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一輪牛市，一次財富洗牌

訫已 >《待分類》

2020.07.15

關(guān)注

今天又是數(shù)錢的一天。

說好的降溫沒來，創(chuàng)業(yè)板指還大漲近4%。

進入牛市后，很多習以為常的思考慣性，都會失效。

說白了——

以前的股市是一個存量游戲，打牌的就那一小撮人；

漲得差不多了，就有人想撤了。

現(xiàn)在最大的變化是——

股市造富效應井噴，就不斷有玩家往里面涌；可能兩個伙計撤了，但架不住五個伙計進去了。

跟飛蛾子似的。

漲到什么度，沒法用慣性測算。

更像資金游戲了。

一

最近有一個論調(diào)很流行，牛市里，大量散戶會虧錢。

我看了相關(guān)文章，研究數(shù)據(jù)顯示——

在上一輪牛市周期中，也就是2014年7月~2015年12月這段時間，

收入最低但占比85%的股民，損失了2500億；

而收入最高的那一小撮人，賺了2540億。

也就是說，一輪牛市過后，發(fā)生了一輪財富洗牌。

最底層的85％的家庭所做的交易，使他們的股票收益嚴重萎縮；

而最頂層的0.5％的家庭卻總能做出正確預測。

from：遠川研究所

其實吧。

不用研究，都可以得出近似結(jié)論。

畢竟，短期快速上漲的市場里，少數(shù)人的暴富，就是因為賺走了更多散戶口袋里的錢。

富的越富、窮的越窮。

如果市場是長期持續(xù)地、溫和上漲，那上漲可能是來自企業(yè)的盈利。

但急性瘋牛之下，股市的上漲，更多的是來自于資金涌入，做大泡泡。

那這個時候，踩準節(jié)奏、不做最后的接盤俠，就成了要訣。

簡單來說——

你拿著籌碼可以。

但千萬別一直空倉、到最后終于內(nèi)心挨不住了，去高位接盤。

甚至加杠桿，借錢入市。

上一輪牛市最顯著的“成果”，就是導致許多加杠桿入市的朋友，財富隕滅。

節(jié)奏很重要啊。

二

列幾個主要指數(shù)目前的估值吧，大家可以看下PE的百分位。

可以看得出來，都不算便宜了。

可能中證500還好點，PE百分位58.7%，比歷史上58.7%時間估值要高。

但像創(chuàng)業(yè)板指數(shù)，離歷史高位也差不了多遠了。

說到我自己——

我目前停掉了定投；

但大部分都沒賣，繼續(xù)安安心心地坐在車上。

盡量減少操作，或者不操作。

哪怕盈利少一點也可以。但盡量避免賣飛了，也避免買高了。

牛市最重要的是管住手。

很多人都是這樣——

3000點賣掉，3400點又接回來。

更甚者，3000點賣掉，4500點接回來，如果剛好趕上牛市崩盤，游戲結(jié)束…

把好牌打得稀爛。

…

但我的這個操作，只代表我這類人哈。

和很多朋友一樣，我有很大一部分籌碼，都是在3000點以下?lián)斓摹?/section>

我的基本盤是靠抄底賺錢；

再往上，賺點牛市泡沫的錢。

兩塊相加，是我的盈利區(qū)間。

無非多少的問題。

和我一樣，便宜買入的朋友，不妨吞下估值修復的盈利，甚至舔一舔泡沫的美味。

...

如果你后知后覺，現(xiàn)在才想著進場——

很可能就得望著泡沫那一段的錢了。

泡沫也有大有小。

誰知道呢？

我知道今天這個文章后面，又有讀者會留言——

越越，現(xiàn)在還能買嗎？買啥好？

嗯...

問類似問題的朋友，你們在這個財富傳導節(jié)奏中，位置已經(jīng)不那么靠前啦。

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