昨日重點(diǎn)回顧
Market Recap
市場概覽：美國企業(yè)設(shè)備支出增加，緩解對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。明尼阿波利斯聯(lián)儲主席稱，他最大的擔(dān)憂是美聯(lián)儲誤判了通脹的上行空間與持續(xù)時(shí)間，美聯(lián)儲需要在2023年年底前在目前基礎(chǔ)上再提高2%。澤連斯基稱烏克蘭獲得了“重生”，西方加大對烏克蘭的軍事支持。據(jù)路透，部分銀行因美元購匯偏多接到中國央行窗口指導(dǎo)。
中資美元債：投資級指數(shù)下跌0.07%，高收益指數(shù)上漲1.19%。美國高收益指數(shù)上漲0.22%，投資級指數(shù)下跌0.29%。
投資級方面：中資美元債投資級交投相較冷清?？萍及鍓K，百度、京東等名字小幅反彈，整體收窄2-3bps。國企板塊，中海油、中石油小幅走闊3-5bps；金融板塊，AMC板塊整體小幅下跌賣盤居多，AT1/Perp小幅上漲0.25pt。投資級地產(chǎn)板塊，龍湖、萬科等名字繼續(xù)走強(qiáng)1-3pt。
高收益方面：中資美元債高收益板塊整體走強(qiáng)。較高評級的碧桂園、旭輝、新城曲線上漲1-3pt不等。B評級方面漲幅更為明顯，雅居樂、建業(yè)、中駿短端曲線在買盤推動上漲3-6pt。非地產(chǎn)板塊，據(jù)REDD消息稱復(fù)星高科與工行洽談不超過100億人民幣銀團(tuán)貸款，復(fù)星集團(tuán)美元債小幅上漲2-3pt。
一、全球市場概覽
Global Market Review
表2:全球大類資產(chǎn)表現(xiàn)（今早更新）
表3: 中美主要利率品種表現(xiàn)（今早更新）
表4: 全球股指過去一年走勢（今早更新）
二、美元債二級市場
Secondary Market Review
1、活躍券二級交易情況
（1）投資級活躍券
中資美元債投資級交投相較冷清?？萍及鍓K，百度、京東等名字小幅反彈，整體收窄2-3bps。國企板塊，中海油、中石油小幅走闊3-5bps；金融板塊，AMC板塊整體小幅下跌賣盤居多，AT1/Perp小幅上漲0.25pt。投資級地產(chǎn)板塊，龍湖、萬科等名字繼續(xù)走強(qiáng)1-3pt。
表5：投資級活躍券的漲跌幅
（2）高收益活躍券
中資美元債高收益板塊整體走強(qiáng)。較高評級的碧桂園、旭輝、新城曲線上漲1-3pt不等。B評級方面漲幅更為明顯，雅居樂、建業(yè)、中駿短端曲線在買盤推動上漲3-6pt。非地產(chǎn)板塊，據(jù)REDD消息稱復(fù)星高科與工行洽談不超過100億人民幣銀團(tuán)貸款，復(fù)星集團(tuán)美元債小幅上漲2-3pt。
表6：高收益活躍券的漲跌幅
（3）城投活躍券
城投板塊，整體交投較為清淡。
表7：城投活躍券的漲跌幅
（4）Distressed板塊
其他活躍券，整體波動不大。
表8：Distressed板塊的漲跌幅
三、美元債新發(fā)行市場
New Issue Market
1、新債定價(jià)
【新發(fā)】信用主體：東臺惠民城鎮(zhèn)化建設(shè)集團(tuán)
發(fā)行結(jié)構(gòu)：SBLC
SBLC提供人：上海銀行股份有限公司南京分行
規(guī)模：6200萬歐元
期限：3年期
IPT: 3.10%
FPG: 3.05%
JGCs,JLMs & JBRs：國金證券，中達(dá)證券，上銀國際
JLMs & JBRs：中泰國際，興業(yè)銀行香港分行，中信銀行國際，浦發(fā)銀行香港分行，淞港國際證券，中國銀河國際，天晟證券，創(chuàng)市證券，中聯(lián)國際
【新發(fā)】信用主體：鄭州城建集團(tuán)
發(fā)行結(jié)構(gòu)：直接發(fā)行
規(guī)模：3.5億美元
期限：3年期
IPT: 5.60%
FPG: 5.20%
JGCs,JLMs & JBRs：中金公司，信銀資本
JLMs & JBRs：中州國際，招銀國際，申萬宏源（香港），工銀國際，光銀國際，光大銀行香港分行，中信建投國際，興證國際，中信里昂，中國銀河國際，海通銀行
2、新發(fā)宣布
暫無。
3、已宣布
暫無。
注：本文數(shù)據(jù)來自彭博、美元債跟蹤研究。本文僅供信息參考，不構(gòu)成投資建議。
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