污水處理的定義
污水處理是指為使水質(zhì)達(dá)到一定使用標(biāo)準(zhǔn)而采取的物理、化學(xué)措施。飲用水的最低標(biāo)準(zhǔn)由環(huán)保部門制定。工業(yè)用水有自己的要求。水的溫度、顏色、透明度、氣味、味道等物理特性是判斷水質(zhì)好壞的基本標(biāo)準(zhǔn)。水的化學(xué)特性，如其酸堿度、所溶解的固體物濃度和氧氣含量等，也是判斷水質(zhì)的重要標(biāo)準(zhǔn)。如有些草原自然水中全溶固體物濃度高達(dá)1000毫克/升，而加拿大規(guī)定飲用水中全溶固體物濃度不得超過500毫克/升，許多工業(yè)用水還要求濃度不得高于200毫克/升。這種水，即便其物理性質(zhì)符合要求，也不能隨便使用。另外，來自自然界、核事故和核電站等的放射性元素含量，也是必須進(jìn)行監(jiān)測(cè)的重要特性污水處理是為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè)、交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲、日常生活等各個(gè)領(lǐng)域。
污目前常用的水處理技術(shù)有三大方法，第一：生物化學(xué)法，如活化污泥法，生物結(jié)層法，混合生物法等；第二：物理化學(xué)法，如粒質(zhì)過濾法，活化炭吸附法，化學(xué)沉淀法；第三自然處理法，如穩(wěn)定塘法，氧化溝法，人工濕地法等。其中第三種方法是介于生物化學(xué)法與物理化學(xué)法之間。
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污水處理的現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢(shì)
1全國(guó)水質(zhì)略有改善但水污染問題依然突出
根據(jù)環(huán)保部發(fā)布的《2016年中國(guó)環(huán)境狀況公報(bào)》顯示，2016年地表水1940個(gè)評(píng)價(jià)、考核、排名斷面(點(diǎn)位)中，I類、II類、III類、IV類、V類和劣V類分別占2.4%、37.5%、27.9%、16.8%、6.9%和8.6%。與2014年相比，II類上升7.1個(gè)百分點(diǎn)、IV類下降4.1個(gè)百分點(diǎn)，水質(zhì)略有提升。
在長(zhǎng)江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河等七大流域和浙閩片河流、西北諸河、西南諸河的1617個(gè)國(guó)考斷面中，I類34個(gè)，占2.1%；II類676個(gè)，占41.8%；III類441個(gè)，占27.3%；IV類217個(gè)，占13.4%；V類102個(gè)，占6.3%；劣V類147個(gè)，占9.1%。其中浙閩片河流、西北諸河和西南諸河水質(zhì)為優(yōu)，長(zhǎng)江和珠江流域水質(zhì)良好，黃河、松花江、淮河和遼河流域?yàn)檩p度污染，海河流域?yàn)橹囟任廴?。水質(zhì)情況整體改善，但形式依然不容樂觀，特別是海河流域，V類占8.7%，劣V類占41.0%，流域內(nèi)工業(yè)發(fā)達(dá)、污染源密集、人口密度高，水資源短缺，污水治理工作依然任重道遠(yuǎn)。
全國(guó)地表水水質(zhì)情況
七大流域和浙閩片河流、西北諸河、西南諸河水質(zhì)情況
此外，國(guó)土資源部門對(duì)全國(guó)31個(gè)省(區(qū)、市)255個(gè)地級(jí)市行政區(qū)的6124個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)展開地下水監(jiān)測(cè)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示：水質(zhì)為優(yōu)良級(jí)、良好級(jí)、較好級(jí)、較差級(jí)和極差級(jí)的監(jiān)測(cè)點(diǎn)占10.1%、25.4%、4.4%、45.4%、14.7%，較差級(jí)和極差級(jí)總占比超60%。地下水的水質(zhì)狀況與地表水相比更令人堪憂。全國(guó)1333處水源地忠約有1/4為地下水源，且污染的持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)、治理難度更大。
各流域地下水水質(zhì)情況
2污水治理產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)容量巨大
根據(jù)我國(guó)的“十三五”規(guī)劃，水處理的行業(yè)將突破萬億的市場(chǎng)規(guī)模，市場(chǎng)容量巨大，投資機(jī)會(huì)眾多。
污水處理行業(yè)市場(chǎng)容量分析
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污水處理的政策
由于環(huán)保行業(yè)是個(gè)特殊的行業(yè)，其受政策驅(qū)動(dòng)因素非常巨大。我國(guó)第一次提出環(huán)保概念時(shí)間是在1973年8月5日至20日由國(guó)務(wù)院委托國(guó)家計(jì)委(現(xiàn)發(fā)改委)在北京組織召開的中國(guó)第一次環(huán)境保護(hù)會(huì)議，審議通過了“全面規(guī)劃、合理布局、綜合利用、化害為利、依靠群眾、大家動(dòng)手、保護(hù)環(huán)境、造福人民”的環(huán)境保護(hù)工作32字方針和中國(guó)第一個(gè)環(huán)境保護(hù)文件——《關(guān)于保護(hù)和改善環(huán)境的若干規(guī)定》。
從此規(guī)定開始，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)正式起步。經(jīng)過44年的發(fā)展，從原來有環(huán)保設(shè)備的就算符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，到現(xiàn)在不僅環(huán)保設(shè)備要運(yùn)營(yíng)而且排放的廢水，廢氣，廢渣需要達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)才算符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)環(huán)保對(duì)于企業(yè)的定義發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變。
1、2015年頒布的政策
2、2016年頒布的政策
3、2017年頒布的政策
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污水處理產(chǎn)業(yè)鏈
從上圖是整個(gè)水務(wù)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，可以看出污水處理位于整個(gè)水務(wù)業(yè)的末端，對(duì)水務(wù)業(yè)的循環(huán)利用起著至關(guān)重要的作用，只有污水處理階段保持良好的運(yùn)作才能保證產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)循環(huán)。
目前我國(guó)的污水處理產(chǎn)業(yè)鏈主要是水處理設(shè)備，工程施工，運(yùn)營(yíng)服務(wù)三方面，在營(yíng)收方面的占比呈現(xiàn)金字塔型分布，但是在毛利率方面是越往下游走毛利率越高，這應(yīng)該是和資產(chǎn)輕重屬性相關(guān)。
水處理工藝流程中涉及的主要上市公司
從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，工程施工和運(yùn)營(yíng)服務(wù)聯(lián)系非常密切，一般公司都不會(huì)只是單獨(dú)做其中某一項(xiàng)，同時(shí)這些業(yè)務(wù)會(huì)有典型的區(qū)域性壁壘，一般有能力的省市都會(huì)優(yōu)先扶持本地相關(guān)企業(yè)。但是處理設(shè)備方面就不太存在這種阻隔，因?yàn)楦嗟纳婕凹夹g(shù)壁壘因素，所以雖然處理設(shè)備的毛利率較高但市場(chǎng)卻會(huì)更大的緣由。
水處理上市公司最新數(shù)據(jù)一覽(截止2016年年報(bào))
上市公司業(yè)績(jī)對(duì)比
由上圖可以看出，水處理上市公司整體營(yíng)收和凈利潤(rùn)增幅都相對(duì)集中，相關(guān)公司的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)比較接近，其中2016年度中原環(huán)保的凈利潤(rùn)同比增幅最為明顯主要原因在于：
中原環(huán)保：中原環(huán)保發(fā)行股份購(gòu)買凈化公司資產(chǎn)事項(xiàng)已完成，由于本次重組屬于同一控制下的企業(yè)合并，因此中原環(huán)保按照同一控制下企業(yè)合并的相關(guān)規(guī)定追溯調(diào)整了 2016 年度期初數(shù)及上年同期相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。由于此次重組標(biāo)的資產(chǎn)的進(jìn)入，以及標(biāo)的資產(chǎn)在本期與上年同期運(yùn)營(yíng)模式上的差異(2016年公司按市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)模式，2015 年凈化公司是按非市場(chǎng)化模式運(yùn)營(yíng),以支定收)，致使?fàn)I業(yè)收入、凈利潤(rùn)、每股收益等指標(biāo)均有較大幅度增長(zhǎng)。
上市公司中碧水源是營(yíng)業(yè)總收入最高的，其主營(yíng)業(yè)務(wù)包括污水處理整體解決方案、市政與給排水工程以及凈水器三部分。
①污水處理整體解決方案
碧水源主要以MBR(膜生物反應(yīng)器)為主要營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)作為污水處理的基礎(chǔ)技術(shù)，在此基礎(chǔ)上通過多年的不斷研發(fā)、小試、中試和工業(yè)應(yīng)用，建立了MBR工藝技術(shù)、 膜組器設(shè)備技術(shù)和膜材料制造技術(shù)的核心污水處理技術(shù)體系。采用先迚的膜技術(shù)為客戶一攬子提供建造給水與污水處理廠、再生水廠、海水淡化廠以及城市生態(tài)系統(tǒng)的整體技術(shù)解決斱案，同時(shí)制造和提供核心膜組器系統(tǒng)和核心部件膜材料。污水處理整體解決斱案是公司最主要的毛利來源，2016年其毛利為21.39億元，占總毛利的76.64%。
②市政與給排水工程
隨著 PPP 模式在生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的推廣，環(huán)保走向大生態(tài)成為行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，建筑、園林、水務(wù)、環(huán)保企業(yè)將通力合作，謀求聯(lián)盟式共發(fā)展。以流域治理領(lǐng)域?yàn)槔?，各類公司各展所長(zhǎng)，建筑央企設(shè)計(jì)施工資質(zhì)齊全、融資成本低、訂單獲取能力強(qiáng);水務(wù)企業(yè)在控源截污工程及污水廠運(yùn)營(yíng)方面經(jīng)驗(yàn)豐富;園林企業(yè)擅長(zhǎng)生態(tài)修復(fù)、濱水景觀建設(shè);環(huán)保企業(yè)則以污水處理、河道清淤、水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)方面的核心技術(shù)取勝。
市政與給排水工程為碧水源的第二大業(yè)務(wù)板塊2010年公司獲得市政公用工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)，市政與給排水工程業(yè)務(wù)于2013年實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2016年，市政與給排水工程營(yíng)業(yè)收入為41.62億元、毛利5.40 億元，同比分別增長(zhǎng)244.28%、160.14%。
③凈水器
以MBR(膜生物反應(yīng)器)為基礎(chǔ)制作的凈水器，以配套污水處理的整體解決方案，從而在全方面的拓寬污水處理的解決方案和設(shè)計(jì)方案。
碧水源于2011年切入家用凈水領(lǐng)域，開始研収、生產(chǎn)與銷售家用及商用凈水器產(chǎn)品。2011年以來，公司凈水器業(yè)務(wù)穩(wěn)定収展，2016 年凈水器銷售收入達(dá)2.33 億元、毛利1.12億元，同比分別增長(zhǎng)6.50%、7.88%。
特別要注意的是，碧水源2017年6月，公司通過外延并購(gòu)冀環(huán)公司、定州京城環(huán)保的方式切入危廢處理領(lǐng)域。
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污水處理行業(yè)的發(fā)展前景
由于2015、2016、2017年開始國(guó)家對(duì)于環(huán)境治理的重視，出臺(tái)了眾多的法律法規(guī)和法律條款，特別是十三五頒布的“水十條”，以及“河長(zhǎng)制”更是明確了政府對(duì)污水治理的決心，所以未來較長(zhǎng)一段時(shí)間里，環(huán)保和治水將擁有廣闊的前景和市場(chǎng)空間。
由于污水處理行業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)時(shí)間長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)周期長(zhǎng)，因此其產(chǎn)業(yè)對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)量會(huì)比較小。目前可以預(yù)測(cè)的污水處理爆發(fā)點(diǎn)有一下幾點(diǎn)：
第一點(diǎn)：黑臭河治理
城市黑臭水體形成主要原因是有機(jī)物污染，城市建成區(qū)是黑臭水體的重災(zāi)區(qū)，而河湖管理保護(hù)又是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。2016 年12 月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于全面推行河長(zhǎng)制的意見》，要求由黨政領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任河長(zhǎng)，依法依規(guī)落實(shí)地方主體責(zé)任，協(xié)調(diào)整合各方力量，加快推進(jìn)水資源保護(hù)、水域岸線管理、水污染防治、水環(huán)境治理等工作。依據(jù)住建部全國(guó)城市黑臭水體整治監(jiān)管平臺(tái)4 月末最新披露數(shù)據(jù)，全國(guó)已認(rèn)定責(zé)任人的水體數(shù)量合計(jì)2082 個(gè)，其中完成治理的726 個(gè)，治理中的592 個(gè)，正在制定方案的718 個(gè)，尚未啟動(dòng)的46 個(gè)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó) 295 座地級(jí)及以上城市中，有超過 70%的城市存在黑臭水體，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且水系更多的中南區(qū)域和華東區(qū)域合計(jì)占比達(dá) 71.9%。 2016 年，七大流域和浙閩片河流、西北諸河、西南諸河的 1617個(gè)國(guó)考斷面中，黃河、松花江、淮河和遼河流域?yàn)檩p度污染，海河流域?yàn)橹囟任廴尽?/p>
從現(xiàn)有上市公司接單來看，2016 年已拉開治理黑臭水體投資的序幕，2015 年公布的《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》要求：到2020 年，地級(jí)及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi);到2030 年，城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除。而根據(jù)生態(tài)環(huán)保規(guī)劃“十三五”規(guī)劃，預(yù)計(jì)未來3年將是黑臭水體治理達(dá)標(biāo)期限的高峰年，假設(shè)我國(guó)尚未完成的1356個(gè)水體全部在“十三五”期間完成治理，每個(gè)水體平均投入3 億元計(jì)算，2017 年到2020年，全國(guó)黑臭水體治理市場(chǎng)規(guī)模為4068 億。
第二點(diǎn)：農(nóng)村一體化污水處理設(shè)備建設(shè)
除了城市污水處理，農(nóng)村的污水處理也是污水處理的一個(gè)重要組成部分。農(nóng)村的污水處理有別于城市的污水處理，第一，農(nóng)村污水水量一般都比較小，排放比較分散，變化幅度大，一天之中在上午、中午下午都有一個(gè)高峰時(shí)段，夜間基本不外排水。高峰時(shí)段的出現(xiàn)與季節(jié)、當(dāng)?shù)剞r(nóng)村的生活習(xí)慣等因素有關(guān)。第二，大多數(shù)農(nóng)村地形復(fù)雜，山地，丘陵，平原，盆地等都可以看見聚居地。第三，大部分農(nóng)村生活污水的性質(zhì)相差不大，污水的水質(zhì)也比較穩(wěn)定，相對(duì)于城市污水，有機(jī)物、氮、磷等營(yíng)養(yǎng)物含量較高，一般不含有毒物質(zhì)，污水中還含有合成洗滌劑以及細(xì)菌、病毒、寄生蟲卵等，不同時(shí)段的水質(zhì)也不同。
因此像城市一樣建設(shè)污水處理廠這個(gè)是性價(jià)比最低的選擇，而一體化污水處理設(shè)備就具有投資低、能耗少、占地面積小、處理效率高、管理方便等優(yōu)勢(shì)，非常適合在農(nóng)村地區(qū)推廣。
一體化污水處理設(shè)備常用主體工藝為MBR工藝，即膜生物反應(yīng)器( Membrane Bioreactor，簡(jiǎn)稱MBR) 技術(shù)。這個(gè)技術(shù)是活性污泥生物處理技術(shù)與膜分離技術(shù)相結(jié)合的一種新工藝。它不同于活性污泥法，不使用沉淀池進(jìn)行固液分離，而是使用中空纖維膜過濾替代沉淀池，因此具有高效固液分離性能。同時(shí)利用膜的特性，使活性污泥不隨出水流失，在生化池中形成8000～12000mg /L 超高濃度的活性污泥濃度，使污染物分解徹底，因此，出水水質(zhì)良好、穩(wěn)定，出水細(xì)菌、懸浮物和濁度接近于零。
目前上市公司中碧水源(300070.SZ)是MBR工藝體量最大的企業(yè)。碧水源具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全產(chǎn)業(yè)鏈膜技術(shù)，是中國(guó)唯一一家集膜材料研發(fā)、膜設(shè)備制造、膜工藝應(yīng)用于一體的企業(yè)。MBR 是碧水源的核心技術(shù)，碧水源的 MBR 膜技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)地表水四類以上，減少占地面積三分之一以上，是世界上承建大規(guī)模 MBR 工程最多的企業(yè)。目前碧水源 MBR 產(chǎn)品市場(chǎng)占有率 10%左右。
總結(jié)：在目前政策面趨緊，環(huán)境治理體量巨大的情況下。環(huán)保行業(yè)在將會(huì)迎來一個(gè)黃金十年，在這個(gè)十年里，我國(guó)的環(huán)保行業(yè)將會(huì)有一個(gè)跨越式的發(fā)展，而污水處理設(shè)施的建設(shè)和污水處理設(shè)備的制造也會(huì)面向一個(gè)新的臺(tái)階。
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