2月18日上午，ICDT（國(guó)際顯示技術(shù)會(huì)議）商業(yè)會(huì)議在福州喜來登酒店舉辦。
群智咨詢（Sigmaintell）全球中小尺寸顯示面板資深分析師陳麗娟女士帶來《柔性O(shè)LED市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)》的精彩演講。以下為演講實(shí)錄：
大家好！
我今天的分享主題是柔性O(shè)LED市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)，從三個(gè)方面展開，行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)。
從移動(dòng)終端面板發(fā)展來看，隨著剛性AMOLED向柔性AMOLED的技術(shù)升級(jí)，產(chǎn)業(yè)界已形成柔性AMOLED是技術(shù)發(fā)展方向的共識(shí)。
2016年，全球AMOLED的出貨比上一年同比增長(zhǎng)40%，其中智能手機(jī)是最主要的驅(qū)動(dòng)力，2016年AMOLED智能手機(jī)出貨量3.5億部。其中三星電子占據(jù)絕大部分的份額，Oppo和Vivo等占20%以上，其他品牌，包括華為、小米、金立、魅族等也推出了搭載AMOLED屏幕、甚至是柔性AMOLED屏幕的手機(jī)。
從供應(yīng)端來看，2016年AMOLED手機(jī)面板主要的供應(yīng)來自于SDC，占比99%，其中柔性AMOLED面板的出貨達(dá)到5000萬片以上，剩下的1%包括和輝、LGD，也有天馬、維信諾，京東方在2016年實(shí)現(xiàn)了出貨的0突破。
根據(jù)我們對(duì)整體AMOLED面板價(jià)格的追蹤，2016年價(jià)格居高不下，因?yàn)槠临Y源很有限，絕大多數(shù)控制在SDC手中，屬于典型的賣方市場(chǎng)。
接下來我們看行業(yè)趨勢(shì)。這張圖顯示的是全球AMOLED智能手機(jī)的滲透率。2016年全球智能手機(jī)大概有23%搭載AMOLED的面板，隨著面板廠新產(chǎn)線的投資，預(yù)計(jì)2019，AMOLED面板的滲透率將超過LCD，到了2021年，AMOLED智能手機(jī)滲透率將高達(dá)64%。
終端產(chǎn)品AMOLED的成長(zhǎng)，離不開整個(gè)供應(yīng)鏈的投入。下面的圖，展示的是全球智能手機(jī)AMOLED面板產(chǎn)能的增長(zhǎng)情況。左邊是全球AMOLED手機(jī)面板產(chǎn)能結(jié)構(gòu)增長(zhǎng)趨勢(shì)，右邊是柔性AMOLED手機(jī)面板產(chǎn)能的增長(zhǎng)狀況。左邊圖中，可以看到在2016年柔性AMOLED在整體AMOLED產(chǎn)能中占比是14%，前面也剛提到，三星在2016年有5000萬片以上的柔性O(shè)LED面板出貨。到2017年蘋果手機(jī)也將加入AMOLED陣營(yíng)，三星在柔性AMOLED上有了更多投入，2017年柔性AMOLED手機(jī)面板產(chǎn)能滲透率可達(dá)30%。
現(xiàn)在中國(guó)許多面板廠也在投資新的AMOLED生產(chǎn)線，到2020年，柔性AMOLED在整個(gè)AMOLED產(chǎn)能中占比可達(dá)65%。在剛性AMOLED上，沒有大的增長(zhǎng)，主要增長(zhǎng)來自于柔性AMOLED。2017年和2018年是柔性AMOLED增速最快的兩年。當(dāng)然這是基于目前已確定的投資產(chǎn)線來計(jì)算的，不排除會(huì)有新的生產(chǎn)線繼續(xù)投資。2017年，柔性AMOLED產(chǎn)能的增加主要來自于SDC，到2018年，中國(guó)的相關(guān)產(chǎn)線也開始投產(chǎn)，產(chǎn)能幾乎是翻2倍以上產(chǎn)能增長(zhǎng)。
分區(qū)域來看，全球AMOLED智能手機(jī)面板增長(zhǎng)情況，2017年，主要還是來自于SDC。2018年，隨著成都京東方6代AMOLED的量產(chǎn)，使中國(guó)大陸AMOLED面板產(chǎn)能有一個(gè)標(biāo)志性的成長(zhǎng)。到2019年以后，隨著中國(guó)越來越多的AMOLED面板線投產(chǎn)，中國(guó)AMOLED產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，SDC和LGD也沒有停止投資的步伐。他們的產(chǎn)能從2018年到2021年也是持續(xù)增長(zhǎng)。到2021年，韓系的AMOLED仍占全球產(chǎn)能的大半。
從技術(shù)的角度出發(fā)，智能手機(jī)面板技術(shù)升級(jí)，主要是圍繞在畫質(zhì)、外觀和功能三個(gè)方面。很長(zhǎng)一段時(shí)間以來，手機(jī)技術(shù)的更新?lián)Q代都是微創(chuàng)新。而AMOLED的柔性顯示，給手機(jī)外觀的改變帶來更多的可能性。2017年，固定曲率的側(cè)邊彎曲AMOLED手機(jī)還會(huì)繼續(xù)大放異彩。同時(shí)，預(yù)計(jì)到2018年，可折疊的手機(jī)會(huì)正式量產(chǎn)。
縱觀整個(gè)柔性AMOLED的發(fā)展歷程，2013年三星的Galaxy Round手機(jī)推出，曲率是400R，接下來做到單邊曲面、雙邊曲面、2016年的四邊曲面，曲率做到了10R上下。這代表著柔性AMOLED的技術(shù)升級(jí)和突破。2016年底，三星電子在美國(guó)申請(qǐng)可折疊手機(jī)的專利，其他廠商也是在不斷儲(chǔ)備相關(guān)專利。到2017年底，預(yù)計(jì)會(huì)有折疊手機(jī)的面世，到2018年可量產(chǎn)，可折疊時(shí)代正式到來。
接下來看第三部分，目前的AMOLED市場(chǎng)對(duì)中國(guó)的面板廠是機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)并存的。機(jī)會(huì)方面，主要體現(xiàn)在市場(chǎng)需求大和投資環(huán)境很好。風(fēng)險(xiǎn)方面，首先是專利的部分。從全球廠商掌握的AMOLED的專利來看，韓系SDC和LGD占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。因?yàn)橹袊?guó)廠商起步較晚，在專利方面處于一定劣勢(shì)。中國(guó)廠商中，京東方的專利儲(chǔ)備最多。所以專利壁壘是中國(guó)面板企業(yè)所面對(duì)的第一個(gè)攻堅(jiān)戰(zhàn)。
從設(shè)備方面來看，無論是液晶面板還是OLED面板的核心設(shè)備都是被日本、韓國(guó)和歐美企業(yè)所壟斷。在三星和LGD的扶持下，韓國(guó)的設(shè)備廠商近年來在OLED的蒸鍍和封裝設(shè)備方面有了越來越多的話語權(quán)。從材料方面來看，根據(jù)全球前七大OLED材料供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)來看，上游材料的供應(yīng)基本是被美國(guó)、韓國(guó)、日本和德國(guó)所壟斷，中國(guó)OLED材料企業(yè)處于起步階段。
因?yàn)橹袊?guó)面板廠起步較晚，2016年和輝光電實(shí)現(xiàn)5.5FHD AMOLED手機(jī)面板的量產(chǎn)，PPI達(dá)到了400，今年其他中國(guó)面板廠也會(huì)陸續(xù)量產(chǎn)5.5FHD的產(chǎn)品。但是我們看到，從良率、可靠性等方面，跟韓國(guó)廠還是有一定的差距。尤其是到了柔性AMOLED，相比剛性AMOLED，主要是把基板由剛性的玻璃換成了可撓的PI材料，封裝上是用薄膜封裝。目前是固定曲率，后續(xù)到了可折疊面板，我們有更長(zhǎng)的距離需要追趕。因?yàn)榭烧郫B的面板需要所有材料實(shí)現(xiàn)柔性的特性，尤其是Cover Window，因?yàn)樗婢弑Ｗo(hù)功能，同時(shí)要有可折疊的特性，它的折疊壽命和材料可靠性要求都會(huì)很高。雖然目前國(guó)內(nèi)的剛性的AMOLED已開始量產(chǎn)，柔性產(chǎn)品方面中國(guó)廠商仍會(huì)遇到更多的挑戰(zhàn)。
用中國(guó)一句老話來總結(jié)，“工欲善其事,必先利其器”。在目前的市場(chǎng)背景下，我們呼吁產(chǎn)業(yè)界，一是要認(rèn)清產(chǎn)業(yè)局勢(shì)，根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展適時(shí)調(diào)整投資步伐；第二方面，雖然現(xiàn)在AMOLED發(fā)展迅速，但還是要持續(xù)保持LCD的競(jìng)爭(zhēng)力，積極找準(zhǔn)AMOLED的市場(chǎng)定位；第三，不光是要投資AMOLED面板線，也要加大整個(gè)OLED產(chǎn)業(yè)鏈的完善和培育，注重材料、設(shè)備和工藝的共同發(fā)展，使國(guó)內(nèi)的AMOLED產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展起來。
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