智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院專注于中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)情報(bào)及研究，目前主要提供的產(chǎn)品和服務(wù)包括傳統(tǒng)及新興行業(yè)研究、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究、市場(chǎng)調(diào)研、專題報(bào)告、定制報(bào)告等。涵蓋文化體育、物流旅游、健康養(yǎng)老、生物醫(yī)藥、能源化工、裝備制造、汽車電子、農(nóng)林牧漁等領(lǐng)域，還深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消費(fèi)、新金融、人工智能、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新興領(lǐng)域。
代工行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展綜述
在代工行業(yè)，中國(guó)在國(guó)際上占據(jù)十分重要的位置，因?yàn)橹袊?guó)人口眾多，地廣物博，為代工企業(yè)提供了許多廉價(jià)的勞動(dòng)力，從而擁有較低的費(fèi)用優(yōu)勢(shì)。憑借此優(yōu)勢(shì)，中國(guó)為其他發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)提供產(chǎn)品的生產(chǎn)和制造，從而靠此合作關(guān)系與西方國(guó)家和地區(qū)建立起全球價(jià)值鏈，并且在此系統(tǒng)運(yùn)作發(fā)展中起到了不可替代的作用。
現(xiàn)如今，這種“代工式”的生產(chǎn)，使中國(guó)制造業(yè)在國(guó)際化產(chǎn)品價(jià)值鏈分工的內(nèi)生系統(tǒng)中，不僅有利于中國(guó)貿(mào)易交易速度的增長(zhǎng)，還有力地推進(jìn)了中國(guó)自身的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在代工的這幾十年來，中國(guó)在國(guó)際上的分工就是代工生產(chǎn)，靠這種生產(chǎn)的對(duì)外貿(mào)易也一直產(chǎn)生順差，不斷壯大民族經(jīng)濟(jì)。
從中國(guó)代工企業(yè)發(fā)展歷程來看，20世紀(jì)90年代，中國(guó)代工企業(yè)主要從事發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)移的勞動(dòng)力密集型產(chǎn)品的貼牌生產(chǎn)。20世紀(jì)90年代以后，隨著中國(guó)勞動(dòng)力等相關(guān)生產(chǎn)要素質(zhì)量的提高以及相關(guān)配套設(shè)施的完善，跨國(guó)公司開始把一些資本、技術(shù)密集型產(chǎn)品的加工、制造、裝配環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到中國(guó)。
中國(guó)企業(yè)開始承擔(dān)資本、技術(shù)密集型產(chǎn)品的加工、制造、組裝等勞動(dòng)密集型生產(chǎn)環(huán)節(jié)的代工活動(dòng)。從全球價(jià)值鏈來看，中國(guó)企業(yè)由于缺乏資金、技術(shù)、品牌以及營(yíng)銷渠道，只能從事全球價(jià)值鏈分工體系中的加工、制造、組裝等活動(dòng)。這些環(huán)節(jié)屬于全球價(jià)值鏈的“非戰(zhàn)略環(huán)節(jié)”，位于U型“微笑曲線”的底部，相對(duì)于研發(fā)、設(shè)計(jì)、品牌運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷渠道等戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，屬于低附加值、低科技含量環(huán)節(jié)。在跨國(guó)公司和國(guó)際大買家主導(dǎo)的全球價(jià)值鏈利益分配格局中，中國(guó)代工企業(yè)只能分得很少的利益。
在不同階段，中國(guó)企業(yè)所處的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境以及經(jīng)濟(jì)環(huán)境也不相同。在四十年的歷史長(zhǎng)河中，中國(guó)許多產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從無到有，從OEM(代工生產(chǎn))到ODM(自主設(shè)計(jì))再到OBM(自主品牌)。發(fā)展到今天，中國(guó)制造業(yè)已是另一番光景：越來越多的制造商在不斷提高生產(chǎn)效率的同時(shí)，也愿意花費(fèi)更多的心思在產(chǎn)品創(chuàng)新和打造自主品牌上面。在工業(yè)領(lǐng)域，“無人化”開始作為企業(yè)推動(dòng)工廠智能化轉(zhuǎn)型的一個(gè)重要方向。特別是當(dāng)前企業(yè)面臨招工難、原材料成本持續(xù)上漲及個(gè)性化需求日益凸顯，降低對(duì)工人的需求，提升生產(chǎn)線的柔性化和自動(dòng)化生產(chǎn)能力，已經(jīng)成為推動(dòng)工廠無人化發(fā)展的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力。
自2018年6月上市至今，工業(yè)富聯(lián)多次提及“智能制造+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”轉(zhuǎn)型，并要成為這一領(lǐng)域的引領(lǐng)者。作為富士康集團(tuán)旗下最大的子公司，工業(yè)富聯(lián)近年來不斷通過智能化、自動(dòng)化技術(shù)試圖走出人海困擾，僅過去十年就替代了近10萬名工人。
中國(guó)代工行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析
“十元均一，優(yōu)質(zhì)生活，100%品質(zhì)”，近半年多來，廣州街頭突然出現(xiàn)主打“日本品牌，全球連鎖”的快消連鎖品牌“名創(chuàng)優(yōu)品”的多家門店。該品牌網(wǎng)站的數(shù)據(jù)顯示，該品牌在全國(guó)已有200多家店鋪。然而，多方發(fā)現(xiàn)，該品牌在快速擴(kuò)張的同時(shí)，卻隱瞞了自己商標(biāo)的“國(guó)內(nèi)血統(tǒng)”：企業(yè)宣傳所說的日本商標(biāo)，在中國(guó)的商標(biāo)注冊(cè)日期竟然早于在日本的注冊(cè)日期，并且兩者均在申請(qǐng)之中。和一般“兩元店、八元店”無序的陳列不同，名創(chuàng)優(yōu)品的店面裝修風(fēng)格明快簡(jiǎn)潔，貨品排列整齊有序，給消費(fèi)者很有品質(zhì)的感覺。
有關(guān)記者在走訪的多家門店中，“100%日本品質(zhì)”的字樣多次出現(xiàn)。那么“100%日本品質(zhì)”究竟是什么概念？隨意拿起一件店內(nèi)陳列的商品，背面都會(huì)加貼一個(gè)黃色紙質(zhì)的中文標(biāo)簽，上面寫著產(chǎn)品的名稱、使用方法。在生產(chǎn)者地址一欄內(nèi)，寫著“日本東京都目黑區(qū)株式會(huì)社名創(chuàng)優(yōu)品產(chǎn)業(yè)”，進(jìn)口商/經(jīng)銷商顯示為廣東葆揚(yáng)貿(mào)易有限公司。在該標(biāo)簽的最下角，用英文寫著：made in China。
名創(chuàng)優(yōu)品隱瞞中國(guó)血統(tǒng)的行為，受到了很多消費(fèi)者的質(zhì)疑和社會(huì)人士的批判，那么到底中國(guó)企業(yè)如何才能走出緊靠貼牌生產(chǎn)的困境呢？下面從源頭看看中國(guó)代工企業(yè)的發(fā)展情況：
1、中國(guó)代工企業(yè)數(shù)量變化分析
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》分析：中國(guó)代工企業(yè)數(shù)量隨著代工企業(yè)發(fā)展階段的經(jīng)歷了從多到少的過程，比如一業(yè)為例。在制鞋業(yè)，據(jù)廣東海關(guān)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2008年上半年，廣東省有鞋類產(chǎn)品出口實(shí)績(jī)的企業(yè)由2007年同期的5811家降到3924家，其中珠三角地區(qū)降幅竟高達(dá)48.1%，有2426家企業(yè)倒閉。至2009年初，約2000萬農(nóng)民工只能無工返鄉(xiāng)。
2、中國(guó)代工企業(yè)區(qū)域分布分析
1980年以來我國(guó)制造業(yè)在空間分布上總體呈現(xiàn)“南下東進(jìn)”特點(diǎn)，但是2003年后，我國(guó)部分制造業(yè)呈現(xiàn)“北上西進(jìn)”特征；從制造業(yè)空間分布的區(qū)域來看，目前我國(guó)大部分制造業(yè)主要集聚在東南沿海地區(qū)；從區(qū)域分布的制造業(yè)屬性來看，東南沿海地區(qū)勞動(dòng)密集型制造業(yè)集聚更為明顯，而資源依賴型制造業(yè)更多分布在北部和中西部地區(qū)。
3、中國(guó)代工行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析
代工企業(yè)總是承載著最繁重的工作，卻賺取著最微薄的利潤(rùn)。加之全球經(jīng)濟(jì)衰退陰影揮之不去，地區(qū)性正值動(dòng)蕩不安，美債、歐債危機(jī)輪番登演，發(fā)達(dá)國(guó)家多次變相提高貿(mào)易壁壘，國(guó)際大宗商品價(jià)格不停上漲，而國(guó)內(nèi)原材料價(jià)格高居不下，勞動(dòng)力成本不斷上升，人民幣匯率屢創(chuàng)新高，通貨膨脹率水漲船高，企業(yè)融資成本不停攀升。不少調(diào)研結(jié)果顯示，近來年的生存狀況有所變差，傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的代工企業(yè)尤為嚴(yán)重。有關(guān)調(diào)研顯示，原材料價(jià)格、勞動(dòng)力成本、人民幣匯率三項(xiàng)因素對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的壓力系數(shù)分別從2010年的55.56%、52.10%、32.95%猛增到目前的81.43%、81.67%、48.11%，此外，成本過高、供電緊張、用工短缺等因素對(duì)中小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)也產(chǎn)生了比以往更加嚴(yán)重的的影響。
根據(jù)溫州市經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的2015年第一季度工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析：在全球經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整和我國(guó)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)的大背景下，新舊產(chǎn)業(yè)和發(fā)展動(dòng)能轉(zhuǎn)換處在接續(xù)的關(guān)鍵期，經(jīng)濟(jì)下行壓力還在持續(xù)加大。具體表現(xiàn)為：
◆ 一是工業(yè)生產(chǎn)低開低走。從累計(jì)生產(chǎn)增速走勢(shì)看，受2014年同期高基數(shù)及、鞋革等兩大行業(yè)拉低影響，2015年1-3月份，規(guī)上產(chǎn)值同比增長(zhǎng)5.5%，增速比去年同期回落2.67個(gè)百分點(diǎn)。從月度生產(chǎn)增速走勢(shì)看，3月份當(dāng)月實(shí)現(xiàn)規(guī)上產(chǎn)值41.89億元，同比增長(zhǎng)3.4%，增速比去年同期回落8個(gè)百分點(diǎn)，主要是受鞋革、電氣機(jī)械等行業(yè)當(dāng)月產(chǎn)值同比減少0.56億元影響，分別拉低全區(qū)當(dāng)月增速、累計(jì)增速1.3和0.6個(gè)百分點(diǎn)，呈現(xiàn)低開低走的發(fā)展態(tài)勢(shì)。支柱行業(yè)“五升一降”。
◆ 二是支柱行業(yè)“五升一降”。全區(qū)六大支柱行業(yè)累計(jì)完成規(guī)上產(chǎn)值75.95億元，占全部規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值的79.25%，除鞋革行業(yè)外，服裝（3.28%）、汽摩配（13.02%）、（14.73%）、電氣機(jī)械（22.82%）、鎖具（5.52%）等行業(yè)普遍實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。1-3月份，鞋革行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)上產(chǎn)值23.11億元，同比下降0.63%，主要是澳倫集團(tuán)、亞龍鞋業(yè)、戴森鞋業(yè)、金典鞋業(yè)、伊斯利鞋業(yè)等企業(yè)影響，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)上產(chǎn)值2.16億元，同比下降26.93%，拉低整個(gè)行業(yè)增速3.4個(gè)百分點(diǎn)。
◆ 三是重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行喜憂參半。全區(qū)91家億元企業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)值57.26億元，同比增長(zhǎng)4%，53家企業(yè)產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，完成產(chǎn)值43.74億元，同比增長(zhǎng)17%，其中浙江（117.98%）、旭升鞋業(yè)（115.94%）、鐘錚鎖業(yè)（113.22%）等企業(yè)增速漲幅居前；36家企業(yè)產(chǎn)值出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，完成產(chǎn)值13.52億元，同比下降24%，合計(jì)減產(chǎn)4.37億元。其中以金典鞋業(yè)（-89.22%）、天宇工貿(mào)（-61.81%）、亞龍鞋業(yè)（-59.77%）等企業(yè)減產(chǎn)最為明顯。另浙江恒豐泰已外遷、泰恒光學(xué)因企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)而更名。
◆ 四是技術(shù)人員和普工缺失。據(jù)200家企業(yè)調(diào)查顯示，規(guī)上工業(yè)企業(yè)復(fù)工高峰在正月十五之后，節(jié)后企業(yè)復(fù)工率總體呈現(xiàn)推遲趨勢(shì)。預(yù)期節(jié)后用工缺口與上年同期相比增加、基本不變的分別為16家（占8%）、103家（占51.5%），認(rèn)為用工缺口增加和基本不變的企業(yè)占到全部的59.5%，僅73家企業(yè)認(rèn)為節(jié)后不存在招工難現(xiàn)象。從缺工崗位看，過半數(shù)企業(yè)缺少技術(shù)人員和普工。
4、中國(guó)代工企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)
在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里，中國(guó)依靠豐富廉價(jià)的勞動(dòng)力資源和自然資源，加入到由跨國(guó)公司構(gòu)建并主導(dǎo)的全球價(jià)值鏈（global value chain，GVC）體系，在參與經(jīng)濟(jì)全球化的進(jìn)程中實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，一躍成為僅次于美國(guó)的全球第二大經(jīng)濟(jì)體。近年來，特別是全球金融危機(jī)爆發(fā)后，這種發(fā)展方式越來越顯得不可持續(xù)。宏觀層面的具體表現(xiàn)有：由于長(zhǎng)期貿(mào)易失衡導(dǎo)致人民幣匯率不斷升值和貿(mào)易摩擦增加；高消耗、高污染的發(fā)展模式使得資源供給和環(huán)境承載能力難以為繼；因過于依賴外需而受制于西方國(guó)家的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，等等。微觀層面的具體表現(xiàn)有：中國(guó)代工企業(yè)在國(guó)際大買家的壓榨和俘獲下始終處于“微利化”的境地；缺乏核心技術(shù)和自主品牌，成為“溫水青蛙”而難以實(shí)現(xiàn)企業(yè)升級(jí)。因此，如何擺脫加入GVC體系帶來的發(fā)展困境已成為我們不得不面對(duì)的問題。
搭建國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈（national value chain，NVC，國(guó)家價(jià)值鏈）成為了當(dāng)下實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。讓代工企業(yè)脫離GVC 加入基于內(nèi)需搭建的NVC，在實(shí)現(xiàn)企業(yè)升級(jí)的同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)我國(guó)“十二五”期間所提出的擴(kuò)大內(nèi)需、產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)這三大目標(biāo)在微觀層面的重要環(huán)節(jié)。讓代工企業(yè)加入基于中國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)搭建的NVC，是效益最大化的擴(kuò)大內(nèi)需方式，這樣可以避免擴(kuò)大的需求變成對(duì)國(guó)外產(chǎn)品的需求而內(nèi)需效益損失的局面。NVC是一條基于中國(guó)消費(fèi)者的偏好、消費(fèi)能力和消費(fèi)文化培育起來的價(jià)值鏈，基于內(nèi)需搭建NVC是將中國(guó)代工企業(yè)長(zhǎng)期為國(guó)際大買家打工積累下來的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)能力從國(guó)外轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)的過程，是將“國(guó)內(nèi)生產(chǎn)-出口-進(jìn)口-國(guó)內(nèi)消費(fèi)”的循環(huán)直接簡(jiǎn)化為“國(guó)內(nèi)生產(chǎn)-國(guó)內(nèi)消費(fèi)”的過程。
從產(chǎn)業(yè)升級(jí)的角度來看，代工企業(yè)在全球價(jià)值鏈中的四種升級(jí)路徑，即產(chǎn)品升級(jí)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)升級(jí)、部門內(nèi)升級(jí)和部門間升級(jí)。與之對(duì)應(yīng)的是四種產(chǎn)業(yè)升級(jí)模式：流程升級(jí)（process upgrading ）、產(chǎn)品升級(jí)（product upgrading）、功能升級(jí)（fimctional upgrading）和跨產(chǎn)業(yè)升級(jí)（inter-sectoral upgrading）。流程升級(jí)是通過重組生產(chǎn)系統(tǒng)或引進(jìn)高技術(shù)以更有效地促進(jìn)投入產(chǎn)出；產(chǎn)品升級(jí)是指由低層次的產(chǎn)品轉(zhuǎn)向附加值更高的、更復(fù)雜的產(chǎn)品；功能升級(jí)是掌握鏈條中設(shè)計(jì)或營(yíng)銷等新的功能，更多地把握戰(zhàn)略性價(jià)值環(huán)節(jié)；跨產(chǎn)業(yè)升級(jí)則是企業(yè)利用特定環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)嵌入到新的、附加值更高的價(jià)值鏈。通常產(chǎn)業(yè)升級(jí)遵循由流程升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、功能升級(jí)到跨產(chǎn)業(yè)升級(jí)的過程，體現(xiàn)了企業(yè)循要素稟賦變化而漸進(jìn)的升級(jí)過程。
從長(zhǎng)期發(fā)展的視角來看，前瞻認(rèn)為中國(guó)代工企業(yè)必須加強(qiáng)自身的品牌構(gòu)建，同時(shí)注重企業(yè)后期的產(chǎn)業(yè)能力，使國(guó)內(nèi)OEM走向BMF。走這種道路，可以選擇借助ODM走向OBM，OBM一一原始品牌制造商或ODM一一原始設(shè)計(jì)制造商這兩種途徑。
5、中國(guó)代工企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
（1）通過與國(guó)外合作，不斷提升自身建設(shè)能力
縱觀分析，國(guó)內(nèi)企業(yè)的品牌設(shè)計(jì)到構(gòu)建與國(guó)外還存在很大的差距，因此與國(guó)外進(jìn)行OEM合作，的確可以使得這些品牌企業(yè)獲取豐厚的利潤(rùn)，但我們必須看到，國(guó)內(nèi)代工企業(yè)與其合作過程中還是收獲頗豐，因?yàn)槟軌驗(yàn)閲?guó)際品牌產(chǎn)品進(jìn)行加工，在一定程度上也說明了其實(shí)力所在。在合作生產(chǎn)過程中，我們可以以這些世界品牌企業(yè)為榜樣，加以模仿，不斷提升自身能力，為自身品牌創(chuàng)建做好前期準(zhǔn)備。
（2）規(guī)避劣勢(shì)，加強(qiáng)資本積累，培育自有品牌
國(guó)內(nèi)代工企業(yè)必須清醒認(rèn)知，在品牌創(chuàng)建初期，應(yīng)盡量避免與國(guó)外企業(yè)在核心技術(shù)上的競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)楝F(xiàn)階段，發(fā)達(dá)國(guó)家基本上掌握了大部分相關(guān)產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)。因此，國(guó)內(nèi)代工企業(yè)應(yīng)規(guī)避劣勢(shì)，積極把握發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)品制造向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移的發(fā)展契機(jī)，從代工制造開始，做大做強(qiáng)，并在其發(fā)雜很難道路上逐漸形成自身的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)不斷的積累資本，培育及發(fā)展自有產(chǎn)品及營(yíng)銷能力，在無形中積攢經(jīng)驗(yàn)，縮小差距。畢竟，品牌創(chuàng)建是其發(fā)展的最終目的，OEM只是其發(fā)展手段。因此我們只有積極通過OEM來獲取相應(yīng)的技術(shù)、市場(chǎng)及生產(chǎn)來源，才能在這日益激烈的市場(chǎng)環(huán)境中不斷增強(qiáng)自我品牌價(jià)值。
中國(guó)代工行業(yè)前景如何？智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)代工行業(yè)（OEM）發(fā)展趨勢(shì)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》詳細(xì)分析了中國(guó)代工行業(yè)基本概況中國(guó)代工行業(yè)發(fā)展環(huán)境、中國(guó)代工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、中國(guó)代工行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、中國(guó)代工行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)、未來5年中國(guó)代工行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)及趨勢(shì)等，幫助企業(yè)和投資者了解中國(guó)代工行業(yè)投資價(jià)值。
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