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2020年全球油價(jià)大戰(zhàn)宣告結(jié)束

時(shí)間:2020-04-13 11:43:59來(lái)源:BWC中文網(wǎng)


4月13日,OPEC+終于達(dá)成歷史性減產(chǎn)協(xié)議, 此前由于遭到墨西哥反對(duì),協(xié)議一度接近破裂,這也意味著全球最大石油生產(chǎn)國(guó)之間的油價(jià)大戰(zhàn)宣告結(jié)束, 包括俄羅斯和沙特在內(nèi)OPEC+中的23個(gè)國(guó)家將承諾削減970萬(wàn)桶/日原油產(chǎn)出,略低于最初計(jì)劃的每日1000萬(wàn)桶, 但高達(dá)全球原油產(chǎn)量13%以上的減產(chǎn)量卻仍低于預(yù)期,油價(jià)反彈之路恐仍艱難,現(xiàn)在的問(wèn)題是在全球石油需求因新冠疫情銳減之際(估計(jì)為3000萬(wàn)桶/日),這樣的減產(chǎn)是否足以支撐價(jià)格,比如,在4月11日G20能源部長(zhǎng)會(huì)議后發(fā)布的公報(bào)中,G20對(duì)減產(chǎn)只字未提,僅表示將采取措施確保市場(chǎng)穩(wěn)定。

目前,美布兩大國(guó)際原油期貨均處于熊市,自1月份以來(lái),分別下跌了53%和63%。S&P Global Platts表示,除非各產(chǎn)油進(jìn)一步采取減產(chǎn)行動(dòng),否則減產(chǎn)“將不足以給油價(jià)帶來(lái)可持續(xù)的支持”。

但這里有個(gè)細(xì)節(jié)卻需要引起重視,促成這次沙特和俄羅斯達(dá)成有史以來(lái)最大規(guī)模的減產(chǎn)協(xié)議之一,最讓市場(chǎng)感到意外的人,卻是此前最強(qiáng)烈地向OPEC施加減產(chǎn)壓力和屢次批評(píng)減產(chǎn)政策的美國(guó)現(xiàn)任總統(tǒng),那么,這背后的邏輯是什么?

對(duì)此,美國(guó)金融網(wǎng)站Srsroccoreport在上周發(fā)表的最新報(bào)告中認(rèn)為,油價(jià)暴跌預(yù)示著對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)更糟糕的事情才剛剛開(kāi)始,據(jù)美國(guó)先鋒自然資源公司CEO表示,未來(lái)兩年可能會(huì)有50%的頁(yè)巖油勘探和生產(chǎn)企業(yè)會(huì)破產(chǎn),這意味著支撐石油美元的要素正變淡,最新的數(shù)據(jù)正在印證這個(gè)趨勢(shì),接下去,將對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)和石油美元體系產(chǎn)生嚴(yán)重的凈負(fù)面的影響,而新冠肺炎在美國(guó)的大爆發(fā)將加速這個(gè)過(guò)程。

據(jù)美國(guó)能源信息署(EIA)在上周二發(fā)布的最新預(yù)測(cè)顯示,2020年4月至10月的七個(gè)月,預(yù)計(jì)美國(guó)原油產(chǎn)量將下降175萬(wàn)桶/日,降幅接近14%,降幅將是美國(guó)歷史上最大的,按路透社測(cè)算,這將是自1931/32年經(jīng)濟(jì)大蕭條以來(lái)的最大降幅。

事實(shí)上,據(jù)Haynes和Boone的最新數(shù)據(jù)顯示,截止2020年1月,自2014年原油價(jià)格暴跌以來(lái),已經(jīng)至少共記錄了415起美國(guó)頁(yè)巖油企業(yè)的破產(chǎn)申請(qǐng)案,據(jù)路透測(cè)算的數(shù)據(jù)來(lái)看,如果美國(guó)油價(jià)跌至40美元以下,那么美國(guó)的大部分頁(yè)巖油氣商就會(huì)出現(xiàn)債務(wù)和利潤(rùn)問(wèn)題,這對(duì)“石油美元”的影響可能是長(zhǎng)遠(yuǎn)的,特別在目前全球多國(guó)在能源交易領(lǐng)域去美元化不斷深入的背景下。

目前有關(guān)石油貨幣方面的最新進(jìn)展是,據(jù)路透社在今年1月稱(chēng),能源市場(chǎng)巨頭洲際交易所將與阿布扎比的國(guó)有石油生產(chǎn)商和包括中國(guó)、英國(guó)及荷蘭的一些全球最大的石油公司合作,計(jì)劃將在2020年阿聯(lián)酋推出一個(gè)新的原油期貨交易所,這可能會(huì)改變中東原油的交易方式,必將削弱以美元計(jì)價(jià)的兩大油準(zhǔn)。

而就在三個(gè)月前,俄羅斯也正在準(zhǔn)備推出以歐元計(jì)價(jià)的基準(zhǔn)原油,更早時(shí)(2019年1月),歐盟也發(fā)布了以歐元計(jì)價(jià)的挑戰(zhàn)石油美元的草案,與此同時(shí),沙特也已在尋找石油美元的替代品,特別在面對(duì)現(xiàn)在油價(jià)暴跌,而美國(guó)頁(yè)巖油是否減產(chǎn)還存在未知搶占沙特石油市場(chǎng)的背景下,這將迫使后者不得不尋求更加獨(dú)立的立場(chǎng),減少對(duì)美元的依賴(lài)。

BWC中文網(wǎng)財(cái)經(jīng)團(tuán)隊(duì)在持續(xù)的跟蹤報(bào)道中多次強(qiáng)調(diào),石油美元一詞源于曾擔(dān)任美國(guó)總統(tǒng)卡特顧問(wèn)的喬治城大學(xué)教授易卜拉欣·歐維斯,更是美元霸權(quán)的重要組成部分,其目的是為美元脫離金本位后失去的市場(chǎng)份額可以由石油美元來(lái)進(jìn)一步支撐及美元在全球市場(chǎng)的主導(dǎo)地位,也讓美國(guó)的金融體系可以很容易地經(jīng)濟(jì)制裁任何產(chǎn)油國(guó),但現(xiàn)在的情況發(fā)生了很大的變化,一是,美國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力開(kāi)始了持續(xù)衰退,而新冠肺炎將加快這個(gè)進(jìn)程,二是,美元的貨幣價(jià)值和使用份額在全球市場(chǎng)中已經(jīng)開(kāi)始呈現(xiàn)下降趨勢(shì)(占比從2000年的70%下降到目前的不足62%),三是,現(xiàn)在,越來(lái)越多的數(shù)據(jù)和交易意愿表明,人民幣原油期貨正在削弱石油美元的市場(chǎng)份額。

我們查詢(xún)美國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)(FIA)2019年的統(tǒng)計(jì)也在印證這個(gè)結(jié)論,人民幣原油期貨成為規(guī)模僅次于WTI和布倫特原油期貨的第三大原油期貨,截至2019年底,原油期貨合約總開(kāi)戶(hù)數(shù)突破10萬(wàn),其中境外客戶(hù)達(dá)56個(gè),同比增長(zhǎng)120%,分布在19個(gè)國(guó)家和地區(qū),日均交易量占比約15%。而同期,以美元計(jì)價(jià)的兩大國(guó)際油準(zhǔn)已經(jīng)出現(xiàn)份額下跌的趨勢(shì),這在美國(guó)金融網(wǎng)站Zerohedge看來(lái),現(xiàn)在,越來(lái)越多的跡象表明,對(duì)于所有出口石油的公司來(lái)說(shuō),世界上石油美元可能不再那么重要,比如,俄羅斯、安哥拉、伊朗及東南亞等多個(gè)市場(chǎng)可能會(huì)優(yōu)先使用人民幣交易,而以上正在持續(xù)發(fā)生的事有可能就是美元或石油美元不愿意看到的事,要知道,美國(guó)不斷膨脹的債務(wù)紙牌屋游戲永遠(yuǎn)是壓在美元身上的陰影,只不過(guò)現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)作而已。

對(duì)此,摩根大通期貨首席執(zhí)行官Rochelle Wei進(jìn)一步表示,隨著中國(guó)繼續(xù)開(kāi)放期貨市場(chǎng)并推出新品種,和全球市場(chǎng)對(duì)中國(guó)新冠肺炎后復(fù)產(chǎn)及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)回升的樂(lè)觀態(tài)度,將會(huì)有更多海外投資者加入,由于中國(guó)維持了人民幣的高價(jià)值,目前,人民幣原油期貨定價(jià)功能已經(jīng)初顯,特別在亞洲市場(chǎng)。(完)

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