一、虛擬數(shù)字人行業(yè)概述
1、定義及分類
虛擬數(shù)字人是通過建模、動(dòng)作捕捉或AI等科技手段,制作出具有外貌特征和行為模式的虛擬形象,并通過顯示設(shè)備呈現(xiàn)出來。虛擬數(shù)字人創(chuàng)造的價(jià)值主要是打破物理的空間限制,提供了更多沉浸感、參與感和互動(dòng)感。從產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的維度,虛擬數(shù)字人分為三大類:虛擬偶像、虛擬主播、虛擬員工。
虛擬數(shù)字人按產(chǎn)業(yè)應(yīng)用分類
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2、應(yīng)用領(lǐng)域
隨著需求提升和技術(shù)迭代,虛擬數(shù)字人逐漸賦能眾多傳統(tǒng)領(lǐng)域。從各場(chǎng)景落地模式來看,可分為ToB和ToC；ToB端主要應(yīng)用于泛娛樂中的影視、金融、文旅等領(lǐng)域,變現(xiàn)模式主要為需求方采購(gòu)服務(wù)型虛擬人,以達(dá)到替代真人的效果；ToC端針對(duì)泛娛樂中的傳媒和游戲等領(lǐng)域,變現(xiàn)模式主要為打造虛擬偶像或虛擬IP，通過運(yùn)營(yíng)手段擴(kuò)大C端的粉絲流量,再通過流量變現(xiàn)。
虛擬數(shù)字人賦能傳統(tǒng)領(lǐng)域
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二、虛擬數(shù)字人行業(yè)發(fā)展背景
從政策層面來看,國(guó)家積極扶持文化與科技業(yè)深度融合,鼓勵(lì)虛擬人創(chuàng)新發(fā)展。科技和文化的協(xié)同發(fā)展,一直是國(guó)家重點(diǎn)關(guān)注的方向之一,要求推動(dòng)智能技術(shù)在文化領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用；特別是2021年10月廣電總局發(fā)布的《廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽“十四五”科技發(fā)展規(guī)劃》中指出:”要推動(dòng)虛擬主播、動(dòng)畫手語(yǔ)廣泛應(yīng)用于新聞播報(bào)、天氣預(yù)報(bào)、綜藝科教等節(jié)目生產(chǎn),創(chuàng)新節(jié)目形態(tài),提高制播效率和智能化水平”,首次明確地鼓勵(lì)和支持虛擬人的發(fā)展。
2021年以來我國(guó)虛擬數(shù)字人行業(yè)相關(guān)扶持政策
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相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)虛擬數(shù)字人行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
三、虛擬數(shù)字人行業(yè)圖譜
虛擬數(shù)字人行業(yè)主要有應(yīng)用層、平臺(tái)層和基礎(chǔ)層。虛擬數(shù)字人制作流程主要為建模一驅(qū)動(dòng)一渲染三個(gè)環(huán)節(jié),處于行業(yè)基礎(chǔ)層，其中建模生成是非常核心的一個(gè)步驟,也是較為困難的一環(huán),國(guó)內(nèi)凌云光等公司制作的拍照式人體掃描系統(tǒng)也已經(jīng)在電影、游戲、虛擬主播項(xiàng)目中成功應(yīng)用；平臺(tái)層有垂直虛擬廠商、AI類廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商、CG/XR廠商參與，主要應(yīng)用于泛娛樂、金融、教育、文旅等領(lǐng)域。
虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)圖譜
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四、虛擬數(shù)字人行業(yè)現(xiàn)狀
1、投融資情況
從行業(yè)投融資層面來看,截止2022年9月,我國(guó)虛擬數(shù)字人賽道投融資金額就已超過去年,達(dá)到24.9億元。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年我國(guó)虛擬數(shù)字人相關(guān)企業(yè)投融資金額約為19.71億元,而在2015年,僅為0.33億元,6年間CAGR達(dá)到97.71%。參與機(jī)構(gòu)包括紅杉資本、IDG資本、順為資本、峰瑞資本等知名投資機(jī)構(gòu)，以及字節(jié)跳動(dòng)、小米、網(wǎng)易等互聯(lián)網(wǎng)或科技公司,產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展勢(shì)頭樂觀。
2015-2022年9月中國(guó)虛擬數(shù)字人賽道一級(jí)市場(chǎng)投資情況
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2、專利申請(qǐng)、授權(quán)情況
從行業(yè)專利情況來看，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2021年底,中國(guó)機(jī)構(gòu)在國(guó)內(nèi)共申請(qǐng)了1322項(xiàng)數(shù)字人專利,其中高校申請(qǐng)超200項(xiàng),互聯(lián)網(wǎng)巨頭申請(qǐng)超110項(xiàng)；共計(jì)58家機(jī)構(gòu)獲專利授權(quán)，企業(yè)涉及科技巨頭、高校、數(shù)字人領(lǐng)域企業(yè)及銀行。
2021年中國(guó)虛擬數(shù)字人行業(yè)專利申請(qǐng)、授權(quán)情況
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3、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
從行業(yè)未來市場(chǎng)規(guī)模來看，虛擬數(shù)字人也分為身份型虛擬人和服務(wù)型虛擬人，根據(jù)量子位預(yù)測(cè)，2030 年中國(guó)數(shù)字虛擬人整體市場(chǎng)規(guī)模將超過2700億元，其中身份型約1747億元(包括虛擬IP1474億元+虛擬分身262億)，服務(wù)型約955億元(包括替代真人服務(wù)840億+AI助手115億)，市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。
2030年虛擬數(shù)字人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
資料來源：量子位，公開資料整理
五、虛擬數(shù)字人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、基礎(chǔ)層代表公司
從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，虛擬數(shù)字人基礎(chǔ)技術(shù)層為虛擬人的生產(chǎn)制作提供技術(shù)支持,分為硬件和軟件兩部分。硬件包括所有虛擬人呈現(xiàn)及交互所需的硬件以吸制作虛擬人時(shí)需要承載算力的計(jì)算設(shè)備、動(dòng)作捕捉所用的各類光學(xué)器件以及動(dòng)作傳感器等。軟件端除了呈現(xiàn)和交互軟件外,在制作環(huán)節(jié)還需要建模軟件和渲染引擎。代表公司主要有Nvdia、Autodesk、EpicGames、Epson等。
虛擬數(shù)字人基礎(chǔ)層代表公司及產(chǎn)品
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2、平臺(tái)層代表公司
從行業(yè)平臺(tái)層來看，平臺(tái)層是虛擬人解決方案提供商。分為垂直虛擬人廠商、AI類廠商、互聯(lián)網(wǎng)廣商及CG/XR廠商,為虛擬數(shù)字人的制作及開發(fā)提供技術(shù)能力；平臺(tái)層匯聚的企業(yè)較多,商湯、百度、科大訊飛、魔琺科技、相芯科技均有提供相應(yīng)數(shù)字人技術(shù)服務(wù)平臺(tái)。
虛擬數(shù)字人平臺(tái)層代表企業(yè)
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六、虛擬數(shù)字人行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
虛擬數(shù)字人行業(yè)未來主要有便捷化、多融合化、擬人化、工具化和智能化五大趨勢(shì)。政策扶持、科技發(fā)展、資本涌入,均為虛擬數(shù)字人的快速發(fā)展帶來了時(shí)代機(jī)遇,而盛行全球的元宇宙相關(guān)概念又為產(chǎn)業(yè)注入無(wú)限動(dòng)力。
虛擬人發(fā)展趨勢(shì)
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華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)中國(guó)虛擬數(shù)字人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)供需情況等進(jìn)行了詳細(xì)分析，對(duì)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場(chǎng)先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)虛擬數(shù)字人行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。
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