在上市險(xiǎn)企壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)面臨調(diào)整和轉(zhuǎn)型的2016年,上市險(xiǎn)企在制定壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略上表現(xiàn)出了高度一致：聚焦個(gè)險(xiǎn)，聚焦期繳。這一戰(zhàn)略使四大壽險(xiǎn)公司依舊保持穩(wěn)健增長(zhǎng)步伐：2016年,中國(guó)人壽實(shí)現(xiàn)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入4304.98億元,同比增長(zhǎng)18.3%；平安人壽為3552.74億元,同比增長(zhǎng)25.3%；太保壽險(xiǎn)為1373.62億元,同比增長(zhǎng)26.5%；新華保險(xiǎn)為1125.6億元,同比增長(zhǎng)0.6%。
支撐壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)保持高速且穩(wěn)定發(fā)展的,是個(gè)險(xiǎn)渠道。
2016年,中國(guó)人壽個(gè)險(xiǎn)渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2821.36億元,同比增長(zhǎng)24.9%,占總保費(fèi)收入的65.5%；平安人壽為3146.51億元,同比增長(zhǎng)24.1%,占總保費(fèi)收入的88.6%；太保壽險(xiǎn)為1154.10億元,同比增長(zhǎng)33.9%,占總保費(fèi)收入的84.0%;新華保險(xiǎn)為734.66億元,同比增長(zhǎng)20.3%,占總保費(fèi)收入的65.3%。
長(zhǎng)江證券研報(bào)指出:“個(gè)險(xiǎn)保費(fèi)高增長(zhǎng)的直接原因是代理人規(guī)模的高增長(zhǎng)?！?015年,保險(xiǎn)業(yè)代理人資格放開(kāi),保險(xiǎn)營(yíng)銷員隊(duì)伍迎來(lái)大擴(kuò)容。如今,中國(guó)人壽和平安人壽的代理人規(guī)模均突破百萬(wàn)。
年報(bào)顯示,截至2016年年底,中國(guó)人壽、平安人壽、太保壽險(xiǎn)和新華保險(xiǎn)代理人規(guī)模分別為149.5萬(wàn)人、111.08萬(wàn)人、65.3萬(wàn)人和32.8萬(wàn)人,相較于年初分別增長(zhǎng)52.7%、27.7%、35.5%和9%。
隨著代理人規(guī)?？焖贁U(kuò)容,傭金及手續(xù)費(fèi)也出現(xiàn)了高增長(zhǎng)。2016年中國(guó)人壽、平安人壽、太保壽險(xiǎn)和新華保險(xiǎn)傭金及手續(xù)費(fèi)支出同比分別增長(zhǎng)46.3%、55.5%、40.8%和26.8%,增速達(dá)到近幾年來(lái)高位。
2010年,銀保渠道走到了轉(zhuǎn)型發(fā)展的十字路口,一邊是嚴(yán)厲的銀保新政,同時(shí)手續(xù)費(fèi)率攀升、潛在業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)逐漸顯露;另一邊是占據(jù)半壁江山的銀保保費(fèi)規(guī)模,看似大而不能倒、進(jìn)退兩不易。
然而,在彼時(shí)忍痛選擇價(jià)值轉(zhuǎn)型的公司,如今已經(jīng)嘗到了甜頭。
以太保壽險(xiǎn)為例,5年時(shí)間,該公司銀保業(yè)務(wù)占比從2010年的54.9%下降至2016年的5.3%,業(yè)務(wù)規(guī)模從482億元下降至73億元,去除低價(jià)值業(yè)務(wù)超過(guò)400億元；個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比從2010 年的40.2% 提升至2016年的84.0%。而業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化推動(dòng)新業(yè)務(wù)價(jià)值從2011年的67.14 億元增長(zhǎng)至2016 年的190.41 億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)23.2%,可以說(shuō),太保壽險(xiǎn)的價(jià)值增長(zhǎng)方式實(shí)現(xiàn)了根本轉(zhuǎn)變。
正如上市險(xiǎn)企年報(bào)顯示,個(gè)險(xiǎn)渠道不僅是支撐業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的重要力量,更是提高業(yè)務(wù)含金量的重要渠道。
在中國(guó)人壽2016年新單保費(fèi)中,首年期交保費(fèi)939.45億元,同比增長(zhǎng)51.8%;10年期及以上首年期交保費(fèi)513.78億元,同比增長(zhǎng)59.0%,上述兩項(xiàng)指標(biāo)均已實(shí)現(xiàn)兩年翻一番,增速創(chuàng)上市以來(lái)新高。這些新高的達(dá)成個(gè)險(xiǎn)渠道功不可沒(méi),畢竟其新業(yè)務(wù)價(jià)值中,個(gè)險(xiǎn)渠道貢獻(xiàn)度達(dá)93.95%。
值得注意的是，在整體收緊的大趨勢(shì)下，健康險(xiǎn)這種保障屬性較強(qiáng)的新險(xiǎn)種正瓦解萬(wàn)能險(xiǎn)的地位，成為人們的投保新寵。
數(shù)據(jù)顯示，“十二五”以來(lái)，商業(yè)健康保險(xiǎn)成為全行業(yè)增速最快的部分。原保費(fèi)收入從2010年的691.72億元，迅速增長(zhǎng)至2016年的4042.50億元，在人身險(xiǎn)保費(fèi)收入中所占比重增長(zhǎng)近3倍，在全行業(yè)保費(fèi)收入中所占比重從4.66%增長(zhǎng)到13%；健康險(xiǎn)賠付增長(zhǎng)2.8倍；深度由0.17%增長(zhǎng)至0.54%、密度由50.5元/人增長(zhǎng)至292.3元/人。
隨著中產(chǎn)階層的崛起，健康保障也將成為險(xiǎn)企掘金新藍(lán)海，保險(xiǎn)“新國(guó)十條”的落地，也將為健康保險(xiǎn)產(chǎn)品帶來(lái)前所未有的機(jī)遇。在2016 年行業(yè)健康險(xiǎn)大發(fā)展的一年,上市險(xiǎn)企健康險(xiǎn)也保持了平穩(wěn)較快的增長(zhǎng),中國(guó)人壽、平安人壽、新華保險(xiǎn)長(zhǎng)期健康險(xiǎn)增速分別為28.5%、52.2%和42.3%。據(jù)長(zhǎng)江證券研報(bào)預(yù)測(cè),高利潤(rùn)率、強(qiáng)消費(fèi)屬性的健康險(xiǎn)將成為險(xiǎn)企一個(gè)強(qiáng)有力的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
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