CHAT資訊 · 2021-05-25 07:27:31
中國機(jī)場酒店業(yè)的發(fā)展與中國民航產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展密不可分。
中國機(jī)場酒店業(yè)的發(fā)展與中國民航產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展密不可分。本期將對中國民航產(chǎn)業(yè)、機(jī)場企業(yè)及機(jī)場酒店業(yè)的行業(yè)發(fā)展進(jìn)行梳理，并結(jié)合相關(guān)數(shù)據(jù)分析機(jī)場酒店產(chǎn)品類型、投資與運(yùn)營模式，引入機(jī)場住宿業(yè)研討會的主題討論環(huán)節(jié)的觀點(diǎn)，展望其未來發(fā)展格局及趨勢。
中國民航產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽
01 中國民航將持續(xù)高速發(fā)展
2009年，中國民航的產(chǎn)業(yè)格局有166個民用航空機(jī)場，4.86億人次旅客吞吐量。而疫情前的2019年，民航機(jī)場達(dá)到了238個，較2009增長了43%，年均增長率4%，航空運(yùn)力的大幅提升不僅體現(xiàn)在機(jī)場數(shù)量的增加，眾多樞紐機(jī)場航站樓改建、擴(kuò)建計(jì)劃同樣助力過去中國民航供給側(cè)的卓越成就。
從需求端來看，民航旅客輸送的漲幅就更為突出。2019年旅客吞吐量達(dá)到了13.52億人次，較2009增長達(dá)到了178%，年均增長12%。這樣的成果與國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的繁榮穩(wěn)定和居民收入的持續(xù)提升密不可分。展望未來發(fā)展，根據(jù)中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》提出，2035年，在機(jī)場方面，國家民用運(yùn)輸機(jī)場達(dá)到合計(jì)400個左右。也就是說，未來十五年，中國將新增150多個機(jī)場，平均每年要新增10個機(jī)場。
現(xiàn)今，國內(nèi)頭部機(jī)場的發(fā)展勢頭迅猛。2019年，首都機(jī)場的流量突破1億大關(guān)，毫無疑問的可以說是中國最繁忙的機(jī)場，全球范圍來看也僅次于美國亞特蘭大國際機(jī)場。
然而，2020年疫情的出現(xiàn)，對于世界民用航空業(yè)影響深重。雖然中國國內(nèi)疫情在前期就得到較好的控制，國內(nèi)出行明顯恢復(fù)，但國際航線受到國外疫情影響，仍處于低位運(yùn)營的狀態(tài)。國際航線的驟減也對國內(nèi)機(jī)場2020年的運(yùn)量產(chǎn)生較大影響，廣州白云國際機(jī)場榮膺2020年的全球首位。從其他頭部機(jī)場來看，2020年旅客吞吐量同比跌幅最小的機(jī)場為重慶江北和成都雙流，而國際航線比重高的北京首都、上海浦東以及廣州白云機(jī)場的同比下降幅度居前三。
總體來看，前十機(jī)場排名變化是基于疫情影響而出現(xiàn)的短期情況，北京、上海和廣州在國內(nèi)的航空運(yùn)輸中心地位并不會發(fā)生根本性改變。
02 機(jī)場企業(yè)的成長路徑
伴隨著民航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，機(jī)場企業(yè)同樣產(chǎn)生了不同階段的成長。根據(jù)開銳管理咨詢的觀點(diǎn)，中國機(jī)場企業(yè)的成長正在歷經(jīng)三個階段。第一階段是起步期，在這個階段，企業(yè)的首要目標(biāo)是保障基礎(chǔ)服務(wù)，做大機(jī)場流量。
進(jìn)而發(fā)展到了第二階段——發(fā)展期，機(jī)場的流量價值已經(jīng)開始體現(xiàn)，企業(yè)依托流量開始涉足更多業(yè)務(wù)領(lǐng)域，比如廣告、餐飲、酒店、旅行社、商業(yè)租賃、貴賓服務(wù)等。
目前，機(jī)場企業(yè)邁入發(fā)展的第三階段——成熟期，其發(fā)展的驅(qū)動力不在僅僅依靠機(jī)場的流量，而是各類相關(guān)資源的整合集結(jié)。臨空經(jīng)濟(jì)、高端制造業(yè)、會展業(yè)等等不同的產(chǎn)業(yè)，將共同構(gòu)建出企業(yè)的多元化收益。
03 機(jī)場集團(tuán)的運(yùn)營趨勢
從國內(nèi)較具規(guī)模的機(jī)場集團(tuán)可以明顯看到，機(jī)場集團(tuán)已經(jīng)呈現(xiàn)出跨區(qū)域、多元化運(yùn)營的趨勢。一方面，機(jī)場集團(tuán)主業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，在運(yùn)營干線機(jī)場作為核心基地的同時，利用其自身優(yōu)勢，在區(qū)域內(nèi)甚至跨區(qū)域合作運(yùn)營多個支線機(jī)場，擴(kuò)大集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模；另一方面，機(jī)場集團(tuán)也正在精細(xì)化主業(yè)發(fā)展，通過做大副業(yè)推動業(yè)務(wù)效益提升，提高集團(tuán)的整體收益。
04 機(jī)場發(fā)展趨勢
隨著民航產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，機(jī)場呈現(xiàn)出的需求多元、業(yè)務(wù)多領(lǐng)域及強(qiáng)化體驗(yàn)的整體發(fā)展趨勢。首先是機(jī)場集團(tuán)經(jīng)營的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)佣嘣?，放大流量?yōu)勢，發(fā)展非航業(yè)務(wù)，挖掘商業(yè)價值。其次，機(jī)場也將更加強(qiáng)化旅客體驗(yàn)，強(qiáng)調(diào)人文主題，融入當(dāng)?shù)匚幕?。最后，旅客需求也會更加?xì)分多元，更多旅客將會追求除了基礎(chǔ)服務(wù)外的品質(zhì)體驗(yàn)。
中國機(jī)場住宿業(yè) 發(fā)展格局及展望
01 產(chǎn)品類型、投資模式、運(yùn)營模式
針對機(jī)場住宿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的剖析，戴雪英女士在對《2020中國機(jī)場住宿業(yè)發(fā)展報(bào)告｜詳情解析》的解讀中，從產(chǎn)品組合、投資模式、運(yùn)營模式、業(yè)績表現(xiàn)四個方面來解析機(jī)場住宿業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。在此基礎(chǔ)上，此次討論首先從機(jī)場住宿產(chǎn)品類型入手，以投資和運(yùn)營模式的視角引出思考和討論。
從產(chǎn)品類型來看，主要包含有全服務(wù)酒店、精選服務(wù)酒店和近年來涌現(xiàn)的膠囊酒店，整體以客房產(chǎn)品為核心的產(chǎn)品類型特點(diǎn)。
從投資和運(yùn)作模式來看，過去主要是企業(yè)自投為主，現(xiàn)在逐步引入了新模式，比如BOT模式。戴雪英女士在「中國機(jī)場住宿業(yè)專題研討會」上提出投資模式從被動投資到主動投資的變化，李理先生分享到產(chǎn)生這一變化過程主要源于商業(yè)利益的驅(qū)動，機(jī)場流量的持續(xù)成倍增長帶來大量的商業(yè)機(jī)會，從而吸引社會資本的進(jìn)入。
從運(yùn)營模式來看，自主運(yùn)營、全權(quán)委托、特許經(jīng)營和租賃經(jīng)營都較為常見。過去，機(jī)場酒店多數(shù)以單體自主運(yùn)營為主，目前連鎖化的趨勢已經(jīng)較為明顯。不僅成熟的酒店品牌在加深布局機(jī)場要位，區(qū)域性的本土酒店也在依托自身優(yōu)勢進(jìn)行管理輸出。從本土自營到多模式入場，姚紅蕾先生認(rèn)為在運(yùn)營中最需要改進(jìn)的方面是酒店和機(jī)場航站樓的連接性，從而保證便捷來滿足最核心的機(jī)場住宿需求。
整體而言，機(jī)場酒店市場主要依賴大型航空樞紐。選擇機(jī)場酒店居住的客人，核心訴求并非是為住而住，更多是為飛而住，酒店更多是以配套的性質(zhì)出現(xiàn)，提供基礎(chǔ)的住宿服務(wù)即可滿足大部分客人的需要。進(jìn)而，機(jī)場酒店普遍會呈現(xiàn)出流量充足、但價格潛力有限的特征。因此，機(jī)場酒店供給以泛中檔酒店為主流，高檔酒店供應(yīng)十分有限。
02 一線城市機(jī)場酒店市場價格領(lǐng)導(dǎo)者
對比四個一線城市（北京、上海、廣州和深圳）機(jī)場酒店的價格領(lǐng)導(dǎo)者的價格表現(xiàn)。從價格可以明顯看出，北京首都機(jī)場旁的希爾頓酒店是目前中國機(jī)場酒店中的價格領(lǐng)頭羊。而其他三個一線城市機(jī)場酒店的價格范圍都在700-800元的區(qū)間，雖然價格類似，但原因卻各不相同。
具體來看，廣州白云機(jī)場的鉑爾曼酒店因超過500間客房的超大規(guī)模體量，限制了酒店價格的進(jìn)一步提升。深圳機(jī)場的凱悅酒店開業(yè)時間晚、交通便利、產(chǎn)品品質(zhì)高，但是深圳寶安國際機(jī)場的吞吐量與北、上、廣仍有差距，國際航線頻次也顯著少于其他三個城市，所以價格上升遭遇瓶頸。上海浦東機(jī)場雖然流量和國際航線上有保障，但是價格卻受制于缺乏高品質(zhì)供給的現(xiàn)狀。北京首都機(jī)場希爾頓酒店的業(yè)績遙遙領(lǐng)先，但隨著北京大興機(jī)場的開放，首都機(jī)場酒店是否還能維持現(xiàn)在的高位？
03 經(jīng)營業(yè)績及投資回報(bào)的影響因素
根據(jù)四個一線城市的價格領(lǐng)導(dǎo)機(jī)場酒店的價格領(lǐng)導(dǎo)者的價格表現(xiàn)及其價格影響因素，對于機(jī)場酒店經(jīng)營業(yè)績的核心影響因素做以總結(jié)，1）機(jī)場吞吐量，李理先生分享到機(jī)場的流量具有壟斷性，其大小直接決定了機(jī)場酒店客流的多少；2）國際航線數(shù)量及流量，國際客流的住宿需求與其支付力水平?jīng)Q定了高端酒店進(jìn)駐的需求基礎(chǔ)；3）與核心市區(qū)的距離，距離市區(qū)越近則越難以獲取過夜停留的客流 ；4）周邊是否有會展中心、商務(wù)園區(qū)、旅游設(shè)施，多產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展將會為機(jī)場酒店帶來客流；5）與航站樓的便捷性，姚紅蕾先生分享到機(jī)場酒店最需要關(guān)注的設(shè)施方面的問題就是酒店與航站樓之間的連通；6）產(chǎn)品品質(zhì)與品牌號召力，伴隨著多元化需求的發(fā)展，產(chǎn)品是否能夠在滿足住宿的基礎(chǔ)上附加「酒店+」更多元素從而形成品牌競爭力。
談及投資效率與投資回報(bào)的影響因素，李理先生表示，機(jī)場自帶流量且具有一定壟斷性與屏蔽性，因而機(jī)場酒店在實(shí)際運(yùn)營業(yè)績方面表現(xiàn)不俗。在品牌推廣角度，酒店運(yùn)營方需要找準(zhǔn)杠桿，用最小投入獲得最大回報(bào)，在面對不同需求的人群可以布局相應(yīng)的產(chǎn)品組合來滿足市場需求選擇。在投資效率與投資回報(bào)方面，投資回報(bào)取決于酒店管理方的專業(yè)程度和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，在投資前期就需要圍繞產(chǎn)品核心定位提前作出整體結(jié)構(gòu)布局。
從土地屬性來看投資回報(bào)，戴雪英女士在《中國機(jī)場住宿業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與展望》（點(diǎn)擊此處，查看詳情）中指出：“機(jī)場的土地往往屬于產(chǎn)業(yè)用地，而酒店（尤其是高檔酒店）作為商業(yè)不動產(chǎn)中的偏重投資的資產(chǎn)，需要關(guān)注其現(xiàn)金流價值和其作為長期性資產(chǎn)的金融價值?！睂Υ?，姚紅蕾先生在「機(jī)場住宿業(yè)專題研討會」的討論環(huán)節(jié)提出，當(dāng)機(jī)場酒店處于紅線內(nèi)的核心區(qū)，其劃定的不僅是土地產(chǎn)權(quán)，而且是酒店業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)，如若上市，其投資價值擁有相當(dāng)大的潛力。
04 發(fā)展高層級酒店的需求基礎(chǔ)
對于機(jī)場是否能夠發(fā)展高層級酒店，需要有三個需求基礎(chǔ)作為保障。首先機(jī)場本身應(yīng)有足夠充裕的流量保證需求，其次需要有較高比重的國際及中轉(zhuǎn)航班確保留宿機(jī)場的過夜需求，最后，所在區(qū)域本身應(yīng)該具有較高的支付能力，能夠?qū)崿F(xiàn)高層級酒店的價格保證。
05 未來發(fā)展趨勢
機(jī)場酒店的未來發(fā)展趨勢從以下四個方面進(jìn)行總結(jié)。第一，酒店產(chǎn)品的設(shè)計(jì)會更加專業(yè)高效，比如從功能布局和流線上，提供更好的客戶體驗(yàn)，同時也避免空間浪費(fèi)。
第二，機(jī)場酒店將會一改以往十分傳統(tǒng)的形象，需求的多元也將刺激產(chǎn)品力的提升，未來機(jī)場酒店將萌生出更新奇有趣的產(chǎn)品。對此，姚紅蕾先生提出，針對市場需求多元化發(fā)展，在投資運(yùn)營時需要平衡好產(chǎn)品的可持續(xù)性和投資的可行性
第三，聯(lián)動多產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。隨著多樣化的城市基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套，同時空港城市的興起和發(fā)展，李理先生認(rèn)為非航產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展迅速且投資需求與日俱增，需要考慮其發(fā)展與機(jī)場酒店的發(fā)展協(xié)同聯(lián)動
第四，高端機(jī)場酒店仍在持續(xù)增長中，國際品牌也開始布局新一線城市的機(jī)場近旁，對于未來新一線城市將沿襲一線城市的成長軌跡值得思考和探討。李理先生認(rèn)為盡管高鐵系統(tǒng)分流民航產(chǎn)業(yè)的流量，隨著內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們消費(fèi)水平的提升，機(jī)場流量擁有巨大的增長潛力。姚紅蕾先生也認(rèn)為未來可以發(fā)展天地互聯(lián)的綜合交通系統(tǒng)來共享流量。
浩華從2002年起就開始關(guān)注亞太區(qū)機(jī)場酒店領(lǐng)域，并在過去的20年期間，持續(xù)不斷參與眾多門戶機(jī)場、干線機(jī)場和支線機(jī)場近旁酒店項(xiàng)目可行性研究。國內(nèi)項(xiàng)目覆蓋排名前十的機(jī)場樞紐達(dá)九成。
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