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散戶(hù)老牛的股票投資心得

  應(yīng)球友相邀,分享股票投資心得。

  先澄清下,散戶(hù)老??刹皇桥1粕?hù)之意,這里的老牛自指老黃牛,代表勤懇、倔犟、遲鈍的意思。

  澄清名的含義,是為表明我的性格,也是為了更進(jìn)一步表明我的投資策略(個(gè)人認(rèn)為投資風(fēng)格宜依性而為)。既然是遲鈍型,我的投資策略自然也是遲鈍型的長(zhǎng)線價(jià)值低頻交易型。(目標(biāo))

  下面是我的一些投資觀點(diǎn)和心得:

1. 樂(lè)觀看待世界,相信明天會(huì)更好。

  具體在投資股票上來(lái)說(shuō),就是相信全球股市長(zhǎng)期向上(戰(zhàn)爭(zhēng)和金融危機(jī)也不能阻擋)。這點(diǎn)對(duì)我的投資決策非常重要,基于此,我對(duì)股災(zāi),對(duì)各種黑天鵝事件不會(huì)過(guò)度恐懼,更多的會(huì)把它們看成機(jī)會(huì)。

2. 長(zhǎng)期來(lái)看,股市是最好的投資品種。

  回顧過(guò)往一百年,黃金、債券、包括房產(chǎn),和股票的投資收益率對(duì)比,差距巨大。

3. 勇敢去做大概率成功的事,敗也無(wú)悔。

  對(duì)股票分析,對(duì)公司估判,無(wú)需面面俱到,有時(shí)需要簡(jiǎn)單粗爆(跟小兵學(xué)的)把握關(guān)鍵邏輯就好。我認(rèn)為投資的本質(zhì)是理性的賭博,過(guò)于求穩(wěn)面面俱到往往錯(cuò)失良機(jī)。對(duì)自己判斷大概率能成的事,在輸?shù)闷鸬那疤嵯掠赂胰プ?,敗也無(wú)悔!

4. 投資策略。

  我的投資主線是買(mǎi)入低估成長(zhǎng)股耐心持有(只有股價(jià)恢復(fù)到合理價(jià)格之上或增勢(shì)明顯不達(dá)預(yù)期時(shí)才賣(mài)入,否則長(zhǎng)拿)。選股時(shí)第一步通過(guò)我總結(jié)的好身材選股法篩選高性?xún)r(jià)比股票(具體方法見(jiàn)附件一)。第二步通過(guò)了解這些公司的基本面,從中選出有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)前景看好的。(第二步感性判斷居多,我對(duì)財(cái)報(bào)細(xì)節(jié)的分析解讀能力較差,還待學(xué)習(xí)提高)

5. 我的股票投資收益目標(biāo)。

  我的短期目標(biāo)是每年跑贏滬指15個(gè)百分點(diǎn)。中期目標(biāo):借助大盤(pán)長(zhǎng)期向上的力量及打新收益實(shí)現(xiàn)十年10倍(需要年復(fù)利26%,具體分析如何實(shí)現(xiàn)見(jiàn)附件二上半部分)。長(zhǎng)期目標(biāo):35年1000倍。

6. 關(guān)于持倉(cāng)股票個(gè)數(shù)。

  我認(rèn)為集中持股有利于提高投資收益率,道理很簡(jiǎn)單,如果你能判斷出誰(shuí)最優(yōu)秀,那干嘛還要在第二名身上押寶。但要每次不看走眼那是不可能的,所以就需要適當(dāng)分散持股以分散風(fēng)險(xiǎn)。在日常操作中選股很少看走眼的投資者,就應(yīng)該減少持股個(gè)數(shù),但即便是絕頂高手最少也應(yīng)持有2支股票(避免摔一跤再爬不起來(lái)),普通投資者可以根據(jù)水平和性格差異確定持股數(shù),個(gè)人認(rèn)為3-8支都算合理。但建議最多不要超過(guò)十支(再多了恐怕無(wú)法對(duì)個(gè)股深入了解)。我目前處于學(xué)習(xí)摸索階段,所以自定原則持股個(gè)數(shù)不超過(guò)8支,下一步會(huì)縮減至5支。至于資金量大小和持股個(gè)數(shù)的關(guān)系,我認(rèn)為不必因?yàn)橘Y金量大了些就增加持股個(gè)數(shù),感性判斷幾萬(wàn)和幾千萬(wàn)資金操作起來(lái)沒(méi)多大區(qū)別。

7. 關(guān)于股票倉(cāng)位:

  我給自己起了個(gè)外號(hào)就叫劉滿倉(cāng)。因?yàn)檎驹陂L(zhǎng)時(shí)間跨度考量,我對(duì)股市持樂(lè)觀態(tài)度,所以會(huì)在絕大多數(shù)時(shí)間保持滿倉(cāng),只要股市中還有滿足我選股條件的股票,即使大盤(pán)漲再高我也不會(huì)離場(chǎng),最多也只會(huì)減為半倉(cāng)。另外我去年就推算過(guò)打新收益可以達(dá)到年化20%(具體計(jì)算方法見(jiàn)附件二下半部分),這可是對(duì)我們小散的超級(jí)福利,就為這個(gè),也值得滿倉(cāng)(如果參考我滿倉(cāng)的建議,就一定也要參考我選股的建議,否則就都別參考。因?yàn)槲艺J(rèn)為目前A股中一多半公司價(jià)格嚴(yán)重高估,跌掉七八成都該,選這類(lèi)股票做為打新門(mén)票后果有點(diǎn)可怕)。

8. 關(guān)于使用融資杠桿:

  個(gè)人認(rèn)為融資杠桿并非不能用,但一定要慎重!只能在少數(shù)時(shí)間內(nèi)使用,切不可在股市高位加杠桿,切不可輕易使用高倍數(shù)杠桿。另外就是需要客觀評(píng)價(jià)自己的投資水平,我認(rèn)為不用杠桿就能實(shí)現(xiàn)平均年收益率達(dá)到融資利率的2倍的投資者,才可考慮使用杠桿。(例如融資年利息7.5%,平均年收益率超過(guò)15%的投資者才應(yīng)考慮)

9. 部分行業(yè)和個(gè)股的看法:

  從估值角度來(lái)看,目前嚴(yán)重低估的板塊顯然是在港股的內(nèi)房股,雖已上漲不少,但估值仍然超低。不確定因素和風(fēng)險(xiǎn)雖有,但只要心中有備,在適度分散風(fēng)險(xiǎn)的前提下,我覺(jué)得可以大膽買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)(個(gè)人建議單只股票倉(cāng)位勿超過(guò)三分之一倉(cāng),同一行業(yè)股票勿超半倉(cāng))。還有不少香港本地上市公司估值也很低,但了解不深不敢亂評(píng)。

  被低估較多的還有幾個(gè)行業(yè):A股房地產(chǎn),操作原理同港股內(nèi)房股。家用電器和汽車(chē)行業(yè),這兩個(gè)行業(yè)高速成長(zhǎng)期已過(guò),但仍有成長(zhǎng)空間,且相對(duì)安全。

  環(huán)保行業(yè),近年高速成長(zhǎng),估值雖高,仍看好,但感覺(jué)已經(jīng)超出我的風(fēng)險(xiǎn)承受極限,更適合追求高風(fēng)險(xiǎn)高收益的激進(jìn)型投資者。

  光伏行業(yè)、鋰電行業(yè)、煤碳鋼鐵有色紙業(yè),機(jī)會(huì)都有。但我一直以來(lái)不擅長(zhǎng)把握周期股,也就輕易不碰。

10. 老牛雜感:

  輸山有路勤為徑,股海無(wú)涯苦作舟!告誡自己不頻繁交易,勉勵(lì)自己把股票投資堅(jiān)持做到老。

  投資是一種修行,修行不夠難成正果!這是聰明、努力和運(yùn)氣所無(wú)法替代的。

  只有利潤(rùn)的增長(zhǎng)才是股價(jià)長(zhǎng)期上漲的唯一動(dòng)力?。ㄕ浰耍?/p>

  投資股票咋樣做最安全,四個(gè)字----不湊熱鬧。入市時(shí)如此,選股時(shí)如此,就夠了。

  沒(méi)有高凈資產(chǎn)收益率支撐的高成長(zhǎng)股多數(shù)是偽娘,如果了解不深,還是少招惹為宜。

  投資的本質(zhì)是理性的賭博。


附件一:好身材選股法簡(jiǎn)介及選出對(duì)應(yīng)股票https://xueqiu.com/5474603319/79682814


附件二:如何實(shí)現(xiàn)十年十倍(及如何打新)https://xueqiu.com/5474603319/77153589


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