【王牌研報(bào)】下游需求復(fù)蘇+新建產(chǎn)能釋放，這家公司產(chǎn)銷量大增，有望充分釋放業(yè)績(jī)彈性
【硬核研報(bào)】全球“電動(dòng)化”拉動(dòng)電解液需求爆發(fā)！未來(lái)五年還要擴(kuò)張四倍！一體化龍頭業(yè)績(jī)爆發(fā)
7月8日消息，A股三大指數(shù)集體高開，鋰電概念及稀土延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。盤中指數(shù)走勢(shì)分化，半導(dǎo)體、光刻膠等芯片概念股掀漲停潮，軍工股表現(xiàn)搶眼，碳中和、環(huán)保工程、消費(fèi)電子板塊短線走高；煤炭、石油、可燃冰等能源股大幅回調(diào)，CRO概念、醫(yī)美、醫(yī)療器械等醫(yī)藥股走弱。午后，指數(shù)延續(xù)分化，白酒、銀行股遭遇重挫，數(shù)字貨幣異動(dòng)拉升。總體來(lái)看，市場(chǎng)情緒仍在緩慢修復(fù)，兩市逾2900個(gè)股下跌，成交額連續(xù)第6個(gè)交易日突破1萬(wàn)億元。
具體看，截止收盤，滬指報(bào)3525.50點(diǎn)，跌0.79%，成交額為5269億元（上一交易日成交額為4576億元）；深成指報(bào)14882.90點(diǎn)，跌0.38%，成交額為6703億元（上一交易日成交額為5929億元）；創(chuàng)指報(bào)3432.96點(diǎn)，漲0.69%，成交額為2902億元（上一交易日成交額為2546億元）。
盤面上，光刻膠、國(guó)防軍工、半導(dǎo)體及元件等板塊漲幅居前，煤炭概念、CRO概念、醫(yī)美概念等板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、半導(dǎo)體及元件
立昂微(114.510, 8.93, 8.46%)、雅克科技(92.400, 8.40, 10.00%)、安集科技(304.000, 19.80, 6.97%)、思瑞浦(692.440, 49.44, 7.69%)、宏達(dá)電子(76.450, 7.85, 11.44%)、泰晶科技(48.090, 3.76, 8.48%)等多股大幅上漲。
消息面：
三季度開始，為應(yīng)對(duì)成本上升壓力，各大芯片設(shè)計(jì)廠也陸續(xù)開始漲價(jià)，其中以驅(qū)動(dòng)IC、MCU廠商為首的芯片首先開啟漲價(jià)潮。機(jī)構(gòu)指出，在下游需求持續(xù)旺盛的大背景下，芯片設(shè)計(jì)廠商漲價(jià)有望帶動(dòng)其三季度業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升，保障良好的盈利能力。
2、煤炭概念
潞安環(huán)能(10.850, -1.20, -9.96%)、新集能源(4.200, -0.45, -9.68%)、淮北礦業(yè)(10.800, -0.75, -6.49%)、蘭花科創(chuàng)(7.220, -0.64, -8.14%)、山西焦煤(7.490, -0.58, -7.19%)、晉控煤業(yè)(7.090, -0.15, -2.07%)等多股遭遇重挫。
消息面：
近日，國(guó)家發(fā)展改革委運(yùn)行局在山東省濟(jì)寧市召開全國(guó)煤炭?jī)?chǔ)備能力建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，有關(guān)省（區(qū)、市）發(fā)展改革委、能源局、工信廳（經(jīng)信委）和有關(guān)中央企業(yè)負(fù)責(zé)同志參加會(huì)議。會(huì)議要求，各地和中央企業(yè)要堅(jiān)持底線思維，著眼構(gòu)建煤炭供應(yīng)保障長(zhǎng)效機(jī)制，繼續(xù)加快推動(dòng)政府煤炭?jī)?chǔ)備設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步細(xì)化實(shí)化落實(shí)方案，健全完善信息監(jiān)測(cè)、運(yùn)營(yíng)管理、儲(chǔ)備調(diào)用機(jī)制，堅(jiān)定不移地完成煤炭?jī)?chǔ)備能力建設(shè)任務(wù)目標(biāo)，推動(dòng)形成調(diào)節(jié)靈活、保障有力的煤炭?jī)?chǔ)備體系。
消息面：
1、上海市人民政府印發(fā)《上海國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)“十四五”規(guī)劃》的通知，全力支撐上海打造國(guó)內(nèi)大循環(huán)的中心節(jié)點(diǎn)、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的戰(zhàn)略鏈接，形成樞紐門戶服務(wù)升級(jí)、引領(lǐng)輻射能力增強(qiáng)、科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)有力、資源配置能級(jí)提升的上海國(guó)際航運(yùn)中心發(fā)展新格局。2025年，基本建成便捷高效、功能完備、開放融合、綠色智慧、保障有力的世界一流國(guó)際航運(yùn)中心。2025年，集裝箱年吞吐量達(dá)到4700萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱以上；航空旅客年吞吐量達(dá)到1.3億人次以上，貨郵年吞吐量達(dá)到410萬(wàn)噸以上。
2、西安市住建局發(fā)布《關(guān)于建立二手住房成交參考價(jià)格發(fā)布機(jī)制的通知》，房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、房地產(chǎn)銷售服務(wù)人員不得以“學(xué)區(qū)房”“學(xué)位房”等名義炒作房?jī)r(jià)，不得誘導(dǎo)小區(qū)業(yè)主參與哄抬房?jī)r(jià)。涉及二手房交易各環(huán)節(jié)的有關(guān)機(jī)構(gòu)要將二手住房成交參考價(jià)格作為參考依據(jù)，引導(dǎo)二手住房理性交易，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、房地產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布平臺(tái)要對(duì)已掛牌房源開展自查，下架價(jià)格虛高的二手住房房源。
3、中國(guó)銀行(3.070, -0.01, -0.32%)業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)6月25日聯(lián)合倡議降低自動(dòng)取款機(jī)（ATM）跨行取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每筆不超過(guò)3.5元。關(guān)于上述工作的進(jìn)展，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局局長(zhǎng)郭武平7月8日在國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上表示，因?yàn)殂y行要進(jìn)行一些系統(tǒng)調(diào)整，因此有一個(gè)月的過(guò)渡期，大家7月25日起就可以真正享受到ATM跨行取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)降低的好處。
4、中國(guó)央行副行長(zhǎng)范一飛表示，數(shù)字人民幣究竟對(duì)貨幣體系、貨幣政策、金融穩(wěn)定帶來(lái)哪些影響，我們始終高度關(guān)注，我們也努力通過(guò)業(yè)務(wù)、技術(shù)和政策設(shè)計(jì)，確保數(shù)字人民幣體系對(duì)這些宏觀方面的影響降到最低。我們還是有信心把這項(xiàng)工作繼續(xù)擴(kuò)大試點(diǎn)面，加大試點(diǎn)范圍。我們主要是白名單邀請(qǐng)方式，據(jù)我所知，白名單用戶已達(dá)1000萬(wàn)，我希望大家有機(jī)會(huì)也可以嘗試使用。北京冬奧會(huì)場(chǎng)景是下一步試點(diǎn)的重點(diǎn)領(lǐng)域。
5、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委書記、俄羅斯自然科學(xué)院院士李新創(chuàng)在2021（第一屆）中國(guó)建筑(4.600, -0.06, -1.29%)用不銹鋼創(chuàng)新論壇上表示，2016年-2020年，我國(guó)不銹鋼表觀消費(fèi)量由1884萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2560萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率8%。預(yù)計(jì)2025年我國(guó)不銹鋼消費(fèi)量在3300萬(wàn)噸左右。其中，建筑領(lǐng)域用不銹鋼消費(fèi)量將呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)，不銹鋼圍護(hù)系統(tǒng)、不銹鋼飲用水管將迎來(lái)更大的市場(chǎng)空間，預(yù)計(jì)“十四五”年均消費(fèi)量增速為6%，高品質(zhì)、適用性、可替代性是未來(lái)建筑用不銹鋼的發(fā)展方向。
責(zé)任編輯：彭佳兵
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