本文綱要
一、從資金提供到自主風(fēng)控：國(guó)內(nèi)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展道路
二、國(guó)內(nèi)監(jiān)管政策收緊的趨勢(shì)：對(duì)于銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，從先鼓勵(lì)進(jìn)而規(guī)范監(jiān)管趨勢(shì)分析
三、新的監(jiān)管趨勢(shì)下銀行如何開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)
四、銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)控模型
一、從資金提供到自主風(fēng)控：國(guó)內(nèi)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展道路
隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，國(guó)內(nèi)銀行面臨著嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。對(duì)公業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力、利潤(rùn)不斷下降、不良持續(xù)攀升，同時(shí)利率市場(chǎng)化、資管新規(guī)、去杠桿進(jìn)一步壓縮了中小銀行的業(yè)務(wù)空間。另一方面，2018年數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)31萬億，約占GDP總量的35%，超過三分之一，網(wǎng)民規(guī)模達(dá)8.29億，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)駛?cè)肓抠|(zhì)齊升新階段，銀行作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)重要組成部分，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已是大勢(shì)所趨。（數(shù)據(jù)源于《中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展與就業(yè)白皮書2019年》）。同時(shí)，市場(chǎng)和行業(yè)趨勢(shì)，使得銀行必須大力發(fā)展零售和小微業(yè)務(wù)，因此實(shí)施轉(zhuǎn)型過程中，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)成為大多數(shù)銀行首先考慮開展的領(lǐng)域。
目前，市場(chǎng)上銀行開展的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)按照客戶和資金的來源可以粗略的分為聯(lián)合貸款、引流類貸款、自營(yíng)類貸款三大類型。
聯(lián)合貸款類產(chǎn)品：指銀行與具有放貸資質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)合作的一種互聯(lián)網(wǎng)零售信貸業(yè)務(wù)模式產(chǎn)品。通?；ヂ?lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)作為客戶推薦方，而銀行主要作為資金提供方，由互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)提供獲客渠道、第一道風(fēng)控、貸后管理等產(chǎn)品支持體系服務(wù)，銀行則根據(jù)其與互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)的合作協(xié)議，基于可以獲得的客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行第二道風(fēng)控。市場(chǎng)上常見的產(chǎn)品包括：微眾微粒貸、螞蟻借唄、花唄、百信銀行聯(lián)合貸等。
引流類產(chǎn)品：指互聯(lián)網(wǎng)科技公司等第三方機(jī)構(gòu)作為流量方提供客戶流量，由銀行作為資金提供方，并由銀行主要負(fù)責(zé)風(fēng)控、貸后管理等主要產(chǎn)品支持體系服務(wù)。市場(chǎng)上常見產(chǎn)品包括：對(duì)接騰訊白名單產(chǎn)品、百度、京東流量等產(chǎn)品。
自營(yíng)類產(chǎn)品：指銀行自主品牌互聯(lián)網(wǎng)信貸產(chǎn)品，利用銀行自有線上渠道進(jìn)行自主引流，服務(wù)于自有客戶，通?；诩{稅數(shù)據(jù)、公積金數(shù)據(jù)、社保數(shù)據(jù)、電商數(shù)據(jù)等可信數(shù)據(jù)構(gòu)建風(fēng)控及業(yè)務(wù)策略。市場(chǎng)上常見產(chǎn)品包括：各類銀行的公積金貸款、各類稅務(wù)貸、以及各類銀行主導(dǎo)的場(chǎng)景貸款等。
風(fēng)控能力是銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款的重要能力，對(duì)于銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)控能力要求，銀行也是經(jīng)歷了聯(lián)合貸->引流類貸款->自營(yíng)類貸款，從資金提供到自主風(fēng)控的逐步進(jìn)階之路。
對(duì)于聯(lián)合貸款，較多的合作模式和合作協(xié)議安排下，銀行主要是資金提供方，從客戶推薦方獲得的數(shù)據(jù)比較有限，銀行在風(fēng)控上面存在一些限制，很大程度上對(duì)于客戶推薦方機(jī)構(gòu)的風(fēng)控能力存在依賴。但是這類業(yè)務(wù)，投入少且上量快，也是絕大部分銀行早期所選擇的業(yè)務(wù)模式，對(duì)于銀行風(fēng)控能力要求相對(duì)也是最低的。（市場(chǎng)上也存在一些銀行與客戶推薦方簽訂了相對(duì)“更優(yōu)”的合作協(xié)議，通過自主的征信查詢，更多的客戶信息獲取，更強(qiáng)的審批和通過率決定權(quán)，在聯(lián)合貸款中做到了實(shí)質(zhì)性風(fēng)控）
對(duì)于引流類貸款，銀行的角色發(fā)生了轉(zhuǎn)變。銀行不僅作為資金提供方，還同時(shí)需要負(fù)責(zé)更多的風(fēng)險(xiǎn)管控。進(jìn)行征信查詢是必要的手段之一，銀行需要構(gòu)建相關(guān)風(fēng)控模型，并且要求第三方機(jī)構(gòu)在提供客戶資源的同時(shí)，提供流量客戶的信息，以輔助風(fēng)控工作的開展，因此對(duì)于銀行風(fēng)控能力也提出了一定的要求。
對(duì)于自營(yíng)類貸款，需要銀行基于自有線上渠道進(jìn)行自主引流，服務(wù)于自有客戶，并完全利用自有資源，在充分挖掘自身內(nèi)部數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，積極引入外部數(shù)據(jù)，構(gòu)建針對(duì)性的風(fēng)控機(jī)制，完全要求銀行實(shí)現(xiàn)自主風(fēng)控。
二、國(guó)內(nèi)監(jiān)管政策收緊的趨勢(shì)：對(duì)于銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，從先鼓勵(lì)進(jìn)而規(guī)范監(jiān)管趨勢(shì)分析
銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展主要來自于“互聯(lián)網(wǎng)金融”的推動(dòng)。2015年7月，為進(jìn)一步使得普惠金融發(fā)揮作用，中國(guó)人民銀行等十部委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，強(qiáng)調(diào)隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、信息通信技術(shù)不斷取得突破，促進(jìn)了金融創(chuàng)新，提高了金融資源配置效率，鼓勵(lì)銀行等金融機(jī)構(gòu)依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。支持有條件的金融機(jī)構(gòu)積極開發(fā)基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的新產(chǎn)品和新服務(wù)，開展網(wǎng)絡(luò)銀行、網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)金融等業(yè)務(wù)。
監(jiān)管鼓勵(lì)銀行等金融機(jī)構(gòu)依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開放，由此衍生了多種新興產(chǎn)品，也促進(jìn)了銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。
同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模的迅速增長(zhǎng)，也暴露出部分銀行對(duì)聯(lián)合貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的不足，以及通過線上平臺(tái)突破區(qū)域經(jīng)營(yíng)限制等諸多問題。因此，監(jiān)管從2017年年末，下發(fā)了一系列針對(duì)性的通知、意見，以規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的開展，也成為了銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的重要合規(guī)基礎(chǔ)。
2017.12 互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于規(guī)范整頓“現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)的通知》：首次提及助貸并明確助貸的業(yè)務(wù)邊界，消除現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)出現(xiàn)的灰色地帶，強(qiáng)調(diào)金融機(jī)構(gòu)不得將授信審查、風(fēng)險(xiǎn)控制等核心業(yè)務(wù)進(jìn)行外包。
2018.4中國(guó)銀監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局發(fā)布《上海銀監(jiān)局關(guān)于規(guī)范在滬銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)與第三方機(jī)構(gòu)合作貸款業(yè)務(wù)的通知》：限定金融機(jī)構(gòu)與第三方機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)合作范圍，明確金融機(jī)構(gòu)在貸前、貸中、貸后應(yīng)承擔(dān)的主體責(zé)任。同時(shí)，提出“兩個(gè)加強(qiáng)”：加強(qiáng)對(duì)第三方機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入退出管理，加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理能力。
2018.11“網(wǎng)傳”《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理辦法（征求意見稿）》：商業(yè)銀行或面臨“強(qiáng)監(jiān)管”。該辦法對(duì)網(wǎng)貸業(yè)務(wù)資質(zhì)、聯(lián)合貸款比例、異地貸款比例、客戶信息要求、核心業(yè)務(wù)管理、授信與風(fēng)控等方面均提出相關(guān)要求。針對(duì)聯(lián)合貸款，著重提出相關(guān)管理機(jī)制建立的重要性，其對(duì)聯(lián)合貸款設(shè)定的出資比例要求將進(jìn)一步加大銀行對(duì)聯(lián)合貸模型完善及相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)的需求。雖然該全國(guó)性的管理辦法在監(jiān)管和市場(chǎng)之間尚未形成共識(shí)，而遲遲未能發(fā)布，但是一些地方監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)開始按照該辦法的主要精神制定當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)管要求。
2018.12互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于做好網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)分類處置和風(fēng)險(xiǎn)防范工作的意見》：監(jiān)管對(duì)風(fēng)控合規(guī)的重視進(jìn)一步加強(qiáng)，引導(dǎo)部分合規(guī)性欠佳平臺(tái)的良性退出。根據(jù)該文件目標(biāo)描述，“積極引導(dǎo)部分機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型為網(wǎng)絡(luò)小貸公司、助貸機(jī)構(gòu)或?yàn)槌峙瀑Y產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)導(dǎo)流等”，推斷助貸機(jī)構(gòu)或成網(wǎng)貸平臺(tái)轉(zhuǎn)型的重要出路。
2019.1 浙江銀保監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)助貸和聯(lián)合貸款風(fēng)險(xiǎn)防控監(jiān)管提示的函》：除要求銀行明確核心業(yè)務(wù)的邊界外，著重提出助貸地理的邊界，明確設(shè)立“立足當(dāng)?shù)?、不跨區(qū)域”原則。
三、新的監(jiān)管趨勢(shì)下銀行如何開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)
銀行需要結(jié)合自身互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展情況，規(guī)劃未來互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展方向。
對(duì)于過往以聯(lián)合貸款為主的銀行，基于當(dāng)前的監(jiān)管趨勢(shì)，可能面臨相對(duì)嚴(yán)峻的結(jié)構(gòu)調(diào)整的挑戰(zhàn)。目前大部分互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展較快的銀行，其聯(lián)合貸款余額基本都是70%以上。因此銀行如果希望維持現(xiàn)有網(wǎng)貸規(guī)模，則需要在快速壓縮聯(lián)合貸規(guī)模的基礎(chǔ)上，大幅提升自營(yíng)網(wǎng)貸的規(guī)模，而自營(yíng)類貸款規(guī)模的增長(zhǎng)通常又是非常緩慢的。
而對(duì)于尚未開展或正處于初步階段的互聯(lián)網(wǎng)貸款銀行，可以考慮適當(dāng)推進(jìn)部分聯(lián)合貸（需要滿足實(shí)質(zhì)性風(fēng)控的基本前提），實(shí)現(xiàn)快速的財(cái)務(wù)收益，但需要同時(shí)考慮控制聯(lián)合貸款的發(fā)展比例，并同步發(fā)展自營(yíng)類貸款。
既然自營(yíng)類互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)是銀行需要考慮未來業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)方向，那銀行應(yīng)該怎樣考慮自營(yíng)類互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展呢？
基于同業(yè)調(diào)研以及對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)分析，我們認(rèn)為對(duì)于自營(yíng)類互聯(lián)網(wǎng)貸款的發(fā)展，銀行可以考慮以下幾種方式：
聚焦市場(chǎng)已有的成熟類自營(yíng)類互聯(lián)網(wǎng)貸款產(chǎn)品，如公積金貸款、稅務(wù)貸等，并結(jié)合產(chǎn)品特點(diǎn)，自身優(yōu)勢(shì)，選擇一些流量大、流量資質(zhì)好或貸款用途清晰的成熟類自營(yíng)類互聯(lián)網(wǎng)貸款產(chǎn)品，作為銀行的重點(diǎn)發(fā)展方向之一。
通過行內(nèi)存量客群分析 存量客戶挖掘，實(shí)現(xiàn)將存量客戶轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)客戶。通過存量客戶分析實(shí)現(xiàn)客戶分群、客戶特征描述、產(chǎn)品需求偏好分析，并基于客戶產(chǎn)品需求與偏好分析結(jié)果，充分發(fā)掘客戶與銀行間的關(guān)聯(lián)行為以及資金需求狀況，實(shí)現(xiàn)特定群體客戶向互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的引流。
通過場(chǎng)景化構(gòu)建，多場(chǎng)景設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)對(duì)于客戶的全方位觸達(dá)，并提供基于場(chǎng)景化的客戶互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)需求。場(chǎng)景最直接的作用就是引流，當(dāng)客戶的行為與場(chǎng)景結(jié)合在一起的時(shí)候，便具備針對(duì)性強(qiáng)、指向性明顯的特點(diǎn)。同時(shí)，場(chǎng)景化還具有風(fēng)控優(yōu)勢(shì)，通過場(chǎng)景可以更好的確定客戶貸款意圖，避免因借款意圖不明確而造成的套現(xiàn)、欺詐風(fēng)險(xiǎn)。
目前，在新的監(jiān)管趨勢(shì)以及業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)下，對(duì)于銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)所需具備的核心組織能力也提出了更高的要求。基于我們的觀察及理解，銀行需要構(gòu)建“4321”的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)組織能力體系，即強(qiáng)化“四”大能力，通過“三”種實(shí)施模式，業(yè)務(wù)開展適應(yīng)“兩”個(gè)思維轉(zhuǎn)變，并相應(yīng)地建立“一”整套管理政策體系，包括配備有效的考核激勵(lì)機(jī)制，以此才能更有效的應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展。具體而言，四大能力包括創(chuàng)新的產(chǎn)品研發(fā)能力、專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力、強(qiáng)大的數(shù)據(jù)集中整合能力、卓越的平臺(tái)建設(shè)能力。
創(chuàng)新的產(chǎn)品研發(fā)能力包括：客戶需求分析能力、線上產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)能力、場(chǎng)景創(chuàng)新應(yīng)用能力、敏捷產(chǎn)品開發(fā)迭代能力等。
專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力包括：反欺詐建模能力、貸前申請(qǐng)信用評(píng)估模型建立能力、自動(dòng)化審核審批能力、貸后自動(dòng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力等。
強(qiáng)大的數(shù)據(jù)集中整合能力包括：以客戶為核心將客戶數(shù)據(jù)有效的集中整合，并能提高客戶數(shù)據(jù)去偽存真能力、數(shù)據(jù)管理維護(hù)能力、數(shù)據(jù)分析反哺業(yè)務(wù)能力、大數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用能力等。
卓越的平臺(tái)建設(shè)能力包括：全流程線上管理能力、單一模塊獨(dú)立運(yùn)行能力、信息安全維護(hù)能力、金融科技應(yīng)用能力等。
銀行不僅需要擁有上述四大能力，還需要在實(shí)施機(jī)制上實(shí)現(xiàn)上述四大能力的打通。以往線上業(yè)務(wù)主管部門主要負(fù)責(zé)線上業(yè)務(wù)的產(chǎn)品規(guī)劃與開發(fā)、線上運(yùn)營(yíng)等職能，對(duì)于線上業(yè)務(wù)的風(fēng)控、科技仍主要由風(fēng)險(xiǎn)管理部、信息科技部等相關(guān)職能主管部門以協(xié)作與支持的方式開展。未來，銀行可考慮通過以下三種模式，打通相關(guān)能力的實(shí)施：
在互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)主管部門同時(shí)配備產(chǎn)品、風(fēng)控、系統(tǒng)等技能人員，實(shí)現(xiàn)相關(guān)能力的內(nèi)部打通。
風(fēng)險(xiǎn)管理部門和信息科技部門向互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)主管部門派駐風(fēng)控人員和科技人員，更好的實(shí)現(xiàn)需求的溝通與響應(yīng)。
風(fēng)險(xiǎn)管理部門和信息科技部門踏前一步，構(gòu)建針對(duì)性的協(xié)作機(jī)制，在需求排序、開發(fā)協(xié)作、聯(lián)調(diào)協(xié)調(diào)、投產(chǎn)支撐方面加大能力輸出，實(shí)現(xiàn)敏捷響應(yīng)。
互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的開展需適應(yīng)兩個(gè)互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的思維轉(zhuǎn)變，一是以“客戶”體驗(yàn)為本的思維轉(zhuǎn)變，二是“贏家通吃”的思維轉(zhuǎn)變：
以客戶體驗(yàn)為本：提升放款速度，提高放款效率，實(shí)現(xiàn)秒級(jí)放款；精簡(jiǎn)申請(qǐng)流程，省略冗余步驟，不讓客戶多點(diǎn)一個(gè)按鈕或多填寫一張表格。
贏家通吃：由于互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)中客戶具有更自主的選擇權(quán)，客戶一旦丟失，再搶回則需要付出較高的營(yíng)銷成本；由于互聯(lián)網(wǎng)流量公司分布不均勻，導(dǎo)致相關(guān)信貸業(yè)務(wù)在分行間分布不均勻，這時(shí)候要根據(jù)每個(gè)場(chǎng)景的地理特性，交由合適的分行進(jìn)行營(yíng)銷，而不是由分行和分行間競(jìng)爭(zhēng)流量資源。
針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，銀行需構(gòu)建一套適應(yīng)其業(yè)務(wù)特性的管理政策體系，覆蓋從信貸場(chǎng)景選擇到問責(zé)審計(jì)全部業(yè)務(wù)運(yùn)行和管理流程。由于互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的貸前、貸中和貸后風(fēng)控將基本交由大數(shù)據(jù)模型結(jié)果，因此與傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)的三道防線分工比較，相對(duì)弱化了第一道防線的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估工作集中到第二道防線，同時(shí)也對(duì)模型驗(yàn)證和審計(jì)能力產(chǎn)生更高的要求。而由于模型使用中風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)的差異，對(duì)于業(yè)務(wù)不良率的問責(zé)也應(yīng)異于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行重新梳理，尤其應(yīng)關(guān)注建模團(tuán)隊(duì)的工作對(duì)模型效用的影響。
由于產(chǎn)品的研發(fā)能力在總行，而各種產(chǎn)品的接觸以及相關(guān)資源的對(duì)接往往在分支機(jī)構(gòu)，有效的業(yè)務(wù)拓展需要銀行的總、分、支行協(xié)同發(fā)力。因此對(duì)于考核激勵(lì)機(jī)制，銀行應(yīng)該基于互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，針對(duì)分支機(jī)構(gòu)在各自區(qū)域內(nèi)構(gòu)建針對(duì)性的激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)分支機(jī)構(gòu)的參與積極性。例如：某股份制銀行計(jì)劃大力推動(dòng)線上公積金貸款業(yè)務(wù)，鼓勵(lì)分行利于自身的區(qū)域資源優(yōu)勢(shì)對(duì)接當(dāng)?shù)毓e金數(shù)據(jù)，并將對(duì)接后的業(yè)務(wù)增量納入分行自身業(yè)績(jī)，極大的調(diào)動(dòng)了分行的積極性，幫助銀行在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了公積金貸款業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。
由于互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)具有“高并發(fā)、高敏捷”的特點(diǎn)，給銀行傳統(tǒng)的系統(tǒng)架構(gòu)帶來了新的挑戰(zhàn)。基于互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，銀行需要構(gòu)建專門的網(wǎng)貸業(yè)務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)，支持互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)7*24小時(shí)服務(wù)、業(yè)務(wù)秒級(jí)審批處理、高并發(fā)率、產(chǎn)品快速更迭等業(yè)務(wù)特征。對(duì)于網(wǎng)貸系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)，銀行關(guān)注如下方面：
1.平臺(tái)架構(gòu)整體設(shè)計(jì)：需結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃，對(duì)網(wǎng)貸系統(tǒng)平臺(tái)架構(gòu)進(jìn)行整體規(guī)劃設(shè)計(jì)，確保具備高度開放性和可擴(kuò)展性，具有組件化設(shè)計(jì)、松耦合架構(gòu)、引擎式部署等特點(diǎn)，從而有效支持未來新建產(chǎn)品的快速上線；
2.平臺(tái)功能全面梳理：需要對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)貸前、貸中、貸后管理所需的網(wǎng)貸平臺(tái)系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能需求以及網(wǎng)貸平臺(tái)系統(tǒng)的非功能需求進(jìn)行全面梳理，確保平臺(tái)功能支持網(wǎng)貸全流程業(yè)務(wù)開展和風(fēng)險(xiǎn)管控。并明確網(wǎng)貸平臺(tái)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)、風(fēng)控模型服務(wù)平臺(tái)、業(yè)務(wù)分析系統(tǒng)各自的職責(zé)邊界。
3.周邊系統(tǒng)配套改造：配合網(wǎng)貸平臺(tái)建設(shè)，需要考慮周邊系統(tǒng)的全面改造，以確保網(wǎng)貸業(yè)務(wù)和銀行現(xiàn)有管理體系的無縫銜接，例如：改造個(gè)貸和對(duì)公信貸業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)，通過建立數(shù)據(jù)接口等方式，以實(shí)現(xiàn)客戶基礎(chǔ)信息的統(tǒng)一管理，并支持互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)額度審批、放款及還款等信息的實(shí)時(shí)交互；改造影像處理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的客戶身份驗(yàn)證影像、證件照片、營(yíng)業(yè)執(zhí)照影像、財(cái)務(wù)證明等資料的保存和共享；改造核心系統(tǒng)，定義與網(wǎng)貸平臺(tái)的聯(lián)機(jī)、批扣、對(duì)賬接口，實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)貸業(yè)務(wù)的賬務(wù)核算等。
4.系統(tǒng)硬件支持能力提升：為保證網(wǎng)貸業(yè)務(wù)效率，對(duì)數(shù)據(jù)傳輸速度、外部數(shù)據(jù)查詢和導(dǎo)入速度、系統(tǒng)運(yùn)算速度都有較高要求，因此對(duì)支撐系統(tǒng)平臺(tái)的硬件條件也相應(yīng)提出較高的要求。
5.數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)改造：銀行傳統(tǒng)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)僅存儲(chǔ)月底時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)，跑批后T 1備庫(kù)。而網(wǎng)貸業(yè)務(wù)模型對(duì)數(shù)倉(cāng)的存儲(chǔ)數(shù)據(jù)量要求較高，對(duì)數(shù)據(jù)長(zhǎng)度、頻率要求可能也有所提高，對(duì)實(shí)時(shí)或準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)要求較大，因此配合網(wǎng)貸平臺(tái)建設(shè)，也需對(duì)數(shù)倉(cāng)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)。
一系列監(jiān)管規(guī)定的出臺(tái)，也延續(xù)了監(jiān)管機(jī)構(gòu)自2017年以來防范和嚴(yán)控金融風(fēng)險(xiǎn)的思路，也是一定程度對(duì)于之前互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)存在的亂象糾正。通過對(duì)于相關(guān)監(jiān)管合規(guī)要求的分析，結(jié)合未來對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的開展，銀行需要重點(diǎn)關(guān)注的合規(guī)要點(diǎn)如下：
1.放款資質(zhì)：監(jiān)管在多個(gè)文件中強(qiáng)調(diào)“資質(zhì)”的重要性，表示若不對(duì)放款人資質(zhì)加以限制，將會(huì)大幅增加未來的管控難度，造成行業(yè)亂象。銀行需要特別關(guān)注合作機(jī)構(gòu)的防控資質(zhì)，不能為無放貸資質(zhì)的機(jī)構(gòu)提供放貸資金，或與無放貸業(yè)務(wù)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)共同出資發(fā)放貸款。地方金融監(jiān)管部門或建立持續(xù)的監(jiān)管安排，包括但不限于進(jìn)一步加大處罰力度以規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。
2.個(gè)人信息保護(hù)：《關(guān)于規(guī)范整頓“現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)的通知》和《關(guān)于規(guī)范在滬銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)與第三方機(jī)構(gòu)合作貸款業(yè)務(wù)的通知》等監(jiān)管通知，均明確要求要嚴(yán)格執(zhí)行客戶信息保護(hù)相關(guān)規(guī)定，做好客戶個(gè)人信息保護(hù)工作。此外，隨著近幾年《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《信息安全技術(shù)個(gè)人信息安全規(guī)范》、《互聯(lián)網(wǎng)個(gè)人信息安全保護(hù)指南》等一系列針對(duì)網(wǎng)絡(luò)及個(gè)人信息安排的監(jiān)管規(guī)定出臺(tái)，監(jiān)管對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中的個(gè)人信息的管理日趨重視，銀行也需要建立針對(duì)性的防范機(jī)制，并且對(duì)應(yīng)的防范機(jī)制不能夠僅僅停留于申請(qǐng)環(huán)節(jié)，而是需要覆蓋到采集、展示、存儲(chǔ)、傳輸、使用、共享、轉(zhuǎn)讓、公開披露及應(yīng)急處置等，實(shí)現(xiàn)對(duì)于個(gè)人客戶信息全周期行為管理的完整覆蓋。
3.風(fēng)控自主：監(jiān)管在相關(guān)要求的明確強(qiáng)調(diào)了現(xiàn)金貸、助貸、聯(lián)合貸的業(yè)務(wù)邊界，要求消除灰色地帶，強(qiáng)調(diào)金融機(jī)構(gòu)不得將授信審查、風(fēng)險(xiǎn)控制等核心業(yè)務(wù)進(jìn)行外包，以此引導(dǎo)金融重視自身的主體責(zé)任，加強(qiáng)在業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)中風(fēng)險(xiǎn)管理的能力，以及增強(qiáng)對(duì)第三方機(jī)構(gòu)的管理。因此，未來銀行需要將風(fēng)控能力的建設(shè)作為重要的發(fā)展方向，提升構(gòu)建自主風(fēng)控的能力。從操作實(shí)施的角度，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)控能力的構(gòu)建，銀行應(yīng)該考慮以構(gòu)建內(nèi)部評(píng)級(jí)模型為主，聯(lián)合第三方公司建模為輔的模式，并在合作過程中培養(yǎng)自身團(tuán)隊(duì)的能力，并實(shí)現(xiàn)后期模型的自主維護(hù)與優(yōu)化。
4.異地放款：限制異地放款，也是監(jiān)管希望重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)的規(guī)范機(jī)制之一。在網(wǎng)傳的《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理辦法（征求意見稿）》中曾試圖規(guī)定“地方商業(yè)銀行向外省客戶發(fā)放的互聯(lián)網(wǎng)貸款余額不得超過互聯(lián)網(wǎng)貸款總余額的20%?！?，對(duì)于異地放款給予了一定的額度和空間。
但部分地方局比如浙江銀保監(jiān)局在2019年初發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)助貸和聯(lián)合貸款風(fēng)險(xiǎn)防控監(jiān)管提示的函》，則完全要求立足當(dāng)?shù)夭豢鐓^(qū)域，堅(jiān)守“立足當(dāng)?shù)?、服?wù)當(dāng)?shù)?、不跨區(qū)域”的定位，也是體現(xiàn)了監(jiān)管對(duì)于限制異地放款，加強(qiáng)防范金融風(fēng)的態(tài)度。如果該規(guī)則嚴(yán)格實(shí)施，以往部分區(qū)域銀行希望通過互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了“跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)”的想法將很難再實(shí)現(xiàn)。（注意省級(jí)銀保監(jiān)局的文件不具有法律效力，即便銀行違反相關(guān)要求，并不能作為處罰依據(jù)）。
四、銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)控模型
互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)出于擴(kuò)大客群覆蓋范圍、提高客戶響應(yīng)率等目的，在客群范圍、信息采集等方面具有以下特點(diǎn)：
客群范圍較行內(nèi)存量客戶進(jìn)一步擴(kuò)大。自營(yíng)類貸款的客群范圍或許與行內(nèi)存量客群有一定的相似度，但聯(lián)合貸、引流類貸款的客群范圍通常與行內(nèi)存量客群差異較大，亦有可能是完全不一樣的信貸人群。
直接面向客戶采集的信息明顯減少?；ヂ?lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)通常通過銀行官網(wǎng)、手機(jī)銀行APP、直銷營(yíng)銷等渠道接受客戶申請(qǐng)。一方面，出于客戶體驗(yàn)的考慮，需要客戶直接填寫的信息非常有限。聯(lián)合貸、引流類貸款通常只要求客戶提交姓名、手機(jī)號(hào)、證件號(hào)等幾大要素信息；自營(yíng)類貸款的信息要求稍多，但銀行通常將需要錄入的信息項(xiàng)數(shù)量控制在一個(gè)屏幕范圍內(nèi)。另一方面，對(duì)于客戶主動(dòng)填報(bào)的信息，銀行認(rèn)為較難把控其信息真實(shí)性，因此銀行也主動(dòng)地降低了面向客戶采集信息的數(shù)量要求。
由此，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)控要點(diǎn)與難點(diǎn)包括：
反欺詐風(fēng)險(xiǎn)
業(yè)務(wù)目標(biāo)客群的框定
合作平臺(tái)的生態(tài)圈畫像
客戶信息的交叉核驗(yàn)
業(yè)務(wù)設(shè)定場(chǎng)景的風(fēng)險(xiǎn)分析
貸款需求真實(shí)性核驗(yàn)
節(jié)奏控制策略
對(duì)于不同類型的互聯(lián)網(wǎng)貸款產(chǎn)品，風(fēng)控的側(cè)重點(diǎn)又有所差異。
對(duì)于聯(lián)合貸款，合作方提供客戶清單、風(fēng)險(xiǎn)排查、單一債項(xiàng)的額度定價(jià)等要素信息，甚至承擔(dān)貸后管理與催收等環(huán)節(jié)的信貸管理，銀行是信貸資金的聯(lián)合提供方、一些銀行甚至可以不需要自己開展征信查詢。銀行對(duì)貸款客戶直接開展風(fēng)險(xiǎn)管控的空間、機(jī)會(huì)比較受限，因此，很多聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)控，將更加依賴于合作方的風(fēng)控水平與管理能力，實(shí)際是合作方生態(tài)圈的可靠性。而在貸后管理方面，盡管銀行不直接承擔(dān)貸后管理或催收的具體流程工作，但仍掌握聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)的貸后數(shù)據(jù)，可以對(duì)產(chǎn)品組合層面的表現(xiàn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。
因此針對(duì)聯(lián)合貸款，銀行可把握風(fēng)險(xiǎn)管控環(huán)節(jié)包括：
1.合作方優(yōu)選：對(duì)合作方進(jìn)行生態(tài)圈畫像，定位合作方實(shí)力。建議銀行優(yōu)先選擇頭部合作方機(jī)構(gòu)，有篩選地審慎選擇腰部合作方機(jī)構(gòu)。頭部合作方機(jī)構(gòu)一般具備如下特點(diǎn)：客群覆蓋范圍廣，有自成一體的業(yè)務(wù)生態(tài)體系，掌握的客戶信息維度較為豐富，具有穩(wěn)定的數(shù)據(jù)來源，對(duì)交易行為和回款現(xiàn)金流可監(jiān)控，此外，頭部合作方機(jī)構(gòu)自建夯實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管控團(tuán)隊(duì)，通過自行維護(hù)的第三方信用評(píng)分、客戶特征標(biāo)簽等方式對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)特征捕捉與風(fēng)險(xiǎn)排序。
2.優(yōu)質(zhì)客群爭(zhēng)取：各頭部、腰部合作方所掌握的客戶人群眾多、信息豐富，其為各類聯(lián)合貸銀行推送的客群資質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)水平難免存在差異。對(duì)于銀行來說，如何在合作方的客群中爭(zhēng)取到較為優(yōu)質(zhì)的客群，是聯(lián)合貸業(yè)務(wù)整體風(fēng)控的重要環(huán)節(jié)之一。建議銀行以高效的談判響應(yīng)、積極的總行層面重視推動(dòng)、有力的資源整合等，在與合作方的業(yè)務(wù)洽談中獲得有利卡位，為獲取合作方所轄較優(yōu)質(zhì)客戶創(chuàng)造條件。
3.場(chǎng)景優(yōu)選：場(chǎng)景是天然的反欺詐手段，而場(chǎng)景的可持續(xù)性和穩(wěn)定性也起到較為重要的作用，場(chǎng)景本身暗含的條件也一定程度上決定了客群質(zhì)量。銀行應(yīng)基于自身風(fēng)險(xiǎn)偏好和策略對(duì)場(chǎng)景有相應(yīng)的篩選。
4.產(chǎn)品層面的貸款表現(xiàn)監(jiān)控、客群資質(zhì)監(jiān)控：銀行在聯(lián)合貸業(yè)務(wù)中，在貸款發(fā)放之前對(duì)于客群信息、風(fēng)險(xiǎn)特征等霧里看花，僅有對(duì)業(yè)務(wù)體量、風(fēng)險(xiǎn)水平的群體預(yù)估。因此，在貸款發(fā)放后，在產(chǎn)品層面的客戶進(jìn)件量、資金投放量、業(yè)務(wù)存續(xù)周期、逾期/違約表現(xiàn)、收益水平等方面需要采用較高頻率的監(jiān)控評(píng)估。一旦發(fā)現(xiàn)某一合作方的聯(lián)合貸出現(xiàn)明顯高于預(yù)定的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)，則需及時(shí)采取措施，適時(shí)選擇壓縮出資規(guī)?；蛲顺鱿嚓P(guān)業(yè)務(wù)。
對(duì)于引流類互聯(lián)網(wǎng)貸款產(chǎn)品，合作方提供客戶流量，同時(shí)提供平臺(tái)附帶的客戶信息數(shù)據(jù)，銀行可單獨(dú)對(duì)申請(qǐng)客戶進(jìn)行貸前審查，并參與劃定債項(xiàng)的額度和定價(jià)。因此，對(duì)引流類產(chǎn)品，銀行風(fēng)控管理的關(guān)鍵是如何有效利用合作方提供的數(shù)據(jù)，以及如何擴(kuò)大和聯(lián)通各個(gè)內(nèi)外部數(shù)據(jù)源，做到更加豐滿的客戶畫像。銀行可把控的風(fēng)控環(huán)節(jié)包括：
1.合作方選擇：對(duì)比聯(lián)合貸款類產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)中對(duì)合作機(jī)構(gòu)風(fēng)控能力的依賴，銀行在管理引流類產(chǎn)品時(shí)具有一定的自主性，但合作方可以提供的數(shù)據(jù)仍是銀行進(jìn)行風(fēng)控的關(guān)鍵輸入內(nèi)容。對(duì)合作方的選擇應(yīng)關(guān)注合作方生態(tài)體系中可提供的數(shù)據(jù)全面性、可靠性。全面性是指其數(shù)據(jù)可覆蓋的信息內(nèi)容，包括客戶基本信息、客戶交易行為信息以及客戶的資金流動(dòng)信息；可靠性指其經(jīng)核實(shí)的數(shù)據(jù)比例，數(shù)據(jù)收集的持續(xù)性等。
2.大數(shù)據(jù)接入及數(shù)據(jù)整合：銀行通過整合合作方提供的數(shù)據(jù)或信貸評(píng)估結(jié)果、掌握的外部征信數(shù)據(jù)，其他合作方的數(shù)據(jù)交集，甚至可匹配的內(nèi)部數(shù)據(jù)，以此擴(kuò)大數(shù)據(jù)源，構(gòu)建數(shù)據(jù)平臺(tái)，并一定程度上形成各類數(shù)據(jù)的交互驗(yàn)證規(guī)則。在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)特征變量，再利用高效算法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，建立反欺詐模型和評(píng)分模型，對(duì)客戶進(jìn)行畫像和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
3.根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整業(yè)務(wù)要素：由于在引流類產(chǎn)品中銀行對(duì)客戶業(yè)務(wù)要素設(shè)定有一定的自主權(quán)，可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度匹配相應(yīng)的額度、定價(jià)，并在貸后環(huán)節(jié)中設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)控手段。
自營(yíng)類產(chǎn)品是由銀行完全掌握獲客及運(yùn)營(yíng)的產(chǎn)品類型，銀行需自我完成全流程的風(fēng)險(xiǎn)控制。銀行常見的自營(yíng)類互聯(lián)網(wǎng)貸款產(chǎn)品包括兩類：無特定資金使用場(chǎng)景的現(xiàn)金貸和有資金使用場(chǎng)景的現(xiàn)金貸。
無特定資金使用場(chǎng)景的現(xiàn)金貸：不容易上量，需要銀行投入較多時(shí)間開展?fàn)I銷推廣工作；需要開展白名單管理與定期維護(hù)更新，避免白名單被攻擊；需要營(yíng)銷與風(fēng)控的制約與權(quán)衡。
有資金使用場(chǎng)景或信息流場(chǎng)景的現(xiàn)金貸：貸款資金流向較為可控；客戶流量穩(wěn)定；客戶行為信息較為豐富；可持續(xù)上量。常見的場(chǎng)景包括：公積金、稅務(wù)、供應(yīng)鏈、交易結(jié)算、水電費(fèi)、境外交易、ETC賬戶等。
現(xiàn)金貸典型產(chǎn)品的風(fēng)控模型示例。如稅務(wù)貸款，基于稅務(wù)數(shù)據(jù)的特征維度：
對(duì)于無特定資金使用場(chǎng)景的現(xiàn)金貸，長(zhǎng)期來看，各銀行的獲客和運(yùn)營(yíng)能力差距將逐步縮小，但各銀行的客群差異將逐步加大，客群定位將切分得更加細(xì)化。對(duì)于此類產(chǎn)品，銀行風(fēng)控的要點(diǎn)包括：
營(yíng)銷定位和業(yè)務(wù)策略：由于無特定的資金場(chǎng)景限制，較難獲得比普通小微業(yè)務(wù)更多的數(shù)據(jù)源，因此在業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)時(shí)既需因地制宜采用便于從歷史經(jīng)驗(yàn)中總結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避手段，在營(yíng)銷定位時(shí)，也偏向于更易掌握風(fēng)險(xiǎn)信息的客群。
對(duì)于有資金使用場(chǎng)景或信息流場(chǎng)景的現(xiàn)金貸，銀行的風(fēng)控要點(diǎn)包括：
場(chǎng)景風(fēng)控：由于有特定場(chǎng)景提供數(shù)據(jù)，對(duì)此類客戶的風(fēng)險(xiǎn)審查將一部分依托于場(chǎng)景提供的信息，因此該場(chǎng)景的可持續(xù)性和穩(wěn)定性將起到較為重要的作用。銀行應(yīng)基于自身風(fēng)險(xiǎn)偏好和策略對(duì)場(chǎng)景有相應(yīng)的篩選，也需根據(jù)場(chǎng)景特點(diǎn)建立相應(yīng)的風(fēng)控手段。
對(duì)于所有類型的自營(yíng)類產(chǎn)品，銀行都需在單一客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、單一客戶信用額度策略、單一客戶統(tǒng)一額度管控機(jī)制上實(shí)施相應(yīng)的風(fēng)控舉措，覆蓋貸前、貸中和貸后全流程。
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