近年來(lái)國(guó)家和地方政府加大了政策支持力度，以促進(jìn)氫能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)氫燃料電池與氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在巨大市場(chǎng)容量的加持下，以及可借鑒的純電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)氫燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展前景極為廣闊。正因如此，蓋世開(kāi)展了氫燃料電池產(chǎn)業(yè)的研究，供相關(guān)人士參考。
本報(bào)告以我國(guó)氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈建設(shè)、國(guó)家補(bǔ)貼與支持政策、氫燃料電池汽車(chē)階段性發(fā)展目標(biāo)以及氫燃料基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)路線(xiàn)規(guī)劃為背景，重點(diǎn)從發(fā)展現(xiàn)狀與未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)展望兩個(gè)角度來(lái)洞察氫能源以及氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，得出如下核心觀(guān)點(diǎn)：
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研究背景
1、補(bǔ)貼與獎(jiǎng)勵(lì)政策是我國(guó)氫能與氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐，雖然氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，但在政策推動(dòng)下我國(guó)已基本建成氫能與氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈；2、我國(guó)在國(guó)家與地方政府層面持續(xù)推出氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)支持政策；3、我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入城市群示范應(yīng)用階段；4、2020年~2030年，氫燃料成本有望降低至25元/kg，氫燃料電池汽車(chē)保有量有望實(shí)現(xiàn)十年千倍的增長(zhǎng)；5、國(guó)際tier1加速在華布局氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)
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氫能源
1、可再生能源電解制氫是未來(lái)的發(fā)展方向，但需通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與規(guī)?；a(chǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)降本；2、中短期內(nèi)高壓氣儲(chǔ)氫是主流，未來(lái)氣態(tài)、液態(tài)、固態(tài)三種儲(chǔ)氫方式將并存；3、隨著氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，未來(lái)氫氣管道運(yùn)輸將具備明顯優(yōu)勢(shì)；4、在強(qiáng)烈市場(chǎng)需求的刺激下，加氫站建設(shè)速度加快，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)將建成加氫站1000座，2035年將建成加氫站5000座
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氫燃料電池汽車(chē)
1、國(guó)內(nèi)氫燃料電池汽車(chē)的主銷(xiāo)車(chē)型是客車(chē)，主銷(xiāo)區(qū)域是北上廣深等一線(xiàn)城市，且當(dāng)前氫燃料電池整車(chē)企業(yè)集中于客車(chē)與專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域，頭部生產(chǎn)企業(yè)集中度較高；2、當(dāng)前氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)面臨成本與補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施等諸多挑戰(zhàn)，但其降本空間廣闊，其中氫氣價(jià)格與燃料電池系統(tǒng)成本是關(guān)鍵因素。未來(lái)隨著國(guó)家政策支持、技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)成熟化大規(guī)模量產(chǎn)將推動(dòng)成本下降，氫燃料電池商用車(chē)每公里TCO成本在2035年左右開(kāi)始低于相同純電動(dòng)車(chē)型；3、目前國(guó)內(nèi)已有多個(gè)汽車(chē)品牌參與氫燃料電池汽車(chē)的研發(fā)生產(chǎn)并逐漸形成了差異化的核心技術(shù)；海外主機(jī)廠(chǎng)則不斷調(diào)整氫燃料電池戰(zhàn)略，部分已宣布放棄氫燃料電池乘用車(chē)的研發(fā)；4、電堆是氫燃料電池系統(tǒng)核心部件，國(guó)內(nèi)電堆企業(yè)主要集中在長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀區(qū)域。主要原因是我國(guó)長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，商用車(chē)應(yīng)用以及下游示范應(yīng)用開(kāi)展相對(duì)順利，訂單驅(qū)動(dòng)明顯；5、國(guó)內(nèi)電堆與燃料電池系統(tǒng)行業(yè)都處于發(fā)展初期，預(yù)計(jì)隨著氫燃料電池市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大、參與者的增加和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的加速，優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)將快速成長(zhǎng)并形成競(jìng)爭(zhēng)壁壘；6、我國(guó)氫燃料電池技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，并且國(guó)產(chǎn)燃料電池系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)與國(guó)際先進(jìn)水平的差距逐漸縮小，已能夠追趕全球領(lǐng)先企業(yè)。
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主要企業(yè)特點(diǎn)
1、現(xiàn)代汽車(chē)商乘并舉，燃料電池技術(shù)與商業(yè)模式并重；2、豐田新一代Mirai在上一代產(chǎn)品的基礎(chǔ)上縮減成本，提升性能，并且增加續(xù)航里程；3、億華通實(shí)施縱向一體化研發(fā)策略，產(chǎn)品功率覆蓋30-240kW。
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