若以Amazon正式布局云計(jì)算的2007年為“云計(jì)算元年”，至今云計(jì)算已整整走過十年發(fā)展歷程。2009年，阿里云創(chuàng)立成為中國云計(jì)算的開端。然而彼時(shí)國內(nèi)對(duì)云計(jì)算爭議不斷，即使BAT等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也未就云計(jì)算趨勢(shì)達(dá)成一致判斷。這一情況，直至2012年才有明顯改觀。
2012年的中國市場(chǎng)，一方面受到美國互聯(lián)網(wǎng)公司全面布局云計(jì)算和AWS亮眼的業(yè)績表現(xiàn)刺激，另一方面，互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，帶動(dòng)部分國內(nèi)公司開始逐步使用云計(jì)算服務(wù)，因此云計(jì)算基本獲得市場(chǎng)認(rèn)可。騰訊云、金山云、京東云、UCloud、青云均相繼在2012年底前成立，中國云計(jì)算4年的萌芽起步階段基本完成。
2013年開始，云計(jì)算步入以計(jì)算資源“云端化”為核心的1.0時(shí)代。公有云率先在滲透成本最低、需求最旺盛的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)中得到應(yīng)用。同時(shí)，金融等IT開支極大的傳統(tǒng)行業(yè)，面臨IT資源效率低下、運(yùn)行速度緩慢等一系列瓶頸和問題，私有云以更好的安全性、保密性成為金融、政務(wù)行業(yè)選擇的主要部署方式。
2016年起，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的云計(jì)算滲透率已經(jīng)達(dá)到較高水平，金融、政務(wù)云部署明顯增加，傳統(tǒng)企業(yè)逐步上云，云計(jì)算得到市場(chǎng)全面認(rèn)可和接受，步入以數(shù)據(jù)和智能驅(qū)動(dòng)的2.0時(shí)代。在計(jì)算資源“云化”的基礎(chǔ)上，海量數(shù)據(jù)開始逐漸向云端遷移，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能在相互促進(jìn)中高速發(fā)展。
市場(chǎng)規(guī)模：中國公有云行業(yè)將于2020年突破600億規(guī)模，年增速35%，顯著高于全球水平，發(fā)展空間巨大
2017年全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模超過800億美元，其中IaaS層市場(chǎng)規(guī)模為299億美元。2020年，預(yù)計(jì)全球云計(jì)算市場(chǎng)空間增至1,435億美元，IaaS層達(dá)到615億美元。但是，全球云計(jì)算市場(chǎng)近60%的份額集中于北美地區(qū)，亞太地區(qū)僅占12%。我們判斷，伴隨中國、印度移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，亞洲云計(jì)算市場(chǎng)還有巨大的滲透增長空間。
2017年中國云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模接近700億元，其中公有云約246億元，占35%，僅為美國公有云規(guī)模的五分之一。同時(shí)，與美國公有云10.8%的滲透率相比，國內(nèi)公有云的滲透率僅有3.3%。我們認(rèn)為，隨著中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、游戲、人工智能的高速發(fā)展，公有云技術(shù)不斷成熟，以及公有云在政務(wù)、醫(yī)療、金融、工業(yè)等傳統(tǒng)下游行業(yè)的持續(xù)滲透，我國公有云市場(chǎng)增速將領(lǐng)先于全球水平，在2020年達(dá)到600億元，占國內(nèi)云計(jì)算整體市場(chǎng)的比重提升至45%，形成公有云和私有云分庭抗禮的局面。
行業(yè)壁壘：公有云IaaS層規(guī)模效應(yīng)明顯，進(jìn)入壁壘高，巨頭優(yōu)勢(shì)突出
公有云前期需要大規(guī)模資金、技術(shù)、管理與服務(wù)投入，達(dá)到一定體量后規(guī)模優(yōu)勢(shì)極為突出。
資本壁壘：一方面，公有云IaaS層前期需要大規(guī)模資本支出用于采購服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)帶寬等基礎(chǔ)設(shè)施，另一方面，IaaS作為云計(jì)算最基礎(chǔ)的需求，巨頭通過激烈的價(jià)格戰(zhàn)和生態(tài)補(bǔ)貼搶占市場(chǎng)份額在所難免，這些都需要雄厚的資本實(shí)力作為支持
技術(shù)壁壘：技術(shù)是云計(jì)算的核心驅(qū)動(dòng)因素，底層技術(shù)直接決定最終產(chǎn)品和服務(wù)的性能。領(lǐng)先的分布式技術(shù)、虛擬化技術(shù)和并行編程技術(shù)，需要強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)不斷優(yōu)化與迭代
客戶壁壘：公有云IaaS的實(shí)質(zhì)是按需動(dòng)態(tài)調(diào)配資源，只有足夠的用戶規(guī)模，才能保證計(jì)算存儲(chǔ)資源的高效充分利用。當(dāng)用戶規(guī)模達(dá)到一定水平后，通過有效的資源分配算法，新增客戶的邊際成本幾乎為零，規(guī)模報(bào)酬遞增的特性非常明顯
公有云技術(shù)門檻和成熟度均已較高，客戶黏性強(qiáng)，背靠大型集團(tuán)資源且布局早的巨頭先發(fā)優(yōu)勢(shì)突出。
技術(shù)成熟度：經(jīng)過五年發(fā)展，公有云的核心技術(shù)已經(jīng)相對(duì)成熟。對(duì)于新進(jìn)入者而言，在技術(shù)層面帶來顛覆性革新的可能性很小
客戶黏性：公有云IaaS面向B端客戶，除了“長尾”初創(chuàng)企業(yè)對(duì)價(jià)格較為敏感外，中大型客戶更看重服務(wù)質(zhì)量和穩(wěn)定性。視不同客戶數(shù)據(jù)量的不同，更換公有云服務(wù)商需要約1-2個(gè)月時(shí)間，更換成本高。因此，公有云IaaS層客戶黏性強(qiáng)，先入企業(yè)的客戶群相對(duì)穩(wěn)定
生態(tài)能力：云計(jì)算2.0時(shí)代，客戶的需求不再局限于單一的IaaS，而是融合生態(tài)協(xié)同效應(yīng)與行業(yè)定制化需求的IaaS、PaaS、SaaS一體化云服務(wù)。阿里云、騰訊云、金山云分別背靠阿里系、騰訊系、小米系生態(tài)，能為客戶提供豐富的產(chǎn)業(yè)生態(tài)資源，在提供行業(yè)定制化服務(wù)的同時(shí)創(chuàng)造協(xié)同創(chuàng)新機(jī)會(huì)
競(jìng)爭格局：巨頭格局塵埃落定。
根據(jù)IDC最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年上半年，阿里云、騰訊云、金山云三大公有云服務(wù)商占據(jù)IaaS層63.8%的份額。事實(shí)上，我國公有云IaaS層市場(chǎng)份額不斷向巨頭集中的趨勢(shì)已然明確，Top 3公有云服務(wù)商的份額從2015年上半年的50.0%持續(xù)攀升至2017上半年的63.8%，我國公有云IaaS層的寡頭市場(chǎng)已成定局。
公有云壁壘高、技術(shù)成熟、客戶黏性大、規(guī)模效應(yīng)強(qiáng)的特點(diǎn)，決定了寡頭格局將長期持續(xù)并有不斷強(qiáng)化的趨勢(shì)。與此同時(shí)，公有云客戶基于安全性、穩(wěn)定性和避免關(guān)聯(lián)交易等考慮，不會(huì)僅使用單一的服務(wù)商，而通常選擇約3家公有云平臺(tái)。因此，我國公有云市場(chǎng)寡頭競(jìng)爭的同時(shí)，又不會(huì)一家獨(dú)大。我們認(rèn)為，未來Top 3企業(yè)將占據(jù)80%甚至更高的份額。
隨著公有云IaaS層寡頭競(jìng)爭的格局越來越明確，IaaS廠商對(duì)上游ICT硬件公司的議價(jià)能力顯著增強(qiáng)。根據(jù)產(chǎn)業(yè)組織理論的“結(jié)構(gòu)-行為-績效”模型（Structure-Conduct-Performance，簡稱SCP），在寡頭市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，市場(chǎng)競(jìng)爭性被削弱，高市場(chǎng)集中度導(dǎo)致高利潤。在云計(jì)算巨頭定制化硬件的趨勢(shì)下，上游ICT硬件廠商的利潤空間被不斷擠壓，倒逼其轉(zhuǎn)型云計(jì)算。但是，ICT硬件公司的云計(jì)算戰(zhàn)略與其傳統(tǒng)硬件業(yè)務(wù)存在天然沖突，左右互搏不可避免，往往陷入進(jìn)退兩難。正因如此，IBM、HP和Dell的云計(jì)算轉(zhuǎn)型，最終才都以失敗告終。
細(xì)分行業(yè)：公有云行業(yè)屬性明顯，不同行業(yè)涌現(xiàn)不同的細(xì)分龍頭，無法贏者通吃
云計(jì)算與互聯(lián)網(wǎng)相伴而生?；ヂ?lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展促使云計(jì)算興起并逐步推廣應(yīng)用，視頻、游戲和電商等互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)成為公有云應(yīng)用最早且滲透率最高的領(lǐng)域。
視頻云和CDN價(jià)值突出，成公有云必爭之地，激烈價(jià)格戰(zhàn)后場(chǎng)上僅余四大玩家
隨著視頻逐漸成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的標(biāo)配，其應(yīng)用場(chǎng)景不再局限于視頻內(nèi)容類APP，還包括電商、IoT、社交等領(lǐng)域，這將帶來更大的視頻云和CDN加速服務(wù)需求。我們認(rèn)為，在線視頻未來3-5年的增速會(huì)保持在50%以上。另外，由于我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)更發(fā)達(dá)、網(wǎng)民基數(shù)更大、運(yùn)營商跨網(wǎng)限制長期存在，因此CDN成為剛性需求，中國CDN行業(yè)與美國相比，規(guī)模更大、增速更快、價(jià)值更高，成為各大公有云巨頭的必爭之地。我們測(cè)算，2020年視頻云和CDN的市場(chǎng)空間將分別突破200億元和300億元。
經(jīng)歷了2016年至2017年上半年激烈的價(jià)格戰(zhàn)后，視頻云和CDN“群雄混戰(zhàn)”的競(jìng)爭基本結(jié)束，場(chǎng)上僅留下金山云、阿里云、騰訊云、網(wǎng)宿科技“四大巨頭”。與專業(yè)第三方CDN服務(wù)商、電信運(yùn)營商和共享CDN服務(wù)商相比，云廠商的CDN服務(wù)可與自身云計(jì)算業(yè)務(wù)矩陣結(jié)合，在垂直市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯，還能提供綜合性視頻云解決方案。同時(shí)受益于突出的規(guī)模效應(yīng)，云服務(wù)商在價(jià)格上具有明顯優(yōu)勢(shì)，成為綜合實(shí)力最占優(yōu)的CDN玩家。
受益于阿里系優(yōu)酷土豆和騰訊系騰訊視頻的巨大流量，阿里云和騰訊云的視頻云及CDN服務(wù)量占據(jù)前兩席。
游戲云完美解決游戲行業(yè)痛點(diǎn)，2020年超百億游戲IT部署中90%以上將用于云服務(wù)
我國游戲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模龐大，2017年達(dá)到1,880億，用戶基數(shù)穩(wěn)定增長，2016年就已經(jīng)突破5.6億人。游戲云靈活穩(wěn)定的架構(gòu)，解決了游戲用戶面臨的計(jì)算性能不足、網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定、大推期間訪問量暴增等核心痛點(diǎn)，是游戲“上云”的主要驅(qū)動(dòng)力。我們預(yù)計(jì)，2020年游戲行業(yè)超百億的IT部署支出中，90%以上會(huì)用于游戲云服務(wù)。
金山游戲云主要服務(wù)暢游、英雄互娛、完美世界、西山居等頭部大中型游戲開發(fā)商；騰訊游戲云主要面向騰訊生態(tài)體系內(nèi)客戶，應(yīng)用寶為騰訊游戲云提供了強(qiáng)有力的引流渠道；阿里游戲云主要服務(wù)“長尾”市場(chǎng)，相較于電商領(lǐng)域阿里云的絕對(duì)領(lǐng)先地位，其在游戲行業(yè)的優(yōu)勢(shì)并不突出。我們認(rèn)為，金山云和騰訊云的客戶價(jià)值最高，已經(jīng)形成差異化的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。
電商云體量可觀、增長迅速，但阿里云、京東云雙雄割據(jù)已占領(lǐng)絕大部分份額
受益于電商行業(yè)快速增長，2017年電商云市場(chǎng)空間達(dá)到171億元，比2016年的125億增長了37%。但是C2C電商和B2C電商的份額分別被阿里和京東占去大頭，這兩大巨頭均使用自建的電商云，云計(jì)算在電商行業(yè)的滲透率已經(jīng)很高。因此對(duì)其他公有云廠商而言，電商行業(yè)的可開發(fā)價(jià)值相當(dāng)有限。
金融、政務(wù)和傳統(tǒng)企業(yè)的IT支出規(guī)模龐大，金融與政務(wù)對(duì)私密性、穩(wěn)定性有極為嚴(yán)格的要求，傳統(tǒng)企業(yè)則相對(duì)較為保守。因此，金融、政務(wù)和傳統(tǒng)企業(yè)在當(dāng)前階段仍以私有云部署方式為主，并開始逐漸向混合云過渡。未來隨著公有云技術(shù)完全成熟，在安全、性能方面得到有效保證，金融和政企行業(yè)最終仍將選擇效率、成本、體驗(yàn)更優(yōu)的公有云部署方式。
金融行業(yè)IT支出規(guī)模龐大，傳統(tǒng)IT架構(gòu)瓶頸突顯，亟需云部署帶來實(shí)質(zhì)性革新
金融是IT支出最大的行業(yè)，2017年中國銀行業(yè)的IT投入高達(dá)1,163億元，連續(xù)5年實(shí)現(xiàn)10%以上的增速。與此同時(shí)，銀行的傳統(tǒng)IT系統(tǒng)面臨性能、空間、部署、功耗等方面的重大挑戰(zhàn)，急需向高擴(kuò)展、高可用、高靈活的方向演進(jìn)。云計(jì)算綠色智能、低成本、虛擬化的基礎(chǔ)架構(gòu)，自然成為金融機(jī)構(gòu)的最優(yōu)選擇。
阿里云長期向螞蟻金服提供IaaS服務(wù)，金融基因深厚；華為云的優(yōu)勢(shì)在于華為公司豐富的大型金融客戶資源；專注于金融私有云，在安全性上有突出優(yōu)勢(shì)的青云也簽下招商銀行、泰康人壽等大型標(biāo)桿客戶。
政務(wù)云區(qū)域性明顯，行業(yè)分散，傳統(tǒng)IT企業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)突出，公有云巨頭也有布局機(jī)會(huì)
政務(wù)云是增速最快的云計(jì)算細(xì)分行業(yè)之一。政策助推下，2020年市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⑦_(dá)到1,300億元。作為典型的區(qū)域市場(chǎng)，政務(wù)云行業(yè)較為分散，未來不會(huì)“贏家通吃”，而是多家企業(yè)分庭抗禮。政務(wù)云供應(yīng)商目前以華為、新華三、浪潮等傳統(tǒng)IT企業(yè)為主，其先發(fā)優(yōu)勢(shì)突出，客戶基礎(chǔ)龐大。長期來看，基于公有云是發(fā)展趨勢(shì)且政務(wù)云行業(yè)分散的特點(diǎn)，我們認(rèn)為，除政企客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富的傳統(tǒng)IT企業(yè)外，技術(shù)實(shí)力突出、產(chǎn)品體系完善且能獲得集團(tuán)內(nèi)政企客戶資源支持的公有云巨頭，未來在政務(wù)云方面也有一定的增長潛力。
傳統(tǒng)企業(yè)存量巨大，目前滲透率低，待開發(fā)的“上云”空間廣闊
傳統(tǒng)工業(yè)、制造業(yè)、商貿(mào)零售企業(yè)及醫(yī)療機(jī)構(gòu)，擁有最廣闊的潛在公有云存量市場(chǎng)。但是傳統(tǒng)企業(yè)的需求異質(zhì)性強(qiáng)，整體“上云”成本較高，因此目前的滲透率還很低。當(dāng)公有云完全成熟，在互聯(lián)網(wǎng)、金融、政務(wù)領(lǐng)域得到全面應(yīng)用后，傳統(tǒng)企業(yè)有望成為支撐公有云行業(yè)持續(xù)增長的發(fā)力點(diǎn)。
人工智能離不開大數(shù)據(jù)分析和云端計(jì)算能力的支持，人工智能全面落地將帶來AI云的大規(guī)模應(yīng)用
人工智能的訓(xùn)練（Training）階段需要分析處理海量數(shù)據(jù)，對(duì)運(yùn)算與存儲(chǔ)能力提出極高要。云計(jì)算的運(yùn)算和存儲(chǔ)優(yōu)勢(shì)突顯，賦能于AI算法的持續(xù)迭代與優(yōu)化。AI云可廣泛應(yīng)用于語音識(shí)別、人臉識(shí)別、文字識(shí)別、圖像識(shí)別、NLP、智能視頻分析等場(chǎng)景。雖然AI云目前規(guī)模不大，但隨著人工智能全面商業(yè)化落地，AI云也將隨之迎來持續(xù)性的高增長。
阿里云、百度云、騰訊云、金山云都已推出了基于GPU超算集群的語音識(shí)別、圖像識(shí)別、自然語言處理等云端AI服務(wù)，力圖通過AI云占領(lǐng)人工智能時(shí)代的數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)。
阿里云以自身IaaS平臺(tái)為基礎(chǔ)，通過投資布局打造“IaaS+PaaS+SaaS”服務(wù)體系，全方位覆蓋頭部大型客戶和“長尾”小微企業(yè)
阿里云使用“SaaS+PaaS+IaaS”打法，增加云服務(wù)的價(jià)值。一方面，與SAP、神州數(shù)碼、世紀(jì)互聯(lián)等諸多合作伙伴共同拓展云計(jì)算市場(chǎng)，另一方面，通過開放自身的云生態(tài)，讓更多中小ISV入駐阿里云。2017年9月，阿里云和螞蟻金服共同與南京銀行戰(zhàn)略合作“鑫云+”互聯(lián)網(wǎng)金融開放平臺(tái)，阿里云提供IaaS層基礎(chǔ)設(shè)施，螞蟻金服提供PaaS層服務(wù)體系。
阿里云的投資版圖也從另一個(gè)側(cè)面證明，其發(fā)展方向是以IaaS為基礎(chǔ)，向PaaS和SaaS層延伸，提供從IaaS到PaaS、SaaS的行業(yè)垂直云服務(wù)。
PaaS層，阿里投資了以數(shù)據(jù)管理和存儲(chǔ)為核心的公有云PaaS平臺(tái)七牛云，以及政企PaaS平臺(tái)數(shù)夢(mèng)工場(chǎng)。SaaS層，阿里在視頻和媒體方向，投資了華棲云、趣拍云、目睹直播和瑞云科技；政企方向，投資了政采云；零售方向，投資了企加云；醫(yī)療方向，投資了云櫻醫(yī)療和微脈。除專注于垂直行業(yè)的SaaS服務(wù)商，阿里也投資了提供上云遷移、網(wǎng)絡(luò)配置、性能調(diào)優(yōu)、故障排除等云安全運(yùn)維SaaS服務(wù)的駐云科技。
我國企業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)獨(dú)特的“啞鈴型”結(jié)構(gòu)，即超大型企業(yè)和小微企業(yè)是市場(chǎng)活動(dòng)的主要參與者。大型企業(yè)定制化需求較多，IT研發(fā)投入大，通常擁有自建的IT技術(shù)團(tuán)隊(duì)，具備一定的研發(fā)實(shí)力。小微企業(yè)則與之相反，以標(biāo)準(zhǔn)化需求為主，且受到規(guī)模和現(xiàn)金流的限制，往往沒有專門的IT開發(fā)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)。公有云的IaaS和PaaS層為大型企業(yè)提供兼具成本和效率優(yōu)勢(shì)的云基礎(chǔ)設(shè)施與開發(fā)平臺(tái)，SaaS層則以按需付費(fèi)方式向小微企業(yè)提供“拿來即用”的服務(wù)。阿里云以占據(jù)近50%市場(chǎng)份額的IaaS平臺(tái)為基礎(chǔ)，通過投資并購將布局延伸至PaaS和SaaS層，使云服務(wù)的范圍既覆蓋頭部客戶，又面向“長尾”市場(chǎng)，抓住了最主要的兩部分客戶群體。
除此以外，阿里云還投資了開源云計(jì)算IaaS服務(wù)商ZStack，這與我們對(duì)開源云和商用云將長期并存的判斷相一致，阿里云通過投資ZStack實(shí)現(xiàn)在開源云方向的布局。
騰訊云強(qiáng)調(diào)“生態(tài)”和“共享”，通過投資與合作完善云生態(tài)圈，提升服務(wù)價(jià)值
騰訊的云計(jì)算核心戰(zhàn)略以騰訊積累的豐富互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，與騰訊整體“生態(tài)”“共享”的方向一脈相承。一方面，依托騰訊生態(tài)體系輸出的云服務(wù)、LBS、安全和支付四大核心能力，與合作伙伴共同打造滿足產(chǎn)業(yè)應(yīng)用需求的特色行業(yè)云；另一方面，也在金融、視頻、游戲、政務(wù)等垂直行業(yè)與產(chǎn)業(yè)伙伴合作，推動(dòng)針對(duì)性的產(chǎn)業(yè)云化解決方案落地。騰訊云與Oracle于2015年開始的合作就是騰訊“生態(tài)”“共享”云計(jì)算戰(zhàn)略很好的例證。Oracle提供技術(shù)，騰訊負(fù)責(zé)運(yùn)營，Oracle的訴求在于與騰訊社交軟件深度整合，通過騰訊為自身賦能以中國市場(chǎng)本土化運(yùn)營能力，對(duì)騰訊而言，Oracle的吸引力則在于其龐大、穩(wěn)定的政企客戶資源。
具體競(jìng)爭策略的選擇上，騰訊云首先發(fā)力爭取與阿里在業(yè)務(wù)上存在直接競(jìng)爭的企業(yè)，例如順豐；其次是利用自身高流量的核心產(chǎn)品、分發(fā)渠道和龐大的生態(tài)版圖提升客戶黏性，牢牢圈住用戶。
騰訊在云計(jì)算的投資方向也是其“生態(tài)”“共享”戰(zhàn)略的體現(xiàn)。從PaaS層的靈雀云，到SaaS層的知道創(chuàng)宇、Teambition、驛氪科技和永洪科技，騰訊云通過投資布局，不斷豐富充實(shí)其底層IaaS之上的PaaS和SaaS架構(gòu)，提高云生態(tài)圈的服務(wù)價(jià)值和用戶黏性。
此外，與阿里云一樣，騰訊云在開源云計(jì)算領(lǐng)域也有所布局，在2016年完成對(duì)海云捷迅數(shù)千萬美金的B+輪投資。
金山云深耕視頻和游戲行業(yè)，小米生態(tài)鏈為其在IoT領(lǐng)域發(fā)力奠定基礎(chǔ)
視頻領(lǐng)域，金山云是支持移動(dòng)端H.265實(shí)時(shí)編碼解決方案的云服務(wù)商，實(shí)現(xiàn)了H.265在移動(dòng)直播、短視頻等多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景的落地，實(shí)現(xiàn)低帶寬成本、更優(yōu)質(zhì)用戶體驗(yàn)，從而增加客戶黏性。
游戲領(lǐng)域，與金山體系內(nèi)西山居的長期合作及服務(wù)，使金山云積累了深度服務(wù)游戲行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，形成一整套游戲云架構(gòu)和服務(wù)體系，提升了在游戲這一垂直領(lǐng)域的產(chǎn)品和服務(wù)附加值。小米游戲中心作為游戲渠道之一，可為金山云大批量導(dǎo)入游戲客戶。
除此之外，小米生態(tài)鏈已成為全球第一的智能硬件平臺(tái)，聯(lián)網(wǎng)設(shè)備總數(shù)超過8,500萬，小米在5年內(nèi)將投資100家生態(tài)鏈企業(yè)，為金山云帶來了云端存儲(chǔ)和計(jì)算需求。
與私有云相比，公有云才能真正將計(jì)算、存儲(chǔ)資源進(jìn)行動(dòng)態(tài)優(yōu)化配置，實(shí)現(xiàn)更優(yōu)的經(jīng)濟(jì)性、高效性和生態(tài)性，因此云計(jì)算行業(yè)將沿“私有云-混合云-公有云”的路徑發(fā)展和推進(jìn)。隨著公有云技術(shù)不斷迭代升級(jí)，公有云和混合云的部署已經(jīng)顯著增多，待安全與控制問題徹底解決后，公有云將在2025年成為最主流的云計(jì)算部署模式。
在公有云的部署過程中，越來越多的企業(yè)從“單云”邁向“多云”部署階段。根據(jù)IDC的調(diào)研，86%的企業(yè)預(yù)計(jì)需要“多云”戰(zhàn)略來支持未來兩年的業(yè)務(wù)目標(biāo)。451 Research的研究報(bào)告顯示，在788家樣本企業(yè)中，69%采用了“多云”部署方式。對(duì)于大中型客戶而言，選擇“多云”部署方案，不僅能提高災(zāi)備水平、降低宕機(jī)風(fēng)險(xiǎn)，還可以基于自身不同的業(yè)務(wù)形態(tài)，針對(duì)性選擇相應(yīng)的優(yōu)勢(shì)云服務(wù)商。另外，“多云”方案使企業(yè)能基于業(yè)務(wù)需求和不同公有云的報(bào)價(jià)，靈活安排部署比例，以獲得最優(yōu)性價(jià)比?！岸嘣啤币殉蔀樵朴?jì)算2.0時(shí)代公有云部署的重要方向。
在“多云”趨勢(shì)下，雖然絕大多數(shù)公有云客戶都會(huì)選擇2-3家IaaS供應(yīng)商，但是不同公有云間無法互聯(lián)互通，而客戶又需依據(jù)各服務(wù)商的負(fù)載、價(jià)格，結(jié)合自身需求動(dòng)態(tài)調(diào)整使用不同云服務(wù)商的比例。類比移動(dòng)、聯(lián)通和電信三網(wǎng)間無法互聯(lián)互通的情況下，網(wǎng)宿科技等第三方CDN服務(wù)商從運(yùn)營商購買帶寬，在自有機(jī)房實(shí)現(xiàn)跨網(wǎng)互通后，再對(duì)外提供商業(yè)化的內(nèi)容加速服務(wù)。我們認(rèn)為，以實(shí)現(xiàn)“跨云互通”為目的的云遷移、云耦合，將是公有云IaaS層寡頭格局下仍具有前景的發(fā)展方向。
站在不同的視角看，他們無一例外，都將云計(jì)算作為技術(shù)和產(chǎn)品輸出的平臺(tái)，以生態(tài)協(xié)同效應(yīng)吸引客戶，從而形成壟斷性優(yōu)勢(shì)，不斷碾壓小公司的生存空間。云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭日益激烈，各大云廠商都開始合縱連橫、取長補(bǔ)短，擴(kuò)大服務(wù)覆蓋面、提升服務(wù)價(jià)值，因?yàn)檎嬲吒郊又档姆?wù)是在垂直領(lǐng)域提供整體解決方案。對(duì)大部分小公司而言，最佳選擇是專注于垂直領(lǐng)域，進(jìn)入巨頭的生態(tài)鏈。
因此，專注垂直業(yè)務(wù)或垂直行業(yè)的SaaS和PaaS平臺(tái)，是云計(jì)算領(lǐng)域仍可布局的重要方向。一方面，國內(nèi)公有云IaaS層發(fā)展迅速，技術(shù)水平比肩國際，市場(chǎng)格局趨于穩(wěn)定，為下游PaaS和SaaS市場(chǎng)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)；另一方面，受益于創(chuàng)業(yè)企業(yè)數(shù)量不斷增加和企業(yè)信息化產(chǎn)品使用率提升的雙重利好，我國SaaS行業(yè)整體發(fā)展雖然落后美國5年以上，但在未來3年將保持40%左右領(lǐng)先于全球速度的高增長。
從垂直行業(yè)來看，企業(yè)級(jí)SaaS在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)更快捷和標(biāo)準(zhǔn)化的餐飲、零售、酒店、旅游等To C行業(yè)成熟度較高。處于價(jià)值鏈中間的物流、外貿(mào)、采購、工程施工等行業(yè)，正在下游產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)下逐漸提高信息化程度，處于SaaS應(yīng)用發(fā)展期。最上游的工業(yè)制造、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，最為傳統(tǒng)也最難滲透，長期來看存在巨大改造空間。
從垂直業(yè)務(wù)來看，服務(wù)于財(cái)務(wù)、銷售、協(xié)同辦公、生產(chǎn)、采購等行業(yè)覆蓋面廣、使用頻次高的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的SaaS產(chǎn)品客戶基數(shù)更大，使用量更多。當(dāng)然，業(yè)務(wù)垂直類和行業(yè)垂直類的產(chǎn)品正在逐步走向混合，CRM、ERP等通用SaaS產(chǎn)品越來越多的強(qiáng)調(diào)垂直行業(yè)解決方案，抑或通過合作集成更多行業(yè)的版本，專注垂直行業(yè)的產(chǎn)品也開始抽象通用需求，向更多行業(yè)進(jìn)行推廣。
我們現(xiàn)在已經(jīng)看到，越來越多的企業(yè)傾向于使用整體化的云計(jì)算解決方案來滿足簡化IT管理的核心訴求。對(duì)SaaS廠商而言，強(qiáng)大的定制化能力是提升服務(wù)價(jià)值的重要加分項(xiàng)。依托開放API和集成ISV的底層PaaS及IaaS平臺(tái)，SaaS廠商能將服務(wù)鏈條延伸，服務(wù)范圍擴(kuò)大。對(duì)于IaaS與PaaS服務(wù)商而言，SaaS直接對(duì)接客戶真實(shí)業(yè)務(wù)需求，各類SaaS產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用，自然帶來對(duì)底層IaaS和PaaS服務(wù)源源不斷的使用。因此，云計(jì)算在未來，將從獨(dú)立的計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、軟件，向“IaaS+PaaS+SaaS”的一體化融合服務(wù)邁進(jìn)。
總的來說，公有云是云計(jì)算未來發(fā)展的大勢(shì)所趨。IaaS層需要大量前期投入，且規(guī)模效應(yīng)突出，寡頭競(jìng)爭格局基本確定。我們認(rèn)為，專注垂直行業(yè)或垂直業(yè)務(wù)的PaaS和SaaS仍有布局機(jī)會(huì)，“多云”部署背景下的云遷移與云耦合亦是值得關(guān)注的重要方向。從IaaS到PaaS和SaaS的綜合性公有云生態(tài)體系，將是云計(jì)算最終的主流服務(wù)形態(tài)。
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