摘要：零售企業(yè)開(kāi)關(guān)店分析
動(dòng)蕩的2018年，新零售概念下各種創(chuàng)新模式高潮迭起。
目前，部分超市上市企業(yè)公布了2018年年報(bào)，從中可以看出，經(jīng)過(guò)幾年的轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，行業(yè)數(shù)字化趨勢(shì)明顯的同時(shí)，超市企業(yè)的拓展速度也趨于平穩(wěn)。《聯(lián)商網(wǎng)》梳理了14家主要超市企業(yè)2018年的開(kāi)關(guān)店情況，并進(jìn)行了簡(jiǎn)要分析。
▲14家超市2018年開(kāi)關(guān)店情況
1、高鑫零售
2018年，高鑫零售實(shí)現(xiàn)總銷售營(yíng)收1013.15億元，新開(kāi)24家綜合性大賣場(chǎng)，全部為大潤(rùn)發(fā)品牌旗下門(mén)店。新開(kāi)門(mén)店中有六家位于華東，四家位于華北，兩家位于東北，三家位于華中，四家位于華西，五家位于華南。此外，關(guān)閉了一家位于湖州市長(zhǎng)興縣的大潤(rùn)發(fā)門(mén)店。
截至2018年12月31日，高鑫零售在全國(guó)共有484家綜合性大賣場(chǎng)，總建筑面積約為1,300萬(wàn)平方米，其中約70.0%為租賃門(mén)店，29.8%為自有物業(yè)門(mén)店及0.2%為承包店鋪。
門(mén)店中約8.0%位于一線城市，16.7%位于二線城市，45.7%位于叁線城市，21.7%位于四線城市，7.9%位于五線城市。
此外，透過(guò)簽訂租約或收購(gòu)地塊的方式，物色并取得了55個(gè)地點(diǎn)開(kāi)設(shè)綜合性大賣場(chǎng)，其中37家在建。高鑫零售表示，鑒于集團(tuán)將于較低層級(jí)城市開(kāi)設(shè)更多新門(mén)店，集團(tuán)提升了選址標(biāo)準(zhǔn)，以確保門(mén)店質(zhì)量。
2、永輝超市
在剛剛過(guò)去的2018年，永輝超市在門(mén)店布局方面依然表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。
據(jù)聯(lián)商網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，永輝超市2018年共新開(kāi)160家門(mén)店（不含永輝生活門(mén)店），其中Bravo YH門(mén)店114家，超級(jí)物種門(mén)店46家。截止2018年末，永輝大店(紅標(biāo)+綠標(biāo))門(mén)店總數(shù)達(dá)到690家，超級(jí)物種門(mén)店總數(shù)達(dá)到73家。
從開(kāi)業(yè)時(shí)間來(lái)看，單季度方面，一季度新開(kāi)綠標(biāo)店19家、超級(jí)物種11家；二季度新開(kāi)綠標(biāo)店26家、超級(jí)物種8家；三季度新開(kāi)綠標(biāo)店25家、超級(jí)物種10家；四季度新開(kāi)綠標(biāo)店44家、超級(jí)物種17家。
從城市分布來(lái)看，Bravo YH在65個(gè)城市中開(kāi)出新店，其中新店數(shù)量位于前列的城市主要包括：成都(9家)、重慶(6家)、杭州(4家)、合肥(4家)、西安(4家)、上海(4家)、嘉興(3家)、寧波(3家)、貴陽(yáng)(3家)、北京(3家)、石家莊(3家)、福州(3家)。
超級(jí)物種在17個(gè)城市中開(kāi)出新店，其中新店數(shù)量位于前列的城市主要包括：重慶(6家)、福州(5家)、北京(5家)、上海(5家)、寧波(4家)、深圳(3家)、成都(3家)、南京(3家)、杭州(3家)。
從營(yíng)業(yè)面積來(lái)看，Bravo YH中營(yíng)業(yè)面積超過(guò)10000㎡的門(mén)店有11家，營(yíng)業(yè)面積在5000㎡-10000㎡(不含)的門(mén)店有87家，5000㎡以下的門(mén)店有16家。
門(mén)店的加速擴(kuò)張也為營(yíng)收的穩(wěn)定增長(zhǎng)提供了重要保證。永輝超市發(fā)布2018年度報(bào)告及2019年一季度報(bào)告顯示，永輝超市2018年全年?duì)I收達(dá)705.1億元，同比增長(zhǎng)20.35%，凈利潤(rùn)達(dá)14.80億，其中2019年一季度營(yíng)收222.35億元，比去年同期增長(zhǎng)18.48%；而凈利潤(rùn)11.23億元，比上年同期增長(zhǎng)50.28%。
3、步步高
2018年，步步高新開(kāi)超市門(mén)店38家、百貨門(mén)店2家，進(jìn)一步鞏固了進(jìn)駐區(qū)域的市場(chǎng)份額，同時(shí)關(guān)閉了15家在2-3年內(nèi)扭虧無(wú)望或物業(yè)無(wú)法續(xù)租的門(mén)店，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入183.98億元，同比增長(zhǎng)6.65%。
截至2018年12月31日，步步高擁有各業(yè)態(tài)門(mén)店341家(超市業(yè)態(tài)門(mén)店290家、百貨業(yè)態(tài)門(mén)店51家)，經(jīng)營(yíng)面積合計(jì)約415萬(wàn)平方米，門(mén)店分布于湖南、廣西、江西、川渝地區(qū)。
步步高并購(gòu)整合步伐毫不停歇，未來(lái)市場(chǎng)份額有望持續(xù)上升。繼收購(gòu)廣西南城百貨、四川梅西商業(yè)后，公司于今年初收購(gòu)湖南家潤(rùn)多超市22家門(mén)店，旨在高密度、高質(zhì)量做實(shí)湖南地區(qū)，強(qiáng)化本土區(qū)域規(guī)模優(yōu)勢(shì)，增厚公司業(yè)績(jī)。
4、人人樂(lè)
2018年，人人樂(lè)在華南區(qū)、西北區(qū)、西南區(qū)、華北區(qū)4大區(qū)域進(jìn)行了新業(yè)態(tài)的拓展和開(kāi)店，開(kāi)出了15家新店，其中14家Le super高端精品超市、1家Le life生活超市。關(guān)閉門(mén)店2家。
人人樂(lè)2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入81.31億元，較去年同期下降8.18%。截止2018年12月31日，公司擁有門(mén)店138家，門(mén)店網(wǎng)絡(luò)覆蓋其所屬的8個(gè)省(自治區(qū)/直轄市)的30多個(gè)城市，營(yíng)業(yè)面積1,507,656.97㎡，全部為直營(yíng)門(mén)店。
5、聯(lián)華超市
2018年聯(lián)華超市實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額約253.89億元，上升約為0.65%，近五年?duì)I業(yè)額首次正增長(zhǎng)。
門(mén)店拓展方面，2018年聯(lián)華超市新開(kāi)門(mén)店314家，為2013年以來(lái)數(shù)量最多，其中加盟店新開(kāi)211家，直營(yíng)店新開(kāi)103家，新開(kāi)門(mén)店的地域分布中，長(zhǎng)三角新開(kāi)門(mén)店216家，占比達(dá)到68.8%。轉(zhuǎn)型改造門(mén)店共104家，其中大型綜合超市業(yè)態(tài)26家。同時(shí)梳理虧損較大門(mén)店，回顧期內(nèi)，關(guān)閉門(mén)店達(dá)到364家。
截至2018年12月31日止，共擁有門(mén)店3371家，較2017年末減少50家，主要是便利店業(yè)態(tài)門(mén)店調(diào)整所致。門(mén)店分布上，約82%的門(mén)店位于華東地區(qū)。
6、三江購(gòu)物
對(duì)于三江購(gòu)物來(lái)說(shuō)，2018年是公司近六年來(lái)不平凡的一年。
三江購(gòu)物2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收41.33億元，同比增長(zhǎng)9.64％，加快開(kāi)店了速度，新開(kāi)門(mén)店39家，其中小業(yè)態(tài)店占34家，雖然未達(dá)到年計(jì)劃40家新開(kāi)店的目標(biāo)，但超過(guò)歷年開(kāi)店數(shù)量；同時(shí)關(guān)店速度趨緩，2018年關(guān)閉門(mén)店6家。此外，門(mén)店改造有序推進(jìn)，門(mén)店已基本普及自助收款。
截止2018年末，三江購(gòu)物門(mén)店總數(shù)為202家，總簽約面積400951.07平方米，其中寧波地區(qū)172家，寧波以外地區(qū)30家。
7、新華都
2018年，新華都新開(kāi)7家超市門(mén)店，關(guān)閉或調(diào)整5家超市門(mén)店、2家體育門(mén)店。其中新開(kāi)立門(mén)店位于閩南地區(qū)2家、閩東地區(qū)3家、閩西、北地區(qū)1家、省外地區(qū)1家;關(guān)閉或調(diào)整門(mén)店位于閩南地區(qū)2家、閩東地區(qū)3家、閩西、北地區(qū)2家。
截止2018年末，新華都門(mén)店數(shù)為143家，其中超市127家、百貨7家、體育9家。門(mén)店分布上，閩南地區(qū)67家，閩東地區(qū)41家，閩西、北地區(qū)25家，省外地區(qū)10家。
得益于毛利率改善以及投資收益，2018年新華都實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入68.50億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。2019年，新華都將專注商品質(zhì)量和服務(wù)品質(zhì)，回歸零售本質(zhì)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)可比門(mén)店銷售收入有所增長(zhǎng)。
8、華聯(lián)綜超
華聯(lián)綜超連續(xù)三年?duì)I收出現(xiàn)下滑，2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入115.95億元，比去年同期減少1.47%。
門(mén)店發(fā)展方面，華聯(lián)綜超新開(kāi)6家門(mén)店，同時(shí)關(guān)閉2家虧損門(mén)店。截止2018年末，公司門(mén)店總數(shù)為160家，其中生活超市149家，高級(jí)超市11家。
2019年，華聯(lián)綜超計(jì)劃開(kāi)店規(guī)模在10-20家左右，每家門(mén)店的投資規(guī)模約2000萬(wàn)元。
9、利群
根據(jù)利群股份發(fā)布2018年年度報(bào)告，公司2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入114.14億元，同比增長(zhǎng)8.15%。
2018年利群新開(kāi)65家門(mén)店，其中大型零售門(mén)店46家，包括利群時(shí)代44家，6家“利群·福記農(nóng)場(chǎng)”生鮮社區(qū)店以及13家利群便利店。
截至報(bào)告期末，利群合計(jì)擁有87家大型零售門(mén)店、50家便利店及9家“福記農(nóng)場(chǎng)”生鮮社區(qū)店，總經(jīng)營(yíng)面積超過(guò)200萬(wàn)平米，其中自有物業(yè)面積超過(guò)78萬(wàn)平米，占門(mén)店經(jīng)營(yíng)面積的35.34%，門(mén)店遍布在山東省內(nèi)青島、煙臺(tái)、威海、日照、東營(yíng)、淄博、濰坊、棗莊等城市以及江蘇、安徽、上海等華東區(qū)域省市。
10、中百集團(tuán)
2018年中百集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入152.08億元，同比增長(zhǎng)0.02%。
截止2018年12月31日，中百集團(tuán)連鎖網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到1255家，較上年同期1130家凈增125家。其中，中百倉(cāng)儲(chǔ)179家（武漢市內(nèi)78家、市 外湖北省內(nèi)71家，重慶市30家）；中百便民超市748家；中百羅森便利店302家；中百百貨店9家；中百電器門(mén)店17家。報(bào)告期內(nèi)，新發(fā)展商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)187家，同時(shí)調(diào)整關(guān)閉門(mén)店61家。
11、紅旗連鎖
2018年，紅旗連鎖取得上市以來(lái)的最好業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)商品銷售收72.20億元，比上年同期增長(zhǎng)4.05%。
紅旗連鎖2018年新開(kāi)門(mén)店146家，關(guān)閉門(mén)店59家，紅旗連鎖表示，公司以經(jīng)營(yíng)便利超市為主，門(mén)店平均面積在200平米左右，單個(gè)新開(kāi)、關(guān)閉門(mén)店對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響不大。截至2018年12月31日，公司共有門(mén)店2817家。
12、北京京客隆
北京京客隆連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)，2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入116.50億元。
2018年，按照新的門(mén)店布局規(guī)劃、陳列標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)，北京京客隆先后對(duì)3間綜合超市和8間便利店進(jìn)行了改造升級(jí)；其中，京客隆西壩河店、天竺店作為生鮮加強(qiáng)型超市首次亮相；繼續(xù)推動(dòng)京捷、愛(ài)家社區(qū)生鮮便利店發(fā)展，在便利店試點(diǎn)搭載藥品零售；報(bào)告期內(nèi)，開(kāi)設(shè)兩間以實(shí)體店為依托的24小時(shí)自助店，實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式和“自助店”新業(yè)態(tài)的融合。
同時(shí)，完成了11間店鋪的裝修改造工作(含3間綜合超市及8間便利店)，全年新開(kāi)便利店15間(含12間直營(yíng)便利店及3間加盟便利店)。因租約到期、關(guān)閉虧損店舖、經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整及拆遷等原因，關(guān)閉了2間綜合超市，10間直營(yíng)便利店及17間加盟便利店。
截至2018年末，北京京客隆零售店鋪總數(shù)為206間。其中直營(yíng)店172家，特許加盟店34家。從業(yè)態(tài)來(lái)看，百貨商場(chǎng)兩家，大賣場(chǎng)11家，綜合超市60家，便利店133家。
13、沃爾瑪
沃爾瑪2018年共新開(kāi)33家新店，其中21家大賣場(chǎng)，4家山姆會(huì)員店，8家惠選超市門(mén)店，同時(shí)投資3億元人民幣升級(jí)改造了50家門(mén)店。此外，還在中國(guó)開(kāi)設(shè)了38個(gè)云倉(cāng)。
從城市分布來(lái)看，沃爾瑪大賣場(chǎng)門(mén)店以及山姆會(huì)員商店都有意識(shí)繞開(kāi)市場(chǎng)日趨飽和的一線城市市場(chǎng)，繼而發(fā)力新一線和二線城市，惠選超市則與之相反，持續(xù)發(fā)力一線城市，超七成門(mén)店分布在深圳和廣州。
與此同時(shí)，2018年沃爾瑪繼續(xù)進(jìn)行閉店調(diào)整，關(guān)閉門(mén)店21家，并撤出了蕪湖、唐山、紹興、哈爾濱4個(gè)城市。
14、卜蜂蓮花
虧5年后，卜蜂蓮花首次扭轉(zhuǎn)了頹勢(shì)。卜蜂蓮花2018年度取得收入101.22億元，同比增加4.8%;股東應(yīng)占虧損凈額為約人民幣2.88億元，相比2017年1.79億元的溢利，由盈轉(zhuǎn)虧。
2018年卜蜂蓮花共開(kāi)設(shè)新店11家，包括8家大型超市、2家精品超市、1家鄰里便利店。這也是卜蜂蓮花在過(guò)去7年中，開(kāi)店數(shù)量首次超過(guò)兩位數(shù)。截止至2018年12月31日，共擁有及經(jīng)營(yíng)80家零售店鋪及3家購(gòu)物中心。
卜蜂蓮花在一些新的市場(chǎng)領(lǐng)域也取得了突破。例如，首次進(jìn)軍廣西市場(chǎng)，在欽州市開(kāi)設(shè)了一家大型超市。湖南地區(qū)作為其大力發(fā)展的區(qū)域，在湖南長(zhǎng)沙開(kāi)設(shè)一家精品超市，并在湖南永州開(kāi)設(shè)兩家大型超市。
總結(jié)
隨著消費(fèi)市場(chǎng)的變化，大賣場(chǎng)業(yè)態(tài)受壓縮，超市企業(yè)在不斷進(jìn)行著新的探索和嘗試，門(mén)店業(yè)態(tài)也日趨多元化，精品超市、社區(qū)超市以及新零售物種等“小而精”業(yè)態(tài)增長(zhǎng)迅速。2019年，消費(fèi)市場(chǎng)創(chuàng)新消費(fèi)特色將更加突出，經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)、商業(yè)模式、消費(fèi)體驗(yàn)、服務(wù)功能、營(yíng)銷創(chuàng)新等將異彩紛呈，小微店鋪也將進(jìn)一步擴(kuò)大發(fā)展并充滿活力。
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