù)據(jù)中心上市企業(yè)中，萬國數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)、秦淮數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港、光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)等六家處于前列的企業(yè)先后發(fā)布了年度報(bào)告。年度財(cái)報(bào)不僅展現(xiàn)了企業(yè)過去一年的業(yè)績，也能從中看出企業(yè)未來發(fā)展布局和對行業(yè)走勢的判斷。

營收普漲，IDC產(chǎn)業(yè)進(jìn)入擴(kuò)張期

從六家財(cái)報(bào)來看，在2021年?duì)I收均處于較為良好的增長狀態(tài)，并且均有在建、規(guī)劃中的大型、超大型數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目。在較大規(guī)模的規(guī)劃投入下，讓利潤率看起來則不夠亮眼。

在六家企業(yè)中，萬國數(shù)據(jù)在2021年依舊站穩(wěn)了業(yè)內(nèi)第一的位置，全年?duì)I業(yè)收入為78.19億元，同比增長36.2%；光環(huán)新網(wǎng)2021年?duì)I收77億，同比增長2.99%；世紀(jì)互聯(lián)2021年?duì)I收為61.9億元，同比增長28.2%；秦淮數(shù)據(jù)2021年?duì)I收為28.52億元，同比增長55.8%；數(shù)據(jù)港2021年?duì)I收12.06億元，同比上升32.55%；奧飛數(shù)據(jù)2021年?duì)I收12.05億元，比上年同期增長43.35% 。

其中光環(huán)新網(wǎng)較為特殊，因?yàn)槌薪恿藖嗰R遜云科技在國內(nèi)的業(yè)務(wù)，云計(jì)算服務(wù)營收達(dá)到了56億，占總營收比例72.61%。只計(jì)算IDC相關(guān)收入約為20.1億，同比增長約為8.9%。

在凈利方面，萬國數(shù)據(jù)凈利潤已經(jīng)連續(xù)多年為負(fù)，今年虧損額為13.14億元，同比縮窄78.1%。其他幾家，光環(huán)新網(wǎng)凈利潤為1.9億元，世紀(jì)互聯(lián)為5億元，秦淮數(shù)據(jù)為3.16億元，數(shù)據(jù)港為1.11元，奧飛數(shù)據(jù)為1.35億元。

注：萬國數(shù)據(jù)機(jī)柜數(shù)量以2.5平方米/柜估算，秦淮數(shù)據(jù)機(jī)柜數(shù)量按照5Kw標(biāo)準(zhǔn)估算，下同

比起營收和利潤，機(jī)柜數(shù)量更能體現(xiàn)出企業(yè)對業(yè)務(wù)的布局和預(yù)期。2021年，六家企業(yè)在運(yùn)營和投運(yùn)的數(shù)據(jù)中心均有一定增長。截止2021年底，萬國數(shù)據(jù)在運(yùn)營機(jī)柜數(shù)量為19.5萬個(gè)，年度增長46.1%；秦淮數(shù)據(jù)為8.8萬個(gè)，全年增長51.2%；世紀(jì)互聯(lián)為7.9萬個(gè)，增長46.3%；數(shù)據(jù)港為7.1萬個(gè)，增長41.1%；奧飛數(shù)據(jù)為2萬個(gè)，增長24%。光環(huán)新網(wǎng)為4.3萬個(gè)，通過對去年年報(bào)項(xiàng)目核對，2021年無顯著增長。

據(jù)科智咨詢發(fā)布的《2021—2022年中國IDC行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》顯示，截至2021年底，中國在運(yùn)營IDC自然機(jī)柜數(shù)量216.9萬架，增長約21%。以上六家企業(yè)以標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜計(jì)數(shù)總和為49.6萬架，增長率達(dá)到40%，IDC機(jī)柜資源向頭部廠商聚集趨勢明顯。

北上廣之外的新選擇

北上廣地區(qū)是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引領(lǐng)區(qū)域，也是各大數(shù)據(jù)中心企業(yè)布局的首選地區(qū)。據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，全國70%左右的數(shù)據(jù)中心機(jī)柜集中在以北上廣為代表的京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)地區(qū)，大型跨區(qū)域數(shù)據(jù)中心企業(yè)的絕大多數(shù)業(yè)務(wù)也布局在北上廣地區(qū)，其他地區(qū)則以電信運(yùn)營商、區(qū)域性數(shù)據(jù)中心企業(yè)為主。

而隨著全國一體化大數(shù)據(jù)中心創(chuàng)新體系的不斷推進(jìn)，以及“東數(shù)西算”工程的啟動(dòng)，國家開始有意識(shí)的引導(dǎo)算力行業(yè)進(jìn)行更加平衡的產(chǎn)業(yè)布局。千城千兆、云網(wǎng)強(qiáng)基等措施，大幅改善了全國網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通，極大增強(qiáng)了區(qū)域間通訊能力，也為企業(yè)自主選擇北上廣之外其他地區(qū)進(jìn)行業(yè)務(wù)布局打下了基礎(chǔ)。此外，海外特別是東南亞的發(fā)展也成為了一個(gè)新選擇。

萬國數(shù)據(jù)已有以及在建數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目中，京津冀、長三角、粵港澳地區(qū)占比約為95%，而在規(guī)劃項(xiàng)目中，這一比例降至79%。此外，萬國數(shù)據(jù)近年來開始在東南亞發(fā)力，已經(jīng)規(guī)劃了多個(gè)項(xiàng)目。

世紀(jì)互聯(lián)的京津冀、長三角、粵港澳地區(qū)機(jī)柜數(shù)量占比約91.5%，而規(guī)劃中約17400機(jī)柜在財(cái)報(bào)中沒有說明具體地區(qū)，但在今年2月份世紀(jì)互聯(lián)公布了與內(nèi)蒙古烏蘭察布的12000個(gè)機(jī)柜新簽約項(xiàng)目（應(yīng)未包含在財(cái)報(bào)中）。

秦淮數(shù)據(jù)現(xiàn)有機(jī)柜絕大多數(shù)位于“大北京”地區(qū)，規(guī)劃的4.7萬個(gè)機(jī)柜中，在“大北京”地區(qū)約34%，東南亞占比41%。另，今年2月份，秦淮數(shù)據(jù)與甘肅慶陽簽訂協(xié)議，將建設(shè)可容納15000個(gè)機(jī)柜，總計(jì)IT容量150MW的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目。

光環(huán)新網(wǎng)在運(yùn)營數(shù)據(jù)中心幾乎都處于北上廣地區(qū)，規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目中，長沙項(xiàng)目于2021年12月開工，建成后可提供16,000個(gè)機(jī)柜服務(wù)。并嘗試在新疆烏魯木齊與中國電信股份有限公司烏魯木齊公司合作建設(shè)數(shù)據(jù)中心，進(jìn)一步開拓西部地區(qū)業(yè)務(wù)市場。

奧飛數(shù)據(jù)財(cái)報(bào)披露，其業(yè)務(wù)已覆蓋中國30多個(gè)城市及全球10多個(gè)國家和地區(qū)。公司在廣州、深圳、北京、?？?、南寧、廊坊等城市擁有自建高品質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心。在建數(shù)據(jù)中心中，華南地區(qū)項(xiàng)目約占35%。

數(shù)據(jù)港年報(bào)中沒有對項(xiàng)目地區(qū)作出明確的劃分，不過從營收地區(qū)分布看，其97%營收來自京津冀地區(qū)。

綠色數(shù)據(jù)中心成為必選項(xiàng)

在“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，無論是“新型數(shù)據(jù)中心”，還是“東數(shù)西算”，都明確指出數(shù)據(jù)中心建設(shè)要向綠色、集約的方向發(fā)展。綠色低碳數(shù)據(jù)中心建設(shè)是大勢所趨，綠色數(shù)據(jù)中心以及節(jié)能技術(shù)對于數(shù)據(jù)中心廠商來說，已經(jīng)成為發(fā)展的必備基礎(chǔ)和核心競爭力。

萬國數(shù)據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2021年萬國數(shù)據(jù)的電力消耗中超過30%來自清潔能源，并與中國廣核新能源簽署了協(xié)議，在2021年至2023年間采購3萬GWh的綠色電力證書。2021年，萬國數(shù)據(jù)自主開發(fā)數(shù)據(jù)中心的平均PUE約為1.3，自主開發(fā)的26個(gè)數(shù)據(jù)中心均已獲得國內(nèi)和國際領(lǐng)先機(jī)構(gòu)頒發(fā)的可持續(xù)發(fā)展的相關(guān)認(rèn)證。

秦淮數(shù)據(jù)透露其旗下數(shù)據(jù)中心2021年均PUE為1.2。秦淮數(shù)據(jù)擁有強(qiáng)大的能源整合能力，可以提供涵蓋發(fā)電、輸電、配電的綜合能源解決方案。在綠色能源開發(fā)、儲(chǔ)能、能效等方面已具備并進(jìn)一步發(fā)展研發(fā)能力。秦淮數(shù)據(jù)通過合作伙伴關(guān)系進(jìn)一步實(shí)施“地電就地消”計(jì)劃，并與相關(guān)各方建立長期的綠色能源采購安排。

在2021年，世紀(jì)互聯(lián)數(shù)據(jù)中心的年平均PUE為1.37，并有3個(gè)數(shù)據(jù)中心獲得了國家綠色數(shù)據(jù)中心認(rèn)證。世紀(jì)互聯(lián)財(cái)報(bào)表示，通過可再生能源采購、綠色建筑、分布式光伏、可再生能源儲(chǔ)能系統(tǒng)和熱回收系統(tǒng)實(shí)施節(jié)能減碳工作，并將通過碳避免、碳減排、碳抵消和碳賦權(quán)方法，致力于到2030年實(shí)現(xiàn)碳中和和100%使用可再生能源。

光環(huán)新網(wǎng)沒有披露具體的PUE數(shù)值，只是在財(cái)報(bào)中表示提高可再生能源利用率是公司下一步發(fā)展的重要課題。光環(huán)新網(wǎng)公司將積極采用先進(jìn)節(jié)能技術(shù)，利用綠色能源，持續(xù)推進(jìn)數(shù)據(jù)中心節(jié)能降耗工作，并根據(jù)各項(xiàng)目的實(shí)際情況嘗試將新的“碳減排”技術(shù)運(yùn)用到運(yùn)營項(xiàng)目中。

數(shù)據(jù)港與阿里巴巴合作的浸沒式液冷數(shù)據(jù)中心在近年來備受關(guān)注。根據(jù)財(cái)報(bào)信息，該數(shù)據(jù)中心PUE可以低至1.09，有效實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)中心低碳綠色節(jié)能。數(shù)據(jù)港表示，將持續(xù)踐行“碳中和”發(fā)展理念，通過前期合理規(guī)劃布局，強(qiáng)化運(yùn)營管理，加大技術(shù)研發(fā)投入等手段，努力探索能效優(yōu)化的可能，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的目標(biāo)，致力于打造綠色、節(jié)能、環(huán)保的數(shù)據(jù)中心企業(yè)。

2021年，奧飛數(shù)據(jù)設(shè)立控股子公司奧飛新能源，研究發(fā)展光伏儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，在數(shù)據(jù)中心逐步建設(shè)分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)并接入為數(shù)據(jù)中心提供用綠色電力，也開展其他外部分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目的簽約和建設(shè)。在2022年公司要兌現(xiàn)自建數(shù)據(jù)中心持續(xù)碳中和、提供零碳數(shù)據(jù)中心服務(wù)的承諾，繼續(xù)利用節(jié)能措施進(jìn)一步降低數(shù)據(jù)中心的PUE水平，提升綠色能源在數(shù)據(jù)中心用電中的比例。

結(jié)語

從六大企業(yè)的年報(bào)和舉措可以看出，綠色減排、集約建設(shè)、算力均衡等一部分是出于國家政策與合規(guī)性要求，一部分是企業(yè)在商業(yè)考量上也有足夠的動(dòng)力去實(shí)施。龍頭企業(yè)的選擇往往意味著行業(yè)發(fā)展的方向，值得所有從業(yè)企業(yè)的借鑒和參考。