一、獸藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
（一）國際獸藥行業(yè)發(fā)展歷程
二十世紀(jì)60年代以前，正式的獸藥產(chǎn)業(yè)尚未形成，動(dòng)物治療普遍使用人藥，預(yù)防藥和動(dòng)物保健藥領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化幾乎一片空白。美國政府于1968年頒布《獸藥修正案》，標(biāo)志著獸藥法制化管理的正式開始，從而把獸藥產(chǎn)業(yè)從人藥產(chǎn)業(yè)中分離開來。
二十世紀(jì)60-80年代，隨著專業(yè)化、規(guī)?；B(yǎng)殖業(yè)的興起和發(fā)展，畜群養(yǎng)殖密度逐漸提升。同時(shí)，交通運(yùn)輸業(yè)的快速發(fā)展造成了全球貿(mào)易中各類動(dòng)物頻繁流動(dòng)，引發(fā)了各類動(dòng)物寄生蟲病和傳染病的較大范圍流行。撲滅烈性傳染病和地方流行病成為獸藥產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的促進(jìn)因素，專業(yè)生產(chǎn)獸用化學(xué)藥、抗生素和疫苗等生物制品的企業(yè)數(shù)量迅速增加，規(guī)模逐漸擴(kuò)大。
二十世紀(jì)末，隨著養(yǎng)殖業(yè)向集約化發(fā)展，畜禽疾病由烈性傳染病向慢性傳染病、中毒病、營養(yǎng)代謝病和遺傳病轉(zhuǎn)移。集約化養(yǎng)殖的主要目標(biāo)是追求利潤，獸醫(yī)服務(wù)因此要考慮疾病對畜禽生產(chǎn)帶來的損失和對畜禽生產(chǎn)性能下降造成的影響。獸醫(yī)不僅要防病治病，還要參與養(yǎng)殖場的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工、營銷各個(gè)環(huán)節(jié)的管理，把衛(wèi)生防疫和健康管理結(jié)合，此時(shí)的獸醫(yī)階段為群體獸醫(yī)階段，也稱效益獸醫(yī)階段。獸藥產(chǎn)業(yè)因養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展而迅速壯大，獸藥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增加，規(guī)模擴(kuò)大，大型企業(yè)通過兼并收購補(bǔ)充業(yè)務(wù)板塊。獸藥廣泛用于養(yǎng)殖業(yè)，抗生素和化藥的使用有效地降低了動(dòng)物發(fā)病率，促生長藥物、藥物添加劑、預(yù)混合飼料在提高動(dòng)物生產(chǎn)性能方面作用突出，促進(jìn)了養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。
進(jìn)入21世紀(jì)，國際獸藥產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。隨著經(jīng)濟(jì)全球化一體化的深入發(fā)展，獸藥行業(yè)集中度不斷提高。國際獸藥企業(yè)通過兼并重組，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，形成了諸如美國碩騰（Zoetis）、禮來動(dòng)保（Lilly）、默沙東動(dòng)保（MSD）、梅里亞動(dòng)保（Merial）等具有壟斷地位的國際巨頭。同時(shí)，由于歐美市場增長速度放緩，行業(yè)龍頭紛紛實(shí)施全球化戰(zhàn)略，觸角伸向包括中國在內(nèi)的高速增長的新興市場。
（二）國際獸藥行業(yè)發(fā)展概況
1.年復(fù)合增長率
全球獸藥市場規(guī)模持續(xù)增長隨著全球人口持續(xù)增加和消費(fèi)水平的不斷提高，國際動(dòng)物保健品市場保持穩(wěn)定增長。
根據(jù)國際動(dòng)物保健聯(lián)盟（IFAH）統(tǒng)計(jì)，2006年至2015年，全球獸藥銷售額從2006年的160.7億美元增長至2015年的300億美元，年復(fù)合增長率為7.18%。
全球獸藥產(chǎn)業(yè)銷售總額及增長率
圖表來源：藥監(jiān)局
2.全球動(dòng)物保健品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
美國、歐盟等發(fā)達(dá)國家動(dòng)物保健行業(yè)較為成熟，占據(jù)全球80%左右的市場份額。其中美國動(dòng)物保健品市場是全球動(dòng)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大，發(fā)展最成熟的國家。
2016年全球獸藥市場具體情況
圖表來源：藥監(jiān)局
從適用動(dòng)物的角度分析，目前全球獸用藥品最大的細(xì)分市場是寵物藥品市場。2016年，寵物藥品市場及其他銷售額為108億美元，份額約為36%，主要原因是歐美發(fā)達(dá)國家飼養(yǎng)寵物不斷增加。
3.全球動(dòng)物保健品市場競爭格局
隨著全球動(dòng)物保健品產(chǎn)業(yè)集中度的日趨提升，國際獸藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入壟斷發(fā)展時(shí)期，市場高度集中。國際巨頭紛紛通過產(chǎn)品開發(fā)塑造品牌，并通過兼并收購實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，增強(qiáng)市場壟斷地位。根據(jù)IFAH統(tǒng)計(jì)，2013年全球前十名動(dòng)物保健品企業(yè)市場集中度達(dá)到78%。
（三）我國獸藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
1.我國獸藥行業(yè)發(fā)展歷程
二十世紀(jì)80年代，國務(wù)院發(fā)布了《獸藥管理暫行規(guī)定》，由中國獸醫(yī)藥品監(jiān)察所以及省級獸藥監(jiān)察所貫徹執(zhí)行。獸藥生產(chǎn)企業(yè)逐漸開始規(guī)模化和標(biāo)準(zhǔn)化，各省市紛紛興建了一些規(guī)模較小的獸藥廠。這一時(shí)期，獸藥產(chǎn)品屬于賣方市場，由政府統(tǒng)一負(fù)責(zé)獸藥銷售。
二十世紀(jì)90年代中后期與二十一世紀(jì)初期，隨著養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展帶動(dòng)市場需求增加，全國作坊式的小獸藥企業(yè)大量建設(shè)，國際動(dòng)物保健品企業(yè)也紛紛進(jìn)入中國市場參與競爭，從而推動(dòng)了中國動(dòng)物保健品市場的發(fā)展。截至2004年，中國獸藥行業(yè)產(chǎn)值已超180億元，生產(chǎn)企業(yè)三千余家，獸藥品種規(guī)格約兩千多種。由于尚未實(shí)行獸藥GMP要求，導(dǎo)致國內(nèi)一些企業(yè)片面追求利潤，產(chǎn)品質(zhì)量較低，主要通過產(chǎn)品價(jià)格、服務(wù)策略、促銷活動(dòng)等手段參與競爭，從而給我國動(dòng)物保健品整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了負(fù)面影響。
2006年以后，隨著GMP認(rèn)證、GSP認(rèn)證的實(shí)施、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師制度的推廣，行業(yè)壁壘逐漸提高，獸藥市場逐步走向規(guī)范。隨著生產(chǎn)效率的提高，低端產(chǎn)品市場競爭加劇，市場集中度進(jìn)一步提升。同時(shí)，受中國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、食品安全意識提升，以及養(yǎng)殖業(yè)集約化和規(guī)?；l(fā)展等因素影響，中國獸藥行業(yè)逐漸呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、管理精細(xì)化、服務(wù)一體化、品牌集中化的發(fā)展趨勢。
2.我國獸藥行業(yè)發(fā)展概況
（1）我國獸藥市場規(guī)模持續(xù)增長隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提升和對食品安全的逐步重視，國內(nèi)獸藥行業(yè)發(fā)展迅速。2007年至2016年，我國獸藥產(chǎn)業(yè)銷售額年復(fù)合增長率為10.57%，遠(yuǎn)高于同期國際獸藥市場增長速度。
2007-2016年中國獸藥產(chǎn)業(yè)銷售額
圖表來源：藥監(jiān)局
參考觀研天下發(fā)布《2018年中國獸藥行業(yè)分析報(bào)告-市場深度分析與發(fā)展前景研究》
（2）我國獸藥市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從產(chǎn)品類別的角度分析，傳統(tǒng)的化學(xué)藥品、生物制品仍占比較高，但中獸藥亦是一個(gè)極為重要的組成部分。根據(jù)中國獸藥協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2016年我國獸用中藥市場規(guī)模（銷售額）43.76億元，生物制品市場規(guī)模（銷售額）131.13億元，獸用化藥市場規(guī)模（銷售額）181.20億元，原料藥市場規(guī)模（銷售額）108.41億元。
2016年國內(nèi)獸藥產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)（億元）
圖表來源：藥監(jiān)局
獸用中藥產(chǎn)品雖然在目前的獸藥市場中占比較低，但獸藥殘留等食品安全問題已成為影響畜牧業(yè)發(fā)展的障礙之一，隨著人們對畜禽產(chǎn)品的安全性等的要求越來越高，無殘留（低殘留）的獸用中藥開始逐漸被重視。
生物制品領(lǐng)域，按疫苗種類分，活疫苗市場規(guī)模為44.22億元，占生物制品總市場規(guī)模的33.72%；滅活疫苗市場規(guī)模77.67億元，占生物制品總市場規(guī)模的59.23%。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，豬用生物制品和禽用生物制品是生物制品的主要組成部分。
具體情況
圖表來源：藥監(jiān)局
獸用化藥市場中，抗微生物藥與抗寄生蟲藥占比最高。2016年，我國抗微生物藥市場規(guī)模為127.46億元，占比70.34%；抗寄生蟲藥市場規(guī)模為18.63億元，占比10.28%。其他種類的化藥制劑占比較低。
（3）我國獸藥行業(yè)市場競爭格局
我國獸藥企業(yè)數(shù)量眾多，但主要以微型企業(yè)和中小型企業(yè)為主。獸藥行業(yè)實(shí)行強(qiáng)制GMP認(rèn)證之前，由于進(jìn)入門檻較低，行業(yè)呈現(xiàn)無序競爭的格局，企業(yè)數(shù)量眾多、生產(chǎn)規(guī)模偏小、技術(shù)含量較低、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，給行業(yè)持續(xù)發(fā)展帶來不利影響。2004年，我國大約有2,800家獸藥生產(chǎn)企業(yè)。
自2006年，國家強(qiáng)制實(shí)施獸藥GMP以來，大量中小獸藥企業(yè)退出市場，企業(yè)數(shù)量急劇減少，獸藥行業(yè)正在由成長期向成熟期過渡。截至2015年末，全國共有1,686家獸藥生產(chǎn)企業(yè)，其中生物制品企業(yè)88家，化學(xué)藥品與中獸藥企業(yè)1,598家。未來實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)?；⒓s化經(jīng)營，提高市場集中度，將是我國獸藥市場的發(fā)展方向。
中獸藥企業(yè)尤為如此，根據(jù)中國獸藥協(xié)會發(fā)布的《獸藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2016年度）》，2016年度銷售額排名前十的企業(yè)銷售額總額為6.07億元，占中藥總銷售額的13.87%，集中度較低。
協(xié)會的中獸藥企業(yè)排名與銷售額對照情況
圖表來源：藥監(jiān)局
二、與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對發(fā)行人所處行業(yè)的影響
（一）上游產(chǎn)業(yè)
獸藥行業(yè)上游為中藥種植、化學(xué)原料藥生產(chǎn)、胚蛋養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)第三次中藥資源普查結(jié)果，我國現(xiàn)有的中藥資源種類已達(dá)12,807種，其中藥用植物11,146種，藥用動(dòng)物1,581種，藥用礦物80種。截至2013年，全國藥材種植面積約4,600萬畝，其中，黃芪種植面積達(dá)68.90萬畝，黃芩種植面積達(dá)40.93萬畝，金銀花種植面積達(dá)32.08萬畝。我國是最早將中藥用于禽畜生產(chǎn)的國家，豐富的中藥資源和寶貴的中獸醫(yī)理論有助于發(fā)展有中國特色的中獸藥產(chǎn)業(yè)。
獸用化藥制劑的主要原材料為原料藥。隨著國際化學(xué)原料藥產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，我國已成為世界上最大的原料藥生產(chǎn)國與出口國，2016年，我國可生產(chǎn)508種原料藥，產(chǎn)量達(dá)6.13萬噸。除滿足國內(nèi)制劑生產(chǎn)企業(yè)需求外，多種原料藥在國際市場具有較強(qiáng)競爭力。作為我國醫(yī)藥工業(yè)戰(zhàn)略支柱之一的化學(xué)原料藥行業(yè)，通過幾十年發(fā)展已經(jīng)形成了比較完備的工業(yè)體系，且具有規(guī)模大、成本低、產(chǎn)量高的特點(diǎn)。
禽用疫苗的原料主要是胚蛋，胚蛋分SPF種蛋、非免蛋和低免蛋。不同的胚蛋對疫苗質(zhì)量有很大影響，與非免蛋和低免蛋相比，SPF種蛋生產(chǎn)的疫苗質(zhì)量穩(wěn)定、效價(jià)高，同時(shí)避免了外源微生物的污染。目前，SPF種蛋的價(jià)格相對于其他兩類胚蛋明顯偏高，現(xiàn)通常用于活疫苗和高端滅活疫苗。
（二）下游行業(yè)
全球動(dòng)物保健品行業(yè)下游主要為畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)和寵物行業(yè)。目前我國動(dòng)物保健品行業(yè)下游主要為畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，寵物市場對動(dòng)物保健品的需求尚處于起步階段。
我國畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)行業(yè)規(guī)模的穩(wěn)定增長、規(guī)?；B(yǎng)殖比例逐步提高，以及寵物市場日益成熟等因素，將有利于保持動(dòng)物保健品行業(yè)的旺盛需求。
全國肉豬出欄頭數(shù)統(tǒng)計(jì)（萬頭）
圖表來源：藥監(jiān)局
全國水產(chǎn)和禽蛋產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（萬噸）
圖表來源：藥監(jiān)局
三、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征
獸藥行業(yè)與畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)具有較高的關(guān)聯(lián)度，根據(jù)養(yǎng)殖行業(yè)的特點(diǎn)，獸藥行業(yè)也表現(xiàn)出相關(guān)聯(lián)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征。
（一）行業(yè)的周期性
獸藥行業(yè)的產(chǎn)品主要用于下游畜牧業(yè)及水產(chǎn)動(dòng)物疾病的防控，畜牧水產(chǎn)等產(chǎn)品作為居民的日常需求食品，存在一定的基本需求，因此受宏觀經(jīng)濟(jì)的整體周期影響程度較小。但隨著養(yǎng)殖規(guī)模的變化、突發(fā)疫情、種雞種豬等養(yǎng)殖業(yè)上游的變化等，從而對獸藥行業(yè)產(chǎn)生相應(yīng)的波動(dòng)。
隨著國家對獸藥行業(yè)的監(jiān)管趨嚴(yán)、食品安全和動(dòng)物疫情防控受到居民和國家的高度重視等因素，科技含量高、綠色環(huán)保健康等產(chǎn)品受到市場和消費(fèi)者的青睞，獸藥行業(yè)整體處于成長期，不存在明顯的周期性特征。
（二）區(qū)域性差異
區(qū)域性特征地理?xiàng)l件、氣候特征等因素決定了不同區(qū)域的養(yǎng)殖品種和養(yǎng)殖組織形式有所差異，另外，經(jīng)濟(jì)實(shí)力也決定了養(yǎng)殖規(guī)模的差異。從我國目前的情況來看，華東、華南和華中等地區(qū)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)，氣候也較為適宜，因此畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模較大，相應(yīng)也導(dǎo)致獸藥產(chǎn)品市場具備一定的區(qū)域性特征。
（三）季節(jié)性特征
傳統(tǒng)養(yǎng)殖條件下，季節(jié)的更替所造成的氣溫變化對動(dòng)物機(jī)體抵抗各種病原體的能力有所影響，一般來說，隨著秋冬季的降溫，動(dòng)物機(jī)體的免疫能力下降，畜禽養(yǎng)殖群發(fā)性和流行性疾病更易發(fā)生，對治療性獸藥產(chǎn)品的需求量也隨之增加，因此對獸藥需求量也相應(yīng)呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性特征，秋冬季呈現(xiàn)出需求量較大的旺季形勢。
但隨著現(xiàn)代化養(yǎng)殖設(shè)施的投入，如恒溫雞舍等，阻隔了季節(jié)變化對養(yǎng)殖動(dòng)物的傳導(dǎo)，淡化了對獸藥需求的季節(jié)性特征。同時(shí)，大范圍突發(fā)疫情的爆發(fā)時(shí)有發(fā)生，該部分疫情的發(fā)生與特定季節(jié)無必然關(guān)聯(lián)，亦削弱了獸藥的季節(jié)性特征。
END
來源：中國報(bào)告網(wǎng)
編輯：賴建臻
校對：龍美秀
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