導(dǎo)讀：在未來的洗牌與升級(jí)中，中國(guó)的車企一方面整合，剩下如華為一般的大廠，另一方面會(huì)靠著產(chǎn)業(yè)鏈貼牌，未來崛起如小米等新的造車勢(shì)力，可以憑借著國(guó)內(nèi)強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈貼牌生產(chǎn)汽車。
發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)
1月7日，坐標(biāo)上海，特斯拉創(chuàng)始人埃隆·馬斯克手舞足蹈地慶祝Model 3成功交付，他興奮地叫道：“感謝中國(guó)政府！”
這樣的回答，讓許多人詫異，一個(gè)來自西方世界的鋼鐵俠，一瞬間變身中國(guó)隊(duì)長(zhǎng)。
你知道現(xiàn)在的特斯拉中國(guó)有多變態(tài)嗎？今天，上海超級(jí)工廠一個(gè)星期能夠生產(chǎn)1000輛特斯拉電動(dòng)汽車！2020年，按照計(jì)劃，一年總計(jì)生產(chǎn)50萬輛電動(dòng)汽車。
位于上海的特斯拉超級(jí)工廠
這意味著什么？如果是1個(gè)人單獨(dú)從電池研發(fā)，到手動(dòng)敲擊面板，估計(jì)超過1000年，才能造出一輛特斯拉。相比之下，特斯拉2020年的制造業(yè)能力狂妄到恐怖的水平！特斯拉早期研發(fā)的電動(dòng)汽車，有一段時(shí)間售價(jià)約700萬人民幣，后來降到約300萬人民幣，接著降到去年的50萬，最近的價(jià)格讓消費(fèi)者瞬間瘋狂，超級(jí)工廠造出來的特斯拉竟然價(jià)格低到29.9萬元人民幣/輛!!!
為什么特斯拉的價(jià)格能一降再降？背后到底存在著什么邏輯？
為什么特斯拉要來中國(guó)開廠？
2010年，特斯拉在美西設(shè)廠開工，生產(chǎn)出的第一批電動(dòng)汽車，成本極其高昂，售價(jià)過高，消費(fèi)者拒絕買賬，從紐約一直到4000公里外的到舊金山，無數(shù)人在facebook上用一連串英語(yǔ)嘲笑埃隆·馬斯克：“就是一個(gè)騙錢的混蛋！”
2019年，上海超級(jí)工廠落地，從敲定計(jì)劃，到生產(chǎn)出第一輛中國(guó)造Model 3，總計(jì)不到一年的時(shí)間。
10年的時(shí)間，特斯拉發(fā)生最大的變化就是通過技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)線創(chuàng)新、市場(chǎng)創(chuàng)新，最終把成本一步步降下去。美國(guó)高昂的工人成本，輕松的工廠氛圍，不定時(shí)炸裂的工會(huì)，民粹主義的政治正確，復(fù)雜的官方條例，售價(jià)太貴的供應(yīng)商，導(dǎo)致北美多個(gè)工廠的特斯拉價(jià)格持續(xù)高位。
對(duì)于當(dāng)年的特斯拉來說，特別需要在全世界領(lǐng)域找一個(gè)這樣的地方，同時(shí)具備以下因素：人工成本低、交通方便、基礎(chǔ)設(shè)施完備、秩序穩(wěn)定、優(yōu)秀人才多、供應(yīng)鏈體系完整、龐大的潛在市場(chǎng)。
說到這些，幾乎所有人得出唯一一個(gè)答案，那就是中國(guó)。
多少人造一個(gè)特斯拉？
對(duì)于外行人來說，能夠明白中國(guó)工人成本低，但是無法理解特斯拉既然在意人工成本低，為什么不去非洲開廠？去非洲開廠，一個(gè)員工只用開200塊錢就夠了！
不就是造電動(dòng)汽車的嘛？能有多少高科技含量！但事實(shí)上，一輛特斯拉全部零部件，有數(shù)千個(gè)，每個(gè)比你拳頭還小的零部件，都需要一家獨(dú)立的工廠進(jìn)行生產(chǎn)。
這意味著什么？
實(shí)際上，特斯拉真正掌握的是電動(dòng)汽車的核心技術(shù)，其次則是整合零部件的工藝水平，以及強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，畢竟短時(shí)間了解數(shù)千家工廠，絕對(duì)不是風(fēng)控初學(xué)者能做到的。當(dāng)然，還具備許多其他我們暫時(shí)不列出來的工業(yè)能力，因?yàn)槲覀內(nèi)鄙俚臇|西太多了。
但在中國(guó)，有一整套相對(duì)完整的供應(yīng)鏈企業(yè)，等著特斯拉隨便挑。
有可能大家不太理解供應(yīng)鏈?zhǔn)巧叮騻€(gè)比方，特斯拉的電池，需要其他公司生產(chǎn)，特斯拉的車窗上的玻璃需要其他公司生產(chǎn)，特斯拉的輪胎需要其他公司生產(chǎn)，特斯拉操作系統(tǒng)的線上軟件需要其他公司制作，依此類推，大家腦補(bǔ)到底要多少?gòu)S商為特斯拉“比心”！把這些企業(yè)串在一起，就是一條完整的供應(yīng)鏈。
特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈全景
總結(jié)為一點(diǎn)，特斯拉目前需要用到的供應(yīng)鏈企業(yè)，多達(dá)數(shù)百家，其中特斯拉Model3中約30%的廠商，由中國(guó)廠商獨(dú)立生產(chǎn)，為特斯拉提供50多種零部件。
現(xiàn)在特斯拉用的電池是松下生產(chǎn)的，但實(shí)際上中國(guó)有相關(guān)巨頭可以為其提供同樣優(yōu)質(zhì)的電池。
其他零部件同理，從上海到成都，從北京到深圳的廣大地域存在的工廠，基本上可以生產(chǎn)特斯拉需要的絕大部分零部件。
埃隆·馬斯克把這一點(diǎn)想得非常清楚，他去年就公開對(duì)媒體說：“2020年底，Model 3的所有零部件全部由中國(guó)生產(chǎn)。”數(shù)量龐大的人群，多達(dá)數(shù)百家，甚至數(shù)千家工廠，加在一起甚至超過10萬人，在供應(yīng)鏈的完美配合下，才可以順利生產(chǎn)出一輛特斯拉，最終通過零售商，出現(xiàn)在你面前。
在沒有關(guān)稅約束特斯拉的情況下，獨(dú)資汽車廠商就此一家，特斯拉在整個(gè)汽車領(lǐng)域，基本上是“收割者”一樣的恐怖存在，相同價(jià)格下，沒有太多像樣的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
有人會(huì)擔(dān)心特斯拉充電樁太少，但是目前已經(jīng)貸款185億人民幣的特斯拉，你很難相信，它沒辦法解決充電樁的問題，沒有充電樁，就全國(guó)范圍瘋狂造。
特斯拉充電設(shè)備
燃油汽車剛出現(xiàn)時(shí)，難道在上海、武漢、京城、廣州就有很多加油站嗎？
還有不少人擔(dān)心續(xù)航的問題，但問題是，一輛特斯拉汽車，30分鐘，一杯咖啡的功夫，就可以從20%沖到80%，汽車那么一開，風(fēng)一般的感覺，這才是生活。
未來，極有可能充電效率繼續(xù)增長(zhǎng)，在城市圈開開，完全沒有問題。如果充電樁被大規(guī)模建造出來，續(xù)航危機(jī)實(shí)際上一個(gè)偽命題。
2020年1月北美、歐洲的充電樁示意圖
新能源汽車的充電標(biāo)準(zhǔn)，就像手機(jī)充電接口那樣，技術(shù)并不復(fù)雜，但是背后卻牽扯了巨大的利益。對(duì)于整個(gè)行業(yè)來說，接下來的情況，特斯拉新能源入華就像當(dāng)年蘋果的智能機(jī)入華，在中國(guó)政府虧本補(bǔ)貼之下，會(huì)把國(guó)內(nèi)甚至國(guó)際一眾企業(yè)打得丟盔棄甲。
特斯拉有幾百家工廠需要合作，每一家工廠為它提供一樣零部件，可問題是，如果其中一家，甚至一半的工廠，產(chǎn)品不合格怎么辦？那最終的產(chǎn)品不是死定了？
特斯拉中國(guó)供應(yīng)鏈圖片
特斯拉近期有什么神級(jí)創(chuàng)新？
只談特斯拉的工業(yè)鏈、制作成本、情懷，有失偏頗。特斯拉更加變態(tài)的地方在于，它的技術(shù)創(chuàng)新。
埃隆·馬斯克在大學(xué)時(shí)代，就是學(xué)霸，深度研究物理學(xué)、金融學(xué)、電氣電容、計(jì)算機(jī)、火箭工程技術(shù)，學(xué)習(xí)能力極強(qiáng)。
真正的將學(xué)院派理論，結(jié)合實(shí)踐，創(chuàng)造出硬核的，以技術(shù)創(chuàng)新為導(dǎo)向，還能賺到錢的公司。
并且堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，不做短期收割完智商稅就跑路的事。
特斯拉沒有燃?xì)怆妱?dòng)機(jī)，底盤全是電池，這個(gè)事情不說了，因?yàn)閹缀趺總€(gè)人都知道，我想和你聊聊特斯拉安全性的問題。
比如前幾年很火的特斯拉 Model S總重量2100多公斤，而鋁制車身的重量?jī)H400多磅。也就是說，Model S絕大多數(shù)的重量都集中在底部的電池板上。
這意味著Model S的重心特別低，重心低當(dāng)然極大地增加了車輛的穩(wěn)定性，Model S就不容易側(cè)翻。底盤上堅(jiān)固的電池板也極大地增加了車體的強(qiáng)度。
對(duì)了，差點(diǎn)忘了和大家說，在馬路上和特斯拉狹路相逢，記得開慢一點(diǎn)，別懟，因?yàn)檎娴膽徊贿^鋼鐵巨俠特斯拉。
最近特斯拉申請(qǐng)的兩個(gè)專利，我只能用變態(tài)來形容。
其中一個(gè)神級(jí)創(chuàng)新是“車內(nèi)線束生產(chǎn)設(shè)計(jì)”方案，Model S總線束長(zhǎng)度為3000米，到Model 3時(shí)就精簡(jiǎn)為1500米，而即將推出的Model Y則僅有100米。
Model Y的線束安裝或?qū)娜斯じ臑榫逕o霸工業(yè)機(jī)器人安裝，瞬間讓整個(gè)生產(chǎn)線“爆燃”，簡(jiǎn)直像科幻名場(chǎng)面。
另一個(gè)神級(jí)創(chuàng)新是采用“一體沖壓成型車身工藝”，說人話就是，一系列七零八落的零部件，在工業(yè)機(jī)器人的操作下，瞬間變汽車。
想象一下你小時(shí)候玩搭積木，不同的積木被魔法懸浮在空中，一聲令下，所有積木立刻朝中間聚攏，形成一座帝國(guó)大廈。
特斯拉采用的拼接工藝，就是這么燃！你曾經(jīng)在科幻電影中看到的超級(jí)工廠，特斯拉上海正在把它變成現(xiàn)實(shí)。
中國(guó)汽車廠商要不要跑路？
本來，比亞迪、蔚來、吉利還可以喊喊：“讓中國(guó)再次偉大！”現(xiàn)在一個(gè)個(gè)只能回去默默996了。其實(shí)，國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車并沒有迎來至暗時(shí)刻。
上一次中國(guó)汽車大談未來是什么時(shí)候？大概是特斯拉來華之前。在中國(guó)隨便畫畫PPT，就能“完勝上海灘、體驗(yàn)京華浮夢(mèng)、雄霸華僑城”的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束了。
不是錢更難賺了，而是埃隆·馬斯克來了。過去幾年，中國(guó)有超過50家汽車廠商造電動(dòng)汽車，不過大多數(shù)只是為了騙補(bǔ)。
就目前來說，從用戶體驗(yàn)來講，國(guó)內(nèi)車廠品牌就比亞迪的支持率最高。
曾獲大額補(bǔ)貼的比亞迪
特斯拉來華，其實(shí)有一個(gè)重要影響，是大多數(shù)人很難意識(shí)到的。特斯拉對(duì)于零配件的要求非常高，眾多供應(yīng)鏈廠商，也會(huì)為了在競(jìng)爭(zhēng)中勝出，選擇提升產(chǎn)品的質(zhì)量。一家廠商可以為特斯拉供貨，那么幾年內(nèi)，也是有可能為比亞迪、蔚來、吉利供貨。
特斯拉的出現(xiàn)，實(shí)際上，可以促進(jìn)整個(gè)供應(yīng)鏈廠商的發(fā)展，提升整體工業(yè)水平。更高質(zhì)量的供應(yīng)商，反過來也會(huì)促進(jìn)整個(gè)電動(dòng)汽車行業(yè)的發(fā)展，這是一個(gè)相輔相成的道理。
上游廠商質(zhì)量高的同時(shí)，處于下游的眾多電動(dòng)汽車廠商也會(huì)為了避免被特斯拉擊敗，而選擇革自己的命，從各個(gè)方面改進(jìn)，直到生產(chǎn)出更加完美的汽車。
今天的特斯拉上海，關(guān)注的是中國(guó)市場(chǎng)。但明天的特斯拉上海，為全球市場(chǎng)生產(chǎn)汽車。這一目標(biāo)，埃隆·馬斯克已經(jīng)做了明確的規(guī)劃。
同樣的，比亞迪、蔚來、吉利在未來將面對(duì)的也是全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。也許若干年后，比亞迪、特斯拉、吉利將從智利的首都一直打到丹麥的街頭，相信更加恐怖的競(jìng)爭(zhēng)，才會(huì)誕生更好汽車廠商，同時(shí)也會(huì)促進(jìn)下一步的工業(yè)發(fā)展。
特斯拉入華會(huì)產(chǎn)生什么影響？
幾乎所有人都知道一點(diǎn)，在過去，汽車工業(yè)，作為國(guó)民命脈行業(yè)，不允許外資廠商獨(dú)資建廠。
但現(xiàn)在不同了，中國(guó)決定站在全人類視角，審視商業(yè)本身應(yīng)該是什么樣的存在。
2019年，特斯拉作為第一家外資汽車廠商入駐上海，令所有傳統(tǒng)精英困惑不已。這似乎意味著，中國(guó)計(jì)劃進(jìn)一步開放商業(yè)領(lǐng)域，今天是汽車工業(yè)，也許明天就是商業(yè)航天。
凱文·凱里說：科技到底想要什么？科技自己知道。隨著電動(dòng)汽車工業(yè)體系逐步完善，另一個(gè)領(lǐng)域的力量就不可避免的產(chǎn)生重要的作用，也就是：金融。
汽車供應(yīng)鏈涉及數(shù)千家公司，如果需要在短時(shí)間高效率的讓不同的公司互相交換產(chǎn)品，非常需要強(qiáng)大、自由又秩序井然的金融業(yè)。工業(yè)發(fā)展到一定階段，必然會(huì)逼迫金融業(yè)的進(jìn)一步開放，否則工業(yè)本身的生產(chǎn)效率就會(huì)受到限制。
一輛特斯拉從自然原料，到出現(xiàn)在你面前，需要至少10萬人參與勞動(dòng)。數(shù)以百萬計(jì)的特斯拉汽車，則會(huì)創(chuàng)造一個(gè)更加瘋狂的工業(yè)體系，波及數(shù)十億人的日常生活。
特斯拉中國(guó)，只是個(gè)開始。
結(jié)語(yǔ)
在未來的洗牌與升級(jí)中，中國(guó)的車企一方面整合，剩下如華為一般的大廠，另一方面會(huì)靠著產(chǎn)業(yè)鏈貼牌，未來崛起如小米等新興的造車勢(shì)力，可以憑借著國(guó)內(nèi)強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈貼牌生產(chǎn)汽車。
更不要說，憑借著規(guī)模優(yōu)勢(shì)，還會(huì)崛起如支付寶、微信等一系列應(yīng)用型的軟件系統(tǒng)。到了那個(gè)時(shí)候，我們就會(huì)再一次見證中國(guó)憑借著產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)彎道超車。
如果我們回顧過去幾十年我們崛起的諸多行業(yè)，背后都能看到這個(gè)影子。如今，隨著新能源的產(chǎn)業(yè)政策轉(zhuǎn)向了市場(chǎng)化，行業(yè)的規(guī)則也就變了，過去是補(bǔ)貼支撐著少數(shù)人享受極致體驗(yàn)，未來是中國(guó)新能源汽車必須要靠規(guī)模壓低成本以擁有全球競(jìng)爭(zhēng)力。
當(dāng)然，邏輯都是要實(shí)現(xiàn)后發(fā)展工業(yè)國(guó)的反超，因此，補(bǔ)貼還是要補(bǔ)貼的，只不過機(jī)制會(huì)出現(xiàn)變化。過去，我們是按照消費(fèi)側(cè)來補(bǔ)貼，譬如一輛車賣出去給你補(bǔ)多少，現(xiàn)在我們是按照供給側(cè)來補(bǔ)貼，來降低行業(yè)成本提升競(jìng)爭(zhēng)力。
以特斯拉上海為代表，政府提供土地，提供貸款，用中國(guó)式鬼斧神工的速度就把工廠建起來了，目的很簡(jiǎn)單，那就是要讓特斯拉把價(jià)格降下來，把量提上去。
只要國(guó)產(chǎn)化的量上來了，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的量也就帶動(dòng)了，中國(guó)憑借著全球最大的人口規(guī)模把成本平攤后，會(huì)把整個(gè)供應(yīng)鏈上下游的價(jià)格迅速壓低到其他國(guó)家都難以進(jìn)入。
所以特斯拉降價(jià)不過是開始，在政策的引導(dǎo)之下，未來幾年全國(guó)的新能源造車行業(yè)都不得不開始全面推動(dòng)不賺錢的廉價(jià)車型，不斷的降價(jià)，以符合“市場(chǎng)化”。
直接結(jié)果，就是不僅新能源汽車行業(yè)會(huì)大洗牌，死掉絕大部分沒有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的車企，形成幾個(gè)超級(jí)巨頭聯(lián)盟，更可怕的是市場(chǎng)有限，導(dǎo)致傳統(tǒng)汽車行業(yè)也會(huì)受到?jīng)_擊，接下來幾年，30萬以內(nèi)中低端燃油車型的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)會(huì)迅速萎縮。
而當(dāng)新能源汽車變成廉價(jià)普及之后，不僅充電樁等硬件設(shè)施將迎來急速的擴(kuò)張，各互聯(lián)網(wǎng)巨頭之前研發(fā)多年幾乎廢棄的車載系統(tǒng)也將迎來久違的曙光，率先實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的，將有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)當(dāng)年微信和支付寶式的贏者通吃。
從這個(gè)角度來看，特斯拉未來在中國(guó)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有可能是恒大，因?yàn)榈禺a(chǎn)圈的許家印手下隨便一個(gè)區(qū)域總拿出來，都比那些互聯(lián)網(wǎng)車企的CEO們懂政策，懂得如何拿到補(bǔ)貼。
留給國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)車企轉(zhuǎn)型的時(shí)間，不多了！
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