出版物刊號(hào):CN31-1786/F
近日,2020年第5期
《上海國資》雜志新鮮出爐,
產(chǎn)投集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)同計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)送的文章在本期《上海國資》雜志“資本”欄目刊登了!
這也是本年度《上海國資》雜志第二次選登合肥產(chǎn)投集團(tuán)的文章。
文章寫了啥?
讓我們一睹為快
《合肥產(chǎn)投的使命》
上
?
海
?
國
?
資
因圖片文字較小,現(xiàn)將全文附下:
合肥產(chǎn)投的使命
圍繞“尖”端前沿,培育先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)
2020年9月17日,合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股(集團(tuán))有限公司在香港成功發(fā)行第二期美元債,本次發(fā)行金額為3億美元,期限3年,票面利率為2.95%,創(chuàng)近三年以來相同類型、相同期限香港市場最低發(fā)行利率記錄,全場認(rèn)購倍數(shù)超5.6倍,國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)給予本次債券信用評(píng)級(jí)為BBB(展望穩(wěn)定)。
本次美元債的成功發(fā)行是繼2017年首次美元債券發(fā)行后,合肥產(chǎn)投集團(tuán)在國際資本市場的再度亮相,也是近年來產(chǎn)投集團(tuán)積極踐行省市政府“適應(yīng)把握引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),通過擴(kuò)大招商引資促創(chuàng)新、促改革、促發(fā)展,加快打造內(nèi)陸開放新高地”的重要舉措,為合肥市著力實(shí)施開放引領(lǐng)、持續(xù)加快市場賦能、啟動(dòng)“一帶一路”建設(shè)提供了切實(shí)可靠的支持和保障。
合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股(集團(tuán))有限公司是合肥市產(chǎn)業(yè)投融資和創(chuàng)新推進(jìn)的國有資本營運(yùn)公司。作為合肥市重大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目投資主體、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化平臺(tái)和產(chǎn)業(yè)資本投融資平臺(tái),合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股(集團(tuán))有限公司以產(chǎn)業(yè)為本,立足合肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展全局,堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略,積極搶占新一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn),把培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)列為頭號(hào)工程,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合和資本集聚,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈、創(chuàng)新鏈深度融合,建成一批具有產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)、產(chǎn)業(yè)集成作用的大基地、大產(chǎn)業(yè)、大項(xiàng)目,為地方經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)筑牢根基。
01
有序推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目
據(jù)合肥產(chǎn)投集團(tuán)介紹,公司圍繞“尖”端前沿,培育未來先導(dǎo)產(chǎn)業(yè),瞄準(zhǔn)前瞻性、開拓性、顛覆性技術(shù)突破,探索“龍頭企業(yè)-大項(xiàng)目-產(chǎn)業(yè)鏈-產(chǎn)業(yè)集聚-產(chǎn)業(yè)基地”的發(fā)展思路,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合和資本集聚。他們表示,公司積極推動(dòng)和培育具有牽動(dòng)性的重大項(xiàng)目、優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目扎根合肥,打造產(chǎn)業(yè)龍頭。
據(jù)了解,長鑫12時(shí)存儲(chǔ)器晶圓制造基地項(xiàng)目作為產(chǎn)投集團(tuán)舉全集團(tuán)之力投資建設(shè)的集成電路產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,項(xiàng)目位于合肥市經(jīng)開區(qū)空港經(jīng)濟(jì)示范區(qū),總占地1582畝,總投資不低于1500億元,整體一次性規(guī)劃,分三期建設(shè),三期滿產(chǎn)預(yù)計(jì)產(chǎn)能可達(dá)每月36萬片,是安徽省單體投資最大的工業(yè)項(xiàng)目,將建成國內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的首個(gè)自主研發(fā)DRAM制造基地。
市場評(píng)價(jià),這是“國家戰(zhàn)略推動(dòng)、地方大力支持企業(yè)市場化運(yùn)作”新模式的成功探索,標(biāo)志著我國在DRAM內(nèi)存芯片領(lǐng)域首次實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)技術(shù)突破?!伴L鑫項(xiàng)目建成投產(chǎn)將有效填補(bǔ)國內(nèi)空白,實(shí)現(xiàn)這一領(lǐng)域零的突破。該項(xiàng)目投資金額大,建設(shè)周期長,市場潛力巨大,戰(zhàn)略意義突出”。
為確保合肥長鑫項(xiàng)目順利推進(jìn),保障項(xiàng)目建設(shè)資金需求,優(yōu)化項(xiàng)目資本結(jié)構(gòu),合肥產(chǎn)投集團(tuán)積極與國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、國有商業(yè)銀行、大型央企金融機(jī)構(gòu)主動(dòng)對(duì)接,希望得到國家級(jí)金融機(jī)構(gòu)對(duì)長鑫項(xiàng)目的戰(zhàn)略支持。經(jīng)過長達(dá)一年多的持續(xù)溝通和不懈努力,“現(xiàn)已敲定引入戰(zhàn)略投資人的整體方案,目前各項(xiàng)工作正在有序推進(jìn)”。
戰(zhàn)略投資人的引進(jìn),一是進(jìn)一步充實(shí)長鑫項(xiàng)目的資金實(shí)力,增加項(xiàng)目資本金厚度,保障國家級(jí)重大戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的順利推進(jìn);二是有利于優(yōu)化長鑫項(xiàng)目資本結(jié)構(gòu),緩解項(xiàng)目運(yùn)行財(cái)務(wù)費(fèi)用壓力;三是提高長鑫項(xiàng)目的市場認(rèn)可度,為項(xiàng)目未來走向資本市場奠定良好基礎(chǔ)。
今年疫情期間,為保證長鑫項(xiàng)目資金需求,合肥產(chǎn)投集團(tuán)還積極拓展融資渠道,一方面繼續(xù)采用開立國際信用證、使用融資租賃方式保證貿(mào)易融資需求;另一方面積極與銀行對(duì)接,探索展開稅收保函和進(jìn)口信用證押匯業(yè)務(wù),降低進(jìn)口設(shè)備資金占用成本,緩解長鑫項(xiàng)目資金壓力,保障項(xiàng)目按期推進(jìn)。
02
創(chuàng)新產(chǎn)融運(yùn)作模式
合肥產(chǎn)投分析認(rèn)為,“當(dāng)前全球疫情仍在加速蔓延,全球金融市場波動(dòng)持續(xù)加劇,未來我國金融市場不確定性也將顯著上升。同時(shí)全球疫情管控措施升級(jí)印發(fā)的潛在全球經(jīng)濟(jì)停擺或?qū)θ虍a(chǎn)業(yè)鏈帶來顯著沖擊。在此背景下,地方國企的融資壓力、融資風(fēng)險(xiǎn)均隨之加劇”。合肥產(chǎn)投集團(tuán)作為合肥市地方政府的排頭兵,立足于集團(tuán)公司整體戰(zhàn)略,在疫情期間不斷拓展融資渠道,建立了“直接融資與間接融資相結(jié)合、多渠道多品種募資”的融資模式,打造了“多層次、寬渠道、立體化、全方位”的產(chǎn)融運(yùn)作模式,形成了“雙輪驅(qū)動(dòng)”的良好格局。
合肥產(chǎn)投集團(tuán)積極作為,主動(dòng)求新、求變、求穩(wěn),利用多措并舉的融資方式,保障市重大項(xiàng)目建設(shè),助推合肥市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2020年2月至3月,正是疫情嚴(yán)峻之時(shí),合肥產(chǎn)投集團(tuán)面臨多筆融資到期壓力。為保障到期債務(wù)按時(shí)還本付息,合肥產(chǎn)投集團(tuán)積極對(duì)接多家銀行,利用自身平臺(tái)優(yōu)勢,增強(qiáng)議價(jià)能力,以較低的利率水平取得商業(yè)銀行的傳統(tǒng)流動(dòng)資金貸款,僅三月一個(gè)月,取得流動(dòng)資金貸款10筆,金額超20億元,利率低至3.8%。
今年上半年,合肥產(chǎn)投集團(tuán)搶抓疫情期間債券市場利率下行的良好時(shí)間窗口,經(jīng)過充分準(zhǔn)備和籌劃,于4月28日和29日,先后成功發(fā)行2020年第一期中期票據(jù)和第一期超短期融資券。其中,中期票據(jù)發(fā)行金額5億元,期限5年,票面利率3.5%;超短期融資券發(fā)行金額5億元,期限270天,票面利率1.8%。債券發(fā)行成功充分展現(xiàn)產(chǎn)投集團(tuán)AAA級(jí)主體信用評(píng)級(jí)優(yōu)勢,獲得了廣泛的市場認(rèn)可度,其中超短期融資券創(chuàng)安徽省同期最低發(fā)行價(jià)格。
03
加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理
合肥產(chǎn)投集團(tuán)表示,在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)背景下,應(yīng)充分考慮現(xiàn)階段金融、貿(mào)易、匯率等不確定性沖擊,加強(qiáng)資金流動(dòng)性管理,充分運(yùn)用各類風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具,應(yīng)對(duì)國內(nèi)外金融市場的劇烈波動(dòng)。
2017年12月14日,合肥產(chǎn)投集團(tuán)成功發(fā)行第一期3億美元票息為4.25%的3年期境外債券,開創(chuàng)境外債券市場融資先河,標(biāo)志著合肥產(chǎn)投集團(tuán)成功打通境外直接融資渠道,樹立合肥市屬國企在國際資本市場的新標(biāo)桿。目前該筆海外債即將到期,為確保其按期兌付,合肥產(chǎn)投集團(tuán)于2020年年初啟動(dòng)第二期美元債券發(fā)行計(jì)劃。
突如其來的疫情影響了海外發(fā)債的進(jìn)度,合肥產(chǎn)投集團(tuán)及時(shí)調(diào)整發(fā)債計(jì)劃,一是與國家發(fā)改委、省外管局、市國資委持續(xù)溝通,跟進(jìn)海外發(fā)債相關(guān)政策;二是與惠譽(yù)評(píng)級(jí)公司保持溝通,向其提供海外債評(píng)級(jí)相關(guān)材料,維持較高的信用評(píng)級(jí),為境外融資創(chuàng)造良好的市場環(huán)境;三是與承銷商、律師、信托銀行等中介機(jī)構(gòu)定期溝通,有條不紊的準(zhǔn)備海外發(fā)債相關(guān)材料;四是積極對(duì)接潛在資金方,提前為投資者答疑解惑,為美元債券足額低息發(fā)行打牢基礎(chǔ)。
本文選自《上海國資》2020年第5期(總第240期),歡迎前來戰(zhàn)略發(fā)展部借閱~
(注:為保證材料時(shí)效性,本公眾號(hào)刊登文章較原文稍有變動(dòng))
合肥產(chǎn)投戰(zhàn)略insight
觀天下 · 瞰產(chǎn)投
聯(lián)系客服