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楊德龍 博士

中國證券業(yè)協(xié)會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家委員會(huì)委員

央視財(cái)經(jīng)頻道特約評(píng)論員

前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家

2020.12.21

周一，滬深兩市出現(xiàn)震蕩反彈的走勢，新能源板塊無疑是最大的亮點(diǎn)，新能源汽車和光伏龍頭股均出現(xiàn)大幅上漲，甚至創(chuàng)出歷史新高，新能源ETF也創(chuàng)歷史新高。新能源是我一直建議大家重點(diǎn)關(guān)注的方向，我提出新能源替代傳統(tǒng)能源是大勢所趨，無論是新能源汽車還是光伏，都是未來經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的方向，都是一個(gè)5~10年的機(jī)會(huì)，不是一個(gè)短期的機(jī)會(huì)。過去幾年新能源板塊出現(xiàn)大幅上漲，很多新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股也不斷創(chuàng)出歷史新高，形成很強(qiáng)的賺錢效應(yīng)，很多投資者都獲得了不錯(cuò)的回報(bào)。

消費(fèi)和新能源是我重點(diǎn)給大家推薦的兩大方向。消費(fèi)白馬股在近期也是大幅上漲，很多消費(fèi)白馬股股價(jià)再創(chuàng)歷史新高，再次證明消費(fèi)白馬股是值得拿來養(yǎng)老的品種，驗(yàn)證了我一直以來的觀點(diǎn)。消費(fèi)是我國的比較優(yōu)勢，我國擁有世界上最大的消費(fèi)市場，也擁有世界上最多的人口。能在我國做成第一品牌的消費(fèi)企業(yè)幾乎就是世界第一，因此抓住消費(fèi)白馬股的機(jī)會(huì)就是抓住A股市場的一個(gè)主流機(jī)會(huì)。

我國今年提出以內(nèi)循環(huán)為主，國際國內(nèi)雙循環(huán)。內(nèi)循環(huán)就是指拉動(dòng)消費(fèi)，因?yàn)楝F(xiàn)在投資增速已經(jīng)不高了，主要靠消費(fèi)來拉動(dòng)內(nèi)需。消費(fèi)白馬股是值得長期持有的品種，無論是白酒、醫(yī)藥還是食品飲料相關(guān)行業(yè)的白龍馬股都可以長期持有。我把白酒、醫(yī)藥、食品飲料叫做消費(fèi)三劍客，過去幾年已經(jīng)有了很好的表現(xiàn)。

新能源無疑是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型最受益的方向，新能源汽車既符合國家政策的支持，又符合我國能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整。過去過度依賴石油、化石、燃料的時(shí)代已經(jīng)逐步的接近尾聲，將來要擺脫對(duì)石油的依賴，就要大力發(fā)展新能源，包括大力發(fā)展新能源汽車、光伏、風(fēng)電等，這是我國重要的能源策略。

在傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域的合資公司已經(jīng)占據(jù)了主要市場，在新能源汽車領(lǐng)域，我國有望利用國內(nèi)最大的汽車消費(fèi)市場優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)彎道超車。特斯拉的橫空出世，更是帶動(dòng)了全球投資者對(duì)于新能源汽車的投資熱情。特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)龍頭股都出現(xiàn)了強(qiáng)勢的表現(xiàn)，新能源汽車替代傳統(tǒng)汽車的趨勢是確定了。但新能源汽車的滲透率現(xiàn)在仍然很低，我國大概是3%左右，將來會(huì)從現(xiàn)在的3%提高到2025年的20%，最終要提高到100%，因此這個(gè)行業(yè)的發(fā)展空間還是非常巨大的。

發(fā)展的時(shí)間是十年一個(gè)時(shí)間周期，不是短期的一個(gè)時(shí)間，因?yàn)槎唐趦?nèi)很難完成這個(gè)替代。當(dāng)然資本市場一般都會(huì)比較超前，可能會(huì)提前去炒作新能源，因此有可能在短期之內(nèi)就出現(xiàn)比較大的漲幅，也有可能產(chǎn)生一定的估值泡沫。但一個(gè)新技術(shù)出來，如果沒有估值泡沫吸引更多的資本加入，行業(yè)就很難獲得足夠的資本來推動(dòng)。

長期來看，那些能夠真正抓住新能源汽車發(fā)展機(jī)會(huì)，做大做強(qiáng)，最后落實(shí)到業(yè)績上的企業(yè)，它的上漲就具有持續(xù)性。一些純粹炒概念的股票就很難以持續(xù)，因此大家還是要從基本面的角度出發(fā)，抓住新能源汽車行業(yè)真正的龍頭股。新能源汽車發(fā)展受益的板塊主要是整車、鋰電池、電控系統(tǒng)以及上游鈷鋰資源股，這是我反復(fù)給大家講的一個(gè)投資的方向。

近日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在北京召開，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議總結(jié)了今年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的情況，肯定了今年在疫情之下，我們?nèi)〉昧私?jīng)濟(jì)的正增長，實(shí)屬不易。今年也是十三五規(guī)劃收官之年，經(jīng)過5年的持續(xù)奮斗，我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得新的歷史性成就。十三五規(guī)劃主要目標(biāo)任務(wù)即將完成，我國無論是經(jīng)濟(jì)實(shí)力、科技實(shí)力還是綜合國力以及人民的生活水平都有了比較大的提升。2021年是十四五規(guī)劃的第1年，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)2021年的經(jīng)濟(jì)政策和目標(biāo)進(jìn)行了具體部署，大幅提振了市場信心。

2021年在宏觀政策方面，要保持連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，要繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策、穩(wěn)健的貨幣政策，保持對(duì)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的必要支持力度。會(huì)議強(qiáng)調(diào)政策操作上要更加精準(zhǔn)有效，不急轉(zhuǎn)彎，把握好政策實(shí)效性和精準(zhǔn)性。不急轉(zhuǎn)彎也打消了很多人的疑慮，很多人擔(dān)心隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，央行的貨幣政策可能會(huì)收緊，我在2021年十大預(yù)言中指出2021年貨幣政策會(huì)邊際收緊，但不會(huì)過度收緊，因?yàn)榉€(wěn)增長依然是央行的重要政策目標(biāo)，和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的精神是一致的。

會(huì)議指出要加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主題，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，要緊緊扭住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線，注重需求側(cè)管理，打通堵點(diǎn)，補(bǔ)齊短板，貫通生產(chǎn)、分配、流通、消費(fèi)各環(huán)節(jié)，形成需求牽引供給，供給創(chuàng)造需求的更高水平動(dòng)態(tài)平衡，提升國民經(jīng)濟(jì)體系整體效能。會(huì)議專門強(qiáng)調(diào)了要堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需戰(zhàn)略基點(diǎn)，形成強(qiáng)大國內(nèi)市場，是構(gòu)建新發(fā)展格局的重要支撐，必須在合理引導(dǎo)消費(fèi)、儲(chǔ)蓄、投資等方面進(jìn)行有效制度安排。

擴(kuò)大消費(fèi)最根本的是促進(jìn)就業(yè)，完善社保，優(yōu)化收入分配結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大中等收入群體，扎實(shí)推進(jìn)共同富裕。擴(kuò)大內(nèi)需對(duì)于我國消費(fèi)企業(yè)的發(fā)展是非常有利的，現(xiàn)在我國已經(jīng)是世界上最大的消費(fèi)市場，通過采取各種措施來擴(kuò)大消費(fèi)，有效取消一些行政性限制消費(fèi)購買的規(guī)定，充分挖掘縣鄉(xiāng)消費(fèi)潛力，這些都是有利于激發(fā)社會(huì)的消費(fèi)潛能，提高中下收入人群的收入，擴(kuò)大中等收入群體，這些是有利于提高我國的消費(fèi)率的。因?yàn)楦鶕?jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，收入水平越低的人消費(fèi)傾向越高，也就是消費(fèi)占總收入的比重越高，因此提高中低收入人群的收入，實(shí)現(xiàn)共同富裕，是有利于提高我國總體的消費(fèi)水平和消費(fèi)規(guī)模的。

這無疑對(duì)于消費(fèi)白馬股形成進(jìn)一步的利好支撐，消費(fèi)白馬股是值得拿來養(yǎng)老的品種，這是我一直以來的觀點(diǎn)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要促進(jìn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，合理把握宏觀，調(diào)控節(jié)奏和力度，精準(zhǔn)有效實(shí)施宏觀政策，要持續(xù)激發(fā)市場主體活力，完善減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化普惠金融服務(wù)，更大力度推進(jìn)改革創(chuàng)新。這次會(huì)議為2021年的經(jīng)濟(jì)工作提出了具體的政策和要求，有力的提振了市場信心。

2020年雖然我國經(jīng)過了疫情的沖擊，經(jīng)濟(jì)增速在一季度出現(xiàn)了較大幅度回落，但隨著疫情防控取得成效，從二季度開始經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇，我國也成為全球主要經(jīng)濟(jì)體中唯一實(shí)現(xiàn)正增長的經(jīng)濟(jì)體。2021年由于基數(shù)的原因，我國GDP將會(huì)回升到8%以上，這也是我在2021年十大預(yù)言中提出來的其中一條預(yù)言。

特別是一季度，由于2020年的一季度基數(shù)較低，因此2021年的一季度我國GDP可能會(huì)回升到9%以上，很多上市公司一季報(bào)同比增速都會(huì)非常高，這可能會(huì)推動(dòng)A股市場走出春季攻勢。2021年A股市場將繼續(xù)延續(xù)慢牛長牛行情，上證指數(shù)有10%~20%左右的上漲空間，但優(yōu)質(zhì)的股票將會(huì)繼續(xù)領(lǐng)漲兩市，跑贏大盤。消費(fèi)和新能源依然是重點(diǎn)關(guān)注的兩大方向，一些科技龍頭股也將迎來回升的機(jī)會(huì)，因此對(duì)于價(jià)值投資者來說，2021年依然是投資大年。

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楊德龍宏觀策略研究丨帶你走進(jìn)不一樣的投資世界

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