拼多多更新招股書:擬最多融資18.7億美元 北京時間7月17日凌晨消息,第三方移動電商平臺拼多多周一向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的IPO(首次公開招股)申請書。
這份文件顯示,拼多多計劃在納斯達克申請掛牌,股票代碼為PDD。以最高19美元的超額發(fā)行計算,拼多多市值將突破240億美元。招股書同時顯示,2018年3月,拼多多曾以125億美元左右的估值完成上市前的最后一輪融資。
拼多多計劃以每股16美元至19美元的價格IPO發(fā)行8560萬股美國存托股票(ADS),代表3.424億股A類普通股,擬最高融資18.7億美元,其中騰訊和紅杉資本將在此輪IPO中擬各增持2.5億美元。
預計本輪IPO后,創(chuàng)始人、董事長兼CEO黃崢將占股46.8%,擁有89.8%的投票權(quán),騰訊所占股比為17.0%,投票權(quán)為3.3%;高榕所占股比為9.3%,投票權(quán)為1.8%;紅杉資本所占股比為6.8%,投票權(quán)為1.3%。
更新后的招股書顯示,拼多多IPO交易的承銷商為高盛、瑞信、中金和華興資本,受托銀行為德意志銀行。拼多多已向承銷商授予1284萬股美國存托股票的額外配售選擇權(quán)。
據(jù)拼多多此前提交的招股書顯示,按GMV(商品總額)和總訂單數(shù)量計算,該公司是中國市場上領(lǐng)先的電商公司之一。拼多多移動電商平臺2017年和2018年第一季度GMV分別為1412億元人民幣和662億元人民幣(約合106億美元)。在2017年和2018年第一季度,移動平臺的總訂單數(shù)量分別達到了43億份和17億份。
財務業(yè)績方面,在截至2018年3月31日的第一季度,公司來自于在線營銷服務的營收增長至11.081億元人民幣(約合1.767億美元),相比之下上年同期沒有此項收入;來自于代理費的營收從上年同期的3360萬元人民幣增長至2.765億元人民幣(約合4410萬美元);來自于商品銷售業(yè)務的營收為零,相比之下上年同期為340萬元人民幣,這是由于公司業(yè)務模式的改變使得拼多多在2017年第一季度過后已無此項業(yè)務收入。
在2016年和2017年中,公司凈虧損分別為2.92億元人民幣和5.251億元人民幣(約合8370萬美元)。在截至2018年3月31日的第一季度,公司凈虧損為2.01億元人民幣(約合3200萬美元),相比之下上年同期的凈虧損為2.077億元人民幣。
拼多多官網(wǎng)資料顯示,該公司是隸屬于上海尋夢信息技術(shù)有限公司的一家商家入駐模式的第三方移動電商平臺,也是以人為先的新電商開創(chuàng)者。在以人為先的理念下,拼多多將娛樂與分享的理念融入電商運營中:用戶發(fā)起邀請,在與朋友、家人、鄰居等拼單成功后,能以更低的價格買到優(yōu)質(zhì)商品;同時拼多多也通過拼單了解消費者,通過機器算法進行精準推薦和匹配。(唐風)
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