雷帝網(wǎng) 雷建平 4月19日報(bào)道
攜程（股票代碼為：“9961”）今日在港交所上市，發(fā)行價(jià)為268港元。攜程募資凈額為83.3億港元。若行使超配權(quán)，可額外募資約12.6億港元。
攜程開盤價(jià)為281港元，較發(fā)行價(jià)上漲4.9%；攜程市值突破1700億港元。攜程也成為繼百度、B站之后，2021年又一家在香港上市的中概股。
攜程聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長梁建章在致辭中說，“絕大部分創(chuàng)新都發(fā)生在人口和旅行的樞紐地帶。為了創(chuàng)新我們需要人口，也需要旅行。我們愛這個(gè)行業(yè)，是因?yàn)槿祟愇拿餍枰@個(gè)行業(yè)?！?/p>
“如果說，人口代表了文明的密度，那么人類旅行的半徑就代表了文明的發(fā)展高度。如果人類不再旅行，文明也將停滯和倒退?！绷航ㄕ抡f，“疫情的阻隔是暫時(shí)的，人們離不開旅行，我們的目標(biāo)是讓旅行離不開攜程。”
攜程四君子拍馬相聚，所向披靡
攜程自1999年成立，逐步由一個(gè)攜程品牌，發(fā)展為多品牌矩陣集團(tuán)。其麾下“攜程”和“去哪兒”各自在中國市場占領(lǐng)主導(dǎo)地位。
“Trip.com”作為服務(wù)全球用戶的自有OTA品牌快速增長。“天巡”通過直接預(yù)訂功能在多個(gè)市場實(shí)現(xiàn)了協(xié)同效應(yīng)。
攜程在2019年8月30日還成印度OTA公司“MakeMyTrip”最大股東。
2019年10月，攜程舉辦了20周年慶，攜程4個(gè)創(chuàng)始人梁建章、沈南鵬、季琦和范敏再度聚首，他們被稱為中國“第一創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)”的攜程四君子——“青春激蕩，拍馬相聚，商場當(dāng)歌，所向披靡?！?/p>
沈南鵬在現(xiàn)場回憶說，攜程最早的時(shí)候，做融資、并購不容易，做C輪融資時(shí)非常艱難，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)投資不再青睞互聯(lián)網(wǎng)公司。“但大家對我們四個(gè)人團(tuán)隊(duì)的信任，讓我們走出比較艱難的、充滿了挑戰(zhàn)的時(shí)刻?！?/p>
沈南鵬回憶了后來攜程的上市。2003年12月9號，攜程在美國上市，這對攜程來講是一個(gè)非常里程碑的事情。在攜程之前的路演過程中，有一站是新加坡，這是路演當(dāng)中唯一一個(gè)周末梁建章和沈南鵬有時(shí)間。
“大家猜猜我和James（注：梁建章）干了什么東西？“沈南鵬說，“那天下午感覺比較空，后來決定一起打橋牌，后來問了一圈，投行里有四五個(gè)人陪著我們，只有一位能打橋牌，三缺一不行，后來James找了一位同學(xué)在新加坡，我們打了一個(gè)下午的橋牌?！?/p>
“好公司永遠(yuǎn)是受到追捧。”沈南鵬說，記得那時(shí)范敏坐鎮(zhèn)在上海，還有好幾個(gè)基金找不到沈南鵬和梁建章，找到范敏，希望在IPO當(dāng)中分配一些股票?！爱?dāng)然我想他們的股票應(yīng)該是一直拿下去，拿到現(xiàn)在?！?/p>
季琦說，四個(gè)人1999年在天文大廈創(chuàng)業(yè)，當(dāng)時(shí)沈南鵬有錢、梁建章有技術(shù)，后來大家慢慢自立門戶，梁建章堅(jiān)守在攜程，季琦的酒店做得也很好。
“華住的成長從一開始就得到攜程的大力支持，我們也跟藝龍、去哪兒協(xié)作，華住始終跟攜程是肩并肩，我們合作是主流。那個(gè)時(shí)候我們在美國上市，攜程義無反顧的做了我們的戰(zhàn)略投資者，我們非常感謝?！?/p>
攜程曾遭遇疫情重創(chuàng)
當(dāng)然，攜程2020年遭遇了一場來自疫情的沖擊，業(yè)績受到很大影響。
招股書顯示，攜程2018年、2019年、2020年?duì)I收分別為309.65億元、356.66億元、183.16億元。攜程2020年?duì)I收較上年同期下降49%。
攜程收入主要分別住宿預(yù)訂、交通票務(wù)、旅游度假、商旅管理及其他，其中，攜程2020年來自住宿預(yù)訂的收入為71.32億元，占比為39%；
來自交通票務(wù)的收入為71.46億元，占比為39%；來自旅游度假的收入為12.41億元，占比為7%；來自商旅管理收入為8.77億元，占比為5%；其他收入為19.31億元，占比為10%。
攜程2018年、2019年、2020年運(yùn)營利潤分別為26.05億元、50.4億元、-14.23億元；運(yùn)營利潤率分別為9%、14%、-8%。
疫情發(fā)生后，攜程進(jìn)行了一系列調(diào)整。2020年3月，攜程CEO孫潔發(fā)布內(nèi)部信，稱董事長梁建章和其從本月開始0薪；公司高管層也提出自愿降薪，最低半薪，直至行業(yè)恢復(fù)；其他員工暫緩漲薪；服務(wù)部一線員工可正常調(diào)漲薪資。
“攜程已經(jīng)進(jìn)入'戰(zhàn)疫’的第二階段?！睂O潔說，全球疫情仍前景未明，要理性看待，做好長期“戰(zhàn)疫”的準(zhǔn)備。
梁建章更是站在直播第一線，為攜程的業(yè)務(wù)搖旗吶喊，與往日風(fēng)格大為不同。
好在國家防控疫情得力。攜程2020年第一、二季度飽受疫情沖擊，從三季度開始走向復(fù)蘇，并實(shí)現(xiàn)首個(gè)季度盈利；得益于國內(nèi)酒店和機(jī)票業(yè)務(wù)增長、地面交通和其他國內(nèi)旅行產(chǎn)品的持續(xù)復(fù)蘇，第四季度的業(yè)績恢復(fù)趨勢進(jìn)一步增強(qiáng)，營收同比降幅從三季度的48%收窄至40%，且延續(xù)了上個(gè)季度的盈利態(tài)勢。
由于國內(nèi)疫情基本得到控制，預(yù)計(jì)攜程2021年的營收會得到大幅反彈。
百度為攜程最大股東
當(dāng)前，攜程董事為梁建章、范敏、孫潔 、李彥宏、沈抖 、沈南鵬、季琦、李基培、甘劍平 。
2021年2月，孫潔宣布多項(xiàng)任命，其中，設(shè)立輪值制度，輪值期為一至二年，熊星擔(dān)任首任輪值COO，負(fù)責(zé)機(jī)票、酒店、商旅、IBU、技術(shù)。
攜程同期宣布譚煜東任機(jī)票CEO，方繼勤任商旅董事長，張勇任商旅CEO。
在香港上市前，攜程董事及管理層持股為6.7%，其中，梁建章持股為3.1%，范敏持股為1.7%，孫潔持股為1.5%。
百度持股為11.5%，Pzena Investment Management, LLC持股為6.6%，T.ROWE PRICE ASSOCIATES, INC.持股為6.2%，MIH Internet SEA Private Limited 持股為5.5%，摩根士丹利持股為5.4%。
之所以百度為攜程大股東，原因是，2015年攜程與百度股權(quán)置換。交易完成后，百度擁有約25%的攜程總投票權(quán)，攜程擁有45%去哪兒總投票權(quán)。
當(dāng)前，百度持有攜程股權(quán)大幅下降的原因是，2019年9月，百度當(dāng)時(shí)折價(jià)出售了部分所持?jǐn)y程股權(quán)，套現(xiàn)了8.7億美元。
此外，受肺炎疫情影響，Booking為收回現(xiàn)金，在2020年3月23日至4月3日期間，持續(xù)減持了攜程股權(quán)，套現(xiàn)了約1億美元。
MIH是騰訊大股東，之所以持有攜程5.5%股權(quán)，主要是因?yàn)閾Q股。2019年4月，攜程和Naspers達(dá)成協(xié)議，交換Naspers所持有的MakeMyTrip股票。
MakeMyTrip被譽(yù)為“印度的攜程”。這則交易完成后，攜程成MakeMyTrip最大股東。
以下是攜程集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人、董事局主席梁建章致辭全文：
早上好，感謝大家今天來見證攜程的再出發(fā)，我覺得在香港上市有個(gè)好處，就是可以不用放棄睡覺就可以來敲鐘。
今年是最有挑戰(zhàn)的一年，我也學(xué)會了新的技能。感謝抗疫英雄，也感謝全球的醫(yī)護(hù)人員和疫苗科研人員。我想疫情過后，旅行行業(yè)一定會更加繁榮。我們對旅行行業(yè)沒有絲毫的動搖。我們的專注來自于對于這個(gè)行業(yè)的熱愛。
我們熱愛這個(gè)行業(yè)，因?yàn)槁眯惺俏ㄒ坏暮裰氐臐M足精神需求的行業(yè)。旅行是厚重的，因?yàn)楹裰囟∪焙捅Ｖ?，另一方面，精神需求是永不飽和的。所以旅游?yīng)該是永遠(yuǎn)成長、快速和穩(wěn)定成長的行業(yè)，能夠給我們的用戶、員工和股東創(chuàng)造長期的價(jià)值。
我們熱愛這個(gè)行業(yè)，因?yàn)槁眯心茉鲞M(jìn)理解、避免誤解和促進(jìn)和平。這在當(dāng)今的國際形勢中尤其重要，我們真心希望全球用戶、全球熱愛和平的人們，都能在攜程服務(wù)下，領(lǐng)略中國的璀璨文化和大好河山。
我們熱愛這個(gè)行業(yè)，是因?yàn)槁眯心軌驇勇浜蟮貐^(qū)共同富裕，今年我們在鄉(xiāng)村振興方面，會加大公益的投入。
我們熱愛這個(gè)行業(yè), 因?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)的繁榮也建筑在全球的協(xié)作上。全球的協(xié)作不僅促進(jìn)了商品的交易，而且是思想和創(chuàng)意的碰撞，所有的交流方式里，面對面的交流方式是最深入、高效和最具創(chuàng)造性的溝通方式，尤其是當(dāng)男性和女性在一起深入交流的時(shí)候，那是最具創(chuàng)造性的。
歷史上，絕大部分創(chuàng)新都發(fā)生在人口和旅行的樞紐地帶。為了創(chuàng)新我們需要人口，也需要旅行。
所以，我們愛這個(gè)行業(yè)，是因?yàn)槿祟愇拿餍枰@個(gè)行業(yè)。如果說，人口代表了文明的密度，那么人類旅行的半徑就代表了文明的發(fā)展高度。如果人類不再旅行，文明也將停滯和倒退。所以我們堅(jiān)信，疫情的阻隔是暫時(shí)的，人們離不開旅行，我們的目標(biāo)是讓旅行離不開攜程。
攜程的目標(biāo)是不斷地探索和創(chuàng)新、追求完美的旅行服務(wù)。過去的20余年，我們就是朝著這個(gè)目標(biāo)努力的，我們已經(jīng)建立了全球領(lǐng)先的一站式的業(yè)務(wù)體系、最可靠和有保障的服務(wù)，和最好的移動App。
這讓我們?nèi)〉昧巳蜃顝V泛的客戶和最大的交易額。但過去的成績只是我們新的起點(diǎn)，我們現(xiàn)在只有2%的世界旅游行業(yè)的市場份額，未來還有廣闊的空間。我們將在未來一段時(shí)間，在四個(gè)方面來重點(diǎn)布局，來創(chuàng)造新的行業(yè)價(jià)值。
第一，持續(xù)提升服務(wù)的內(nèi)容和品質(zhì)
繼續(xù)專注于提高服務(wù)品質(zhì)，擴(kuò)展服務(wù)內(nèi)容。追求提供全方位的一站式的完美的旅行服務(wù)體驗(yàn)。
第二，深耕內(nèi)容，以內(nèi)容激發(fā)出行增量
攜程不僅要成為交易平臺，也要成為客戶尋找旅行靈感和優(yōu)惠的平臺。這包括我們?nèi)ツ曜龅闹辈ж?，信息流，短視頻等多種內(nèi)容形式。
第三 打造“旅游營銷樞紐”為核心的行業(yè)生態(tài)
我們將以星球號為載體，聚合流量、內(nèi)容、商品，疊加旅行場景，打造開放的營銷系統(tǒng)，為行業(yè)合作伙伴拓展收益空間。
第四，深耕國內(nèi)，心懷全球
攜程家庭的全球品牌將持續(xù)追求為全球的客戶提供完美的旅行服務(wù)。
當(dāng)然前面所說的戰(zhàn)略重點(diǎn)，都需要對于技術(shù)和研發(fā)的持續(xù)投入。我們堅(jiān)信，我們的投入會為我們的用戶和旅游行業(yè)創(chuàng)造長久的價(jià)值，也會為我們的全球的投資者創(chuàng)造長久的價(jià)值，同時(shí)也會整個(gè)社會創(chuàng)造長久的價(jià)值。
要感謝用戶的信任與支持。尤其是因?yàn)橐粡埿】ㄆ团c攜程結(jié)緣的資深老用戶，今天我們將用戶代表請到現(xiàn)場，共同見證攜程香港上市這一歷史性時(shí)刻。要感謝我們的合作伙伴的理解和支持，沒有你們我們不會有今天的成功。當(dāng)然還要感謝我們?nèi)虻娜f多名員工，是他們在艱難的時(shí)刻，不離不棄，同舟共濟(jì)，兌現(xiàn)了我們對客戶和伙伴的承諾。我們將營造一個(gè)快樂，純真和富有激情的成長環(huán)境，助力程里人實(shí)現(xiàn)精彩的人生旅程。
我個(gè)人真的很幸運(yùn)，我在一個(gè)最快樂和最具長期價(jià)值的行業(yè)，還有這么多朋友和這么多伙伴。
最后祝大家在久久旅游中實(shí)現(xiàn)長久的增值和成長。
謝謝大家！
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