滬深兩市，全天平開(kāi)高走，表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。成交5533億，較前期明顯放大。到收盤(pán)，滬指漲1.31%、報(bào)收2924點(diǎn)，深成指漲2.18%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.57%。
北上資金，連續(xù)兩天大幅凈流入。今日，滬股通凈流入32.5億，深股通凈流入26億。個(gè)股普漲，86家公司漲停。板塊方面，軍工、自主可控、電子大漲，保險(xiǎn)、黃金、銀行漲幅落后。
昨晚九點(diǎn)多，一條金穩(wěn)委關(guān)于支持資本市場(chǎng)的表態(tài)，開(kāi)始被媒體報(bào)道。導(dǎo)致很多投資者，直接將這條利好跟今天的大漲，聯(lián)系了起來(lái)。但在我看來(lái)，二者確實(shí)有關(guān)聯(lián)，但過(guò)度牽強(qiáng)附會(huì)，只會(huì)增加投資時(shí)的僥幸心理。
比如，如果今天市場(chǎng)沒(méi)漲，難道這條消息就不是利好了。此外，如果今天市場(chǎng)真因此而大漲，暴漲的至少包括券商，而非主要是軍工和科技。所以，在我看來(lái)，外資的持續(xù)大幅流入、市場(chǎng)對(duì)于下月大會(huì)本月維穩(wěn)的期待，才更可能是兩市今日大漲的主因。
而對(duì)于政策利好，我的兩點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)是：多數(shù)政策僅影響開(kāi)盤(pán)價(jià)，而收盤(pán)價(jià)大多仍要看原有的市場(chǎng)狀態(tài)；刺激類(lèi)政策，不管是對(duì)家電、汽車(chē)還是其他，一定看的是補(bǔ)貼等真金白銀，而不是口號(hào)。
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昨天夜報(bào)，副標(biāo)題叫做“機(jī)會(huì)，可能要來(lái)了”，很多讀者問(wèn)我指的是哪個(gè)板塊。關(guān)于這個(gè)，認(rèn)真讀一下正文就明白了：
而消費(fèi)電子個(gè)股中 ，多家上周五跌停的標(biāo)的，今天均一度接近漲停。比較遺憾的是，這也讓看懂文中觀點(diǎn)的投資者，難以上車(chē)。
但有兩家事兒，還是要再?gòu)?qiáng)調(diào)下。首先，5G從“網(wǎng)絡(luò)-終端-應(yīng)用”的邏輯，還遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束，有的子行業(yè)甚至才剛剛開(kāi)始；其次，漲時(shí)看漲、跌時(shí)看跌，在投資中，幾乎是穩(wěn)定賠錢(qián)的不二利器。
而昨晚夜報(bào)，在上周五消費(fèi)電子板塊暴跌后，確實(shí)有很多讀者，質(zhì)疑換機(jī)潮是否還會(huì)有。而我昨晚特意翻出來(lái)，也是為了提醒大家，投資中一定要堅(jiān)守常識(shí)和邏輯：
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在A股，每到10月前后，市場(chǎng)就會(huì)討論“估值切換”。簡(jiǎn)單說(shuō)，就是用來(lái)年的業(yè)績(jī)，對(duì)個(gè)股進(jìn)行估值，從而尋找“低估”的投資機(jī)會(huì)。但在今年，估值切換明顯比往年，來(lái)得更早了一些。
在5-6月，高確定性的消費(fèi)白馬大漲；6-7月，高確定性的科技白馬大漲。甚至在剛剛過(guò)去的8月，消費(fèi)白馬和科技白馬，還出現(xiàn)了罕見(jiàn)的聯(lián)袂大漲。這也使得，多數(shù)優(yōu)質(zhì)白馬的估值水平，已經(jīng)來(lái)到了歷史高位。而高估值，會(huì)影響超額收益。
這時(shí)候，對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性高的白馬股，可以給予一定的估值容忍度，繼續(xù)以持有為主。對(duì)于持有1年，潛在回報(bào)一般的高估品種，也可以?xún)冬F(xiàn)部分。但對(duì)于沒(méi)有上車(chē)的投資者，不妨換個(gè)角度出發(fā)，去看看估值還在底部趴著的地產(chǎn)、銀行等的機(jī)會(huì)。
就說(shuō)這么多，沒(méi)說(shuō)到的，留言區(qū)見(jiàn)。
我是城哥，在這里，有故事有觀點(diǎn)，有邏輯有深度。
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