兩市早盤(pán)高開(kāi)后，全天單邊上行。成交5893億，較昨日小幅放大。到收盤(pán)，滬指漲1.59%，報(bào)收2827點(diǎn)，深成指上漲2.47%，創(chuàng)業(yè)板指上漲3.24%。
北上資金，全天凈流入142億。個(gè)股普漲，漲跌停家數(shù)比為83:3。板塊方面，新能源汽車(chē)、云游戲、RCS短信領(lǐng)漲，無(wú)一板塊下跌。
復(fù)活節(jié)假期結(jié)束，外資今日重新回流A股，直接引爆了A股今天的行情。近期有所調(diào)整的云計(jì)算、云游戲和新能源車(chē)等，全面走強(qiáng)。中新賽克、寶信軟件、寧德時(shí)代漲停，去年11月以來(lái)反復(fù)說(shuō)的6家云計(jì)算企業(yè)，今天平均漲幅達(dá)6.5%。
而云計(jì)算、5G應(yīng)用和新能源汽車(chē)，也是我前期一直在說(shuō)的方向。至于云計(jì)算，作為邏輯最通順的方向之一，我從去年11月開(kāi)始一直保持對(duì)云計(jì)算和流量爆發(fā)的強(qiáng)烈看好。昨天夜報(bào)也寫(xiě)到：倉(cāng)位較低的投資者可以開(kāi)始布局云計(jì)算了。
而新能源汽車(chē)，今天大漲主要是受昨晚美股特斯拉大漲，以及特斯拉在國(guó)內(nèi)推出爆款長(zhǎng)續(xù)航model 3帶動(dòng)。對(duì)于這個(gè)板塊，近期也說(shuō)的很多了。作為兼具發(fā)展空間和良好競(jìng)爭(zhēng)格局的賽道，板塊龍頭的估值已經(jīng)合理。作為成長(zhǎng)賽道，如果出現(xiàn)盈利下調(diào)帶來(lái)的最后一跌，反倒容易是加倉(cāng)的機(jī)會(huì)。
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今天，因?yàn)轳T柳重倉(cāng)游戲三巨頭——完美世界、三七互娛、世紀(jì)華通的消息傳出，游戲板塊大漲。作為5G To C賽道中有望率先落地的方向，云游戲有不少優(yōu)點(diǎn)。
省略下載安裝的復(fù)雜流程，也無(wú)需高端昂貴的硬件配置，打開(kāi)大型游戲只需要一個(gè)鏈接即可。對(duì)用戶(hù)來(lái)說(shuō)，云游戲是一種全新的體驗(yàn)，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的市場(chǎng)。在5G、VR等新技術(shù)的迭代和配合下，云游戲的商業(yè)前景令人期待，充滿(mǎn)了機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
從賽道來(lái)看，傳統(tǒng)觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為游戲不是好的商業(yè)模式，因?yàn)楸钣螒虻耐瞥鐾痪哂谐掷m(xù)性，但實(shí)際上，這兩年出現(xiàn)了不少長(zhǎng)生命周期的游戲產(chǎn)品。
而從發(fā)展空間來(lái)看，云游戲相比其他5G應(yīng)用，行業(yè)發(fā)展空間要小一些，但因?yàn)橛^好，所以兼具消費(fèi)和科技的雙重屬性。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，監(jiān)管趨嚴(yán)，供給端不斷出清，有利于龍頭企業(yè)份額集中。分發(fā)渠道變革，龍頭企業(yè)的話(huà)語(yǔ)權(quán)持續(xù)增強(qiáng)；而出海等邏輯，也在強(qiáng)化龍頭公司的成長(zhǎng)邏輯。
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之前多次講過(guò)一個(gè)規(guī)律，每當(dāng)外資大幅買(mǎi)入，卻遭遇市場(chǎng)大跌，次日將迎來(lái)外資更大規(guī)模的買(mǎi)入。所以，外資今天的大幅流入，也宣告了市場(chǎng)短期下跌空間有限。
投資不易，尤其是在這種震蕩市的環(huán)境中，會(huì)加大操作的難度。對(duì)于暴跌行情，因?yàn)槭悄嗌尘阆拢杂幸环N特別好的應(yīng)對(duì)方式：就是買(mǎi)那些業(yè)務(wù)簡(jiǎn)單、價(jià)值易估的確定性標(biāo)的。這些企業(yè)，因?yàn)椴痪邆浞瓷硇?，業(yè)務(wù)不會(huì)受到市場(chǎng)下跌的影響。
就說(shuō)這么多，正文很簡(jiǎn)單，沒(méi)說(shuō)到的，留言區(qū)見(jiàn)。
我是城哥，在這里，有故事有觀(guān)點(diǎn)，有邏輯有深度。
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