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報(bào)告目錄 1圖表目錄 21 中國休閑食品及軟飲料行業(yè)基本情況 31.1 休閑食品的定義及分類 31.1.1 定義 31.1.2 分類 31.2 中國休閑食品行業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境 41.2.1 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 41.2.2 政策環(huán)境 62 2011-2016年中國休閑食品行業(yè)分析 82.1 概述 82.1.1 供給 82.1.2 需求 92.1.3 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 92.1.4 未來幾年中國休閑食品市場(chǎng)主要驅(qū)動(dòng)力 93 2016年中國休閑食品生產(chǎn)企業(yè)50強(qiáng)排名 103.1 數(shù)據(jù)來源說明 103.2 2016年中國休閑食品生產(chǎn)企業(yè)排名(按休閑食品銷售額) 10圖表目錄
圖表 1.1 中國休閑食品分類 3
圖表 1.2 2011-2016年中國GDP和全國居民人均可支配收入 4
圖表 1.3 2011-2016年中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額 5
圖表 1.4 中國居民人均可支配收入和人均消費(fèi)支出(人民幣元) 5
圖表 1.5 2011-2016年中國食品飲料行業(yè)主要政策 6
圖表 2.1 2011-2021年中國休閑食品行業(yè)銷售收入(按照出廠價(jià)) 8
圖表 3.1 2016年中國休閑食品生產(chǎn)企業(yè)排名(按2016年企業(yè)休閑食品銷售額) 10
1 中國休閑食品及軟飲料行業(yè)基本情況
1.1.1 定義
休閑食品,通常稱為零食,在西方文化中定義為在正餐之外以緩解短期饑餓和品嘗消遣而食用的一種食品。
1.1.2 分類
休閑食品可歸納為以下幾類:
1) 糕點(diǎn)及面包類
2) 膨化食品
3) 果仁類制品
4) 糖食類制品
5) 肉禽魚類制品
6) 干制水果類制品
7) 其他
分類
產(chǎn)品
糕點(diǎn)及面包類
銅鑼燒,瑞士卷,軟面包,肉松餅,蛋黃派等
膨化食品
薯片,蝦條,雪米餅,玉米棒等
果仁類制品
開心果,碧根果,夏威夷果,榛子,巴旦木等
糖食類制品
糖果、巧克力等
肉禽魚類制品
豬肉脯,牛肉干,魚干片等
干制水果類制品
葡萄干、蘋果干、桃干、杏干、柿餅等
其他
中國各地的各類零食類特產(chǎn)
來源:元哲咨詢
1.2.1 經(jīng)濟(jì)環(huán)境
根據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),2016年,中國GDP達(dá)到744127億元人民幣,同比增長6.9%。最近幾年中國GDP年增速已經(jīng)低于10%,但從世界范圍看,中國6.9%的增速在全球主要經(jīng)濟(jì)體中仍然是高的。2016年中國全國居民人均可支配收入23,821元人民幣,同比增長6.30%。
2011-2016年中國GDP和全國居民人均可支配收入
年份
GDP
(十億元人民幣)
同比增長
全國居民人均可支配收入
(人民幣元)
同比增長
2011
48,412.4
9.50%
14,551
10.30%
2012
53,036.7
7.90%
16,510
10.60%
2013
59,524.4
7.80%
18,311
8.10%
2014
64,397.4
7.30%
20,167
8.00%
2015
68,905.2
6.90%
21,966
7.40%
2016F
74,412.7
6.70%
23,821
6.30%
注:年增速并非以本年數(shù)字直接除以上年數(shù)字得出,而是以中國國家統(tǒng)計(jì)局公布的為準(zhǔn)。
來源:中國國家統(tǒng)計(jì)局
中國經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力從投資出口驅(qū)動(dòng)向消費(fèi)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)以來,受中國資源環(huán)境以及外部壓力影響,投資和出口的拉動(dòng)作用漸顯乏力,消費(fèi)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用則逐漸增強(qiáng)。2015年中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額332316億元人民幣,同比增長10.4%。居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)改善,發(fā)展型和享受型消費(fèi)占比提高,對(duì)于休閑食品的銷售有促進(jìn)作用。
單位:十億元人民幣
2011
18,720.6
2012
21,443.3
2013
24,284.3
2014
27,189.6
2015
30,093.1
2016
33,231.6
來源:國家統(tǒng)計(jì)局
隨著中國經(jīng)濟(jì)的增長,人均收入也保持了穩(wěn)定增長。根據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),從2009到2015年,中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從17,175元人民幣上升到31,195元人民幣,接近翻番,CAGR達(dá)10.5%。同樣,中國農(nóng)村居民人均可支配收入從2009到2015年也接近翻番,從5,627元增加到11,422元人民幣,CAGR達(dá)12.50%。
中國人均收入及消費(fèi)水平
收支情況
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
居民人均可支配收入
14551
16510
18311
20167
21966
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入
21810
24565
26955
29381
31195
農(nóng)村居民人均可支配收入
6977
7917
9430
10489
11422
居民人均消費(fèi)支出
N/A
N/A
13220
14491
15712
城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出
15161
16674
18488
19968
21392
農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出
5221
5908
7485
8383
9223
來源:國家統(tǒng)計(jì)局
環(huán)境
在中國,國家食品藥品監(jiān)督管理總局(CFDA)負(fù)責(zé)全國食品安全管理工作,地方政府負(fù)責(zé)本行政區(qū)域的食品安全監(jiān)督管理工作。食品工業(yè)協(xié)會(huì)、飲料工業(yè)協(xié)會(huì)承擔(dān)行業(yè)自律職能。
近幾年,隨著食品安全丑聞的頻發(fā),食品安全問題已經(jīng)引起了中國政府的極大重視,中國對(duì)食品飲料工業(yè)的規(guī)范不斷健全和完善,逐步建立了多層次的法律法規(guī)體系。
在食品安全問題上,中國的監(jiān)管環(huán)境越來越嚴(yán)。另一方面食品飲料是對(duì)國民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)極大的行業(yè),所以中國出臺(tái)了一些政策鼓勵(lì)食品飲料行業(yè)的發(fā)展,根據(jù)2015年修訂的《食品安全法》,國家鼓勵(lì)食品生產(chǎn)經(jīng)營者為提高食品安全水平采用先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)管理規(guī)范。
為保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益、保證食品安全,中國政府和地方政府進(jìn)行了嚴(yán)格的食品安全控制,出臺(tái)了一系列食品安全監(jiān)管政策,對(duì)食品飲料從原材料、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督,法律和法規(guī)數(shù)量很多,下面僅列舉一些較重要的部分:
發(fā)布時(shí)間
政策文件名稱
發(fā)布單位
主要內(nèi)容
2016年3月
《食品生產(chǎn)經(jīng)營日常監(jiān)督檢查管理辦法》
國家食品藥品監(jiān)督管理總局
市、縣級(jí)食品藥品監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)實(shí)施本行政區(qū)域內(nèi)食品生產(chǎn)經(jīng)營日常監(jiān)督檢查工作。食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督檢查事項(xiàng)包括食品生產(chǎn)者的生產(chǎn)環(huán)境條件、進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果、貯存及交付控制等。
2015年4月
《中華人民共和國食品安全法》(2015修訂)
全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
提出了食品(廣義的食品,包括飲料)安全追溯體系的建設(shè)
2015年8月
《食品生產(chǎn)許可管理辦法》
國家食品藥品監(jiān)督管理總局
在中國境內(nèi),從事食品(廣義的食品,包括飲料)生產(chǎn)活動(dòng),應(yīng)當(dāng)依法取得食品生產(chǎn)許可。食品生產(chǎn)許可實(shí)行一企一證原則
2011年4月
《國務(wù)院辦公廳關(guān)于嚴(yán)厲打擊食品非法添加行為和切實(shí)加強(qiáng)食品添加劑檢監(jiān)管的通知》
國務(wù)院
嚴(yán)禁在食品(廣義的食品,包括飲料)中添加非食用物質(zhì)。各地區(qū)、各有關(guān)部門要加大監(jiān)督檢查力度,實(shí)行網(wǎng)格化監(jiān)管,明確責(zé)任,消除監(jiān)管死角。
來源:元哲咨詢綜合整理
2.1.1 供給
截至2016年底,中國休閑食品行業(yè)注冊(cè)公司已超過10萬家,其中規(guī)模以上(年銷售收入2000萬元以上)企業(yè)超過8000家。
據(jù)元哲咨詢分析,2016年中國休閑食品行業(yè)銷售收入(按照出廠價(jià))達(dá)5721.9億元,預(yù)計(jì)到2021年將增長至9007.7億元。
圖表 2.1 2011-2021年中國休閑食品行業(yè)銷售收入(按照出廠價(jià))
時(shí)間
單位:億元
2011
3845.2
2012
4151.6
2013
4482.5
2014
4839.8
2015
5225.5
2016
5721.9
2017
6265.5
2018
6860.7
2019
7512.5
2020
8226.2
2021
9007.7
2011-2021年復(fù)合增長率
8.9%
來源:國家統(tǒng)計(jì)局;元哲咨詢
2.1.2 需求
2.1.3 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
目前,中國休閑食品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)出這樣的特點(diǎn):休閑食品企業(yè)眾多,呈現(xiàn)小而散的局面;行業(yè)集中度較低。
在中國休閑食品市場(chǎng),有一部分實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè),有能力在全國范圍布局,這些企業(yè)大多為外資企業(yè),如雀巢集團(tuán)、瑪氏食品、旺旺、康師傅控股有限公司等。
中國本土也涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的休閑食品生產(chǎn)企業(yè),如達(dá)利食品集團(tuán)、盼盼食品集團(tuán)、福建公元食品有限公司等。這些企業(yè)大多先以特定的區(qū)域,如一個(gè)省或幾個(gè)省為主要目標(biāo)市場(chǎng),然后向中國各地?cái)U(kuò)張經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)。
此外,中國還有大量地方性的中小型食品飲料生產(chǎn)企業(yè)。這些企業(yè)以最多一個(gè)省級(jí)行政區(qū),甚至是幾個(gè)城市為主要目標(biāo)市場(chǎng),一般年銷售額都在人民幣數(shù)百萬元到數(shù)千萬元。
2.1.4 未來幾年中國休閑食品市場(chǎng)主要驅(qū)動(dòng)力
1.預(yù)計(jì)未來幾年,中國經(jīng)濟(jì)仍將保持6%以上的年增速,居民收入也將持續(xù)增長,有利于促進(jìn)對(duì)休閑食品的需求。
2. 隨著中國政府對(duì)計(jì)劃生育政策的松動(dòng),中國人口增速將上升,總?cè)丝诘脑黾訉⒋龠M(jìn)對(duì)休閑食品的需求。
3.產(chǎn)品創(chuàng)新。休閑食品生產(chǎn)企業(yè)不斷推出新產(chǎn)品種類通過改變包裝、產(chǎn)品組合等方式推出新款產(chǎn)品,給市場(chǎng)帶來了活力。
3 2016年中國休閑食品生產(chǎn)企業(yè)50強(qiáng)排名
3.1 數(shù)據(jù)來源說明
2017年3月,上海元哲信息咨詢有限公司對(duì)中國休閑食品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研,得出了前50強(qiáng)排名。主要研究方法如下:
1.對(duì)于上市企業(yè),通過查詢年報(bào),及電話咨詢企業(yè)證券部等方式,獲得2016年休閑食品銷售數(shù)據(jù)。
2.對(duì)于非上市企業(yè),主要通過電話訪問企業(yè)的方式,獲得2016年休閑食品銷售數(shù)據(jù)。
3.對(duì)于經(jīng)營多種業(yè)務(wù)的企業(yè),僅采集了該企業(yè)2016年休閑食品銷售數(shù)據(jù),而不是整體銷售數(shù)據(jù)。
3.2 2016年中國休閑食品生產(chǎn)企業(yè)排名(按休閑食品銷售額)
圖表 3.1 2016年中國休閑食品生產(chǎn)企業(yè)排名(按2016年企業(yè)休閑食品銷售額)
排名
2016年休閑食品銷售收入
(億元人民幣)
1
瑪氏食品(中國)有限公司
176.50
2
億滋食品企業(yè)管理(上海)有限公司
137.20
3
達(dá)利食品集團(tuán)有限公司
116.02
4
中國旺旺控股有限公司
103.64
5
廣東喜之郎集團(tuán)有限公司
100.40
6
雀巢(中國)有限公司
99.60
7
盼盼食品集團(tuán)
65.00
8
明治制果食品工業(yè)(上海)有限公司
62.80
9
蓮特貿(mào)易(上海)有限公司
60.24
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