近期，市場(chǎng)一片稀里嘩啦下跌，好股差股哀聲一片，作為投資者，我們一定要清楚這是正?，F(xiàn)象。不必驚慌，這是又一次優(yōu)勝劣汰的洗牌行動(dòng)。我投資的醫(yī)藥，人不死就不會(huì)過時(shí)，需求永遠(yuǎn)在，而且隨著人民生活水平的提高，對(duì)健康的意思增強(qiáng)，市場(chǎng)需求越來越大。股大夫自去年下半年開始就定調(diào)未來醫(yī)藥的機(jī)會(huì)在下面這幾個(gè)小賽道的機(jī)會(huì)多。
一，創(chuàng)新藥、集采常態(tài)化、醫(yī)保談判政策的推行，未來本土創(chuàng)新藥是主要發(fā)展方向，預(yù)計(jì)2023―2026 年有望迎來國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥黃金發(fā)展期。具備創(chuàng)新和研發(fā)實(shí)力的相關(guān)創(chuàng)新藥公司將迎來黃金發(fā)展機(jī)遇期。
二，創(chuàng)新醫(yī)療器械、隨著老齡化加劇，消費(fèi)升級(jí)，醫(yī)療器械的需求正加速擴(kuò)大。而在經(jīng)濟(jì)紅利、人口紅利、產(chǎn)品創(chuàng)新升級(jí)紅利和進(jìn)口替代等多方面因素的長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)下，未來10年的我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的年復(fù)合增速將超過15%，遠(yuǎn)高于GDP增速，醫(yī)療器械未來的發(fā)展前景將十分美好，市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。對(duì)此，業(yè)內(nèi)比較看好龍頭企業(yè)和綜合研發(fā)實(shí)力強(qiáng)的公司。
三，創(chuàng)新疫苗、隨著人們對(duì)健康保健意識(shí)的增強(qiáng)，消費(fèi)水平不斷升級(jí)，疫苗市場(chǎng)存在巨大的潛力，尤其是生物疫苗賽道正越來越受到市場(chǎng)的強(qiáng)烈追捧。尤其新冠疫情爆發(fā)以來，人們對(duì)預(yù)防接種的意識(shí)加速，疫苗行業(yè)景氣度持續(xù)下，各國(guó)產(chǎn)重磅產(chǎn)品開啟上市之路，將成為推動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)持續(xù)高速增長(zhǎng)的支撐點(diǎn)。
四，CXO、新藥研發(fā)回報(bào)高，但是投入多、周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)大，而在這一背景下，醫(yī)藥外包正成為越來越多企業(yè)的選擇。未來，隨著國(guó)內(nèi)醫(yī)藥外包行業(yè)的快速發(fā)展，以及海外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，和全球創(chuàng)新藥的持續(xù)投入，將驅(qū)動(dòng)CRO/CDMO產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期邏輯延續(xù)。
五，醫(yī)療服務(wù)、我國(guó)是人口大國(guó)，龐大的人口基數(shù)以及快速增長(zhǎng)的老齡人口帶來了持續(xù)增長(zhǎng)的醫(yī)療服務(wù)需求。而全民醫(yī)療健康因與國(guó)家戰(zhàn)略密切相關(guān)，也得到了政府的重點(diǎn)關(guān)注，近年來更是出臺(tái)了多項(xiàng)政策鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)療服務(wù)企業(yè)，為社會(huì)辦醫(yī)提供廣闊的發(fā)展空間。在此背景下，醫(yī)療服務(wù)行業(yè)前景可觀，建議關(guān)注那些能夠把握好未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、具備產(chǎn)業(yè)資源整合能力的企業(yè)。
六，連鎖藥店、今年以來，隨著互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)的加速發(fā)展，藥品零售行業(yè)格局也隨之生變，一批中小單體藥店加快合并、淘汰出局。在這一背景下。藥店連鎖化正成為趨勢(shì)，行業(yè)集中度也將不斷提升。因此，對(duì)于該賽道，建議觀察和互聯(lián)網(wǎng)的整合度高，經(jīng)營(yíng)規(guī)范、服務(wù)質(zhì)量水平高、規(guī)模優(yōu)勢(shì)大的龍頭連鎖藥店。行業(yè)定調(diào)之后，就是選擇優(yōu)質(zhì)個(gè)股，上面6大優(yōu)質(zhì)賽道里面的股整體都會(huì)表現(xiàn)不錯(cuò)，會(huì)是穿越牛熊大牛股的主要來源地，然而醫(yī)藥板塊是個(gè)很特殊的行業(yè)，很多公司不是這些優(yōu)質(zhì)大板塊中的一分子。但是他在醫(yī)藥市場(chǎng)有自己長(zhǎng)期生存的獨(dú)門絕技，也就是無法被替代超越的祖?zhèn)髅胤?。這些公司有自己長(zhǎng)期形成的技術(shù)壁壘，無法被別人超越，因此我把它叫做某個(gè)領(lǐng)域的龍頭，也是我重點(diǎn)研究的方向，當(dāng)然研究不一定就是現(xiàn)在可以投入的意思。下面我把這些各自領(lǐng)域龍頭列出來，有興趣的朋友可以慢慢研究，我的10大金股都是從這些龍頭、行業(yè)中優(yōu)選出來的。
長(zhǎng)春高新、生長(zhǎng)激素龍頭。
金域醫(yī)學(xué)、第三方檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)龍頭。
英科醫(yī)療、醫(yī)療防護(hù)耗材（手套）龍頭。安圖生物、免疫領(lǐng)域化學(xué)發(fā)光龍頭
山大華特：新生兒補(bǔ)充劑龍頭
山東藥玻：醫(yī)用藥瓶龍頭
南微醫(yī)學(xué)：微創(chuàng)手術(shù)器械龍頭
健友股份：肝素原料藥龍頭
人福醫(yī)藥：麻醉藥龍頭
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有興趣的朋友可以保持下來，跟蹤研究。下面附股大夫近期原創(chuàng)文章，新朋友可以方便點(diǎn)擊關(guān)注，見證過去可以更好的投資未來。
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