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                 原標(biāo)題：創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)軍，A股全線反攻！誰(shuí)能率先闖出下行通道？

　　今日早盤(pán)，亞太市場(chǎng)大部分企穩(wěn)，A股三大股指全線反彈。

　　截至午間收盤(pán)，上證指數(shù)報(bào)2814.70點(diǎn)，上漲1.26%；深證成指報(bào)10474.32點(diǎn)，上漲2.66%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1980.00點(diǎn)，上漲3.25%。

　　國(guó)泰君安首席策略分析師李少君今日發(fā)聲，喊出“美股見(jiàn)底了，A股開(kāi)始反攻”的口號(hào)。但作為近期美股的先行指標(biāo)，美股三大股指期貨目前走勢(shì)卻略顯猶豫，而美股市場(chǎng)的一些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)似乎也并未消除。

　　養(yǎng)殖、集成電路板塊領(lǐng)銜A股上攻

　　養(yǎng)殖板塊方面。截至午間收盤(pán)，申萬(wàn)畜禽養(yǎng)殖板塊整體大漲5.95%，天山生物早早封死漲停，牧原股份上漲8.59%。

養(yǎng)殖板塊早盤(pán)市場(chǎng)表現(xiàn)

　　國(guó)泰君安農(nóng)業(yè)團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)看，非洲豬瘟對(duì)生豬養(yǎng)殖行業(yè)影響深刻，行業(yè)門(mén)檻提升加速，意味著規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)的紅利期將加速，市占率的提升會(huì)更加明顯。目前國(guó)內(nèi)集團(tuán)化養(yǎng)殖產(chǎn)能占比接近10%，測(cè)算到2024年占比有望接近30%，到2030年占比有望超過(guò)50%。

　　集成電路本周前3個(gè)交易日連續(xù)走強(qiáng)，領(lǐng)先于其他板塊率先企穩(wěn)。截至午間收盤(pán)，申萬(wàn)半導(dǎo)體板塊整體上漲3.62%，紫光國(guó)微大漲8.97%，南大光電、博通集成、捷捷微電漲逾6%。

集成電路板塊早盤(pán)市場(chǎng)表現(xiàn)

　　消息面上，日前有媒體報(bào)道稱，大基金(國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金)二期將于3月底開(kāi)始實(shí)質(zhì)投資。

　　天風(fēng)證券電子團(tuán)隊(duì)表示，大基金二期或?qū)⑹紫汝P(guān)注已投入的企業(yè)和項(xiàng)目，重點(diǎn)關(guān)注存儲(chǔ)芯片行業(yè)；對(duì)于設(shè)備領(lǐng)域，二期將對(duì)在刻蝕機(jī)、薄膜設(shè)備、測(cè)試設(shè)備和清洗設(shè)備等領(lǐng)域已布局企業(yè)保持高強(qiáng)度持續(xù)支持，推動(dòng)龍頭做大做強(qiáng)；此外，將加快開(kāi)展光刻機(jī)等核心設(shè)備投資布局，填補(bǔ)一期空白。

　　美股三大股指期貨下探回升

　　在近期美股巨震的過(guò)程中，美股三大股指期貨的夜盤(pán)走勢(shì)對(duì)美股開(kāi)盤(pán)后的表現(xiàn)具有鮮明的指引作用。正是因?yàn)槿绱耍拦善谥傅囊贡P(pán)走勢(shì)也顯著影響到亞太市場(chǎng)的投資者情緒。

　　僅以最近兩個(gè)美股交易日為例：

　　3月16日，美股三大股指期貨夜盤(pán)全部大幅下跌并觸及交易限制區(qū)間下限，帶動(dòng)亞太市場(chǎng)全線重挫，澳大利亞股指跌幅接近10%。而當(dāng)天美股開(kāi)市即熔斷，道指收盤(pán)跌逾12%。

　　3月17日，美股三大股指期貨夜盤(pán)又全部大幅上漲并觸及交易限制區(qū)間上限，帶動(dòng)包括A股在內(nèi)的部分亞太市場(chǎng)探底回升。而當(dāng)天(即昨日)美股開(kāi)市后企穩(wěn)反彈，道指收盤(pán)上漲5.2%。

　　今日早間，美股三大股指期貨夜盤(pán)再次掉頭向下，納斯達(dá)克100指數(shù)期貨最大跌幅達(dá)到4%，但隨后跌幅小幅收斂。截至發(fā)稿，納斯達(dá)克100指數(shù)期貨下跌接近3%，小型道指期貨下跌2.3%，標(biāo)普500指數(shù)期貨下跌2.5%。

納斯達(dá)克100指數(shù)期貨最新表現(xiàn)

　　美股還有哪些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)需要關(guān)注？

　　國(guó)泰君安首席策略分析師李少君今日發(fā)表觀點(diǎn)，喊出“美股見(jiàn)底了，A股開(kāi)始反攻”。

　　李少君認(rèn)為，美國(guó)市場(chǎng)目前受制于6個(gè)擔(dān)憂，分別是過(guò)高的降息預(yù)期、對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂、不知何時(shí)出清的擔(dān)憂(流動(dòng)性問(wèn)題)、對(duì)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂、對(duì)Gig Economy的擔(dān)憂(就業(yè)問(wèn)題)、對(duì)疫情的擔(dān)憂。

　　而據(jù)外媒報(bào)道，美國(guó)政府正在尋求出臺(tái)8500億美元至1萬(wàn)億美元的財(cái)政刺激措施。李少君點(diǎn)評(píng)稱，這次的危機(jī)應(yīng)對(duì)政策終于超出預(yù)期，有望解決了6個(gè)擔(dān)憂中的5個(gè)。此外，按照模型的假設(shè)和測(cè)算，美股長(zhǎng)期均衡的調(diào)整空間在15%-30%，從這個(gè)角度來(lái)看，現(xiàn)在的美股已經(jīng)具備了投資價(jià)值。

　　李少君同時(shí)強(qiáng)調(diào)，對(duì)疫情的擔(dān)憂美聯(lián)儲(chǔ)幾乎無(wú)能為力，疫情的沖擊始終是一個(gè)具有較高不確定性的假設(shè)。如果經(jīng)濟(jì)受損過(guò)大、萬(wàn)億規(guī)模被美國(guó)國(guó)會(huì)大幅削減，對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)沖擊仍有可能是市場(chǎng)難以承受的。

　　中金公司表示，經(jīng)過(guò)周一的大跌后，美股市場(chǎng)的多項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)一步趨向極端，包括VIX恐慌指數(shù)超過(guò)2008年高點(diǎn)，市場(chǎng)估值回落至13.6倍的2018年12月低點(diǎn)，股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)升至6.7%(均值上方1倍標(biāo)準(zhǔn)差為5.3%)，市場(chǎng)超賣等等。

　　中金公司強(qiáng)調(diào)，對(duì)市場(chǎng)而言，疫情發(fā)展和防控措施仍是關(guān)鍵。大規(guī)模增加檢測(cè)后的確診人數(shù)規(guī)模、以及各方面同心抗疫的能力與效果尤為重要，這也是市場(chǎng)能否真正企穩(wěn)的關(guān)鍵所在。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）

(責(zé)任編輯：DF064)