康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)未來十年新模式（一）
康養(yǎng)，是一種以追求身心健康為目標的養(yǎng)生、養(yǎng)老生活方式?？叼B(yǎng)產(chǎn)業(yè)，是指圍繞養(yǎng)生、養(yǎng)老兩方面而形成的相關(guān)產(chǎn)業(yè)體系，是大健康產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。
康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)一頭連接民生福祉，一頭連接社會經(jīng)濟發(fā)展，是順應目前我國社會結(jié)構(gòu)新變化而發(fā)展起來的產(chǎn)業(yè)，正在成為我國又一個新興的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)?？叼B(yǎng)產(chǎn)業(yè)蘊含著拉動經(jīng)濟發(fā)展的巨大潛力，其覆蓋面廣、產(chǎn)業(yè)鏈長，能推動健康、養(yǎng)生、養(yǎng)老、醫(yī)療、金融、旅游、體育、保險、文化、科技、信息、綠色農(nóng)業(yè)等諸多領(lǐng)域的有機融合，能對上下游眾多產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生強勁的推動作用，具有強大的生命力。
發(fā)達國家的康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)以“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”的服務(wù)模式最為普遍，主要是將醫(yī)療資源與養(yǎng)老資源有機結(jié)合，實現(xiàn)社會資源利用效率的更大化?！搬t(yī)”包括醫(yī)療康復保健服務(wù)，具體有醫(yī)療服務(wù)、健康咨詢服務(wù)、健康檢查服務(wù)、疾病診治和護理服務(wù)、大病康復服務(wù)以及臨終關(guān)懷服務(wù)等；“養(yǎng)”包括生活照護服務(wù)、精神心理服務(wù)、文化活動服務(wù)等。
在我國，高品質(zhì)的健康生活已成為社會的普遍追求，隨著人口老齡化加劇以及“健康中國”戰(zhàn)略的推動，涵蓋養(yǎng)老、養(yǎng)生、醫(yī)療、文化、體育、旅游等諸多業(yè)態(tài)的醫(yī)療康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)在我國得到蓬勃發(fā)展，成為備受關(guān)注的新興產(chǎn)業(yè)。隨著康養(yǎng)經(jīng)濟的遍地開花，一些新技術(shù)、新模式和新業(yè)態(tài)也涌現(xiàn)出來。
一、大健康康養(yǎng)市場發(fā)展?jié)摿薮?div style="height:15px;">
近年來，我國人口老齡化、慢性病、亞健康等問題不斷加劇，人們對健康與生態(tài)環(huán)境也越來越重視。與此同時，國家層面對健康醫(yī)療、養(yǎng)老、保健預防等工作的部署也提上了日程，“健康中國”戰(zhàn)略持續(xù)推動。各方力量不斷助推我國健康醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展。我國大健康產(chǎn)業(yè)，尤其是康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)的市場前景十分廣闊，發(fā)展?jié)摿薮蟆?div style="height:15px;">
1、我國慢性病患者不斷增加
隨著社會的發(fā)展以及人們生活方式的改變，慢性病、老年病、肥胖癥以及亞健康等病癥的出現(xiàn)也日趨增多，中國人口的亞健康情況日漸凸顯?！?018年中國國民健康大數(shù)據(jù)報告》顯示，目前我國的慢性病患病率已達23%，慢性病死亡數(shù)量已占總?cè)丝谒劳鰯?shù)量的86%；過去十年內(nèi)，平均每年慢性病例新增數(shù)量接近2倍，心臟病和惡性腫瘤病例增加近1倍。目前，我國國民平均每10秒就有一個人罹患癌癥，平均每30秒就有一個人罹患糖尿病，平均每30秒至少有一個人死于心腦血管疾病。
圖表1：我國慢性病疾病發(fā)病人群數(shù)量
在我國，心血管疾病死亡率占居民疾病死亡總量的40%以上，平均每5例疾病死亡中就有2例死于心腦血管病。心血管疾病已成為我國家庭和社會的沉重負擔，而且我國城鄉(xiāng)居民心血管疾病死亡率呈現(xiàn)不斷急劇增長的態(tài)勢。
圖表2:1990-2018年我國城鄉(xiāng)居民心血管死亡率變化（單位：‰）
隨著社會的發(fā)展和人均壽命的延長，慢性病患者的生存期也在不斷延長。慢性病對人民健康的影響不斷升級，且呈年輕化趨勢，已成為我國大健康產(chǎn)業(yè)需求端爆發(fā)的重要因素。因此，社會中養(yǎng)生風潮興起，越來越多的人開始追求適合自己的養(yǎng)生方式，改善身體狀況、保持健康狀態(tài)等消費意愿明顯提升。我國居民人均醫(yī)療保健支出數(shù)據(jù)整體上呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，2018年上半年，我國城市居民人均醫(yī)療保健支出為1029元，農(nóng)村居民人均醫(yī)療保健支出為654元。
圖表3:2011-2018年我國居民人均醫(yī)療保健支出變化情況（單位：元）
2、我國人口老齡化情況不斷加劇
數(shù)據(jù)顯示，我國從2000年開始就已進入老齡化社會。近些年，我國65歲以上老年人人口占總?cè)丝诘谋壤手鹉晟仙内厔?。相關(guān)數(shù)據(jù)表明，2015年我國60歲及以上人口達到2.22億，占總?cè)丝诘?6.15%。截至2017年底，我國60周歲及以上人口2.4億人，占總?cè)丝诘?7.3%；65周歲及以上人口1.58億人，占總?cè)丝诘?1.4%。預計到2020年，我國老年人口達到2.48億，老齡化水平達到17.17%，其中80歲以上老年人口將達到3067萬；2025年，我國六十歲以上人口將達到3億，成為超老年型國家。
圖表4：2007-2017年我國65歲以上人口數(shù)量及占比情況（單位：萬人）
隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和醫(yī)療科技水平的不斷進步，我國國民的平均壽命不斷延長，而老年人對于健康的關(guān)注和需求也在不斷加深。人口老齡化加深導致我們國家醫(yī)保支出增加，從而帶來行業(yè)的整體發(fā)展。現(xiàn)階段，我國大健康產(chǎn)業(yè)主要以醫(yī)療產(chǎn)業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)為主，市場占比分別達到50.05%、33.04%；健康管理服務(wù)產(chǎn)業(yè)比重最小，只有2.71%。
3、我國大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景樂觀
據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年我國大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模為6.2萬億元，初步測算2018年我國大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破了7萬億元，預計2019年我國大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到8.78萬億元。根據(jù)國家相關(guān)規(guī)劃，未來五年(2019-2023)我國大健康產(chǎn)業(yè)的年均復合增長率約為12.55%；到2020年，“健康中國”帶來的我國大健康產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模有望達到10萬億元；2023年，我國大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計將達到14.09萬億元；2030年將超過16萬億，是目前市場的3倍。
圖表5:2018-2023年中國大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃
近年來，我國醫(yī)療康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強勁，已成為無可爭議的投資新風口。2010年至2016年，我國醫(yī)療康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)復合增長率高達19.4%，是全球平均增速的5倍。2017年國內(nèi)醫(yī)療康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值約4.4萬億元，預計2020年將達到約8萬億元規(guī)模，市場潛力巨大，我國醫(yī)療康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)市場需求將進入高峰式增長期。
二、我國大健康康養(yǎng)相關(guān)政策趨勢
隨著我國大健康產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，業(yè)內(nèi)一致認為，我國康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)市場的需求也將進入高峰式增長期。不過該產(chǎn)業(yè)在我國尚處于起步階段，政策的導向作用至關(guān)重要。
1、近年來我國大健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策不斷出臺
2015年以來，我國無論是國家、社會資本還是企業(yè)層面，在大健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域都動作頻頻。在國家層面，2015年以來連續(xù)下發(fā)《中醫(yī)藥健康服務(wù)發(fā)展規(guī)劃（2015-2020年）》、《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》、《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》、《中國防治慢性病中長期規(guī)劃（2017-2025年）》、《關(guān)于做好醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)機構(gòu)許可工作的通知》、《關(guān)于促進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導意見》、《“十三五”健康產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》、《智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2017-2020年）》等幾十項政策，從產(chǎn)業(yè)目標、重點任務(wù)、各細分行業(yè)、技術(shù)突破等方方面面給予詳細規(guī)劃和意見，并提供財稅、資金、人力等各項扶持政策。
從近幾年國家層面的大健康產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量可以看出，國家對大健康產(chǎn)業(yè)的扶持力度逐年增加。尤其是《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》的發(fā)布，表明“健康中國”正式上升為國家戰(zhàn)略，成為繼互聯(lián)網(wǎng)之后中國經(jīng)濟的新引擎。整個外界環(huán)境為大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了肥沃的土壤基礎(chǔ)。
2016-2018年我國大健康戰(zhàn)略相關(guān)政策匯總
時間
政策
主要內(nèi)容
2016年8月
《健康中國2030綱要》
到2030年，建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的中國特色基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，健康素養(yǎng)水平持續(xù)提高，健康服務(wù)體系完善高效；人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和基本體育健康服務(wù)，基本形成內(nèi)涵豐富，結(jié)構(gòu)合理的健康產(chǎn)業(yè)體系，主要健康指標居于中高收入國家前列。到2030年，促進全民健康的制度體系更加完善，健康領(lǐng)域發(fā)展更加協(xié)調(diào)，健康生活方式得到普及，健康服務(wù)質(zhì)量和健康保障水平不斷提高，健康產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展，基本實現(xiàn)健康公平，主要健康指標進入高收入國家行列。到2050年，建成與社會主義現(xiàn)代化國家相適應的健康國家。
2017年2月
《中國防治慢性病中長期規(guī)劃（2017-2025）》
強調(diào)以控制慢性病危險因素、建設(shè)健康支持性環(huán)境為重點，以健康促進和健康管理為手段，提升全民健康素質(zhì)，降低高危人群發(fā)病風險，提高患者生存質(zhì)量，減少可預防的慢性病發(fā)病、死亡和殘疾，實現(xiàn)由以治病為中心向以健康為中心轉(zhuǎn)變，促進全生命周期健康，提高居民健康期望壽命。
2017年7月和9月
《“十三五”衛(wèi)生與健康科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》、《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》
預示著人工智能和醫(yī)療行業(yè)加速融合，一個萬億級的大健康產(chǎn)業(yè)即將出現(xiàn)。
2018年10月
《2018-2020年全國大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃》
緊緊圍繞推進健康中國建設(shè)和深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，堅持以人民健康為核心，以保障醫(yī)療安全質(zhì)量為前提，力求體系設(shè)計完整，數(shù)據(jù)測算科學，結(jié)構(gòu)布局合理，配置準入標準扎實可行，保障措施完善到位，符合當前實際。
2、2018年我國康養(yǎng)行業(yè)政策十大熱點
剛剛過去的2018年，康養(yǎng)行業(yè)也是波瀾起伏，從政府行為到企業(yè)行為，從資本市場到醫(yī)養(yǎng)落地，一個個宏偉的畫卷在不斷描繪。2018年康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)的政策內(nèi)容春風不斷，放管服、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、個稅遞延型商業(yè)保險、消費機制完善、智慧養(yǎng)老、養(yǎng)老目標基金、衛(wèi)健委成立等熱點持續(xù)推出。我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展了近5年，政策內(nèi)容也在框架體系不斷完善的基礎(chǔ)上，逐漸走向多元化、精細化、落地化發(fā)展，熱度與執(zhí)行力度雙遞增。
2018年，國家衛(wèi)健委成立并設(shè)立老年健康司，提供適合全生育周期的健康服務(wù)體系，制定應對人口老齡化的頂層設(shè)計，未來老年人健康和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合將成為全國老齡工作的重點。全國老齡工作委員會成員得到調(diào)整，由分管衛(wèi)生領(lǐng)域的國務(wù)院副總理擔任老齡委主任，更好地協(xié)調(diào)各方資源，體現(xiàn)了國家對養(yǎng)老工作的重視。國家衛(wèi)生健康委員會與民政部在養(yǎng)老領(lǐng)域上進一步理清邊界，此前職責不清、政策模糊的情形將大為改觀。
（1）、簡化審批流程，降低準入門檻
2018年9月，國務(wù)院辦公廳先后頒布了《關(guān)于印發(fā)完善促進消費體制機制實施方案（2018-2020年）的通知》、《關(guān)于完善促進消費體制機制，進一步激發(fā)居民消費潛力的若干意見》，提出了“取消養(yǎng)老機構(gòu)設(shè)立許可”，推動公辦養(yǎng)老機構(gòu)的民營化，開展養(yǎng)老機構(gòu)服務(wù)標準體系建設(shè)和服務(wù)質(zhì)量專項行動，要求全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場，進一步簡化行政審批流程，推進養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)申辦的“一站式”服務(wù)。
（2）、多項標準出臺，推動養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)范化和標準化發(fā)展
從2017年底到2018年，國建質(zhì)檢總局、國家標準局、衛(wèi)健委和住建部，先后分布頒布了《養(yǎng)老機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量基本規(guī)范》、《食品安全國家標準老年食品通則》。2018年頒布實施的《老年人照料設(shè)施建筑設(shè)計標準》概念更加精準，更加適于小型化、連鎖化、專業(yè)化服務(wù)機構(gòu)，也更加適于社區(qū)養(yǎng)老、就近服務(wù)等靈活性需求?！娥B(yǎng)老機構(gòu)等級劃分與評定》發(fā)布在即，兼顧監(jiān)督約束與鼓勵引導，將成為今后衡量養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量的標尺。
2018年我國開展了全國養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量專項建設(shè)，注重分類處置、完善人才支持政策、健全制度規(guī)范，從概念主導、規(guī)劃主導向監(jiān)管主導轉(zhuǎn)變，更加側(cè)重政策的落地性和可操作性。
各項標準的出臺，在養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量方面細化了對服務(wù)項目、管理要求、服務(wù)評價與改進等方面的規(guī)范標準；在老年食品安全方面對其原料、感官和技術(shù)提出了具體標準要求；在建筑設(shè)計方面廢止舊規(guī)范的同時對交通、居住環(huán)境、服務(wù)項目、建筑要求等內(nèi)容做出了詳細規(guī)定。各項細化標準的出臺，標志著我國養(yǎng)老設(shè)施的標準化推進跨入了新時代，養(yǎng)老機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量向標準化邁進。
（3）、落實中央財政支持，激勵地方政策落地
2018年4月，國務(wù)院辦公廳《關(guān)于對2017年落實有關(guān)重大政策措施真抓實干成效明顯地方予以督查激勵》中，對養(yǎng)老項目建設(shè)成效明顯的浙江省、重慶市上海市、河南省，分別通過中央預算、年度福利彩票公益基金補助地方老年人福利類項目，給予相應的獎勵與資金傾斜。2018年12月，國務(wù)院辦公廳出臺的《對真抓實干成效明顯地方進一步加大激勵支持力度的通知》對養(yǎng)老項目建設(shè)成效明顯的省市給予中央補助、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金和遴選相關(guān)試點項目等方面的政策支持傾斜。
（4）、鼓勵外資進入，帶動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
2018年6月國務(wù)院辦公廳出臺的《關(guān)于積極有效利用外資推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干措施的通知》，在鼓勵外資進入方面，做出了放寬進入門檻及支持措施方面的規(guī)定，要求大幅度放寬市場準入，提升投資自由化水平，通過“放管服”改革提升投資便利化水平，并從知識產(chǎn)品保護、融資渠道、物流成本、出入境便利等方便提供支持。
（5）、醫(yī)療切入，推動醫(yī)養(yǎng)結(jié)合向融合發(fā)展
衛(wèi)健委、中醫(yī)藥管理局等部門頒布的《進一步改善醫(yī)療服務(wù)行動計劃（2018-2020年）》和《關(guān)于促進護理服務(wù)業(yè)改革與發(fā)展的指導意見》兩個文件，將統(tǒng)籌整合醫(yī)療、護理、康復和養(yǎng)老服務(wù)資源，“構(gòu)建有序共享、功能合理的健康養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”作為醫(yī)養(yǎng)融合深度發(fā)展的目標，鼓勵在醫(yī)聯(lián)體內(nèi)實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)下沉，將老年護理、康復護理、安寧療護等延伸至基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，鼓勵二級以上醫(yī)院與養(yǎng)老機構(gòu)建立合作機制，支持有條件的養(yǎng)老機構(gòu)按規(guī)定舉辦醫(yī)務(wù)室、護理站等。可預見，2020年前，依托醫(yī)聯(lián)體及分級診療的構(gòu)建，我國的醫(yī)養(yǎng)融合網(wǎng)絡(luò)將構(gòu)建完全。
（6）、數(shù)字經(jīng)濟帶動，智慧養(yǎng)老、產(chǎn)品服務(wù)持續(xù)推進
2018年的5月、7月和9月，民政部、工業(yè)信息化部、衛(wèi)健委等部門，先后發(fā)布了《“互聯(lián)網(wǎng) 民政服務(wù)”行動計劃》、《智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品及服務(wù)推廣目錄（2018年版）》、《關(guān)于開展第二批智慧健康養(yǎng)老營養(yǎng)試點示范的通知》，通過構(gòu)建養(yǎng)老工作大數(shù)據(jù)平臺、智慧養(yǎng)老院示范項目等完善多主體參與、資源共享、公平普惠的互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)老服務(wù)供給體系，對智慧養(yǎng)老“先頭部隊企業(yè)和產(chǎn)品給予政府資金和社會資金的優(yōu)先支持、優(yōu)先采購、有限媒體宣傳等政策。
（7）、政府積極鼓勵“養(yǎng)老 旅游”的創(chuàng)新發(fā)展
2018年4月、9月和11月，國家文化和旅游業(yè)等相關(guān)管理機構(gòu)，先后頒布了《關(guān)于在旅游領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式的指導意見》、《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年）》、《關(guān)于積極推進大規(guī)模國土綠化行動的意見》，提出允許利用一定比例的土地發(fā)展林下經(jīng)濟、生態(tài)觀光旅游、森林康養(yǎng)、養(yǎng)生養(yǎng)老等環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)，鼓勵將旅游資源的經(jīng)營性開發(fā)項目與養(yǎng)老、健康等領(lǐng)域公共服務(wù)供給相銜接。
（8）、支付端金融創(chuàng)新不斷，增強養(yǎng)老支付能力
從2018年2月的《養(yǎng)老目標證券投資基金指引（試行）》，到2018年5月的《關(guān)于2018年提高全國城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標準的通知》，2018年11月的《養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)信貸政策（2018年制定）》，再到將于2019年1月1日施行的個稅法修正案，除了基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標準的再次提高之外，首批14支養(yǎng)老目標基金陸續(xù)上市，養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展，老年人基礎(chǔ)贍養(yǎng)費、生命治療費用、護理費用、住房費用、精神消費支出、必要的保險金等費用可稅前扣除等，均從不同層面放寬了養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)支付端金融渠道。
（9）、多角度提升養(yǎng)老人才服務(wù)質(zhì)量，保障人才供給
2018年3月和9月，人保、民政及教育部先后頒布了《高級社會工作師評價方法》和《關(guān)于加快建設(shè)高水平本科教育全面提高人才培養(yǎng)能力的意見》，養(yǎng)老人才通過考試和評審后，亦可以申請成為高級社工師，并動態(tài)調(diào)整專業(yè)結(jié)構(gòu)，主動布局和建立健全包括養(yǎng)老護理人才在內(nèi)的專業(yè)動態(tài)調(diào)整和供給機制，提高人才教育與供給質(zhì)量。
（10）、區(qū)域政策創(chuàng)新，前瞻政策脈動
北京、上海作為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展前沿陣地，其政策創(chuàng)新一直代表著全國性政策脈動。北京在2018年下半年集中出臺了多項措施，包括《北京市養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)監(jiān)管辦法（試行）》、《北京市養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼管理辦法》等，官方首次認可了養(yǎng)老收費的會員制，并給出相應具體要求，且規(guī)定營利性與非營利性養(yǎng)老機構(gòu)享受同等運營補貼，并對補貼標準進行細化。上海方面，在《關(guān)于開展社區(qū)“養(yǎng)老顧問”試點工作的通知》中提出設(shè)立“養(yǎng)老顧問”，對接供給和需求，以求精準匹配，提高供給質(zhì)量和精準度，另外長護險實施細則也頻出，解決支付能力難題。
過去的一年中，這些新的政策趨勢，從降低產(chǎn)業(yè)進入門檻、細化行業(yè)落地標準、基地地方創(chuàng)新實踐、吸引外資進入、支付端創(chuàng)新、人才端供給等方面，全面推進醫(yī)院結(jié)合、智慧康養(yǎng)、旅居養(yǎng)老等業(yè)態(tài)領(lǐng)域發(fā)展。頂層政策格局已定，必將迎來地方落地政策自上而下的貫徹執(zhí)行。在激烈的市場競爭中，康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)將逐漸邁入規(guī)范化和有序化發(fā)展的新階段。
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