甲方：_________

　　乙方：_________

　　公司地址：_________

　　公司電話：_________

　　傳真：_________

　　經(jīng)甲方雙方平等協(xié)商，現(xiàn)就家庭理財咨詢服務(wù)的有關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議：

　　一、甲乙雙方根據(jù)平等互利的原則，由乙方負(fù)責(zé)為甲方及其家庭提供私人理財咨詢服務(wù)。

　　二、甲方的權(quán)利和義務(wù)

　　1.甲方有權(quán)要求乙方為其設(shè)計制作符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費(fèi)背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）。并根據(jù)甲方和市場的變化，指導(dǎo)甲方及時調(diào)整投資理財規(guī)劃。

　　2.甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)家庭理財計劃書的要求，特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經(jīng)涉入市場的投資資訊（如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀(jì)念幣、流通紀(jì)念金屬幣等的市場運(yùn)行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價格等）。

　　3.參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。

　　4.可登錄公司網(wǎng)站http://www._________（網(wǎng)絡(luò)實名：_________ 網(wǎng)），享受家庭理財有關(guān)問題的咨詢與服務(wù)（請輸入密碼進(jìn)入）。

　　5.可通過提前預(yù)約，與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。

　　6.甲方應(yīng)按期繳納會員費(fèi)。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費(fèi)為_________ 元，會員費(fèi)按年度一次性收取。從入會第2 年起，按每月_________ 元交納會費(fèi)，會費(fèi)按年度一次性收取。收費(fèi)時間為第1 個年度交費(fèi)的對應(yīng)日。

　　7.免費(fèi)贈送價值_________ 元的私人理財圖書一套，包括：_________.

　　8.甲乙雙方簽訂本協(xié)議，甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員，甲方有權(quán)享有本合同規(guī)定的各項權(quán)利。

　　三、乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1.乙方有義務(wù)在收到甲方完備的家庭背景資料后10個工作日內(nèi)，為甲方量身定做符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費(fèi)背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）初稿。經(jīng)甲方反饋意見后5 個工作日內(nèi)，乙方將修正稿再次發(fā)給甲方，直至甲方認(rèn)可。

　　2.乙方根據(jù)甲方約定，定期通過電子郵件、網(wǎng)站、電話短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經(jīng)涉入市場的投資資訊。

　　3.甲方登錄_________ 網(wǎng)進(jìn)行家庭理財咨詢，乙方應(yīng)在2 個工作日內(nèi)（節(jié)假日順延），通過_________ 網(wǎng)予以回復(fù)。

　　4.乙方有義務(wù)不定期為甲方提供第二條第3 款、第5 款和第6 款的服務(wù)。

　　5.乙方有義務(wù)為甲方提供具體的投資建議。

　　6.乙方有義務(wù)為甲方保守機(jī)密。

　　7.乙方有根據(jù)本合同規(guī)定，收取會員費(fèi)（即家庭理財咨詢費(fèi)）的權(quán)利。一個年度終結(jié)，若甲方不再交納會費(fèi)，乙方將終止對其的后續(xù)服務(wù)。

　　四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，甲乙雙方任何一方可到_________ 仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。

　　甲方（簽字）：_________ 　　　　　　　　乙方（蓋章）：_________

　　代表（簽字）：_________

　　_________ 年____月____日　　　　　　　　_________ 年____月____日

　　簽訂地點：_________ 　　　　　　　　　　簽訂地點：_________