衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)是國家重點支持和鼓勵發(fā)展的行業(yè)，是支撐經(jīng)濟社會發(fā)展和保障國家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。
“十四五”期間，政策將推動“北斗＋”融合創(chuàng)新和“＋北斗”時空應(yīng)用的不斷發(fā)展，實現(xiàn)融合創(chuàng)新，與各行各業(yè)的信息化、智能化系統(tǒng)實現(xiàn)應(yīng)用融合。
根據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會發(fā)布的《2023中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，2022年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與定位服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到5007億元人民幣，較2021年增長6.76%。其中，包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的核心產(chǎn)值同比增長5.05%，達(dá)到1527億元。
隨著北斗三號完成全球組網(wǎng)，國內(nèi)政策重視度也不斷提高，作為新基建中空間信息基礎(chǔ)設(shè)施重要一環(huán)，衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展。#衛(wèi)星導(dǎo)航##自動駕駛##新基建#
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衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是可提供高精度、全天時、全天候定位、測速和授時服務(wù)的空間基礎(chǔ)設(shè)施。
全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（GNSS）是一個能在地球表面或近地空間的任何地點為適當(dāng)裝備的用戶提供24h、三維坐標(biāo)和速度以及時間信息的空基無線電定位系統(tǒng)。
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)主要包括全球四大導(dǎo)航衛(wèi)星系統(tǒng)，以及區(qū)域系統(tǒng)和增強系統(tǒng)。
全球性衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)包括美國全球定位系統(tǒng)（GPS）、俄羅斯格洛納斯（GLONASS）、歐盟伽利略（Galileo）和中國北斗系統(tǒng)。除此之外，還有日本、印度等國家的區(qū)域衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。
在全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)中，美國的GPS是應(yīng)用最為廣泛、覆蓋最廣的導(dǎo)航系統(tǒng)。
北斗為我國自主研發(fā)建設(shè)，自主可控，我國北斗系統(tǒng)目前已實現(xiàn)從區(qū)域向全球的進化，在地基增強系統(tǒng)的輔助下定位精度大幅提升。
北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是我國著眼于經(jīng)濟社會發(fā)展需要，自主建設(shè)、獨立運行的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，屬于國家重要空間基礎(chǔ)設(shè)施。
根據(jù)UCS，截至2022年4月30日，全球在軌衛(wèi)星數(shù)量為5465顆，其中導(dǎo)航衛(wèi)星154顆，占比2.82%，中國、美國、俄羅斯、歐盟在軌導(dǎo)航衛(wèi)星數(shù)量分別為49顆、34顆、28顆、28顆。
資料來源：《導(dǎo)航天地》、《國際太空》、維基百科
我國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈分工明確，上中下游各司其職，終端應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。
衛(wèi)星導(dǎo)航其包括三大組成部分：
空間衛(wèi)星星座：發(fā)送衛(wèi)星信號，依據(jù)其結(jié)構(gòu)設(shè)計分布在3個或6個軌道平面上。
地面控制部分：包括主控站、監(jiān)測站、地面天線和通訊輔助系統(tǒng)(數(shù)據(jù)傳輸)，用于采集監(jiān)測站數(shù)據(jù)計算衛(wèi)星軌道和時鐘參數(shù)，并反饋給衛(wèi)星。
地面用戶設(shè)備：捕獲衛(wèi)星信號，測量出接收天線至衛(wèi)星的偽距離和距離的變化率，從而計算用戶地理位置信息。
對應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈空間段、地面段和用戶段三大環(huán)節(jié)。
其中空間段和地面段相對于用戶段而言是上游，是基礎(chǔ)設(shè)施，用戶段內(nèi)又細(xì)分為上游的基礎(chǔ)器件、中游產(chǎn)品與終端以及下游應(yīng)用服務(wù)三部分。
其中，用戶段是整個產(chǎn)業(yè)價值鏈的核心，用戶段的上游為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、軟件、器件等產(chǎn)業(yè)，中游為車載終端、GNSS接收機等終端和系統(tǒng)，下游是針對用戶提供的運營服務(wù)，將終端和系統(tǒng)與各行各業(yè)連接起來，為其提供智能化服務(wù)和解決方案。
整體來看，北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈包括“上游核心器件—中游終端和系統(tǒng)—下游解決方案和運維服務(wù)”的一條較高市場化參與的產(chǎn)業(yè)鏈。
產(chǎn)業(yè)鏈上游分為基礎(chǔ)器件、基礎(chǔ)軟件和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，相關(guān)產(chǎn)品包括芯片、核心算法軟件、天線和板卡等；中游主要包括如各類GNSS接收機在內(nèi)的終端集成產(chǎn)品和系統(tǒng)集成產(chǎn)品；下游是基于各種技術(shù)和產(chǎn)品的應(yīng)用及運營服務(wù)環(huán)節(jié)。
國內(nèi)隨著“新基建”發(fā)展帶動及北斗相關(guān)政策出臺，物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等傳統(tǒng)與新興領(lǐng)域北斗融合創(chuàng)新應(yīng)用不斷發(fā)展，產(chǎn)值近年來呈現(xiàn)向下游應(yīng)用轉(zhuǎn)移趨勢。
由于北斗下游應(yīng)用較為分散，且都是小顆粒市場，為擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)里的公司均在垂直領(lǐng)域加強產(chǎn)業(yè)鏈拓展。此外，對上游核心技術(shù)的掌握，也是盈利能力和話語權(quán)提升的關(guān)鍵。
整體而言，目前國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備的競爭格局呈現(xiàn)為以軍工科研院所為主，民營軍工企業(yè)技術(shù)不斷提升、配套層級不斷提升的態(tài)勢。
在北斗衛(wèi)星導(dǎo)航主管單位舉辦的比測中，中國衛(wèi)星市占率2.20%取得第一，其次是航天科技市占率1.70%取得第二，四創(chuàng)電子市占率1.50%，合眾思壯市占率1.40%，海格通信市占率1.00%。
產(chǎn)業(yè)鏈主要參與廠商還包括海格通信、四川九州、北斗星通、四維圖新和中海達(dá)等。
我國已實現(xiàn)衛(wèi)星導(dǎo)航市場“進口-國產(chǎn)替代-產(chǎn)品出口”的發(fā)展歷程，由于該市場行業(yè)壁壘較高，市場準(zhǔn)入門檻較高，客戶品牌黏性強，競爭主要集中于產(chǎn)品、客戶和價格上。
未來衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展與競爭的主要陣地有望在下游運營服務(wù)市場，即用衛(wèi)星導(dǎo)航定位賦能各行各業(yè)。
具備競爭優(yōu)勢的企業(yè)能夠能夠把衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為對各行業(yè)生產(chǎn)運營效率的提升，尤其是對于自動駕駛、自動泊車、自動物流等新興行業(yè)。
另外從產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢來看，星基導(dǎo)航和授時有望成為未來發(fā)展的趨勢。預(yù)計到2025年，綜合時空服務(wù)發(fā)展將直接形成5-10億/年芯片及終端市場規(guī)模，總體產(chǎn)值預(yù)計達(dá)8000-10000億元規(guī)模。到2035年，直接產(chǎn)生和帶動形成的總體產(chǎn)值規(guī)模將超3萬億元。
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