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經(jīng)濟(jì)增速天下第一，越南國運(yùn)壓不住了

天承辦公室 >《002國際格局》

2023.01.10 江蘇

關(guān)注

?作者：莊主

?來源：米筐投資（ID:mikuangtouzi)

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2022年的越南，真的是壓不住。

作為全球主要經(jīng)濟(jì)體之一，也是過去兩年亞洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展最靚的崽，越南率先公布了2022經(jīng)濟(jì)報(bào)告。

GDP增速：8.02%！

這個(gè)數(shù)據(jù)怎么說呢……

這是越南25年來經(jīng)濟(jì)增長最高記錄，不僅好的出乎了全球其他國家的預(yù)料，也大大超出了越南年初定下的6%增長目標(biāo)。

雖然目前其他主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)報(bào)告還沒有全部出來，但是作為世界引擎的中國2022經(jīng)濟(jì)成績不說也罷。

而以歐美為主的其他大型經(jīng)濟(jì)體，一個(gè)深陷能源危機(jī)和去工業(yè)化危機(jī)不可自拔，另一個(gè)通脹報(bào)表國民儲蓄余額已經(jīng)蒸發(fā)了85%。

而亞洲這邊，日本受到美元連累已經(jīng)成了全球抄底的對象，印尼泰國一相對缺少越南得天獨(dú)厚的地理和政治優(yōu)勢，二是受疫情沖擊復(fù)蘇緩慢。

韓國則是時(shí)隔14年再次出現(xiàn)了大規(guī)模貿(mào)易逆差，國內(nèi)智庫都已經(jīng)發(fā)出了經(jīng)濟(jì)放緩的警告。

在這種全球環(huán)境一片蕭條的背景下，越南8%左右的逆襲成績著實(shí)亮眼，也難怪交作業(yè)如此積極。

2

越南交作業(yè)積極，我們也不盡得有一點(diǎn)疑問，怎么做到的？

其實(shí)答案并不難猜，一句話：摸著中國過河。

縱觀過去的一年，越南以外貿(mào)、投資、消費(fèi)三駕馬車，在全球經(jīng)濟(jì)放緩，中國封控導(dǎo)致供應(yīng)力萎縮的窗口期，狠狠地?fù)屃艘徊ㄈ蛸Q(mào)易的市場份額。

2022年，越南對外貿(mào)易總額同比增速高達(dá)11%，創(chuàng)歷史新高的沖到了7269億美元。

其中向美國出口貿(mào)易額就增長了增長30.9％，高達(dá)851.68億美元，占越南總出口量的三成。

在此期間中美的貿(mào)易額卻正處于連續(xù)下降的狀態(tài)，中國甚至一度已經(jīng)將為美國第三貿(mào)易伙伴。

越南去年的逆勢崛起，一方面存在撿中國漏的成分，但更多的則是自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。

中美在近幾年對越的工業(yè)、產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)轉(zhuǎn)移，助推了越南工業(yè)的高速崛起。

越南工業(yè)占GDP比重，已經(jīng)迅速上升至了36.9％，成為了越南第二大經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，其中貿(mào)易制造業(yè)就占了GDP23.7%。

認(rèn)真研究一下越南去年的貿(mào)易成分，就能發(fā)現(xiàn)這個(gè)國家對外出口的拳頭產(chǎn)品，已經(jīng)從農(nóng)業(yè)品和“白不刺啦的粉末”轉(zhuǎn)變成了工業(yè)、電子、紡織類產(chǎn)品

其中最主要的就是：電話及零配件、電子零件、電腦及備件、機(jī)械設(shè)備及配件、紡織品。

占比分別達(dá)到了15.9％、14.9％、12.3％和10.1％，僅這4向加起來就占到了越南貿(mào)易額的54.2%。

從外貿(mào)產(chǎn)品中工業(yè)、電子設(shè)備、紡織品占據(jù)了半壁江山就能看出，越南已經(jīng)在極短的時(shí)間內(nèi)，完成了從農(nóng)業(yè)國家向工業(yè)化國家的轉(zhuǎn)變。

而且這些越南制造貿(mào)易的拳頭品類，大量與中國制造領(lǐng)域相重合。

難怪大家一提到越南近期的快速增長，都有一種狼來了的感覺。

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那為什么中美產(chǎn)業(yè)鏈，投資轉(zhuǎn)移一定要選越南呢？

首先就是地理位置！

越南狹長的國土形狀幾乎全是海岸線，一排一排的天然良港距離內(nèi)陸距離幾乎相仿，北部陸地邊境直接連接中國。

這就代表著幾乎越南全境都可以開發(fā)“制造+海運(yùn)”的中國東南沿海模式。

陸地上跟中、緬、泰、柬一起包掉了老撾，海上聯(lián)通新加坡、馬來和中、美、澳。

這個(gè)地理優(yōu)勢是真的厲害！

雖然緬甸也是貼著海岸線，但是跟中美澳都隔著一個(gè)馬六甲，運(yùn)輸成本上比不了越南。

所以在港口優(yōu)勢上，緬甸就被越南PK下去了。

剩下兩個(gè)能跟越南比拼運(yùn)輸優(yōu)勢的，就剩下了泰國和馬來了。

東南亞在地理上能選的就這三家！

而菲律賓就不用考慮了，自身就是群島國，國土破碎，國內(nèi)資深的運(yùn)輸成本就能把投資商逼跳海。

地理位置OK了，肯定要再看勞動(dòng)成本之類的因素。

泰國經(jīng)歷過第一輪東南亞產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，然后被索羅斯玩廢了，其實(shí)也就是被美國弄死了。

但問題是，泰國的產(chǎn)業(yè)被干掉了，但是物價(jià)成本留下來了，再加上自身旅游業(yè)資源豐富，勞動(dòng)成本相對來說還是高。

馬來太小，離中國也太遠(yuǎn)，所以雖然勞動(dòng)成本上跟越南不相上下，但依然不受青睞。

4

眾所周知產(chǎn)業(yè)是需要集群才能發(fā)揮優(yōu)勢效應(yīng)的，集群工廠比手工作坊效率高，集中抱團(tuán)也比散兵游勇好拿訂單這是一個(gè)常識。

任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，都是一套供應(yīng)鏈和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的遷移，絕對不存在我單獨(dú)一個(gè)廠子搬家到別的地方，就能把生意做好的說法。

配套的供給、能源、材料、服務(wù)等等等等，都是承受產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的前提條件。

如果要做個(gè)比喻，這些配套設(shè)施就相當(dāng)于基建道路，大家都會把工廠量江河湖海路邊搬，除非是備荒備戰(zhàn)否則誰也不會專門把腸子往深山老林里弄。

這就是配套基建，同樣的任何工廠都不會把自己扔在一個(gè)配套設(shè)施和產(chǎn)業(yè)鏈荒漠里去，到時(shí)候人工費(fèi)雖然生下來了，但弄個(gè)釘子都得從十萬八千里外運(yùn)過來，運(yùn)費(fèi)不是錢嗎？

所以，東南亞產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，沒有中國不行，中國選誰誰的配套產(chǎn)業(yè)才有的發(fā)展，澳、美、韓、日這些國家的企業(yè)也會過來抱團(tuán)。

所以嘛~馬來很悲催，越南離中國進(jìn)，陸路海陸都能走，中國覺著方便，所以就沒他啥事兒了，真?zhèn)€東南亞就只剩下越南了。

這是表面的內(nèi)容，這會兒有點(diǎn)頭疼，陽過后遺癥還沒過，我緩一緩咱們從政治制度結(jié)構(gòu)上來講為啥是越南。

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