企業(yè)正在將更多的業(yè)務(wù)向云端遷移，以期望和AI、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)這些新的數(shù)據(jù)中心服務(wù)可以更好地融合。但傳統(tǒng)的備份和恢復(fù)管理架構(gòu)并不能適應(yīng)云數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)管理需求，企業(yè)勢必需要尋找創(chuàng)新方法來推進(jìn)數(shù)據(jù)中心備份和恢復(fù)技術(shù)的升級。例如，你無法將傳統(tǒng)SAN環(huán)境里的快照機制用在云上做數(shù)據(jù)分析和存儲，或是在多云環(huán)境里建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)管理策略。市場里，新的玩家正在憑借新的數(shù)據(jù)管理創(chuàng)新方案，贏得更多大型客戶的青睞。
有統(tǒng)計顯示，這一市場規(guī)模將會從現(xiàn)在的446億美元增長到2023年的976億美元。很多跡象已經(jīng)表明，這一市場的天平已經(jīng)傾斜給了許多新面孔。
美國年度最佳CEO丟了一個研究部門，這不是玩笑
2018年下半年，當(dāng)國內(nèi)眾多企業(yè)不得不考慮減員、降薪、轉(zhuǎn)型來熬過提前到來的經(jīng)濟(jì)寒冬時，國際IT咨詢和研究巨頭Gartner則是在考慮怎么解決一個關(guān)鍵部門人手短缺的問題。
作為Gartner的CEO， Gene Hall剛剛獲得了美國年度最佳CEO獎。但可以相信的是，為其數(shù)據(jù)中心備份和恢復(fù)分析業(yè)務(wù)部門找到新的合格的分析師，正是他當(dāng)前較為棘手的工作。
Gartner針對企業(yè)IT領(lǐng)域的分析和評估幾乎涵蓋了企業(yè)IT建設(shè)計算、網(wǎng)絡(luò)、存儲、安全的各個層面，每年為此也會出具大量的報告以展現(xiàn)行業(yè)的階段生態(tài)。在眾多分析報告中，魔力象限的報告無疑是其中最令業(yè)界廣為熟知的。該魔力象限依據(jù)戰(zhàn)略高度和執(zhí)行能力兩個測量維度，將同一服務(wù)領(lǐng)域的年度優(yōu)秀IT供應(yīng)商劃分到領(lǐng)導(dǎo)者、挑戰(zhàn)者、有遠(yuǎn)見者和利基市場四個領(lǐng)域進(jìn)行評估。每一次魔力象限的發(fā)布都會引來媒體的競相報道，這往往代表著一個企業(yè)IT采購新的風(fēng)向標(biāo)，為此弄得幾乎所有企業(yè)IT供應(yīng)商無不將入選魔力象限當(dāng)做一種殊榮。魔力象限的“魔力”可見一斑。
今年，Gartner將不能出具本年度數(shù)據(jù)中心備份和恢復(fù)領(lǐng)域的魔力象限報告了，按照常規(guī)這是他們每年7月會樂于高調(diào)宣傳的工作成果。他們在一份對外聲明中稱，將此項工作推遲到2019年。導(dǎo)致這一結(jié)果的一個關(guān)鍵原因是，Gartner負(fù)責(zé)該領(lǐng)域的部門在今年幾乎失去了全部的分析師人手。
其中，他們中的Pushan Rinnen、Ray Schafer、Robert Rhame、JP Corriveau、Dave Russell，這5人的新的動向已經(jīng)廣泛見諸于媒體。值得注意的是，這些人幾乎同一時間離開，去了他們曾經(jīng)重點研究的備份和恢復(fù)領(lǐng)域的供應(yīng)商那里。
幾乎一個部門的人在同一時間離職在Gartner中是極少見到的歷史，然而他們新職業(yè)的著陸點卻不是備份和恢復(fù)領(lǐng)域的那些人們耳熟能詳?shù)木揞^企業(yè)。
有著近40年歷史的Gartner早已經(jīng)慣看企業(yè)IT市場的秋月春風(fēng)，其客戶幾乎囊括了絕大部分世界級大公司，這讓其分析師們與優(yōu)秀廠商的聯(lián)絡(luò)更為緊密。正如那5個人在Gartner官網(wǎng)的介紹那樣，對所在領(lǐng)域的研究相當(dāng)深厚，有著十幾年甚至數(shù)十年的從業(yè)經(jīng)驗，其中3人還是2017年度數(shù)據(jù)中心備份和恢復(fù)領(lǐng)域的魔力報告核心撰寫者。為此，他們的這一舉動在業(yè)界引起了不小的波瀾。
是什么在吸引著他們做出這樣的舉動？
數(shù)據(jù)中心備份和恢復(fù)發(fā)生什么變化了么？
供應(yīng)商們?yōu)楹稳绱艘恢聸Q定挖角Gartner分析師們？
他們的新動向是否意味著這一市場要有新局面了么？
……
一系列的問題，人們既希望Gartner有新人可從2019年的報告中給出答案，也想從各路媒體披露出的蛛絲馬跡中，彌補這一意外造成的對市場認(rèn)知的茫然。
對企業(yè)存儲市場有著常年研究的西瓜哥評論說：“他們對備份領(lǐng)域的研究非常深入，也與這些領(lǐng)域的各個廠商都有緊密的接觸，對這一領(lǐng)域的變化有著超越外界更為敏感的認(rèn)知。他們肯定是看到新風(fēng)口了?！?/span>
新寵供應(yīng)商，更具吸引力
其實，資本市場在數(shù)據(jù)中心備份和恢復(fù)領(lǐng)域近些年的諸多動作，諸如Samsung Catalyst Fund、軟銀、Crestline、Global Management等風(fēng)投的巨額押注，已經(jīng)把這新風(fēng)口變化勾勒得較為清晰了。
觀察近兩三年的數(shù)據(jù)中心備份和恢復(fù)的魔力象限，傳統(tǒng)巨頭對于象限的把持我們已經(jīng)司空見慣，反倒是一些曾經(jīng)名不見經(jīng)傳的角色開始在近些年嶄露頭角，有的已經(jīng)成為行業(yè)老大們不得不重視的新面孔。
當(dāng)DELL EMC、Veritas、Commvault、HPE在用更多的備份新產(chǎn)品鎖住未來市場信心的時候，諸如Rubrik、Actifio、Cohesity、Datrium這些初創(chuàng)企業(yè)新面孔則是用可觀的巨額融資，打開了市場參與者可以有的更多選擇。
例如，創(chuàng)立于2009年的Actifio率先在2014年獲得Global Management領(lǐng)投的1億美元的融資，其用擅長的長期儲存、備份和意外丟失恢復(fù)等服務(wù)敲開了IBM、時代華納客戶的大門。
超融合基礎(chǔ)架構(gòu)解決方案供應(yīng)商Nutanix的聯(lián)合創(chuàng)始人Mohit Aron，也希望分羹這一市場。他在2013年創(chuàng)立了Cohesity，并在今年獲得了軟銀愿景基金、紅杉資本等投資者的2.5億美元的D輪融資。獲得此輪融資后，Mohit Aron希望最先達(dá)成的目標(biāo)是超過Rubrik。
Rubrik成立于2014年，去年以13億美元的估值融資1.8億美元，其致力于為企業(yè)向云平臺轉(zhuǎn)型提供數(shù)據(jù)備份、查找、恢復(fù)的一體化解決方案。如今已有著近達(dá)到3億美元的全球預(yù)訂費率，超過900名員工，規(guī)模反倒是超過了Cohesity。今年Rubrik更是簽約神州數(shù)碼成為國內(nèi)總代，欲加速中國市場拓展。
Rubrik不得不重視中國市場，因為和自己有著近似優(yōu)勢的Veeam在兩年前開始設(shè)立中國辦事處和國內(nèi)團(tuán)隊，此后其與Dell、華云等合作生態(tài)加速開展，如今已經(jīng)是數(shù)據(jù)中心備份和恢復(fù)魔力象限的挑戰(zhàn)者，為這一領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者做出了很好的表率。
越來越多的新參與者開始沖擊原有巨頭把持的市場，Gartner的分析師們不得不為此做出更為符合市場變化的預(yù)測。例如，Actifio在2017年擴大了同合作伙伴的生態(tài)，諸如與紫光西部數(shù)據(jù)達(dá)成合作，得以使戰(zhàn)略視野能力在2017年的象限中比2016年具有更好的得分。
進(jìn)入2018年，這些在之前幾年就出現(xiàn)的初創(chuàng)企業(yè)又有了更加不俗的表現(xiàn)，很多企業(yè)的數(shù)據(jù)管理備份和恢復(fù)方案更贏得了包括谷歌、亞馬遜、微軟等云巨頭的青睞，成為其合作方案供應(yīng)商。不難發(fā)現(xiàn)，備份和恢復(fù)領(lǐng)域的后起之秀們正在承包著越來越多的市場看點。
這就不難讓人聯(lián)想到，與此常年深入接觸的資深分析師們看到些什么新的機會。
一方面，越來越多的新興企業(yè)依靠創(chuàng)新技術(shù)成功占領(lǐng)了傳統(tǒng)巨頭的市場蛋糕，但這些企業(yè)在快速發(fā)展中一時難以建立有效地品牌傳播策略和影響力廣泛的良好市場口碑。例如，Veeam幾乎在成立的10年后才對中國市場有所重視。而資深分析師們多年的從業(yè)經(jīng)驗則有利于為他們鋪平道路。
另一方面，這些后起之秀有著良好的融資情況，可以并有意愿提供超過傳統(tǒng)巨頭占比更為多的市場投入，吸引到更多的人才、更好的渠道策略。這一市場里的很多傳統(tǒng)巨頭要依托硬件為核心服務(wù)，而諸如Veeam、Actifio、Rubrik則以軟件為服務(wù)核心，這有利于他們拿出更多的錢投入到人才和市場上去。為此，資深分析師在新興供應(yīng)商那里也容易找到自己新的成長性看點。
從Gartner官網(wǎng)披露的消息來看，這些數(shù)據(jù)中心備份和恢復(fù)領(lǐng)域的資深分析師的服務(wù)終止于今年8月。
不過，更早些時候就有些廠商迫不及待地公布了他們中某人的最新動態(tài)。例如，Rubrik就在4月份的時候公開宣稱，前Gartner首席分析師Pushan Rinnen將加入其營銷團(tuán)隊，“將服務(wù)于Rubrik的產(chǎn)品戰(zhàn)略和Rubrik產(chǎn)品組合在行業(yè)領(lǐng)先性方面的宣傳?！盧ubrik公司甚至毫不隱晦地稱，“Rinnen為Rubrik帶來了二十年的存儲、備份和恢復(fù)方面的經(jīng)驗和專業(yè)知識。”
Pushan Rinnen也表達(dá)了她與Rubrik價值觀上的契合： “在我看來，Bipul（筆者注：Rubrik創(chuàng)始人兼CEO）的愿景和他對培養(yǎng)強大、透明文化的承諾是獨一無二的。而且，Rubrik打破這個市場的速度和程度是前所未有的。隨著公司不斷發(fā)展和深化其市場領(lǐng)先的能力，我很高興與團(tuán)隊合作擴大其市場戰(zhàn)略?！?/span>
如今，Ray Schafer、Robert Rhame也在Rubrik的團(tuán)隊中。
有意思的是，他們曾經(jīng)的同事JP Corriveau、Dave Russell去了Veeam，這不禁讓人們對Rubrik和Veeam未來的市場宣傳火藥味，多了更多想象。
2017年年中的時候，“互聯(lián)網(wǎng)女皇”瑪麗·米克爾發(fā)布了《互聯(lián)網(wǎng)趨勢報告》，報告中特別提及了15家創(chuàng)新型公司讓人們重點關(guān)注，其中就包括Rubrik。同年，Rubrik開始進(jìn)入Gartner的數(shù)據(jù)中心備份與恢復(fù)解決方案魔力象限。Gene Hall也許會欣喜于他的分析師與“女皇”遠(yuǎn)見的不謀而合，卻想不到“女皇”眼里的明星如今在他那里做了挖角的勾當(dāng)。
“第二存儲”，用戶的口味在變
每次產(chǎn)品發(fā)布會，記者總會有個屢試不爽的問題讓產(chǎn)品經(jīng)理們的發(fā)言滔滔不絕——“你的產(chǎn)品能解決用戶什么問題？”畢竟能真正解決用戶問題的產(chǎn)品，才有市場、有銷路。
Gartner預(yù)計2019 年全球IT支出將再會增長，達(dá)到3.8萬億美元，其中數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)預(yù)計將增長6%。這意味著，來年CIO們手里買設(shè)備的錢更多了，對供應(yīng)商來說無疑是好消息。但市場供應(yīng)方案的極大豐富，也要重視起采購者越發(fā)苛刻的挑挑揀揀。
所以說，數(shù)據(jù)中心備份和恢復(fù)領(lǐng)域新興力量的崛起，巨額資本固然是不可獲卻的催化劑，企業(yè)用戶看中的這些供應(yīng)商創(chuàng)新解決自己問題的能力，才是驅(qū)動發(fā)展的血液。
正如，Rubrik中國區(qū)技術(shù)總監(jiān)黃昆在2018中國存儲峰會上的分享一語中的：“大家都在做數(shù)字化轉(zhuǎn)型，企業(yè)數(shù)據(jù)中心在改變，傳統(tǒng)的備份架構(gòu)跟不上業(yè)務(wù)發(fā)展速度了。例如，傳統(tǒng)的備份需要交付一個系統(tǒng)，不是簡單的上一個服務(wù)器的事情，等到業(yè)務(wù)上云的時候，還需要按一套系統(tǒng)部署，那就搞不定了?！?/span>
不知道說這個話的時候，旁邊有沒有愛數(shù)的企業(yè)代表，他們就拿一體機當(dāng)做數(shù)據(jù)備份和保護(hù)的命根子，在2017年年末的時候甚至用“引領(lǐng)下一個10年的趨勢”標(biāo)榜自己。在這之前，愛數(shù)的競爭對手飛康選擇退出了納斯達(dá)克。
Gartner對數(shù)據(jù)中心備份和恢復(fù)的考察范圍有著明確定義，受保護(hù)的數(shù)據(jù)應(yīng)是數(shù)據(jù)中心工作負(fù)載，例如文件共享、文件系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、電子郵件、內(nèi)容管理、CRM、ERP和協(xié)作應(yīng)用程序（例如內(nèi)容管理解決方案）數(shù)據(jù)。 備份和恢復(fù)軟件產(chǎn)品提供諸如傳統(tǒng)備份到磁帶，備份到傳統(tǒng)隨機訪問介質(zhì)（如硬盤或固態(tài)驅(qū)動器）或模擬以前備份目標(biāo)的設(shè)備（如虛擬磁帶庫[VTL]）等功能 ），數(shù)據(jù)減少（如壓縮，重復(fù)數(shù)據(jù)刪除或單一實例），基于陣列和/或服務(wù)器的快照，異構(gòu)復(fù)制和連續(xù)數(shù)據(jù)保護(hù)（CDP）。
對用于備份和恢復(fù)的存儲解決方案，包括Rubrik、Cohesity等新興公司都愿意稱之為“第二存儲”，他們認(rèn)為這有助于用戶聚焦非關(guān)鍵數(shù)據(jù)使用的解決方案。“‘第二存儲’的核心應(yīng)用場景就是備份。”黃昆講。
如今，“第二存儲”界的市場正在發(fā)生巨大的變化。當(dāng)眾多新興公司崛起的時候，其實也正是眾多有別于傳統(tǒng)備份和恢復(fù)解決方案的創(chuàng)新，正在迎合越來越多的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求。
先來看一下一些備份市場新寵們最近一年來的變化。
在剛剛過去的AWS re:Invent期間， Cohesity宣布了延長與亞馬遜的合作，主要包括無需代理集成實現(xiàn)云原生AWS應(yīng)用程序的備份，向Amazon云提供冷故障轉(zhuǎn)移和故障恢復(fù)、災(zāi)難恢復(fù)以及與AWS Snowball的集成等等。 Cohesity的CMO Lynn Lucas希望，Cohesity的操作平臺可以提供給用戶使用公用云時無的操作環(huán)境。
Rubrik在一個月前宣布了他對S3 Intelligent-Tiering的支持，“將應(yīng)用程序數(shù)據(jù)映射到云存儲層并對其進(jìn)行管理具有挑戰(zhàn)性。 Rubrik與新的S3 Intelligent-Tiering存儲的集成是向前邁出的一大步?！盧ubrik的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席技術(shù)官Arvind Nithrakashyap在這一舉措的官方宣傳中稱。
三年前選擇獨立于于CA的Arcserve后期發(fā)展不錯，一直占據(jù)利基市場象限。其利用收購的Zetta推出了一種名為Arcserve Unified Data Protection（UDP）Cloud Direct的直接到云的災(zāi)難恢復(fù)即服務(wù)產(chǎn)品。今年晚些時候，Arcserve推出了Arcserve Business Continuity Cloud，這是一個備份和災(zāi)難恢復(fù)平臺，將公司的UDP，復(fù)制和高可用性以及備份產(chǎn)品合并到一個控制臺上。
去年拿了8000 萬美元投資的印度數(shù)據(jù)管理初創(chuàng)企業(yè)Druva，通過收購提供了云端數(shù)據(jù)管理能力。其于6月收購了CloudRanger，并在前不久的Druva云平臺上發(fā)布了針對AWS工作負(fù)載的云產(chǎn)品的自動災(zāi)難恢復(fù)。新的Druva CloudRanger具有定期DR測試，備份快照中的文件搜索和快照管理。
AHV是Nutanix希望對標(biāo)VMware的一款虛擬化平臺，HYCU因為Nutanix的AHV提供了合適備份解決方案而廣為人知。前不久，他們發(fā)布了HYCU for Google Cloud Platform (GCP)，這是針對谷歌云平臺負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)管理的軟件解決方案。其核心亮點也是簡化操作、自動運維，例如用戶只需要選擇要保護(hù)的VM或應(yīng)用的SLO和需要訂閱的服務(wù)，剩下諸如存儲分層、虛機實例和快照的存儲等問題就由HYCU來負(fù)責(zé)和GCP對接了。
Veeam近兩年之所以占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)者象限，與其較早的與公有云巨頭接觸有很大關(guān)系。其在去年就與Azure、AWS建立了全球戰(zhàn)略聯(lián)盟，并在在國內(nèi)主流云服務(wù)廠商阿里云、騰訊云、華云、華為云基本測試完畢，今年Veeam在VeeamON 2018上主推的Hyper-Available平臺，率先在業(yè)界發(fā)起了多云環(huán)境下的智能數(shù)據(jù)管理（Intelligent Data Management）的概念?！斑@意味著用戶可以將數(shù)據(jù)管理從基于策略向基于行為功能的演變，并從手動管理到智能自動化?！盫eeam產(chǎn)品戰(zhàn)略副總裁Danny Allan在接受媒體采訪時表示。
除此之外，數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)領(lǐng)域更多亮點值得關(guān)注，例如JetStream軟件推出了JetStream跨云平臺，可跨多個基于VMware的云提供管理，具有數(shù)據(jù)復(fù)制功能。
仔細(xì)觀察這些新興供應(yīng)商在今年表現(xiàn)出的創(chuàng)新看點，我們不難看到大家正在做的事情似乎遵循了某些規(guī)律。
首先，新的備份和恢復(fù)解決方案越來越傾向于軟件交付，。無論是Cohesity的無代理機制，還是集成到S3 Intelligent-Tiering中的Rubrik，以及Veeam今年主打的Hyper-Available平臺。黃昆認(rèn)為，備份系統(tǒng)需要與生產(chǎn)系統(tǒng)越來越解耦合：“傳統(tǒng)方案需要和業(yè)務(wù)應(yīng)用逐個確定每個系統(tǒng)需要備份的數(shù)據(jù)類型、抽取方式、備份時間段等等，新的解決方案提倡通過API實現(xiàn)數(shù)據(jù)交互和備份作業(yè)自動管理，通過SLA簡化備份管理策略。”Lynn Lucas認(rèn)為：“用戶有一個API優(yōu)先的經(jīng)濟(jì)模型對于構(gòu)建未來非常有效?！?/span>
其次，在混合云架構(gòu)越發(fā)成為當(dāng)下企業(yè)數(shù)據(jù)中心主流云應(yīng)用的時候，用戶針對大容量數(shù)據(jù)備份到云，缺少有效的數(shù)據(jù)管理手段和自動運維手段，給了企業(yè)創(chuàng)新空間。例如，Cohesity與Snowball的集成。Snowball是AWS給有大批量傳輸數(shù)據(jù)、多數(shù)據(jù)中心分散位置或需要持續(xù)加載流數(shù)據(jù)的客戶提供的云存儲方案，類似Cohesity的供應(yīng)商們現(xiàn)正致力于解決如何針對大批量數(shù)據(jù)上云的管理問題，包括存儲分層、控制儀表盤、秒級的故障恢復(fù)、自動運維等等。
第三，一方面供應(yīng)商需要打造適應(yīng)多云環(huán)境的智能數(shù)據(jù)管理方案，同時公有云環(huán)境也樂意與更多備份廠商展開合作。例如，在與HYCU展開合作后，Google Cloud云商務(wù)主管Marcin Kurc就表示：“在Google Cloud，我們努力讓客戶盡可能輕松地在云中部署，購買和管理領(lǐng)先的解決方案。憑借GCP Marketplace的可用性，HYCU將其備份即服務(wù)解決方案帶入谷歌云平臺，簡化了采購流程，使客戶能夠?qū)Ｗ⒂诮⒊晒Φ臉I(yè)務(wù)。”在一次Gartner最近的企業(yè)數(shù)據(jù)中心備份和恢復(fù)軟件市場使用調(diào)查來看，企業(yè)負(fù)責(zé)人也更加傾向于工程師選擇更易于他們操作的使用方案?！拔野l(fā)現(xiàn)，很多企業(yè)現(xiàn)在都是有好幾個備份供應(yīng)商的方案同時存在。”西瓜哥透露。
第四，用戶對云備份和恢復(fù)方案在架構(gòu)橫向擴展、即時響應(yīng)、自動化運維層面有針對大容量數(shù)據(jù)傳輸?shù)妮^高要求。Cohesity和Rubrik等提供了“沙盒”的解決方案。Cohesity最近為一家電影制作公司Air Bud Entertainment提供了一種新的解決方案，以經(jīng)濟(jì)高效的方式保護(hù)和管理超過1 PB的數(shù)據(jù)和80多臺服務(wù)器。 “在我們的業(yè)務(wù)中，如果我們無法足夠快地為我們的制作團(tuán)隊恢復(fù)數(shù)據(jù)，那么這可能意味著我們錯過了制作截止日期，或者我們的電影在我們想要的時候沒有在Netflix上發(fā)布。 Cohesity解決方案是我們的底線?！盇ir Bud娛樂公司技術(shù)總監(jiān)Tyson Clark說。
我們看到，市場青睞的新的備份和恢復(fù)解決方案，越來越面向軟件服務(wù)的方式，通過自動化運維手段解耦傳統(tǒng)架構(gòu)下管理的端到端的手動操作，備份平臺通過沙盒平臺對存儲數(shù)據(jù)的可靠性、可訪問性、可用性負(fù)責(zé)，通過SLA簡化備份管理策略，屏蔽備份技術(shù)千差萬別的細(xì)節(jié)差異，讓用戶的數(shù)據(jù)使用更加靠近業(yè)務(wù)。
IBM最近進(jìn)行的一項調(diào)查發(fā)現(xiàn)，85％的公司已經(jīng)在多云環(huán)境中運營，98％的公司預(yù)測他們將在三年內(nèi)使用多個混合云。照此，多云環(huán)境的數(shù)據(jù)中心備份和恢復(fù)市場還將迎來跟多數(shù)據(jù)管理新寵。例如，紅帽最近表示，它打算通過收購NooBaa，一個自主創(chuàng)新的數(shù)據(jù)管理軟件供應(yīng)商，涉足跨云數(shù)據(jù)管理的潛在市場。
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