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“2016年中國電動汽車爆發(fā)式增長，從2015年不到10萬臺，2016年的不到5萬臺，今年又開始把速度放緩了。為什么呢？在這個(gè)過程當(dāng)中，大量資本涌入，現(xiàn)在很多都出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)過剩，下一步如何考慮這些問題？” 北京大學(xué)教授、鋰電“達(dá)沃斯”學(xué)委會主席其魯表示。
2017年，“新能源牌照監(jiān)管趨嚴(yán)”、“雙積分政策即將實(shí)施”、“禁產(chǎn)禁售燃油車提上議 程”等頂層政策讓我們看到了國家發(fā)展新能源的堅(jiān)定決心；同時(shí)，“部分政策的飄忽不定”、“原材料價(jià)格上漲”、“并購重組加劇”、“結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過?！?、“巨頭征戰(zhàn)雛形顯現(xiàn)”等等也讓我們不得不直面行業(yè)隱藏的多重風(fēng)險(xiǎn)。鋰電新能源行業(yè)何去何從，“品質(zhì)智造，重構(gòu)格局”成為當(dāng)前行業(yè)最迫切的思路，并主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的方向。
作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，在全球經(jīng)濟(jì)增長動力不足的背景下，新能源、新動能無疑是中國經(jīng)濟(jì)的新希望所在。對于國內(nèi)外企業(yè)而言，中國鋰電新能源行業(yè)的市場增長空間及發(fā)展機(jī)遇無疑是位列世界第一。
中國市場全球化，全球市場中國化。全球聚焦中國市場，今年以來，鋰電新能源行業(yè)在政策、資源、路線、產(chǎn)品、技術(shù)、品質(zhì)、安全、資本、趨勢等方方面面，都發(fā)生了一系列變化。可以預(yù)見，鋰電新能源行業(yè)將迎來中國消費(fèi)市場新時(shí)代。
11月23-25日，以“品質(zhì)智造，重構(gòu)格局”為主題第5屆中國（廣東·汕頭）鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇（ABEC 2017，鋰電“達(dá)沃斯”）在廣東汕頭隆重舉辦。
鋰電“達(dá)沃斯”組委會秘書長、中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教在論壇上表示，經(jīng)過2017年的調(diào)整，新能源政策將更加平穩(wěn)、務(wù)實(shí)；與此同時(shí)，市場機(jī)制在新能源汽車、儲能等行業(yè)發(fā)展中的作用也將日益顯現(xiàn)。在“市場和政策”雙輪驅(qū)動下，雙積分政策的實(shí)施、禁售燃油車提上日程、充電樁及電力資源配置等基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善、動力電池能量密度的提升與成本下降，儲能產(chǎn)業(yè)迎來成長期……都將極大提升電池產(chǎn)業(yè)鏈的市場競爭力。
于清教預(yù)計(jì)，2018年在動力電池領(lǐng)域，龍頭企業(yè)間的競爭將更為激烈。在細(xì)分領(lǐng)域，鋰、鈷、鎳、鋁箔、銅箔等原材料價(jià)格的上升趨勢將加劇資源的爭奪戰(zhàn)；正極材料在向高鎳多元發(fā)展，同時(shí)也將面臨更大的成本壓力；負(fù)極材料市場長期寡頭競爭，價(jià)格戰(zhàn)競爭態(tài)勢或仍將持續(xù)；而電池材料技術(shù)方案的變更，也將繼續(xù)導(dǎo)致電解液銷售增幅放緩；隔膜行業(yè)則仍面臨低端產(chǎn)能過剩嚴(yán)重的局面，干法隔膜價(jià)格大幅下降，濕法隔膜產(chǎn)能釋放仍較緩慢；BMS行業(yè)的洗牌速度也將進(jìn)一步加快，第三方BMS及電池PACK企業(yè)生存空間將不斷受到挑戰(zhàn)；設(shè)備企業(yè)也亟待走出市場規(guī)模小、設(shè)備性能不穩(wěn)定、回款周期長等困境。而在下游新能源汽車、儲能市場，隨著合資政策的大反轉(zhuǎn)，自主品牌將面臨生與死的考驗(yàn)。在這樣的背景下，“品質(zhì)智造，重構(gòu)格局”將在未來很長一段時(shí)間內(nèi)，將成為鋰電新能源行業(yè)發(fā)展的主旋律。
風(fēng)口
作為工業(yè)增加值長期高速增長的高端細(xì)分制造行業(yè)，工信部對電池智能化制造高度重視。2017年10月16日，工信部公布2017年智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單，其中，北方奧鈦、孚能科技、妙盛動力、億緯鋰能、銀隆新能源、比克電池和青海時(shí)代新能源等7家鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的新能源汽車動力電池、鈦酸鋰電池?cái)?shù)字化車間、鈦酸鋰材料等智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目入圍。
試點(diǎn)示范項(xiàng)目重點(diǎn)圍繞五種智能制造模式，鼓勵新技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用。其中，智能制造模式要素條件包括離散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模個(gè)性化定制、遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)；新技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用要素條件主要是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和人工智能。
隨著消費(fèi)市場對高性能、高品質(zhì)、高性價(jià)比動力電池需求的提升，提高動力電池的智能制造水平成為我國動力電池發(fā)展的關(guān)鍵任務(wù)，在政策與市場的推動下，動力電池龍頭企業(yè)掀起智能化制造潮流。
作為電池起家的老牌企業(yè)，比亞迪長期堅(jiān)持利用互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)、智能化的先進(jìn)管理方法等來提升制造水平，其高度自動化規(guī)?；碾姵毓S一直廣受認(rèn)可。目前，比亞迪正在加快布局汽車智能化領(lǐng)域的步伐。近日，比亞迪集團(tuán)單獨(dú)設(shè)立汽車生態(tài)研究院，意在從戰(zhàn)略高度增強(qiáng)智能化布局。
寧德時(shí)代擁有海內(nèi)外博士100多人，碩士1000多人，每年投入超過銷售總額的5%用于科技研發(fā)，涵蓋材料研發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)、工程設(shè)計(jì)、測試分析、智能制造、信息系統(tǒng)、項(xiàng)目管理等各個(gè)領(lǐng)域。安全、卓越性能、長壽命、低成本及清潔制造，是寧德時(shí)代智造的五大黃金法則。
沃特瑪智慧工廠于2016年11月正式投產(chǎn)，沃特瑪新打造的全新動力電池自動化pack車間，也稱為沃特瑪智慧工廠，集自動化、信息化、智能化于一體，通過云數(shù)據(jù)處理實(shí)現(xiàn)以機(jī)帶人的自動化作業(yè)，形成集數(shù)據(jù)、信息、服務(wù)為一體的綜合體系，11月中旬正式投產(chǎn)。
億緯鋰能在2016年6月投產(chǎn)了鋰離子動力電池全自動生產(chǎn)線，并透露公司“將以世界上最先進(jìn)的成套裝備、管理方式來制造動力電池。通過高端的自動化設(shè)備+控制系統(tǒng)+智能制造，包括MES系統(tǒng)、SAP系統(tǒng)、評審系統(tǒng)，保證產(chǎn)品品質(zhì)一致性?！?/p>
“2015年開始，比克電池已經(jīng)開始推動智造制造升級，進(jìn)行動力電池智能生產(chǎn)制造體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程管控的平臺化、服務(wù)化、智能化，并取得一定成績?！北瓤穗姵馗笨偛谩?C事業(yè)部總經(jīng)理滕鑫在第5屆鋰電“達(dá)沃斯”論壇上透露，基于互聯(lián)網(wǎng)+及大數(shù)據(jù)的智能制造體系，比克電池推動動力電池制造的智能化，實(shí)現(xiàn)智能工廠的建設(shè)，極大的降低成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。目前，比克電池深圳及鄭州基地均可實(shí)現(xiàn)日產(chǎn)達(dá)100萬支動力電池，平均每條生產(chǎn)線每分鐘可生產(chǎn)130顆電池，而每條生產(chǎn)線在生產(chǎn)流程中只需30人。
品質(zhì)智造 重構(gòu)格局
隨著動力電車系統(tǒng)技術(shù)不斷提升，成本逐年降低，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善，汽車電動化的全球趨勢已不可逆轉(zhuǎn)
縱觀當(dāng)前鋰電池產(chǎn)業(yè)格局，中日韓三強(qiáng)爭霸的局面在未來很長一段時(shí)間內(nèi)都將持續(xù)。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)和市場的崛起，鋰電行業(yè)進(jìn)入動力電池消費(fèi)及個(gè)人消費(fèi)的新時(shí)代，2017年中國鋰電池行業(yè)市場格局有兩個(gè)比較明顯的變化：一是投資擴(kuò)產(chǎn)、并購重組熱潮下，龍頭企業(yè)間的競爭加??；二是動力電池領(lǐng)域，三元鋰電池市場應(yīng)用大增。
第5屆鋰電“達(dá)沃斯”論壇聯(lián)合主辦方之一——中國電池網(wǎng)（微號：mybattery）從上市公司公告及公開報(bào)道中，統(tǒng)計(jì)了2016年初到2017年上半年鋰電池及其上游材料投資擴(kuò)產(chǎn)及并購重組情況，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的143個(gè)投資項(xiàng)目中，有123個(gè)項(xiàng)目公布了投資額，總額超2307億元；統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的63個(gè)重組項(xiàng)目中，有60個(gè)項(xiàng)目公布了交易金額，總額達(dá)1306億元。
在這樣的背景下，動力電池龍頭企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)，競爭加劇，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”日益凸顯。在第5屆鋰電“達(dá)沃斯”參會企業(yè)中：寧德時(shí)代已啟動IPO上市，與上汽、東風(fēng)、長安等車企抱團(tuán)發(fā)展，半年估值狂漲突破千億元；市值超千億的行業(yè)龍頭企業(yè)——比亞迪也開始調(diào)整戰(zhàn)略，擬分拆電池板塊，將其業(yè)務(wù)市場化，并加速布局國際市場，在美獨(dú)資興建美國最大電動巴士工廠；動力電池領(lǐng)域?yàn)閿?shù)不多的國資企業(yè)力神電池也在2017年制定了“雙百億”目標(biāo)——產(chǎn)能過百億、銷售額過百億，尤其是11月14日秦興才升任公司黨委書記和董事長必將開啟市場決策與執(zhí)行效率時(shí)代；比克電池11月初也宣布，將投資143億元在山東濟(jì)寧經(jīng)開區(qū)建設(shè)比克產(chǎn)業(yè)園。
鋰電“達(dá)沃斯”學(xué)術(shù)委員會秘書長墨柯表示，今年前10個(gè)月鋰電池累計(jì)裝機(jī)18.1GWh，同比增長31.43%，共有76家電池廠商形成了有效的裝機(jī)供應(yīng)，比前9個(gè)月多了3家，預(yù)計(jì)全年的數(shù)量在80家左右?！叭ツ晔?09家，這意味著今年會有30家左右的電池廠可能倒閉，行業(yè)洗牌已全面開啟。”
此外，今年三元鋰電池在動力電池領(lǐng)域的應(yīng)用已成為主流。寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科等大型磷酸鐵鋰電池企業(yè)都開始增加三元鋰電池產(chǎn)能。比亞迪公開對外表示，目前公司所有的PHEV乘用車都已使用三元電池，未來公司規(guī)劃在乘用車領(lǐng)域，包括PHEV和EV車型，都會逐步使用三元電池。墨柯透露，從各類電池情況來看，在前10個(gè)月18.1GWh鋰電總裝機(jī)量中，三元/錳系電池以9.96GWh占比55.03%，與前9個(gè)月的54.49%相比，又有一定提升，其中錳酸鋰電池不到0.9GWh。磷酸鐵鋰電池以7.88GWh占比43.51%，與前9個(gè)月的44.27%相比，有所下滑。
而在我們國家正在大力發(fā)展新能源的當(dāng)下，儲能的發(fā)展也成為業(yè)界關(guān)心的問題。
湖南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士謝里認(rèn)為，新能源有個(gè)最大的特征，它清潔。但是也有劣勢，主要體現(xiàn)在不穩(wěn)定上。通過儲能技術(shù)的發(fā)展，它能夠?qū)崿F(xiàn)應(yīng)對新能源發(fā)電的不穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)多能之間的調(diào)配和互補(bǔ)，提高能源的協(xié)調(diào)性和利用率，增強(qiáng)能源系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性，減少能源消耗帶來的環(huán)境污染。
儲能價(jià)格形成機(jī)制是關(guān)鍵，價(jià)格政策是政府發(fā)展新能源常用的而且是主要保護(hù)手段，但絕對不是單一的。要采取金融、財(cái)政、稅收、土地等多種政策的協(xié)調(diào)搭配，促進(jìn)儲能形成自生能力。因地制宜、因時(shí)制宜地制定差異化、分階段的保護(hù)政策。儲能市場發(fā)育成熟到一定程度，政府應(yīng)更加注重儲能市場競爭規(guī)則的制定與完善。
可以預(yù)見，在市場進(jìn)入新消費(fèi)時(shí)代，鋰電新能源行業(yè)必將迎來新一輪深度洗牌。
鋰電“達(dá)沃斯”學(xué)術(shù)委員會秘書長墨柯表示，今年前10個(gè)月鋰電池累計(jì)裝機(jī)18.1GWh，同比增長31.43%，共有76家電池廠商形成了有效的裝機(jī)供應(yīng)，比前9個(gè)月多了3家，預(yù)計(jì)全年的數(shù)量在80家左右。“去年是109家，這意味著今年會有30家左右的電池廠可能倒閉，行業(yè)洗牌已全面開啟”。
于清教認(rèn)為，2018年在動力電池領(lǐng)域，龍頭企業(yè)間的競爭將更為激烈。在細(xì)分領(lǐng)域，鋰、鈷、鎳、鋁箔、銅箔等原材料價(jià)格的上升趨勢將加劇資源的爭奪戰(zhàn)。
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