Morningstar晨星(中國(guó))2018年度基金獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮今天在深圳東海朗廷酒店舉行。晨星亞洲區(qū)CEO張曉海先生出席了此次典禮并為典禮致辭。
張曉海先生在歡迎辭中提到，今年是晨星進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的第15年，經(jīng)過(guò)15年的發(fā)展，目前晨星中國(guó)已擁有近千名員工。晨星在2002年把基金獎(jiǎng)帶到亞洲, 如今在全球30多個(gè)國(guó)家評(píng)選并頒發(fā)年度基金獎(jiǎng)項(xiàng), 以表彰為投資者創(chuàng)造價(jià)值, 以投資者為優(yōu)先的優(yōu)秀基金管理團(tuán)隊(duì)?；皙?jiǎng)秉承了晨星一直以來(lái)以投資者為先的發(fā)展經(jīng)營(yíng)理念。
“多年來(lái), 晨星在產(chǎn)品、服務(wù)上不斷創(chuàng)新, 幫助投資者作出更明智的投資決策。投資市場(chǎng)在不斷的改變，我們的產(chǎn)品、服務(wù)以及我們研究方法論，也隨著市場(chǎng)改變， 迎合投資者新的需求?！睆垥院Ｏ壬f(shuō)道，“為了幫助投資者更好地去挑選適合他們的投資產(chǎn)品， 今年我們將會(huì)在全球多個(gè)地區(qū)推出一個(gè)新的、基于Morningstar 30多年研究基礎(chǔ)、應(yīng)用最新的人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)科技的一個(gè)新的量化基金評(píng)級(jí)，該量化評(píng)級(jí)將會(huì)大大增加晨星基金評(píng)級(jí)的覆蓋率，帶給投資者新的工具，幫助他們?nèi)嫣暨x適合的基金?！?/p>
張曉海先生最后也寄語(yǔ)今年的獲獎(jiǎng)基金，希望他們的管理團(tuán)隊(duì)能與晨星一樣， 以投資者為先，為投資者繼續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。
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晨星年度基金獎(jiǎng)的評(píng)選方法包括定量評(píng)價(jià)和定性評(píng)價(jià)。定量評(píng)價(jià)考察以下方面：2017年度總回報(bào)率、風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益；基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)在2017年度是否變動(dòng)；指數(shù)化投資部分的比例；長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)；年度費(fèi)率等。定性評(píng)價(jià)考察的是基金經(jīng)理任職的時(shí)間、基金公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性、投資組合與投資策略的一致性、為投資者提供的服務(wù)、是否涉及丑聞等。
本次基金獎(jiǎng)評(píng)選共有1746只基金參選，其中激進(jìn)配置型基金614只，標(biāo)準(zhǔn)混合型和保守混合型基金157只，激進(jìn)債券型基金369只，普通債券型基金227只，純債型基金379只。共有15只基金入圍，5個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)的最終獲獎(jiǎng)基金在頒獎(jiǎng)典禮現(xiàn)場(chǎng)逐一揭曉。
激進(jìn)配置型基金獎(jiǎng)
入圍基金：
東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合
華安策略優(yōu)選混合
匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合
銀華富裕主題混合
易方達(dá)中小盤混合
獲獎(jiǎng)基金：
銀華富裕主題混合 | 銀華基金管理股份有限公司
獲獎(jiǎng)理由：
★ 基金經(jīng)理周可彥曾在多家賣方和買方機(jī)構(gòu)任職，期間積累了廣泛的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)和超過(guò)7年的A股投資經(jīng)歷。
★ 自2013年10月接管該基金以來(lái)堅(jiān)持價(jià)值投資和長(zhǎng)期投資的理念，多角度篩選指標(biāo)，結(jié)合公司財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)實(shí)地調(diào)研確定上市公司的內(nèi)在價(jià)值和拐點(diǎn)機(jī)會(huì)。
★ 2017年，基金經(jīng)理抓住了行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇的白酒、工程機(jī)械以及受益供給側(cè)改革的上游資源型企業(yè)的投資機(jī)會(huì)，為投資人帶來(lái)了53.09%的業(yè)績(jī)回報(bào)。
混合型基金獎(jiǎng)
入圍基金：
廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合
景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合
南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合
獲獎(jiǎng)基金：
景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 | 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司
獲獎(jiǎng)理由：
★ 基金經(jīng)理劉蘇先生累計(jì)公募管理經(jīng)驗(yàn)超過(guò)五年，投資風(fēng)格穩(wěn)定。
★ 自2015年9月接管基金以來(lái)，以成長(zhǎng)投資策略為核心，在景氣度高行業(yè)中精選具有差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、良好利潤(rùn)增長(zhǎng)空間、較高的業(yè)績(jī)確定性、且估值低于行業(yè)平均水平的公司，并找準(zhǔn)時(shí)機(jī)買入。
★ 基金經(jīng)理在兩年多管理期內(nèi)以23.99%年化回報(bào)取得同類排名2%，2017年通過(guò)布局白酒、保險(xiǎn)、定制家具、家電等大消費(fèi)行業(yè)以及房地產(chǎn)、銀行等板塊，以36.53%的年化回報(bào)排在同類1%。
激進(jìn)債券型基金獎(jiǎng)
入圍基金：
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)?/p>
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券
獲獎(jiǎng)基金：
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券 | 易方達(dá)基金管理有限公司
獲獎(jiǎng)理由：
★ 基金由王曉晨和張雅君共同管理，其中王曉晨更側(cè)重大類資產(chǎn)配置，杠桿、久期以及券種的配置，張雅君負(fù)責(zé)個(gè)券精選。
★ 組合通過(guò)定增和可轉(zhuǎn)債的方式參與權(quán)益資產(chǎn)配置，結(jié)合自下而上的策略精選個(gè)券獲取超額收益。純債方面，組合主要配置信用債，利率債為波段操作和久期管理工具。
★ 2017年，基于對(duì)市場(chǎng)的預(yù)判，憑借在權(quán)益資產(chǎn)上對(duì)機(jī)場(chǎng)、保險(xiǎn)和白酒等板塊的把握和行業(yè)內(nèi)有效的個(gè)股精選，以及采取以中票、短融配置為主的短久期策略，最終實(shí)現(xiàn)了6.68%的凈值增長(zhǎng)，排名同類7%。
普通債券型基金獎(jiǎng)
入圍基金：
大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/p>
華安信用四季紅債券
招商安心收益?zhèn)?/p>
獲獎(jiǎng)基金：
華安信用四季紅債券 | 華安基金管理有限公司
獲獎(jiǎng)理由：
★ 蘇玉平女士自基金成立以來(lái)一直管理該基金，其公募債券基金投資經(jīng)驗(yàn)超過(guò)9年。
★ 遵循研究創(chuàng)造價(jià)值的投資理念，注重固定收益工具的票息收益，追求長(zhǎng)期穩(wěn)健的絕對(duì)回報(bào)并重視控制回撤。圍繞安全性、流動(dòng)性、收益性三個(gè)維度，自上而下進(jìn)行資產(chǎn)配置、行業(yè)配置、券種選擇及個(gè)券選擇。
★ 基金自成立以來(lái)的5個(gè)完整年度均獲得正收益，且連續(xù)三年業(yè)績(jī)排名同類前五分之一。2017年全年獲得2.99%的回報(bào)，位列同類14%。
純債型基金獎(jiǎng)
入圍基金：
長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券
新華純債添利債券發(fā)起
獲獎(jiǎng)基金：
新華純債添利債券發(fā)起 | 新華基金管理股份有限公司
獲獎(jiǎng)理由：
★ 基金經(jīng)理于澤雨擁有5年以上公募管理經(jīng)驗(yàn)，自基金成立以來(lái)一直管理組合。
★ 基金經(jīng)理以“價(jià)值投資，集中投資”為理念，以“估值有吸引力”為大類資產(chǎn)配置的重要準(zhǔn)則。
★ 自2015年初以來(lái)，基金經(jīng)理基于對(duì)長(zhǎng)端債券配置價(jià)值的看空，持續(xù)減持城投債，并開始長(zhǎng)期堅(jiān)持以短融為主的券種配置，在2017年通過(guò)獲取短端票息收益，以及其在整體收益率上行的市場(chǎng)中較低的資本利得損失，獲得4.14%的年度回報(bào)，排名同類4%。
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