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近來，在日本“可持續(xù)航空燃料”（即Sustainable aviation fuel，簡稱SAF）的發(fā)展正在增速。

5月27日，日本伊藤忠商事與全球SAF第一巨頭——芬蘭耐思特石油公司（NESTE OIL）簽約，開始向阿提哈德航空（Etihad Airways，阿聯(lián)酋）供給燃油，開創(chuàng)了在日本機場向海外航司供給SAF的新體制。

SAF作為氣候變化問題的解決方案備受矚目，各大商社為開展脫碳型商業(yè)更對其重視有加，然而成功實現(xiàn)SAF商業(yè)化的卻僅有伊藤忠一家。伊藤忠以其在非資源領(lǐng)域的優(yōu)勢而聞名，其董事長兼CEO岡藤正廣曾標榜伊藤忠乃“非資源商社No.1”，由此可見一斑。

而屬于資源和能源領(lǐng)域的SAF業(yè)務(wù)，為何卻偏偏花落伊藤忠？本文將結(jié)合三井物產(chǎn)和三菱商事兩家擅長資源領(lǐng)域的商社的動向進行分析。

2020年，伊藤忠開始向全日空（ANA）供應(yīng)一定量耐思特生產(chǎn)的SAF，羽田機場和成田機場的加油體系確立后，伊藤忠又于2022年2月與耐思特簽訂獨家代理協(xié)議，授權(quán)伊藤忠在日本獨家銷售耐思特公司的SAF，相關(guān)業(yè)務(wù)在日本迅速發(fā)展。

耐思特是一家可再生燃料制造商，該公司以動物脂肪、食用油和廢油為原料生產(chǎn)SAF和汽車用SAF（又稱可再生柴油）。

該公司的SAF是一種碳氫化合物燃料，通過其專有技術(shù)去除了原料中的硫、氮、氧等雜質(zhì)。根據(jù)國際標準，該燃料最大可按照50%的比例與航空燃料混合使用。奈斯特公司負責SAF的生產(chǎn)，以及與航空燃料的混合，伊藤忠則負責通過海運將燃料運往日本，雙方聯(lián)手構(gòu)建流通網(wǎng)絡(luò)，讓航司可以在機場完成加油。伊藤忠還負責機場的供油設(shè)施的使用簽約。

根據(jù)聯(lián)合國專門機構(gòu)“國際民用航空組織”（ICAO）的數(shù)據(jù)，盡管資源企業(yè)和化學(xué)企業(yè)正在全球范圍努力促進SAF生產(chǎn)，但只有英國石油公司和芬蘭耐斯特石油公司等少數(shù)企業(yè)實現(xiàn)了其商業(yè)化。

耐斯特是世界上最大的SAF生產(chǎn)商，產(chǎn)能高達10萬噸?！坝捎诓蝗辟I家，耐斯特在價格談判中也占盡優(yōu)勢。”航空行業(yè)內(nèi)傳來這樣的聲音。

事實也的確如此。在1月27日的在線會議上，耐斯特亞太區(qū)SAF業(yè)務(wù)負責人薩米·約赫艾倫表示：“SAF的需求正在穩(wěn)步增長，我們收到了來自世界各地航空公司的業(yè)務(wù)咨詢。”

那么，以非資源領(lǐng)域為長項的伊藤忠，何以最終牽手SAF行業(yè)巨頭耐斯特，走在了其他商社的前面？

一切的起點是在2013年的美國。彼時，伊藤忠的美國子公司IPC在加利福尼亞開展了一項新業(yè)務(wù)，為車輛提供“可再生柴油”，該柴油正是耐斯特所生產(chǎn)的。

當時的加州，環(huán)境法規(guī)較其他州更為嚴格，伊藤忠從中看到了商機，想要為當?shù)鼐用裉峁┯行Мa(chǎn)品。于是，在可再生柴油商業(yè)化領(lǐng)域早已領(lǐng)先一步的耐斯特便走入了伊藤忠的視野。

隨著該業(yè)務(wù)步入正軌，伊藤忠和耐斯特也建立了合作關(guān)系，并一直延續(xù)至今，最終簽訂了為阿提哈德航空公司提供燃油的合約。

耐斯特只向全世界很小的一部分機場供應(yīng)SAF，包括美國的舊金山、德國的法蘭克福、荷蘭的阿姆斯特丹，以及日本的成田機場。

未來，減少溫室氣體排放將成為航空公司的義務(wù)，而無法提供SAF的機場則可能面臨被淘汰的風險。如果羽田機場和成田機場能夠領(lǐng)先于亞洲的主要機場，如韓國仁川機場、中國上海的機場，提前實現(xiàn)SAF的持續(xù)供應(yīng)，便多了一個吸引海外航司的賣點。

對于向機場供應(yīng)SAF的標準，耐斯特的約赫艾倫這樣表示：“有需求是大前提，所以要看那些在溫室氣體減排方面比較領(lǐng)先的航空公司是否會飛這個機場，還要看當?shù)卣闹С终撸约笆欠裼衅髽I(yè)和人才來建立供應(yīng)鏈等，最終我們會綜合進行考量?！?/span>

在日本，除了工廠、化學(xué)品制造商及石油分銷商，商社也進入了SAF市場。然而大部分都還要兩到三年才能實現(xiàn)商業(yè)化。預(yù)計商業(yè)化實現(xiàn)后的短期內(nèi)會出現(xiàn)需求過剩。那么，以資源領(lǐng)域為優(yōu)勢的日本其他商社動向如何呢？

三井物產(chǎn)的資源和能源業(yè)務(wù)占其利潤的六成以上。2020年，三井物產(chǎn)投資了從美國企業(yè)LanzaTech公司拆分出來的LanzaJet公司。該公司正在美國佐治亞州建設(shè)一個小型SAF工廠，預(yù)計將于2023年底竣工。

該公司SAF的主要原料是來自廢氣的乙醇。將煉鋼廠和煉油廠的廢氣中含有的二氧化碳、一氧化碳和氫氣經(jīng)微生物發(fā)酵產(chǎn)生乙醇，再通過催化劑生產(chǎn)SAF。LanzaJet生產(chǎn)的SAF也將提供給ANA。

三菱商事在2022財年獲得了9375億日元（約合人民幣470億元）的合并最終利潤，創(chuàng)商社行業(yè)歷史新高。三菱商事在包括煉鋼用煤和液化天然氣（LNG）等資源和能源領(lǐng)域極具優(yōu)勢。

2022年4月，三菱商事宣布將與Eneos共商SAF商業(yè)化的可行性。Eneos公司一直向航司提供航空燃料，本次合作當中，Eneos主要負責研究SAF的生產(chǎn)方法、提供設(shè)備和鋪開銷售渠道；三菱商事則主要負責原材料采購。但兩家公司尚未就生產(chǎn)方法及原材料進行明確說明。

三菱商事旗下業(yè)務(wù)廣泛，包括化學(xué)品、食品，以及零售。而SAF的原材料可以是動植物油脂、廢食用油、乙醇，這正發(fā)揮了三菱商事的強項，只有商社才具備如此廣泛的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。該陣營今后將選擇能夠穩(wěn)定、大量供應(yīng)的原材料來生產(chǎn)SAF。

該陣營嘗試建立一個地產(chǎn)地銷型供應(yīng)鏈，在日本國內(nèi)完成SAF的原材料采購、制造、供應(yīng)全流程，這是此陣營的最大特色。當前局勢下，SAF可能陷入一場世界爭奪戰(zhàn)，資源供應(yīng)也存在被國際沖突切斷的風險，一如當下的俄烏沖突。該陣營試圖打造一個能夠抵御這些風險的制造-供應(yīng)體系。